2017年中国太阳能电池背膜行业市场前景分析及预测【图】

    锂电池四大材料中，只有隔膜还未达到完全国产化，国产替代空间大，特别是高端隔膜缺口巨大。 据高工产研锂电研究所(GGII)，我国 2016 年锂电池隔膜产量超过 10.84 亿平米， 国产替代从 2014 年的 65%上升到 2016 年85%， 但产品类型主要集中于中低端数码用隔膜，在品质要求高的数码产品及动力电池上，国内电池企业还是偏向进口隔膜。

2016 年我国湿法隔膜占比上升 5%

数据来源：公开资料整理

2016 年全球锂电池隔膜产业格局

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    高端隔膜市场目前主要被日韩美等国外巨头掌控，国产隔膜应用于高端电池中仍为少数。。 2016 年全球前五名都是外资企业， 市场占有率总和达 60%。 在我国排名第一的供应商是星源材质，在全球只排第六名，市场占有率为 7%。目前我国低端隔膜已实现国产化并且产能过剩，而高端隔膜仍然面临很大的缺口，特别是新能源汽车动力电池的需求日益旺盛，高端隔膜国产化替代空间巨大。
主要电池厂商大多采用进口隔膜生产锂电池中航锂电、 CATL、力神与比克等国内主要电芯厂商多数采用进口隔膜以提升电池性能，国内锂电池隔膜整体国产替代率约为 80%， 但是高端隔膜产能严重不足，仅有星愿新材、苏州捷力等公司能够生产和供货。

国内外电芯厂商隔膜材料主要由日韩美巨头供货

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    动力锂电池的快速发展及电池能量密度要求的提高， 将对湿法隔膜产生大量需求。 由于新能源汽车市场的爆发式发展，且三元材料的需求带动湿法隔膜的需求快速提升，目前国内厂商纷纷扩大湿法隔膜产能，但是由于生产技术上的高壁垒、生产线建设周期长， 且达产时间和实际产能尚其不确定，高端湿法隔膜市场仍将供不应求。

    我们预计， 在政策支持与厂商成本下降的情况下， 新能源汽车在 2020年销量将有望突破 160 万辆， 2017-2020 年累计销量可达 462 万辆。《中国制造 2025》指出 2020 年新能源汽车年销量达汽车市场需求总量对的 5%， 国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中提出到 2020 年，新能源汽车生产能力达到 200 万辆。我们保守估计， 2017 年新补贴政策实施下，当年新能源汽车的增长率会比2016 年同期有所下降（过渡期）， 2018 年及以后产业发展相对成熟，增长率将稳定在 20%左右。

    随着新能源汽车的放量，动力锂电池需求将持续快速上升， 2020 年动力锂电池需求量将达 190.5Gwh，市场规模有望达到 513.9 亿元。 今年 2 月 20 日， 四部委联合发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》（以下简称《方案》），明确指出“到 2020 年，动力电池行业总产能超过 100Gwh”，在政策大力的支持下， 2020 年或将超过目标。据《2016 新能源汽车蓝皮书》预测， 2020 年我国新能源汽车动力电池需求量将突破 190Gwh，按照《方案》所说 2020 年动力电池成本将下降至 1 元/kwh（目前为 2 元/kwh），未来动力电池放量可期，未来 4 年市场规模有望达到 513.9 亿元。

2020 年新能源汽车年销量或将突破 160 万辆

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2020 年动力电池需求量预测达 190.5Gwh

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    得益于动力电池技术改进及放量的需求， 高端隔膜在未来较长一段时间将处于供不应求的状态。2020 年动力电池隔膜需求量或将突破 38 亿平方米， 产业规模超 240 亿元。 动力电池隔膜的技术与投入门槛很高，隔膜的一致性能和厚薄度将直接决定动力电池的安全性和稳定性，因此随着电池性能要求的提高，高端隔膜的需求将越来越大。动力电池隔膜需求量约为20m2/Kwh，按之前对动力电池需求的预测， 2020 年动力电池隔膜需求量或将达到 38 亿平方米，按 6.5 元/平方米的市场均价进行计算，产业规模将超过 240 亿元。

2020 年动力电池隔膜需求量达 38.1 亿平米

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国太阳能电池背膜市场评估及未来发展趋势研究报告》