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2017年中国生长激素行业市场需求及发展前景预测【图】

    经过三十余年的发展,生长激素全球市场的增长总体上已趋于平缓。2007-2016 年生长 激素全球市场从 25.7 亿美元增长至 29.5 亿美元,年均复合增速约 1.5%。

    从市场构成看, 目前 95%以上的全球市场份额都由辉瑞、诺和诺德、默克、罗氏和礼来五家公司占据。考虑 到全球市场还有诺华、LG 和公司等上市相关产品,我们认为该数据主要反应的是上述 5 家 企业在欧美地区的销售情况,考虑到其他企业和其他地区,我们估计全球市场应该近 50 亿 美元。其中诺和诺德的 Norditropin 在 NordiPen 注射器护航下的市场份额由 2007 年的 25% 提升至 2016 年的 44.1%,产品销售已连续 6 年实现生长激素全球销售额第一。

2007-2016 年生长激素全球销量情况(亿美元)

数据来源:公开资料整理

2007-2016 年生长激素全球竞争格局

数据来源:公开资料整理

    随着人们生活水平的提高,以及学术推广 的普及,国内生长激素销售额逐年上升。生长激素市场规模从 2007 年的 3648 万元上升到 2016 年的 2.91 亿元,9 年复合增长率为 26%。受 2014 年长沙 事件影响,生长激素当年市场同比增速仅为 4.5%,为近十年最低水平。随着近两年事件负 面影响的消除,2016 年市场规模同比增长率达到 34.8%,创下近五年市场增长率新高。

2007-2016 年国内样本医院生长激素销售额及增速情况

数据来源:公开资料整理

2007-2016 年国内生长激素市场占比情况

数据来源:公开资料整理

    据中华医学会儿科内分泌遗传 代谢学组组长罗小平在北京举行的“中国儿童生长发育高峰论坛暨 2014 年健康传播行动启 动仪式”上披露:我国矮小症发病率为 3%,矮小人口已达 3900 万人。其中,4-15 岁的人 群占 700 万,就诊率只有不到 30 万人,就诊率不到 5%,而接受正规治疗的仅有 3 万人, 占就诊人数的 10%。受二胎政策推动,未来 5-10 年我国出生人口将呈上升趋势,矮小症人口数量届时将同步增加。矮小症的最佳治疗年 龄为 4-15 岁,且越早介入治疗效果明显。但由于儿童身高差异在 12-14 岁才明显显现,且 家长对矮小症所知甚少,导致我国矮小症患儿治疗年龄普遍偏晚。随着矮小症治疗知识的普 及和居民消费水平的提升,我国矮小症的治疗率和生长激素用药规模将进一步提升。

儿童/青少年生长发育情况(男性)单位:cm

数据来源:公开资料整理

儿童/青少年生长发育情况(女性)单位:cm

数据来源:公开资料整理

    目前国内市场规模约 20 亿元,长效/水针/粉针年花费分别被为 19.5/4.25/2 万元。假设所有均用于生长激素缺乏 的患儿,不考虑其他适应症和美容抗衰老等使用,我们估算,2016 年水针覆盖患儿不到 2.5 万人,粉针覆盖不到 5 万人,即总使用人数不超过 8 万人。而 4-15 岁矮小症患者达 700 万,预计存量适用人群约 400 万人,每年新增适用人群 40-50 万人,目前存量渗透率不到 2%,增量渗透率不到 15%。国外生长激素适应症多达 11 种,国内主要为儿童生长激素缺乏症、烧伤症状和下丘脑-垂体疾病所致的生长激素缺乏症、 Tuner 综合症、成人 GHD、慢性肾功能不全 6 种,若考虑其他适应症的使用和拓展,我们估 计生长激素适用人群超 500 万人,假设 10%,即 50 万人使用,对应市场空间:粉针 100 亿 元或水针 213 亿元。假设各占一半,保守估计生长激素市场空间至少 150 亿元。

国内主流生长激素招标价及治疗费用

数据来源:公开资料整理

国内外生长激素适应症获批及临床试验情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国生长激素行业市场运营态势及发展前景预测报告

本文采编:CY303
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2024-2030年中国生长激素行业市场深度分析及投资前景展望报告
2024-2030年中国生长激素行业市场深度分析及投资前景展望报告

《2024-2030年中国生长激素行业市场深度分析及投资前景展望报告》共十一章,包含中国生长激素行业重点厂商竞争力对比分析,2024-2030年中国生长激素行业发展趋势分析,2024-2030年中国生长激素行业投资机会与风险分析等内容。

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