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2017年中国医药行业发展前景分析【图】

    3月维生素品种涨跌情况

    3月国产维生素价格总体弱势运行,单品种涨少跌多。3月饲用维生素价格指数下降1.29%(3月3日至3月24日)。报价上涨的主要商品为:维C和维B1;报价下跌的主要商品为:泛酸钙、维B2、维A和维E;报价持平的主要商品有维D3。

    产品供应趋紧, 3月包衣维C、 VC粉报价分别上涨26%和20%。 受环保压力、厂商被迫停产等因素影响, 3月国产包衣维C市场报价由47.50元/千克上涨至60元/千克, VC粉市场报价由50元/千克上涨至60元/千克。

2017 年 3 月维生素品种涨跌情况

数据来源:公开资料整理

    3月抗生素品种涨跌情况

    3月抗生素中间体市场报价总体趋稳,单品种涨少跌多。3月抗生素原料药市场报价波幅较小,报价上涨的主要商品为:硫氰酸红霉素;报价下跌的主要商品为:青霉素工业盐和7-ACA;报价持平的商品为:6-APA和7-ADCA。

    厂商减产致持续货紧,硫氰酸红霉素市场报价持续上涨。 受行业周期性影响, 2016年11月硫氰酸红霉素市场报价跌至295元/千克,主流厂商减产运行;春节过后下游需求回暖,供应短缺拉涨市场报价; 3月市场报价由320元/千克上涨至330元/千克。

2017 年 3 月抗生素中间体品种涨跌情况

数据来源:公开资料整理

    3月抗生素品种涨跌情况

    3月抗生素中间体市场报价总体趋稳,单品种涨少跌多。 健康网数据显示, 3月抗生素原料药市场报价波幅较小,报价上涨的主要商品为:硫氰酸红霉素;报价下跌的主要商品为:青霉素工业盐和7-ACA;报价持平的商品为:6-APA和7-ADCA。

    厂商减产致持续货紧,硫氰酸红霉素市场报价持续上涨。 受行业周期性影响, 2016年11月硫氰酸红霉素市场报价跌至295元/千克,主流厂商减产运行;春节过后下游需求回暖,供应短缺拉涨市场报价; 3月市场报价由320元/千克上涨至330元/千克。

2017 年 3 月抗生素中间体品种涨跌情况

数据来源:公开资料整理

    3月激素中间体品种涨跌情况

    3月激素中间体市场报价两端趋势运行,皂素、双烯价格上涨,雄烯二酮(4-AD) 价格下降:环保影响致皂素供应紧缺,价格一路反弹,带动双烯价格上涨。健康网资料显示,年初皂素价格在53万元/吨左右, 3月最新参考价格为57万元/吨。受皂素价格反弹影响,双烯价格持续回暖,由年初的90万元/吨上涨至目前约100万元/吨,且仍存在涨价趋势。厂商竞争激烈, 4-AD价格持续下跌。健康网资料显示,年初4-AD价格约为450元/千克, 3月最新参考价格仅为390元/千克,单月降幅约60元/千克。

2017 年 3 月激素中间体品种涨跌情况

数据来源:公开资料整理

    3月份主要中药材价格

    中药材200综合指数环比2月略有下降。 2017年3月17号中药材天地网综合200指数为2509.15,相比2月24号的2576.77有所降低。中药材价格在2016年初开始的一波上涨后短期价格有所调整。

    22味主要中药材中, 4味价格上涨, 3味价格下跌。 在我们跟踪的22味中药材中,虫草、金银花、板蓝根和三七价格环比2月上涨,分别为8.00%、 5.56%、 4.35%和1.85%;红花、川芎和太子参价格下跌,跌幅分别为1.21%、 5.88%和8.75%。茯苓、丹参、当归、冰片、党参、红参、两面针、石斛、天麻、黄芪、黄芩、菊花、山楂、熟地黄和苦参的价格环比持平。

    虫草: 虫草(3500条) 2017年3月的价格为135000元/kg,环比上涨8.00%,同比上涨42.11%。贵细药材,价格稳步上涨。 金银花: 金银花(统) 2017年3月的价格为95元/kg,环比上涨5.56%,同比上涨18.75%。需求保持平稳,产量稳步增加。 板蓝根: 板蓝根(统) 2017年3月的价格为12元/kg,环比上涨4.35%,同比上涨33.33%。易生长种植,价格总体平稳。

