2017年中国微特电机行业发展概况及市场前景分析【图】

    电机是电动机的简称，一般按照功率可将电机分为大型电机、中小型电机、微型电机。根据国家标准 GB/T 18211-2000《微电机安全通用要求》中的界定，微型电机一般指折算至 1000 r/min 时连续额定功率 750W 及以下，或机壳外径不大于 160mm， 或轴中心高不大于 90mm 的控制电机和其他特殊用途的特种电机。

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    （一）工艺流程

    （1）交流异步电机

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    （2）直流有刷电机

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    （3）直流无刷电机

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    （二）行业发展概况及市场前景

    1、微特电机行业

    微特电机的历史最早可追溯到 19 世纪初，随着物理学的进步，人类对电、磁规律的掌握推动了电动机的快速发展。目前，微特电机的应用几乎遍布生产、生活的各个领域，从汽车到家电，从计算机到机器人，从工业生产到航空航天均有微特电机的身影。微特电机发挥着控制、驱动等各种功能。2015 年，全球微特电机产量已达到 175 亿台，同比增长 4.8%。未来在工业现代化、装备现代化的推动下，市场继续稳定增长。预计 2020 年产量可增长至230 亿台，年均复合增长率(2015-2020 年)在 5.6%左右。中国是全球微特电机的第一大生产国， 2015 年生产微特电机 124 亿台， 同比增长 6.0%， 全球占比 70.9%。预计到 2020 年中国微特电机的产量接近 170 亿台，全球占比 73.9%，年均复合增长率(2015-2020 年)在 6.5%左右。

    （1）国际微特电机行业发展概况

    微特电机作为基础性的电子器件广泛存在于各种机电设备中， 但它本身并不构成最终消费品。其需求方主要是各类机电设备制造商，包括空调暖通设备制造商、空气净化设备制造商、家用电器制造商、汽车制造商、医疗设备制造商以及工业设备制造商等厂家。这些机电设备的消费与经济发展水平密切相关，如果通过这些设备的使用情况来测算，西方发达国家是微特电机最大的最终消费地区，每个家庭平均拥有 80~130 台微特电机。相比之下发展中国家的家庭平均拥有量较低，以我国城市居民为例，每个家庭平均拥有量约为 20~40 台。目前，微特电机行业的生产强国主要是日本、德国、美国、英国、瑞士、瑞典等国家， 这些国家的知名品牌和公司凭借其数十年甚至上百年的生产经验和关键工艺技术，掌控着全球大部分高档、精密、新型微特电机的技术和产品，对世界微特电机行业的发展起到了主导性的影响。尤其是日本凭借其精密加工技术，在电子信息产品用微型电机制造领域具有较大优势，代表着世界先进水平，引领着高档精密微型电机的技术发展。总体而言，国际市场上微特电机行业日本是强国，掌握高端产品的研发和生产；中国是微特电机的生产大国，掌握较大份额的中低端产品生产；欧美其他发达国家在一些细分领域存在优势，例如美国在军用微特电机的研发和生产方面技术实力较强。

    （2）我国微特电机行业发展概况

    我国微特电机行业起步于 20 世纪 50 年代， 开始时主要是为满足国防武器装备的需要而进行研究和生产，之后随着国民经济的发展，微电机的需求量越来越大，应用也扩展到家电、信息设备、汽车等多种领域。在市场需求的引导下，我国微电机行业通过积极考察学习国外先进技术， 引进各类专用设备和生产线开启了规模化、专业化生产的进程，先后经历了仿制、改进、再到自主创新设计阶段，至今已有 60 余年的发展历史。目前我国微电机行业已形成产品开发、生产，以及关键零部件、关键材料、专用制造设备、专用测试仪器相互配套、基本完整的微电机工业体系。我国国内制造商数量在 2010 年达到峰值为 1112 家，近年来稳定在 900 多家，截至 2015 年 10 月国内微电机及其他电机制造商数量为 926 家。

    根据国家统计局， 2009-2015 我国微特电机制造业实现的主营业务收入保持增长，由 2009 年 11 月份的 798 亿元增长到 2015 年 10 月份的 1906 亿元，年均复合增长率达 15.6%。同时，我国微特电机行业的出口交货值也呈现增长势头，由 2009 年 11 月份的 297 亿元增加到 2015 年 10 月的 504 亿元， 年均复合增长率达 9.2%。

我国微特电机制造业主营业务收入及出口交货值

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    从地理分布来看，我国微特电机行业分布呈现“东强西弱”格局，主要集中在东部沿海地区。其中，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾三大地区已形成我国微特电机的主要生产基地和出口基地， 同时东部沿海地区也是微电机关键零部件材料和专用设备配套能力最强的地区。近几年来，随着东部沿海地区劳动力和商务成本的不断上升和中西部地区的政策扶持， 存在部分生产企业向中西部地区转移的情况。

    （3）微特电机行业的下游应用

    微特电机的下游应用、行业发展与经济发展程度、技术水平密切相关。随着智能化、自动化、信息化大潮在生产、生活各个领域的推进，微特电机产品已有数千品种，应用领域也非常广泛，主要的下游应用包括家用电器、汽车、计算机设备、办公设备、空气净化设备、医疗器械、视听设备、工业生产设备、机器人、电动工具等行业。可以说，凡是需要驱动的地方基本都有微电机的身影。全球微特电机应用最多的是信息行业，占微特电机使用量的 29%；家用电器次之，占26%；武器、航空、农业、轻纺、医疗、包装等应用领域占 20%；汽车领域占13%；视像处理占 7%；工业控制及其他占 5%。

