截止到2016年末,全国物业管理面积为185.1亿平米(2016年全国物业管理面积根据2015年全国物业管理面积与2016年全国商品房竣工面积之和推算得出)尽管行业整体集中度依旧偏低,但百强房企市场占有率延续上升态势。16年百强企业管理面积总值达到54.50亿平米,占全国物业管理面积的29.44%,较15年提升1.02个百分点,行业集中度进一步提升。16年百强企业管理面积均值为2725万方,同比增长15.40%,连续三年复合增长率达到25.6%。TOP10企业市场占有率快速提升至10.18%,较上年提高2.54个百分点,强者恒强态势持续加剧,在管项目数量均值为166个,同比增长7.59%,呈持续增长趋势。
全国物业管理面积(亿平米)及百强企业市场占有率
数据来源:公开资料,智研咨询整理
数据来源:公开资料整理
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城市布局方面,百强企业在一线城市管理项目占比为21%,二线城市管理项目占比最高达到44%,三四线城市占比达到35%,百强企业在稳固一线城市市场份额的同时,逐步把拓展重点转向二线城市,抢占市场高地;三四线城市的快速发展带。
指标名称 | 单位 | 服务规模TOP10 | 百强企业 | 倍数 |
管理面积均值 | 万平方米 | 19915.07 | 2725.09 | 7.31 |
进入城市均值 | 个 | 112 | 28 | 4 |
项目数量均值 | 个 | 1058 | 166 | 6.37 |
单个城市管理面积均值 | 万平方米 | 177.18 | 97.32 | 1.82 |
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从物业管理项目类型上来看,依旧以住宅项目为主,16年百强企业住宅项目物业管理面积39.90亿平米,同比增长12.55%,占比达到73.21%。其他类型还包括办公、工业、商业等类型。从百强企业进入城市数量均值和单位城市项目均数看,13-16年总体呈现上升趋势。2016年百强企业进入城市均值为28,单位城市项目5.93,较15年分布增加1个和0.22个,单个项目面积均值达到16.43万平方米,较2015年增长7.39%,城市项目均值与项目面积均值实现双提升,物业公司业务范围进一步拓展,城市深耕成效显著。
百强物业管理项目结构分布
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百强物业公司进入城市及项目数均值
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TOP10物业管理企业经营情况
序号 | 单位名称 | 物业管理规模 | 进入省份 | 社区数 |
1 | 万科物业发展有限公司 | 3.6亿平米 | 65个城市 | 1000 |
2 | 绿城物业服务集团有限公司 | 1.05亿平米 | 23个省99个城市 | -- |
3 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司 | 2亿平米 | 28个城市 | 500 |
4 | 长城物业集团股份有限公司 | 1.5亿平米 | 31个省80个城市 | 700 |
5 | 保利物业管理有限公司 | 1亿平米 | 60个城市 | 400 |
6 | 中海物业集团有限公司 | 1亿平米 | 52个城市 | 489 |
7 | 彩生活服务集团有限公司 | 3.95亿平米 | 209个城市,新加坡 | 2339 |
8 | 金科物业服务集团有限公司 | 1.6亿平米 | 70多个城市 | -- |
9 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 0.8亿平方米 | 52座城市 | 250 |
10 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 0.41亿平米 | 25个城市 | -- |
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TOP10物业管理企业市场占有率
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TOP10与百强企业复合增速
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截止到2016年TOP10企业市场占有率仅为10.18%,与15年相比增长2.54个百分点,13-16年TOP10企业市场占有率年复合增速达到20.4%。超过百强企业同期年复合增长率4.65个百分点。在管面积能够直接反应企业真实的业务水平和市场地位,伴随着资本的进入以及技术的不断更新,行业优胜劣汰加剧,13-16年TOP10企业在管面积复合增速达到20.5%,超过百强企业同期年复合增长率4.65个百分点。相比百强企业,优势企业在地域扩张方面具有巨大的领先优势,其经营能力、发展潜力在百强企业乃至整个行业中均位于前列。物业服务优势企业凭借良好的口碑和专业能力、较高的市场满意度和忠诚度,以及丰富的资源和广泛的区域分布。
相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国物业管理产业竞争态势及发展前景预测报告》
2024-2030年中国高端物业管理行业供需分析及发展前景预测报告
《2024-2030年中国高端物业管理行业供需分析及发展前景预测报告》共十一章,包含高端物业管理行业重点企业发展调研,2024-2030年高端物业管理行业展趋势预测分析,研究结论及投资建议等内容。
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