2017年中国多晶硅行业发展前景及市场空间预测【图】

多晶硅 2017-09-06 03:16

不论是从全球还是从国内来看，多晶硅的行业集中度高，龙头企业占据很高的市场份额。目前行业内产能达到 5 万吨以上的仅有德国瓦克，江苏中能和韩国 OCI 三家，全球行业前三家龙头企业合计产能超过 20 万吨，第二梯队企业的产能基本维持在 1-3 万吨之间。2017 年上半年全球多晶硅产量为 21.2 万吨，而全球前五大生产商的总产量达 12 万吨，占全球总产量的 56.6%，集中度持续提升。

2017 年全球主要多晶硅企业产能（吨）

数据来源：公开资料整理

从国内来看，2017 年上半年中能、特变、中硅、永祥、亚硅、大全、赛维七家万吨级企业产量共计 9.4 万吨，占全国总产量的 79.4%。上半年平均产能利用率达到 97.1%。

国内多晶硅龙头企业产量（吨）

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2016 年全球多晶硅产量为 37 万吨，同比增长 7.3%，其中国内多晶硅产量为 19.4 万吨，占全球总产量的比例的 52.7%，首次达到 50%以上的产量比例。2017 年上半年国内多晶硅产量为 11.8 万吨，占全球总产量的比例为 55.7%，在全球市场中的份额正在稳步提升。

全球及国内多晶硅产量（万吨）

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2016 年国内硅片、电池片、组件的产量分别达到 63GW、 49GW 和 53GW，占全球总产量的比重分别达到 91.3%、71.0%和 73.6%。但在最上游多晶硅料环节，目前国内产量占比刚达到 50%以上，因此每年仍需从海外大量进口多晶硅料，多晶硅料环节为国内在光伏产业链中发展相对滞后的环节。

2016 年光伏产业链产量情况（GW）

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国内光伏产品进出口情况（亿美元）

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目前在光伏产业链各环节中，国内仅有多晶硅是需要进口的，其余各环节均为净出口状态。2016 年国内硅片、电池片和组件总计出口额为 140 亿美元，多晶硅环节进口为 20.5 亿美元。

国内历年多晶硅进口量（吨）

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国内多晶硅进口占比

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随着国内多晶硅产能的不断扩张，多晶硅的进口比例逐步下滑，进口替代正在进行中。但从进口的绝对量来看，由于国内光伏装机的大幅增长，以及产业链各环节在国内的占比持续提升，国内对于多晶硅的需求也在持续增长，2013 年以来国内多晶硅进口量仍然呈现稳定增长的趋势。

国内多晶硅主要进口区域（吨）

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2016 年国内进口多晶硅 14.1 万吨，同比增长 25.67%。其中，从韩国进口 7.01 万吨，同比增长 36.92%；从德国进口 3.57 万吨，同比增长 14.01%；从美国进口 0.56 万吨，同比减少 56.76%。国内从韩国，美国和德国和合计进口量占比长期维持在 80%以上。其中从韩国的进口量呈现快速增长的态势，2016 年起达到近 50%的水平。2017 年上半年国内从韩国进口多晶硅 3.49 万吨，占上半年进口总量的 48%，韩国生产的多晶硅基本全部出口到中国。德国的进口量在过去几年间基本维持稳定，2017 年上半年国内从德国进口多晶硅 2.15 万吨，占上半年进口总量的 29.6%。美国由于国内贸易政策的影响，国内从美国的进口量不断下滑萎缩。

2016 年，国内多晶硅的有效产能约为 21 万吨，产量达到 19.5 万吨，整体产能利用率达到 92.9%。全球多晶硅的整体有效产能约为 45 万吨左右，去除国内 21 万吨产能后海外整体产能约为 24 万吨。2016 年全球的多晶硅产量约为 37 万吨，去除国内的 19.5 万吨产量后海外多晶硅产量约为 17.5 万吨，由此测算海外的多晶硅整体产能利用率约为 73%。除了德国瓦克、韩国 OCI 和韩国韩华产能利用率较高以外，其余海外多晶硅企业均面临产能利用不足的问题。

2017-2018 年多晶硅产能扩张规划（万吨）