2017年中国集成电路行业市场规模及市场结构分析【图】

    一、中国集成电路行业市场规模分析

    2016 年全球半导体市场规模小幅增长，市场规模达到 3389.3 亿 美元，同比小幅增长 1.1%。区域市场两极分化，欧美地区呈下滑态势 （其中美国市场下降 4.7%，欧洲市场下降 4.5%），而亚洲地区呈增长 态势（其中亚太增长 3.6%，日本增长 3.8%）。

全球集成电路行业市场规模（亿美元）

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国集成电路市场专项调研及发展趋势研究报告》

中国集成电路产业市场规模（亿元）

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    2017 年全球半导体资本支出从 2017 年到 2019 年 保持连续增长，2019 年全球半导体资本支出将达 783 亿美元。Semico Research 预测，2017 年半导体将会复苏，全球的半导体销售额会成长 5.3%到 3542 亿美元。

全球半导体资本支出及设备支出（百万）

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全球半导体资本支出及设备支出增长率

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    随着硅片、储存器芯片和晶圆代工等半导体产品的持续涨价，当 前半导体产业进入景气向上周期，半导体行业整体景气度较高，费城 半导体指数从 2016 年 10 月开始至今已上涨 340 个点，涨价潮可能持 续到 2017 年年底。

全球半导体市场营收预测

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    产业规模持续增长

    2001-2016 年间，我国集成电路市场规模由 1260 亿元增加至约 12000 亿元，占全球市场份额的将近 60%，产业销售额 扩大超过 23 倍，由 188 亿元扩大至 4336 亿元。2001-2016 年间，我 国集成电路产业与市场复合增长率分别为 38.4%和 15.1%。在全球集 成电路市场不景气的背景下，中国市场占全球市场的比重在不断上 升。

中国集成电路销售额占全球比重

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    二、中国集成电路行业产业结构分析

    2001-2016 年我国集成电路三业（封装、制造、 设计）齐头并进，年均复合增长率分别为 36.9%、28.2%和 16.4%。其 中设计业和制造业占比不断提升，集成电路产业结构趋于优化。

我国集成电路产业各环节销售额占比

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    大量依赖进口，与国外差距较大：由于我国集成电路市场发展起步 较晚，部分应用领域的芯片性能和价格与国外大厂相比仍有较大差 距，大量芯片仍要依靠进口。

    摩尔定律：集成电路的集成度和产品性能每 18 个月增加一倍。今 后 20 年左右，集成电路技术及其产品仍将遵循这一规律发展。20 世 纪 80 年代中期我国集成电路的加工水平为 5 微米，其后，经历了 3、 1、0.8、0.5、0.35 微米的发展，目前达到了 0.18 微米的水平，而当前 国际水平为 0.09 微米（90 纳米），我国与之相差约为 2-3 代。

我国集成电路进出口情况

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    为推动集成电路市场发展，一系列实施细则加紧出台，组织实施 了国家科技重大专项，为我国集成电路产业发展营造了良好的政策环 境。2014 年 6 月，经国务院批准，工业和信息化部会同有关部门发布 了《国家集成电路产业发展推进纲要》，作为今后一段时期指导我国 集成电路产业发展的纲领性文件。2015 年 5 月公布的《中国制造 2025》，将集成电路放在发展新一代信息技术产业的首位。

    我国集成电路相关政策

    我国在 IC 设计、尤其是高端芯片方面还与国外有较大差距，但随 着《推进纲要》的进一步推进，宏观政策的进一步实施，技术研发及 人才投入将会增加，我国 IC 设计企业将会实现快速发展。我国目前与 国外芯片设计差距约为 2-3 代，随着相关政策的扶持以及产业资本的 大量涌入，国产替代市场空间非常广阔。

    PC 及消费电子增长疲软，汽车电子及工业控制崛起，手机基带 芯片格局重新切分从各 IC 应用市场看，市场规模占比最多的为网络通信、计算机以 及消费电子市场。然而网络通信市场增速近年放缓，计算机应用市场 甚至出现负增长。相比之下，占比较低的汽车电子及工业控制领域， 市场规模出现了急速上升。

