2017年中国高端液压件行业发展现状及发展趋势分析【图】

高端液压件阳芬 2017-09-11 02:08 来源：智研咨询

高端液压件广泛应用于国民经济各行业的各类主机产品和技术装备，其中工程机械是高端液压件的主要客户，认为高端液压件市场发展的驱动力来自于以下两方面：

（1）存量大、利用小时数上升，挖机售后市场广阔：我国工程机械存量市场规模巨大，按保有年限看 2017-2018 年有望迎来挖机维修高峰，同时利用小时数的不断上升带来设备磨损加快，液压件的后维修市场客观。

（2）进入主机厂供应链，进口替代空间广阔。目前我国高端液压件对进口产品依赖严重，政策加码助力高端液压核心部件加速进口替代，国内厂商产品性能不断提升、产品系列不断完善，未来有望进口替代空间巨大。

一、工程机械存量市场广阔，孕育液压件巨大市场

经过多年发展，我国目前已形成各类机械规模巨大的存量市场，据统计，截至 2015 年底，我国挖掘机市场保有量约为 117 万台，从使用年限上看，3 年以内的占比 19%、3-5 年的占比 22%、5-8 年的占比 24%、8-10年的占比 10.3%、10 年以上的占比 24%。2012-2016 年国内工程的萎缩导致大量挖掘机械设备闲臵，行业市场更需要完善的配套服务来促进闲臵设备的流通及使用，庞大的存量市场规模将形成巨大的维修市场需求。

挖掘机年限占比

数据来源：公开资料、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国液压件行业市场全景调查及投资前景评估研究报告》

2015年挖掘机保有量

数据来源：公开资料整理

同时，2016 下半年开始，受益于国内基建投资回暖，挖机开工小时数自 2016 年 6 月开始不断提升，持续跟踪的小松挖机最新开工小时数显示，2017 年 5 月，挖机开工小时数为的 51.8 小时，同比去年增加 29.7%。挖机开工小时数的提升，表明挖掘机使用负荷提升，由于我国工程机械普遍存在超负荷运转及维护不足的情况，液压件的实际使用期限缩短促成更换频率的提高。

挖机开工小时数 2016下半年起不断提升

数据来源：公开资料整理

二、政策不断加码高端装备，国产替代有望加速

液压件是动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件等一切用于液压系统的元件。液压件种类众多,广泛用于工程机械、农业机械、冶金矿山机械、塑料机械等各个行业。其中，液压泵、液压马达和液压阀等是其重要部件。

我国高端液压件市场规模达 30-40亿美元，我国作为最大的工程机械生产国，亦是全球最大的液压元件需求国，受国内宏观经济形势的影响，近几年液压件需求呈现小幅负增长，但是需求总量仍居世界第一。数据预测，全球液压件市场大约 300-400亿美元，国内液压件市场约 80亿美元，折合人民币约 500 亿元，高端液压件进口约 30-40 亿美元。纵观中国进出口液压件数量，中国进口数量常年保持稳定，主要原因是由于高端液压件市场大部分被进口部件垄断。

我国高端液压件市场规模30-40亿美元

数据来源：公开资料整理

我国液压件需求总量

数据来源：公开资料整理

我国液压件进出口供需表

数据来源：公开资料整理

我国液压件进口金额保持稳定

数据来源：公开资料整理

我国处于液压行业产业链低端位臵。我国液压行业发展时间短、产业集中度较低，大多数企业规模小、自主创新能力不足，大部分液压产品处于价值链中低端，研发投入占销售额比例不足 3%，产品集中度和品牌影响力都较弱。目前国内挖掘机使用的高端液压件基本依赖博世力士乐、川崎重工等国外厂商，存在着巨大的进口替代需求。近五年来液压件出口均价长期低于 100 美元，也能看出中国液压件制造商绝大部分都处于高竞争中低端领域，虽然国内有少数液压件生产企业取得了技术突破，但尚未实现规模生产。

政策加码高端装备与智能制造，液压行业国产替代步伐有望加速。国家近期相继发布《液压气动密封行业“十三五”发展规划》、《智能制造发展规划》和《中国制造 2025》，重点突出中国集中优势、提高产品质量、加快替代高端进口产品步伐和智能化进程。其中《液压气动密封行业“十三五”发展规划》明确指出，十三五期间，我国液压销售额年均增长不低于 6%，到 2020 年达到 669 亿元，60%以上高端液压元件及系统实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，装备工业领域急需的液压元件及系统得到广泛推广和应用。政策持续发力，利好我国高端液压件行业的发展。

液压件相关政策规划