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2017年中国中央空调销售情况分析及未来发展前景预测【图】

2017年09月02日 11:4110000人浏览字号:T|T

主流中央空调分类

数据来源:公开资料整理

    中央空调市场, 16年增速反弹。 2016年我国中央空调市场规模约660亿元。中央空调行业自2011年销售额增速进入下行空间,增速由2011年25%震荡下跌至2015年底部的-7%, 而2016年增速约8%, 反弹速度略超市场预期。 分季度来看回暖趋势更加明显。 2015年第三季度增速触底反弹, 除2016年第三季度小幅调整外, 增速可谓一路上扬, 2016年第四季度增速回升至22%。

2016年中国中央空调年度内销额及增速

数据来源:公开资料整理

2016年中国中央空调季度内销额及增速

数据来源:公开资料整理

    增长主要源于多联机与单元机的贡献。 2016年多联机市场增长率为21.3%, 同期多联机零售占比53.4%,说明以家装零售市场正引导多联机市场加速发展。 主要由于销售端多联机产品持续蚕食传统冷水机产品在中小型项目上的市场份额,吸引了不少以冷水机产品为主导的企业在供给端加大对多联机产品线投入。 单元机2016年增速16.4%, 由于其对家用空调的替代性最强, 除2015年罕见下滑外, 均保持在稳定的增速轨道。

2016年中央空调九大类产品增长率

数据来源:公开资料整理

    市场格局: 三系鼎立,各有侧重。 虽然我国中央空调行业的整体技术水平与国际先进厂商相比仍存在一定差距,但随着行业企业自主创新能力不断提高,国内领先厂商在某些技术和产品上逐步取得突破,已接近或达到国际先进水平。曾经牢牢控制在以美国四大品牌和日本企业为主的外资品牌手中中央空调的市场已经发生变化,外资品牌已经丧失在中小型中央空调领域的技术优势,并且在大型商用领域的技术优势也正在逐渐缩小。

    从2016年来看, 日韩领衔多联机产品, 各日韩品牌市占率合计超过60%;单元机产品被国产龙头牢牢掌握,仅格力与美的市占率就分别达到43.6%和29.7%, 各国产品牌市占率合计约89%。 而冷水机市场,五大欧美系品牌市场占有率遥遥领先,具体来看,离心机欧美市占率为74.5%,其中顿汉布什为5.5%; 风冷螺杆欧美品牌市占率近70%, 顿汉布什为10%; 风冷螺杆欧美占比52.4%,顿汉布什9.7%。

2016年美、中、日韩三系品牌市场占有率

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    顿汉布什中央空调设备下游主要为轨道交通、核电、 数据中心、医院、工厂及机场等, 其中轨交占比40%,其他各类占比较小,合计60%。进一步细分轨交, 来自于地铁的收入份额约为70%。

    受益十三五期间城市轨道交通建设高速发展。 据统计,“十三五”期间城市轨交总里程将翻番,预计可达7000-7500公里。按照《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》, 未来三年我国总新增城市轨道交通规划里程达到2,385公里,共计103个轨交项目,投资额高达1.6万亿。目前已获得城轨交通建设项目批复的城市有44个,规划线路总规模5218公里,计划于“十三五”期间开始建设。 按照目前已批复城市轨道交通建设项目金额和里程,预计“十三五”规划期间,新建城轨里程将达4000-5000公里,平均每年新增里程800-1000公里。

城市轨道交通中央空调市场空间测算

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国中央空调市场深度调研与发展战略研究报告

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