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2017年中国车用油行业格局及汽车后市场转型分析【图】

    1、OEM规格引导升级换代、车用油高端占比快速提升

    OEM渠道:发动机油方面,参与 API 规格开发主要包括通用、福特、克莱斯、丰田和卡特彼勒、康明斯、马克等,参与 ACEA 规格开发主要包括奔驰、大众、PSA 等;变速箱油方面以日本爱信、德国 ZF 等非开放 OEM 规格为主;刹车油主要参考美国联邦运输部和 ISO协会标准,再通过 OEM 应用认证推向市场。OEM 渠道对产品技术特性关注度较高,润滑油公司配合 OEM 开发一代产品需要 3-5 年,投入成本高,回报周期长,但合作稳定,产品主要流向包括初装用油和 3S/4S 店售后服务用油。

    零售渠道:零售渠道油品以协会标准为基础,主要是将成熟的技术进行转化推广。零售市场对产品的功能、品牌、价格和终端服务质量等较敏感。零售市场中润滑油公司和经销商相辅相成,润滑油公司需要引入高质量的产品、对终端市场定位准确并提供推广支持和品牌宣传,经销商承载品牌的宣传和销售,对终端提供高效服务,开发市场。流通方式逐层经销,销售模式日趋“消费品”化。

国内汽车润滑油产业链

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国工程机械专用油市场供需预测及发展趋势研究报告

    汽车排放技术的更新正在加速车用油升级换代,以涡轮增压直喷和小型化发动机为代表的技术发展迅速,在入门级和中端汽车市场上的渗透率将在全球范围内出现一个巨大的增长趋势。预测,2016-2020 年,三缸涡轮增压发动机将保持 30%的年复合平均增长率,而销售量到 2020 年将达到 700 万台。四缸发动机将继续占有涡轮增压轻型车市场 75%的份额。到 2020 年,四缸涡轮增压发动机将保持 7%的年复合平均增长率。

汽油机油规格复杂度和开发周期

数据来源:公开资料整理

    预测,到 2020 年平均每年将有200多万辆新车型配备多级涡轮增压系统。柴油发动机在北美市场的渗透率将增长到 7%,混合动力系统(包括插电式混合动力)的市场渗透率将增长 4%,达到全球轻型车辆市场份额的 7%。目前涡轮增压发动机占比 10%,2020 年将达到 25%。发动机增压涡轮保护推进汽车润滑油规格进步的重要动力之一,随着汽车厂碳排放压力逐渐加大,润滑油品必须具备更高的减磨抗磨性能、抗氧化性能。基于深度加氢基础油及合成基础油的产品将获得更多的经销商资源投入。

    此外,从国内汽车上牌数量的数据可以看出,手动挡(MT)车型的市场占有率近年来持续下滑,已经从 2009 年的 53%下滑至 2015 年的 44.6%。自动变速器有液力自动变速器(AT)、双离合变速器(DCT)和机械式无级变速器(CVT)。国内自动变速箱国产化率低于 20%,2016 年进口自动变速箱及零件进口 3.54 亿件,同比增长 24%,随着国产汽车品牌的崛起,未来 DCT 和 CVT 仍将保持高速增长态势。自动变速箱增长带动油品从矿物型逐步向合成型升级。

1.0~2.0排量乘用车增长快速

数据来源:公开资料整理

轿车自动变速箱及其零件进口量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    新能源车方面,2016 年新能源汽车销量 50.7 万辆,2017 年补贴政策落地将带来一定的反弹预期。预测到 2020 年我国新能源汽车的需求量将达 145 万辆,参考行业测算结果,未来 4 年国内新能源汽车市场总销量预测为 535 万辆。根据 2016 年数据,保守估计 2020 年汽车保有量增至 2.7 亿辆,则新增新能源车保有量占比约 2%,且新能源车保留对齿轮箱油、润滑脂等产品的需求,预计未来 5 年对润滑油消费总量需求影响较小。

    2、渠道进口替代空间巨大,汽车后市场转型进行时

    纵观国内,已经具备多家国际先进水平的润滑油企业,部分企业成功进入海外市场,但仍存在大量的小规模企业,研发实力较差,产品集中于中低档范围。我国汽车高端用油占整个润滑油市场份额仅 20%左右,利润却占总体的近 80%。在整个国内润滑油市场上,国产品牌销售量占比近 2/3,但在高端领域仍是以美孚、壳牌、嘉实多等进口品牌为主,国产品牌占比不超过 1/3。

