2017年中国节水灌溉行业市场分析预测【图】

    我国仍有一半以上灌溉面积未进行节水改造，农田灌溉水有效利用系数较低。截至 2015 年底我国有耕地 20.25 亿亩，其中有效灌溉面积达到 9.88 亿亩，占总耕地面积的 49%，但传统的农业灌溉方式是土渠道输水，渠道渗漏可达引水总量的50~60%，损失很大。近年来我国出台了一系列政策支持灌溉系统的建设与改造，节水灌溉面积占比逐年攀升，2015 年节水灌溉面积已达 4.66 亿亩（高效节水灌溉面积 2.69 亿亩），占有效灌溉面积的 47%，但仍有 53%的灌溉面积采用传统灌溉方式，水资源浪费严重。2016 年，我国农田灌溉水有效利用系数为 0.532（使用 1m 3 水仅有 0.532 m 3 被农作物吸收利用），与以色列、美国、欧洲国家 0.7~0.8 的利用系数差距很大。

    喷灌、微灌等高效节水 灌溉技术是未来应用重点。目前我国的节水灌溉技术主要有渠道防渗、低压管灌、喷灌和微灌，其中低压管灌、喷灌和微灌三种被称为高效节水灌溉技术。在各类型节水灌溉技术中，目前应用最广泛的是渠道防渗（占比约 40%）和低压管灌（占比约 30%）；技术含量高、节水效果好的微灌和喷灌占比在迅速升高，面积从 2006 年的 5,368 万亩提升到 2015 年的 1.35 亿亩，占比也从 15%提升到 30%，这两种技术也是世界灌溉技术的主流方向，美国喷、微灌面积达到 54.4%，瑞典、英国、奥地利等国家喷、微灌占比达 80%以上。

我国节水灌溉面积及占比

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国节水灌溉行业市场分析预测及投资前景分析报告》

各类型工程节水灌溉技术占比

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    政策扶持态度明确，“十三五”期间新增高效节水灌溉面积 1 亿亩。自 2011 年中央 1 号文件提出“大兴农田水利建设”以来，政府高度重视农田节水改造， 2017年的中央一号文件提到“把农业节水作为方向性、战略性大事来抓，加快完善国家支持农业节水政策体系”，更是进一步明确了政府的扶持态度。此外，多项政策明确了农田节水改造目标：《节水型社会建设“十三五”规划》、《水利改革发展“十三五”规划》及《关于加快推进高效节水灌溉发展的实施意见》中均提到，“十三五”期间新增高效节水灌溉面积 1 亿亩（《国家农业节水纲要（2012-2020 年）》提到新增高效节水灌溉工程面积 1.5 亿亩以上，2012~2015 年已完成 0.5 亿亩，还剩1亿亩的任务）。

    未来五年农田节水改造+ 材料更新约 空间约 2000 亿元。“十三五”期间我国新增高效节水灌溉面积目标为 1 亿亩，近期的项目工程显示，高效节水灌溉改造的单位投资额在 700~3000 元/亩，假设全国的平均投资额为 1500 元/亩，则十三五期间高效节水灌溉改造的市场空间有 1500 亿元。此外，节水材料如滴灌带等每年有更新的需求，假设材料更新成本每年 30 元/亩，截至 2015 年底全国高效节水灌溉面积 2.69 亿亩，十三五材料更新的空间约为 450 亿元，总计 1950 亿元。此外，由于 PPP 模式的引入，未来企业还将参与节水设施的运营，运营市场还将带来新的增长空间。

    农田水利投资额呈上升趋势，未来预计持续增加，资金渠道更多元。农田水利有公共物品的性质，一直以来，中央和地方的财政投入是农田水利建设资金的主要来源。为了拓宽资金来源，2011 年中央一号文件提出“从土地出让收益中提取 10%用于农田水利建设”，并在政府收支分类科目中增设“农田水利建设资金收入”科目。近年来，投入资金的规模不断攀升：就中央层面来看，中央预算内投资用于灌区建设与节水改造与小型农田水利建设专项资金之和，从2011年的188 (62+126)亿元增加到了 2015 年的 509 (191+318)亿元，年复合增速 28%。“十三五”期间，在建设高效节水灌溉面积 1 亿亩和大规模推进高标准农田建设的目标下，农田水利投资额预计将保持高位，且 PPP 模式的引入促使社会资本的加入，拓宽了资金渠道，有助于农田水利投资的增加。

中央农田水利建设投资呈上升趋势

数据来源：公开资料，智研咨询整理

    PPP 模式 使 政府、企 业、用水农户三方均收益。在 PPP 模式下，政府、企业和用水农户都会出资，农户用水合作组织和企业等其他社会资本组建项目公司，承担项目工程建设及建后运营维护，为农户提供供水服务并收取费用获得收入，从而收回投资。

PPP 模式下农田水利项目的“投建管”

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    政府：社会资本引入让地方财政的压力减小，项目资金的来源也得到保障；

    农户：参股了项目公司，利益被绑定，使用、维护节水设备的积极性提升；

    企业：低价中标的情况不再，企业利润水平提升；订单金额更大（目前财政部 PPP 项目库中的 15 个节水灌溉相关项目，投资金额均上亿甚至十亿，只有 2 个小于 1 亿，而大禹节水历史订单的规模大多是千万或百万级别的）；此外，企业还参与运营，会获得长周期的运营收益。

    当前 ：节水灌溉行业格局有 门槛低、集中度低、区域化特征明显 的特点。节水灌溉行业没有专属的行业资质要求，准入门槛较低，市场竞争激烈，全国生产节水灌溉设备的厂家已有 500 余家，但是规模都不大，行业集中度较低：市场规模年均 200~300 亿元，但 2015 年营业收入超过 5 亿的企业只有大禹节水、新疆天业集团和沐禾节水三家。此外，在高端市场（景观园林）也有外资企业的参与，例如以色列 NETAFIM 和美国 Rain Bird，但是市场份额较小。此外节水灌溉项目通常由政府主导，因此与地方政府的关系是能否承揽到项目的关键因素，所以节水灌溉企业的区域化特征较明显。

    未来：PPP 模式的引入加速行业洗牌，有资金、渠道、经验优势的将胜出。PPP 项目通常要求企业有较大的前期投入，且工程规模较大，因此对企业的资金实力和生产能力有较高要求；PPP 模式要求企业进行长期运营，因此有大规模的销售及售后服务网络的企业更有优势；另外，在PPP 项目方面有成功经验的企业具备领先优势。节水灌溉行业未来发展空间巨大。