2017年中国减速机行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

减速机李玲玲 2017-09-01 06:21 来源：智研咨询

1、减速机行业简介

减速机应用范围广泛，市场规模较大，行业内企业众多，市场分散度高。一部分企业侧重于生产广泛适用于各下游行业的通用减速机，规格以中小型为主，产品呈现模块化、系列化的特点，所属行业为通用减速机行业。另一部分企业主要生产适用于特定行业的专用减速机，规格以大型、特大型为主，多为非标、定制化产品，所属行业为专用减速机行业。以上两类企业的产品差异大，相互竞争较少。

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2、减速机行业发展现状及未来发展趋势

（1）国际减速机行业发展现状

作为传统的制造强国，德国、意大利、日本等国家的减速机产品在材料、设计水平、质量控制、精度、功率密度、可靠性和使用寿命等方面处于行业领先地位。

国际减速机行业的市场规模较大，市场参与者众多，行业竞争激烈，整体集中度低，前十大制造商在国际市场的市场份额合计约20%。行业两大巨头分别为SEW和西门子，其他国际知名减速机企业包括伦茨、布雷维尼、邦飞利、住友、诺德等。世界范围内，减速机的主要产销地均为欧洲、亚洲和北美洲。 2015年全球减速机的产量分布显示， 33.62%的减速机生产于欧洲， 33.50%的减速机生产于亚洲。根据消费市场划分，亚洲的消费市场份额达到了29.87%，略高于欧洲和北美洲。

2015年全球减速机产销量份额

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（2）我国减速机行业发展现状

1）发展现状概述

减速机行业是国民经济的基础性行业之一，产品广泛应用于各下游领域，其发展与国民经济走势密切相关。近年来，随着我国经济稳步发展，减速机市场规模持续增长。 2010-2011 年，减速机行业以较高的增速稳定发展。 2012 年减速机行业增速放缓。 2013 年，我国减速机行业呈现复苏趋势，当年行业销售收入为 805.06 亿元，同比增长 25.08%。 2014 年、 2015 年，受宏观经济环境影响，行业增速有所放缓。 2015 年，减速机行业的销售收入达到 887.18 亿元。

2009-2015年减速机行业销售收入

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我国减速机产量于 2010-2015 年总体呈增长趋势。 2015 年我国减速机产量623.66 万台，同比增长 3.88%。

2010-2015年减速机产量

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我国的减速机行业处于扩张状态，行业资产规模保持平稳上升态势，发展趋势向好。从资产规模增速来看，行业资产规模于 2015 年达到 707.67 亿元，相比 2009 年增长一倍以上，年复合增长率高达 14.92%。

2009-2015年减速机行业资产总额

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2）减速机行业发展特点

目前，我国减速机行业发展呈现以下几个特点：

① 形成了规模大、门类齐全、基础坚实的产业

我国减速机行业目前已基本形成了门类齐全、能满足下游行业配套需求的生产体系，成为中国机械基础零部件中规模最大的行业之一，为国民经济发展提供了重要的支撑和保障。通过持续的技术引进和大型减速机企业不断的研发攻关，在产品设计、工艺水平和质量控制等方面，已逐渐缩小与世界先进水平的差距，产品品质稳定，性价比较高。

② 行业整合速度加快

国内生产减速机的中小企业数量多、规模小、竞争激烈。随着中国国民经济的发展和制造水平的提高，客户对于减速机产品的质量、售后服务、品牌影响力等愈发重视，更多的客户倾向于购买质量与服务有保障的大企业所生产的产品。中小企业利润率下滑，行业整合速度加快，大型减速机企业的市场占有率不断提升。

③ 市场进入门槛不断提升

减速机作为机械设备的重要驱动部件，在产品设计、工艺技术方面有一定技术门槛，对于产品的设计水平、加工精度、运行平稳性要求高，对减速机制造企业提出了更高的要求。随着国民经济的发展以及中国制造水平的提升，减速机行业的技术门槛不断提高，新进入者难以在短期内突破技术壁垒。

3）下游行业需求分析

从应用领域角度看，减速机广泛应用于国民经济各领域，包括环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等。随着国民经济的持续发展，作为下游行业所使用机器设备的重要基础部件，减速机的需求将稳步增长。

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① 环保行业

近年来，国家对环保行业高度重视，国务院相继发布《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等相关政策，积极推进环境保护和污染治理。《“十三五”规划纲要》提出，要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保障机制、绿色环保产业发展等方面进行了总体部署。“十三五”期间，环保行业有望在政策的持续加码扶植下，维持较高的景气度。