    在国内经济持续中低速增长的前提下,进口替代是国内润滑油企业未来5年的主要增长动力。以中石化、中石油为代表的大型润滑油企业均通过进口替代争取市场份额。中石化润滑油于2016 年国内销量第一,中国石化年报显示,2016 年长城润滑油实现利润 5.86 亿,较 2015年 5.79 亿增长 1.2%。中石油 2016 年实现销量 112.2 万吨,同比降低 2.4%。

    得益于上游基础油资源的供应宽松,以 I、II 类基础油为主产品国内品牌具备非常高的性价比优势;III 类基础油方面,中韩自由贸易协定(FTA)加大 SK、S-Oil 等厂商对中国的出口动力,马石油、中国石化等多套装臵投产确保 III 类油供应充足。下一代内燃机油规格将全面采用 III 类以上基础油配方,基础油和添加剂“同质化”将会进一步体现国产品牌的物美价廉。而与进口品牌相比,国产润滑油企业较低的管理成本和灵活的市场政策更能够发挥好终端服务功能,从技术+品质+服务多维度实现替代性增长。

发动机油一般组成

数据来源:公开资料整理

车用油旗舰产品 4L装定价对比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    原料同质化虽为国产车用油品牌带来巨大的替代增长空间,但行业竞争剧烈。预计,未来的增长主要来自于具备高端产品研发和品牌化管理的国内企业。一方面加快高端应用领域渗透,参与汽车、高铁、航天航空等领域同步开发制定行业标准,开拓新兴市场并引导材料发展方向。另一方面,品牌企业通过缩短与终端用户的距离,利用民营企业多年积累的渠道优势,在汽车后市场互联网+的大趋势下,提升渠道专业化服务能力抢占汽车后市场份额。

    据统计,截止 2016 年,全国拥有 4S 店、维修店和配件店分别在 22000 家、450000 家和250000 家左右。2015 年 8 月 8 日交通运输部重新颁布了《机动车维修管理规定》为养护维修行业的发展开启了扫除障碍。2016 年 1 月 1 日交通运输部同环境保护部等七个部门联合印发了《汽车维修技术信息公开实施管理办法》,深化汽车维修行业改革、促进汽车维修市场公平竞争、推动汽车维修技术进步、保护消费者合法权益的重要措施。国家发展和改革委员会 2016 年 3 月研究起草了《关于汽车业的反垄断指南》(征求意见稿)并向社会公开征求意见。主要目的包括预防和制止汽车业垄断行为、保护公平竞争、维护消费者利益、促进汽车业健康发展等,售后配件货源与市场全流通获保障。业内普遍认为相关法规实施利好汽车后市场,独立售后维修商将受益。

汽车后市场渠道分布

数据来源:公开资料、智研咨询整理

百强汽车经销商企业收入利润结构

数据来源:公开资料整理

    交管部门官方统计,我国约 45 万家汽车维修厂中,一类维修厂包括汽车品牌授权的 4S 店及一些规模较大的汽修厂,占维修厂总量的 15%~20%。二类维修厂包括部分 4S 店所设立的维修服务网点,以及具有一定规模和技术水平的维修厂,占总量的 25%~30%。三类维修厂主要是规模较小、技术水平较低的维修厂,占总量的 50%以上。一二类维修厂由于具有一定的垄断利益,进驻渠道不够畅通,相关法规的实施将进一步提升三类维修厂的运营能力,具备优质服务水平的自营、连锁维修厂或将成为国内润滑油企业未来争夺的平台。

养护维修市场规模增速超过行业增速

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    养护维修保持强劲增长势头,近三年年均增速超过 30%,为各细分领域中最快增速。数据,全国乘用车平均车龄超过 3 年,进入汽车保养维护关键阶段。其中,一线城市平均车龄达到 3.6 年,二线城市平均车龄 3.3 年,三线城市平均车龄 3.2 年。二手车交易数据显示,截止2017年4月,汽车使用年限3年以下、3-6年、6-10年分别为23.68%、47.24%和20.56%。

 

本文采编:CY329

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