    三七: “三七(120头)” 2017年3月的价格为275元/kg,环比上涨1.85%,同比上涨103.70%。长期趋势供过于求,短期资金等原因扰动价格。 红花: 红花(统) 2017年3月的价格为82元/kg,环比上涨-1.21%,同比上涨5.13%。历年价格维持平稳,短期波动不大。 川芎: 川芎(统) 2017年3月的价格为24元/kg,环比上涨-5.88%,同比上涨45.45%。短期价格回调,长期依然有压力。 太子参: 太子参(统) 2017年3月的价格为73元/kg,环比上涨-8.75%,同比上涨7.35%。价格快速上涨后,目前持续下跌。

    进口药品注册管理政策面临调整

    事件

    2017年3月17日国家食品药品监管总局起草了《国家食品药品监督管理总局关于调整进出口药品注册管理有关事项的决定(征求意见稿) 》 ,旨在鼓励境外未上市新药经批准后在境内同步开展临床试验,缩短境内外上市时间间隔,满足公众对新药的临床需要,现面向社会公开征求意见。我们对此进行了解读。

    分析

    取消了临床试验用药物应当已在境外注册或者已进入II期或者III期临床试验的要求,因此在海外进行I期临床的药物也可以在国内进行的国际多中心药物临床试验(简称MCT),进一步推动全球创新药在中美可以同步上市!完成MCT后,全球创新药可以直接提出药品上市注册申请,使原来的三报三批重新回归为两报两批,减少了一步报临床试验注册的审批程序,全球创新药在中国的上市进程理论上缩短了两年时间,缩短境内外上市时间间隔,满足公众对新药的临床需求。最直接的利好是跨国企业和中国患者,全球知名的新药未来在中国上市时间会大大加快,其次利好具备承接MCT试验的CRO企业-昆泰等外资CRO和本土龙头-泰格医药,最后对国内从事Fast-follow战略的Me-too和Mebetter新药研发公司而言,短期受到跨国巨头的竞争压力变大,但是长期有助于中国的临床研发水平跟全球接轨,提升中国新药研发行业的水平。

    3月招标重点事件一览

    2017年3月份,多数省份依然有序推进分类采购。招标采购,海南省第二次发布药品集中采购的征求意见稿;挂网采购多数省份推进包括低价药、血制品、毒麻精放疫苗、儿童用药或者其他挂网药品的挂网采购;福建省公布了联合限价采购第一批的医保最高销售限价和医保支付结算价。

2016年 10月各省市药品招标重要事件

数据来源:公开资料整理

    各省集中采购进展

各省市本轮集中采购项目进展

数据来源:公开资料整理

    各省招标进展

    2015年7号文和70号启动本轮分类采购, 合并基药和非基药, 按照招标采购、 挂网采购、 谈判采购、 定点生产和国家管理5大类开展招标。 除去广东和重庆按照药交所每月进行交易外, 1年时间8省份基本完成主体的招标采购, 稳步推进。 分类采购中招标采购基本完成的8省份为上海、 浙江、 安徽、 福建、 山东、 湖南、 广西和四川;招标采购和挂网采购部分完成的8省份为北京、 天津、 河北、 内蒙古、 黑龙江、 湖北、 甘肃和青海。剩余的13个省份已经发布分类采购文件, 预计2017年将稳步推进集中采购。

    浙江、 安徽、 湖南3个省份为2015年70号文发布前完成了基药和非基药的联合采购。

数据来源:公开资料整理

福建省联合限价采购:医保最高限价、医保支付价

数据来源:公开资料整理

    医保支付价制定原则

根据药品属性(治疗性、辅助性、营养性)区别制定医保支付结算价

数据来源:公开资料整理

    独家专利药、基药和低价药价格体系稳定,抗风险能力强

    独家专利药产品:价格体系相对维护好,医保支付价等于医保最高限价的50%-80%联合限价采购部分独家专利药产品价格(部分没有平均价的采用其它省份最新中标价)

数据来源:公开资料整理

    基药和低价药:医保支付结算价=最高销售限价

    非独家高价原研药,医保受限明显,存在进口替代机会

    有仿制药的原研:治疗性药品,医保支付结算价不超过竞价组品种的最高销售价的150%和自身最高销售限价的70%二者取低确定;辅助性或营养性药品,医保支付结算价=竞价组合品种的最高销售限价。

联合限价采购部分非独家高价药产品价格(部分没有平均价的采用其它省份最新中标价)

数据来源:公开资料整理

    中药独家品种相对受益

    中药医保支付价比例高于化药。中药独家品种:相对于化药,中药因为独家品种较多,企业相对受益。比如以岭药业、云南白药、桂林三金、千金药业等。部分企业的独家剂型因为剂型合并的原因,医保支付价大幅下降,有所利空。

联合限价采购部分中药独家产品价格(部分没有平均价的采用其它省份最新中标价)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国生物医药产业园行业深度调研及发展前景预测报告

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