环保行业的高速发展拉动了环保设备需求的提升。环保设备包括污水处理设备、除尘设备、废弃物管理和循环利用设备、大气污染控制设备等。在这些设备中，减速机的应用十分广泛。根据国家统计局数据， 2009年至2015年，环保、社会公共服务及其他专用设备制造行业的设备工器具购置金额年复合增长率达到36.26%。 2015年该行业设备工器具购置总金额达到989.18亿元。环保行业的持续高速增长为减速机产品提供了巨大的市场空间。

② 建筑行业

建筑业是国民经济的支柱产业之一。国家统计局数据显示，近年来，建筑业全社会固定资产投资增速不断提升，2014 年为 12.43%，2015 年达到了 20.14%。2017 年 2 月 24 日，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，从优化建筑市场环境、推进建筑产业现代化等多方面为建筑业的发展提供了政策指导。在相关政策的支持下，建筑业将迎来新的发展机遇。在建筑业各细分领域所使用的机器设备中，减速机均是不可或缺的重要基础部件之一，如工程施工中的常用起重设备（包括卷扬机、升降机、起重机等）以及筑路架桥时使用的机械（包括破碎筛分机械、架桥机、搅拌机、盾构机）等。为建筑业提供材料的建材行业中，减速机也是建材制造设备必不可少的重要基础部件之一。在《建材工业发展规划（2016－2020 年）》等政策的推动下，建材行业装备正在进行节能改造和技术升级，一系列重点领域的装备开发、替代、改造均需要配套减速机产品，扩大了减速机产品的需求空间。

③ 电力行业

电力是关系国计民生的基础产业。根据中国电力企业联合会发布的数据，截至 2016 年底，全国全口径发电装机容量 16.5 亿千瓦，同比增长 8.2%，其中非化石能源 6.0 亿千瓦，占总发电装机容量的比重较上年提高 1.7 个百分点。“十三五”期间，电力建设和投资空间依然巨大。
减速机在各类电力设备中均有广泛应用，包括火电大型磨煤机、除渣设备、风电设备、启闭机、太阳能光伏发电设备、太阳能聚热发电设备等。我国已进入世界电力装备制造大国行列。根据《电力发展十三五规划（2016-2020 年）》，我国电力工业将推动装备提升与科技创新。未来，随着国家不断增大对发电设施的建设投入，电力设备的市场需求将持续增长，带动减速机的市场需求提升。

④ 化工行业

化工是国民经济的重要支柱产业，经济总量大，产业关联度高，与经济发展、人民生活和国防军工密切相关，在我国工业经济体系中占有重要地位。我国已成为世界第一大化学品生产国。“十二五”期间我国石化和化学工业维持较快增长态势，工业增加值年均增长 9.4%， 2015 年行业实现主营业务收入 11.8 万元。“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。化工行业的持续发展需要大量化工机械与其配套。化工机械类别众多，包括研磨设备、涂料成套设备、捏合设备、搅拌分散设备等，而减速机是这些化工机械的重要基础部件之一。“十三五”期间，多个重大石化项目的建设将需要大量与之配套的化工机械产品，从而拓宽了减速机行业的市场容量。同时，现有化工机械的调整与升级也将为减速机产品带来更新需求，使减速机企业直接受惠。

⑤ 食品行业

食品行业是国民经济的重要组成部分。在人民对生活品质要求日益提升的背景下，我国食品行业发展趋势长期向好。 2015 年，规模以上食品工业企业实现主营业务收入 11.35 万亿元，相对于 2010 年增长了 87.3%，年均增长 13.4%。2017 年 1 月 5 日，国家发改委、工信部联合印发《关于促进食品工业健康发展的指导意见》，提出加快食品行业发展，推动食品工业转型升级的目标。食品机械在食品行业的生产中具有重要作用，主要分为食品加工机械、包装设备两大类。食品加工机械包括筛选与清洗机械、粉碎与切割机械、搅拌机械、输送机械等。包装机械包括包装印刷机械、包装容器制造机械、包装材料加工机械等。食品机械中广泛使用减速机。根据国家统计局数据， 2015 年农副产品加工业及食品制造业的设备工器具购置金额为 5,139.55 亿元， 2009 年至 2015 年的年复合增长率达到 20.29%。减速机的需求有望随着食品行业的稳步发展而持续增长。

⑥ 塑料行业

我国是世界最大的塑料制品生产国和消费国之一。 2016 年，我国塑料制品产量达到 7,717.2 万吨。与塑料加工相配套的塑料机械种类众多，主要包括挤出机、注塑机、压延机等，这些机械均需要配套使用减速机。国家统计局数据显示， 2009 年至 2015 年塑料加工专用设备制造行业的设备工器具购置金额的年复合增长率达到 36.05%，由此可以看出，塑料加工设备的配套机械具有良好的市场前景。同时， 2016 年 8 月 5 日，工信部发布的《轻工业发展规划（2016-2020 年）》提出，对塑料制品行业进行技术改造，并发展高效、节能、精密、稳定的塑料加工装备。因此，从更新需求角度而言，塑料行业的设备升级改造也需要大量减速机产品与之配套。

