近年来,中国 GDP 逐年增长,2012 年总额为 540367 亿元,到 2016 年总额已达 744127 亿元。在全球经济增长放缓的背景下,中国 GDP 在经历了高速发展的 10 年之后也逐步进入 中速增长阶段,2015-2016 年连续两年 GDP 年增长率低于 7%,预计 2017 年也会维持在 6.5%-6.8%的增长水平。未来几年,虽然中国经济的发展环境存在诸多不确定性,但仍有望 保持稳中求进的态势。
2012-2016 年中国 GDP 增长情况
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中国 GDP 的稳步增长给各行各业的发展提供了稳定的环境。同时,为了实现经济的可 持续增长,中国经济正在经历深刻且重大的结构性调整,产业结构转型升级持续发酵,第三 产业占GDP的比重不断攀升,2015年第三产业的比重首次超过50%,而2016年已达51.6%, 成为推动中国经济增长的第一大产业。
2012-2016 年中国第三产业占 GDP 的比重
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其中,IT 行业是新兴第三产业的典型代表,从 2012 年到 2016 年,IT 行业的年收入几 乎翻番,2016 年达到 49000 亿元。随着行业体量的扩大,对人才的需求也快速上升。
2012-2016 年中国软件和信息技术服务业总收入及增长
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20 世纪 90 年代,互联网传入中国,经过一段时间的蛰伏和酝酿,已越来越势不可挡。 2016 年,中国互联网网民数量已达到 7.31 亿人,但由于中国人口基础太大,互联网网民数 量占总人口数的比重仅为 53.2%。受人群上网技能和文化水平等多方面因素的限制,经过多 年快速增长后,互联网网民数量增速放缓,总数趋于稳定,但未来仍存在将近一倍的增长空 间。并且,受二胎政策逐步放开的影响,伴随着新一代人的长成,未来网民数量还将出现新 的波峰。
2012-2016 年中国网民数量及互联网普及率
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中国的互联网经济近年来也爆出了惊人的增长力,2012-2015 年间以 6 倍于 GDP 增 长率的速度快速发展壮大,2016 年中国网络经济营收规模达到 14707 亿元。经过多年高速 增长后,网络经济发展也进入稳健期,增速略有放缓,但整体仍保持稳定的增长态势,未来 还将继续增长。 互联网的迅猛发展所带来的直接结果便是 PC 及手机的普及,这对 IT 技术的迭代速度和 质量提出了新的要求。
2011-2019 年中国网络经济市场营收规模及增长率
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2013 年,中国各行业城镇单位就业人员平均工资较上一年的涨幅为 10.1%,而 IT 业涨幅高达 12.9%,并且 2014-2016 年间仍以高于各行业整体水平的涨幅在增长,2016 年达到 122478 元。据社科文献出版社出版的《就业蓝皮书:2017 年中国大学生就业报告》,2016 届中国大 学毕业生(本科+高职高专)毕业半年后平均月收入为 3988 元,远远低于 IT 业平均工资,IT 业的高工资水平能够对大学毕业生构成强烈的吸引力。而金融业受股市低迷、银行高管限薪、投资放缓、P2P 行业遇冷等因素影响,工资水平退居次席,但仍不失为一个广受追捧的高薪 行业。另一端,中国的大学毕业生也在积极拥抱时代机遇,尤其是对于正处于求职期的 90 后 人群来说,公务员等“铁饭碗”虽然仍受青睐,但火爆程度已不像过去那样高涨。
2012-2016 年中国各行业城镇单位就业人员平均工资(前十)
行业 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) |
各行业平均工资 | 46769 | 51483 | 56360 | 62029 | 67569 |
金融业 | 89743 | 99653 | 108273 | 114777 | 117418 |
IT行业 | 80510 | 90915 | 100845 | 112042 | 122478 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 69254 | 76602 | 82259 | 89410 | 96638 |
电力、燃气及水的生产和供应 | 58202 | 67058 | 73339 | 78886 | 83863 |
文化、体育和娱乐业 | 53558 | 59336 | 64375 | 72764 | 79875 |
租赁和商务服务业 | 53162 | 62538 | 67131 | 72489 | 76782 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 52564 | 57979 | 63267 | 71624 | 80026 |
交通运输、仓储和邮政业 | 53391 | 57993 | 63416 | 68822 | 73650 |
教育 | 47734 | 51950 | 56580 | 66592 | 74498 |
公共管理和社会组织 | 46074 | 49259 | 53110 | 62323 | 70959 |
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2012-2016 年中国 IT 业城镇单位就业人员平均工资及涨幅与各行业对比
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2012-2016 年,全国注册登记的企业法人单位数量以年均 15%的增长率逐年增多,其中 IT 行 业企业法人单位数量以 17%的速度在增长,高出平均水平两个点。企业数量的增多直接拉动 了就业岗位的增长,2012-2016 年全国就业人员数量的平均增速仅为 0.3%,而 IT 行业就业人 员数量的平均增速达 10.2%,远远高于平均值。
2012-2016 年中国企业法人单位数
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2012-2016 年中国 IT 业企业法人单位数
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2012-2016 年中国就业人员数量
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2012-2016 年中国 IT 业就业人员数量