2016 年全球 IC 应用市场结构占比

数据来源：公开资料，智研咨询整理

2016 年全球 IC 应用市场同比增速

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    1、大力推广新能源汽车，汽车电子爆发前夕

    2015 年，中国汽车电子芯片行业市场规模为 318 亿元，而且每年 保持 10%以上的符合增长率快速上升。

我国汽车电子芯片市场规模（亿元）

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    汽车 电子成本占整车百分比不断提升，新能源汽车最高

    从汽车发展史看，随着技术的不断变革，汽车电子成本占整车成 本的比重不断上升。在近年来，随着新能源汽车的推出，汽车电子成 本占比达到了新的高度。 新能源汽车用电池电机电控变革了汽车的传统动力系统，电池电 机电控的重要性不断提高，这也导致新能源汽车电子占据整车成本较 大。当前新能源汽车中汽车电子成本占比已经达到 47%，随着新能源 汽车产量逐渐增加，汽车电子单车产值仍将持续提升。预计到 2020 年全球汽车电子占整车比例将由目前的 30%上升到 50%。

车电子成本占整车成本百分比

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各类汽车汽车电子成本在整车成本占比

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    2、新能源汽车产量高速增长

    在政策及市场的双重引导下，我国新能源汽车产量高速增长。 2015 年，中国汽车产量达 2450.4 万辆，同比增长 3.3%，其中新能源 汽车产量达 34 万辆，同比增长 330%，预计 2016 年以后中国新能源 汽车仍然能够保持 10%以上的高速增长。

    各类汽车中，新能源汽车具有最高的汽车电子成本占比，其产量 的高速增长将带来汽车电子市场规模的快速上。

我国新能源汽车产量预测

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    汽车电子行业特点：门槛高+研发周期长+收益持续性强手机基带芯片行业疲软，两强格局争夺激励，高通垄断高端进 军中低端，联发科高端寻突破中低端防守

    3、智能手机整体出货疲软，手机芯片增速减缓

    随着智能手机市场逐渐饱和，全球智能手机出货量出现显著下 跌。IDC 预测，2016 年全球智能手机出货量将达到 15 亿部，同比增 长 5.7%。智能手机行业结束了五年来的双位数增长的阶段。在 IDC 的预测区间中，2016 至 2020 年间的全球智能机出货量增速将维持在 个位数水平。 由于智能手机出货量增速下降，我国手机芯片销售额出现增速下 滑。预计未来三年手机芯片销售额增速将持续下降，2019 年销售额增 速将首次跌破 10%。

全球智能手机出货量

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我国手机芯片销售额

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    高通一家独大，份额性能均领先

    高通由于在智能终端市场长久耕耘，旗下的骁龙处理器的通用性 远超其他竞争对手。除了 iOS 端，在 windows 端高通和微软有长久的 合作，从 surfaceRT 到 windowsphone，微软都首选高通作为稳定的处 理器支持。谷歌旗下的 chromebook 也是以高通平台作为规范推广， Android Wear 平台亦是如此。

2016 年我国安卓手机芯片市场份额

数据来源：公开资料，智研咨询整理

2016 年手机芯片综合性能排行

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2015 年我国十大 IC 设计企业

数据来源：公开资料整理

2016 年我国十大 IC 设计企业

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    从 2015 年 1 月 1 日起，央行启动金融 IC 卡“换芯”工程，推进我 国自主“国密算法”金融 IC 卡商用进程。 2016 年 7 月发布的《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管 理的通知》提出，自 2017 年 5 月 1 日起，全面关闭芯片磁条复合卡 的磁条交易，并要求商业银行加快存量磁条卡更换为金融 IC 卡的进 度。

我国金融 IC 卡累计发卡量

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我国银行 IC 卡保有率

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    2017 年随着国有大行“换芯工程”的推进，金融 IC 卡进一步渗 透，以及国产替代政策的逐步实施，预计公司自主研发的金融 IC 卡安 全芯片销量将大幅提升。预计未来几年的市场空间在 30-40 亿之间（17 年后按照每年 10 亿 IC 发卡量计算），预计公司市场份额 40%左右。

我国银行卡发卡情况

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