⑦ 冶金、矿山行业

冶金、矿山行业属于国民经济的基础行业，其产品服务于国民经济各领域。随着我国城镇化建设持续推进及供给侧改革不断深化，我国冶金、矿山行业将不断优化产业布局、调整产品结构，实现转型升级，保持稳定发展态势。这为冶金、矿山设备的发展带来了新的机遇。“十三五”期间，环保、高效的冶金、矿山设备将迎来新一轮增长。减速机是冶金机械（包括金属冶炼铸造设备，金属轧制设备，轧材精整设备等）和矿山机械（包括采掘设备、提升设备、窄轨运输设备、破碎粉磨设备、选矿设备等）必不可少的重要基础部件之一。冶金、矿山行业转型升级的趋势将对减速机的需求起到一定的拉动作用。

（3）我国减速机行业未来发展趋势

① 工业自动化趋势为减速机行业带来发展动力

作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机在需要传动的机械中运用广泛。在我国人口红利逐渐消失的背景下，劳动力成本不断上升，机械替代人工成为必然的发展趋势。企业为降低生产成本、提升生产效率，不断扩大机器设备在生产过程中的应用覆盖面，并引入自动生产线（自动输送机）、自动化立体仓库等设备。根据中国物流技术协会信息中心统计， 2014 年，我国自动化立体仓库市场空间约 101 亿，同比增长 26%，近十年来自动化物流仓储系统市场规模保持了平均 20%左右的增长速度，预计未来将维持 20%增速。 2014 年，我国自动输送机市场空间约 116 亿，同比增长 35%，预计未来将维持 30%增速。在机械取代人工的工业自动化趋势下，减速机的需求将得到大幅提升。以自动化立体仓库为例，自动化立体仓库的主体由巷道式堆垛起重机、输送机系统、自动分拣系统等组成。巷道堆垛起重机穿行于货架之间的巷道中，完成存、取货的工作。输送机系统是立体库的主要外围设备，负责将货物运送到堆垛机或从堆垛机将货物移走。这些机械的工作过程均需要减速机。因此，工业自动化趋势为减速机行业带来了新的发展动力。

② 对减速机产品质量和技术水平提出更高要求

在下游行业应用场景不断丰富、需求愈发多样化的背景下，客户对减速机产品的质量稳定性、精度、种类多样性等要求越来越高，减速机的产品质量和技术水平的重要性日益凸显。在此背景下，减速机制造企业将加强质量控制，推进新产品开发和升级换代，并不断加大研发投入和自主创新力度。一方面，减速机制造企业将会加大对齿轮齿形、齿轮承载能力等基础技术的研究力度，加强产品优化设计，建立产品设计基础理论体系。同时，加强产品升级换代的自主研发力度，继续缩小与国外企业在产品的材料、设计水平、质量控制、精度、功率密度、可靠性和使用寿命的差距，适应市场需求的不断变化。另一方面，引进更现代的数控化、自动化、智能化装备，提高零部件的加工精度，适应客户对产品质量要求不断提高的趋势。

③ 服务水平在市场竞争中的重要性日益提升

减速机行业参与者众多，竞争激烈，提升服务质量是增强企业竞争力的重要方式之一。由于减速机种类众多，且使用场景越来越多样化，客户需要了解不同减速机的型号、参数以做出合适的选择。在此背景下，若能够积极与客户进行售前沟通，根据客户工作机的工况推荐适宜型号的减速机，将有效提升客户满意度。当减速机的使用过程中出现问题，若售后服务人员能对客户所反映的问题作出快速响应，提供行之有效的解决方案，将改善用户体验，提升客户的忠诚度。因此，提供及时到位的售前、售中及售后服务，将客户的购买和使用体验作为第一目标，将提升客户对企业的信赖感和满意度，增加企业与客户之间的粘性，并树立良好的形象。反之，若客户的服务体验不佳，有可能会导致客户流失。

3、行业的周期性、区域性、季节性特征

（1）周期性

减速机行业发展的周期性与下游行业相关。减速机行业的下游应用产业分布广泛，包括环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等。对于通用减速机行业而言，单个行业的需求变化对减速机行业整体需求不会产生重大影响，行业的周期性更多与宏观经济的整体周期性相关联。

（2）区域性

从销售角度看，减速机行业的销售情况与下游行业需求紧密相关，销售区域分布与各地区经济发展水平有一定相关性。从生产角度看，减速机的生产主要集中在东部省份。 2015 年，按省份划分的产成品金额占比见下图。江苏省占比最高，达到 28.96%，其次是浙江省、上海市、山东省等。

减速机行业按地域分布的产成品金额占比