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中国人口素以数量庞大著称,2016 年年末已达 13.83 亿人。根据国家统计局人口抽样调 查数据,2011 年-2016 年,中国 15-29 岁人口数占比保持在 21%-24%,故 2016 年 15-29 岁 人口数近 2.98 亿,虽然呈现出逐年减少的趋势,但这部分人群的规模依然巨大。
2012-2016 年中国总人口及 15-29 岁人口数
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根据国家统计局公布的数据,2012-2016 年中国普通本专科毕业生人数继续稳步增长, 2016 年达到 704.2 万人,同比增长 3.4%。而随着中专和职高院校数量的减少(2011 年至 2016 年全国中专和职高院校共减少 2138 所),普通中专和职业高中毕业生人数持续下降, 学生群体逐渐向高等院校迁移。相比于中专和职业高中的技能学习为主的授课目的,高等院 校学习更加偏向于书本知识,缺乏实操能力,学生毕业求职时很难将书本知识灵活运用于工作当中。因此,随着这部分人群数量的逐渐扩大,就业竞争压力会持续逐年递增,个人对于 职业技能培训的需求也有增无减。
2012-2016 年中国中高等教育毕业生人数
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2012-2016 年中国中高等教育学校数量
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职业技能培训行业的用户年龄集中在 15-30 周岁,主要分为普通本专科毕业生、职场 新人(工作时间 0-3 年内)和中等职业院校毕业生(普通中专毕业生、职业高中毕业生)三 类人群,其中前两类是该行业的主流用户,而第三类中的部分人群也将逐渐合并到前两类中 去,共同壮大整个职业技能培训行业的用户规模。这三类人群构成了职业技能培训行业庞大 的潜在用户群体,2016 年总数达 5414.2 万人。
2012-2016 年中国职业技能培训行业潜在用户数
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2016 年中国非学历职业技能培训行业市场规模约为 432.5 亿元,其中 IT 应用类是最大 的细分市场,市场规模为 179.1 亿元,份额占比 41.4%。财会类培训份额第二,占比 30.1%, 营销类培训份额最小。受经济转型对于高端人才需求旺盛的影响,整个行业保持着一个高速 发展的态势,2013-2016 年行业整体年复合增长率为 21.9%。
从整个成人职业教育市场来看,职业技能培训行业也占据一个比较重要的地位。成人职业教育分为职业技能类培训市场(本篇报告的主体)、职业资格培训市场、人才招录类考试培 训和企业培训市场。根据数据推算,中国整个职业资格考试培训市场规模在 200 亿以上。另外,随着中国由粗放型发展转向 精耕细作,企业想在激烈的市场竞争中谋求发展,通过外部资源进行企业内部管理培训,从 而提升公司整体竞争力成为重中之重。越来越多的企业成立了培训中心、企业大学等解决企业培训问题,单个员工的培训费用比例也和员工工资关联。整个企业培训市场规模巨大。艾 瑞推算认为,2016 年整体成人职业教育市场规模达到在千亿以上(包含职业技能类培训市场 (本篇报告的主体)、职业资格培训市场、人才招录类考试培训和企业培训市场)。
2013-2016 年中国非学历职业技能培训行业市场规模
行业 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
- | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) |
各行业平均工资 | 46769 | 51483 | 56360 | 62029 | 67569 |
金融业 | 89743 | 99653 | 108273 | 114777 | 117418 |
IT行业 | 80510 | 90915 | 100845 | 112042 | 122478 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 69254 | 76602 | 82259 | 89410 | 96638 |
电力、燃气及水的生产和供应 | 58202 | 67058 | 73339 | 78886 | 83863 |
文化、体育和娱乐业 | 53558 | 59336 | 64375 | 72764 | 79875 |
租赁和商务服务业 | 53162 | 62538 | 67131 | 72489 | 76782 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 52564 | 57979 | 63267 | 71624 | 80026 |
交通运输、仓储和邮政业 | 53391 | 57993 | 63416 | 68822 | 73650 |
教育 | 47734 | 51950 | 56580 | 66592 | 74498 |
公共管理和社会组织 | 46074 | 49259 | 53110 | 62323 | 70959 |
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2016 年中国非学历职业技能培训行业市场规模构成
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截止到了 2016 年,中国 IT 应用类职业技能培训行业规模为 179.1 亿元,市场较为分散,其中最大的培训机 构达内教育的市场占有率为 8.8%。在经历了 2012-2014 年的爆发期之后,行业增速略有减 缓,但仍然保持着 20%左右的扩张速度,同时市场份额正在逐渐向头部企业集中。对于未来 发展趋势,首先国家对新兴技术的关注程度和扶持力度加大,《中国制造 2025》、《新一代人 工智能发展规划》等政策红利的释放会促使 IT 技术进一步向传统行业渗透,扩大潜在用户数 量,IT 应用类培训不仅限于是 IT 行业的刚性需求。其次,从教学模式来看,随着互联网对教 育培训行业的渗透,在线培训形式会越来越普遍,这种突破时空限制的方式将助力更多机构 把培训业务下沉到二三线城市甚至“四五线”城市中去,如果行业内各机构能在此基础上探 索出一条深度满足在线用户培训需求、保证培训效果的教学路径,那么,IT 应用类职业技能 培训行业将借助无边界的互联网,再次迎来爆发式的增长。总体来看,2017 年-2020 年整个 IT 应用类技能培训行业的市场规模会保持 18-19%的增速稳步上升,在 2020 年达到 358.7 亿。
2012-2020 年中国 IT 应用类职业技能培训市场规模及预测
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国职业培训行业市场运营态势及发展前景预测报告》
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