全球微特电机应用领域分布

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    （4）微特电机行业的市场前景

    ① 信息设备用的微电机

    上世纪 80 年代开始，以个人电脑的普及应用为标志，全球经济信息化水平迅猛提高，各种信息处理设备、通信设备大量出现。这些产品及相关半导体制造设备、输入输出设备、存储设备都涉及微特电机的使用。信息产业也因此成为微特电机应用的一个重要增长点。以个人电脑为例，其使用的微电机包括：硬盘驱动电机、磁头定位电机、 CPU 风扇电机、显卡风扇电机、电源风扇电机、光驱主轴电机、光驱激光头电机、软驱主轴电机、软驱磁头电机等。通信设备方面，智能手机普遍需要震动微电机。目前，尽管这些产品的市场规模增长存在放缓的可能，但其庞大的市场存量带来了巨大的更新替代需求。预计微特电机在该领域的需求将保持稳定或温和上涨。2014 年，我国电子信息产业销售收入总规模达到 14 万亿元，同比增长13%。手机、微型计算机等主要产品产量分别达到 16.3 亿部、 3.5 亿台，同比增长 6.8%、 -0.8%，占全球出货比重约半数以上。

    ② 汽车用微电机

    微电机在汽车领域的应用是随着汽车工业的发展而不断扩大的。为了提高汽车使用的舒适度，改善操控体验，越来越多的汽车制造商以电机驱动代替手动控制的机械装置。此外，对于以电力驱动的新能源汽车来说，电机还构成其动力系统。目前，微电机已经是汽车上的关键零部件之一。汽车的雨刷器、空调、后视镜、天窗、电动门窗、电子刹车、电子转向机、大灯随动转向、暖风电机等地方使用微电机几乎已成标准配置。普通汽车中一般有 20-30 个微电机，而高档汽车中使用的微电机能达到 80 个甚至更多。根据国家统计局数据， 2015 年我国累计生产汽车 2,450.40 万辆，同比增长 3.3%。我国汽车产业的发展为汽车微电机的应用提供了广阔的国内市场。2014 年全球汽车总产量 8,974.74 万辆，同比增长 2.56%。以每辆车平均配备 30 台微电机计算，则形成对微电机的需求量为 26.9 亿台。

    ③ 家用电器用微电机

    家用电器是微特电机应用的传统领域。家用电器中的空调器、洗衣机、电冰箱、微波炉、电风扇、吸尘器、跑步机、抽油烟机、洗碗机、面包机、榨汁机、电动牙刷、电吹风、厨房废物处理器、搅拌器等均以微特电机为核心部件。随着全球经济的发展，全球家电市场保持平稳增长。2015 年世界家电市场规模约为 1 万亿美元。城市化是未来全球家电行业发展的关键因素。经济合作与发展组织(OECD)预计到 2050 年全球将有 70%的人口生活在城市环境中，中产阶级规模在快速增长，预计将从 2010 年的 18 亿人口发展到 2020 年的 32亿人口， 而到 2030 年将达到 49 亿人口。这必然给家电行业带来巨大发展空间，同时也给微特电机制造业带来发展机遇。

    ④ 视听设备用微电机

    视听设备包括各种音响、电视、投影仪、录音机、录像机、摄像机、照相机、DVD 等，这些设备构成消费类电子产品重要增长点。这些设备一般都包含主轴电机、步进电机、负载电机，用于实现驱动光盘旋转、激光头或磁头定位、驱动相关部件折叠打开或风扇散热等。根据海关统计 2009 年我国出口摄像机、 DVD、数码相机、收录（放）音机及组合机的数量为 5.5 亿台、 1.23 亿台、 0.94 亿台和 1.29 亿台。由于上述视听设备内所包含的微电机数量大于等于 1，因此全球范围内视听设备带来的微电机市场容量至少超过 8.9 亿台。2010-2014 年我国视听设备行业合计主营业务收入年均复合增长率 14.06%，到 2014 年达到 7,663.67 亿元，对微特电机行业形成重要拉动作用。

    ⑤ 各类机械设备、机器人、武器装备、医疗保健设备等用微特电机

    除了上述领域外，微特电机在大量其它领域也扮演重要角色。工业自动化装备、医疗健康器械，办公自动化设备、机器人、航空航天装备、军用武器系统都大量使用了各种微特电机。微特电机已由过去简单的启动控制、动力提供的目的，发展到对其速度、位置、转矩等的精确控制。同时，为了适应各种工作环境的需求，微特电机越来越演化成品种繁多、功能各异、具有一定智能化水平的机电一体化模块。上述领域的规模和发展与经济发展水平息息相关，未来随着全球经济信息化、自动化、智能化水平的进一步提高，高端工业装备、机器人系统、医疗器械必然以更高质量和更大数量得以普及， 微特电机作为这些领域不可或缺的基础零部件和模块，其市场需求将同步提升。2009-2015 年全球 GDP 及我国微电机出口交货值增长情况呈正比关系。

2009-2015 年全球 GDP 及我国微电机出口交货值

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    以国内市场来看，《“十三五”规划纲要》明确提出高端装备创新发展工程，其中包括航空航天装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、高档数控机床、机器人装备、现代农业装备、高性能医疗器械、先进化工成套装备。这些装备均对微特电机有重要依赖，这些领域的发展和突破必然要求微特电机行业的加速发展，特别是在高端精密微特电机方面将创造巨大市场需求。

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国微特电机市场深度评估及投资战略咨询报告》