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2017年中国银行不良贷款余额及资产质量指标分析【图】

    逾期贷款余额净减少。全行业资产质量边际改善趋势良好,且有望 延续。截止 17Q1,商业银行不良贷款余额为 1.58 万亿,较 16 年末增加 673 亿元,余额增速自 15Q2 以来逐季放缓。2016 年年末上市银行关注类 贷款余额约 2.39 万亿,规模增速自 2015 年中拐点形成后逐季放缓。逾期 贷款余额约为 1.74 万亿,较 16Q2 减少约 800 亿元,近 5 年来首次实现 环比下降。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国银行卡行业深度调研及投资战略研究报告

商业银行不良贷款余额(亿元)

数据来源:公开资料整理

商业银行不良贷款余额增速

数据来源:公开资料整理

16 家上市银行关注类贷款余额(亿元)

数据来源:公开资料整理

16 家上市银行逾期类贷款余额(亿元)

数据来源:公开资料整理

    不良生成率大幅下降。截止 17Q1,商业银行不良率为 1.74%,与 16 年末持平,比去年同期下降 1bps。自 16Q1 以来,商业银行不良率维持在 1.74%~1.76%区间,扭转了之前逐季上升的趋势,呈现企稳向好之势。先 行指标关注类贷款占比自 16Q3 逐季下降,17Q1 仅为 3.77%,较去年同 期下降 24bps。老 16 家上市(指 2015 年以前上市的 16 家银行,下文含 义同)银行逾期贷款占比自 16 年中见顶回落,16 年末大幅下降 30bps 至 2.49%。从不良生成角度看,16 年末行业不良生成率下降 23bps 至 1.14%, 其中国有大行降幅最高。预计下半年上市银行资产质量将继续企稳向好。

商业银行不良率、关注类贷款占比

数据来源:公开资料整理

老 16 家上市银行逾期贷款占比

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    行业内部分化加剧,国有大行优势凸显。银监会数据显示,国有大 行不良率率先企稳回落,17Q1 较上年末下降 4bps,五大行关注类贷款占 比与逾期贷款占比双降。其中,建行资产质量最先企稳好转,逾期贷款占 比仅为 1.51%,远低于其他国有行;不良认定标准严格,不良/逾期贷款 超过 100%。尽管农行不良率较高,但其逾期贷款占比与工行、交行相差 不大,不良认定标准更为严格。

国有行不良率率先企稳回落

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五大行资产质量表现

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国有银行资产质量指标比较

国有银行
不良率(16年末)
不良率(17Q1)
关注类贷款占比
逾期贷款占比
不良/逾期
不良/逾期3个月以上
农业银行
2.37%
2.33%
3.88%
2.83%
84.05%
118.32%
工商银行
1.62%
1.59%
4.47%
2.65%
61.19%
108.61%
中国银行
1.46%
1.45%
3.11%
2.15%
68.04%
130.00%
建设银行
1.52%
1.52%
2.87%
1.51%
100.33%
146.56%
交通银行
1.52%
1.52%
3.02%
2.64%
57.68%
71.90%

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    股份行处于风险暴露期,内部分化严重,招商银行逾期贷款占比最 低。股份行不良率高于国有大行与城商行,且逐季上升。其中,招商、兴 业、光大银行逾期贷款占比不足 3%,且不良率、不良生成率显著下降, 资产质量逐季好转。招商银行资产质量最优,逾期贷款占比、关注类贷款 占比均最低,且不良率下降最为明显。此外,招行资产划分认定标准最为 严格,不良/逾期 90 天以上贷款占比高达 127.67%。银监会《关于银行业 风险防控工作的指导意见》中指出,银行业金融机构要严格落实信贷资 产的分类标准和操作流程,真实准确动态地反映资产分类状况。随着银 行业对资产分类认定趋严,部分股份行不良率压力较大。
股份制银行资产质量指标

数据来源:公开资料整理

股份行平均不良率高于国有行、城商行

数据来源:公开资料整理

股份制银行资产质量指标比较

不良率(16年末)
不良率(17Q1)
关注类贷款占比
逾期贷款占比
不良/逾期
不良/逾期
3个月以上
招商银行
1.87%
1.76%
2.09%
2.14%
87.47%
127.67%
中信银行
1.69%
1.74%
2.65%
3.26%
51.82%
84.18%
浦发银行
1.89%
1.92%
3.82%
2.98%
63.48%
82.96%
民生银行
1.68%
1.68%
3.75%
3.50%
48.09%
66.06%
兴业银行
1.65%
1.60%
2.59%
2.15%
77.10%
127.11%
光大银行
1.60%
1.54%
3.78%
2.87%
55.69%
80.36%
华夏银行
1.67%
1.69%
4.20%
4.72%
35.46%
44.40%
平安银行
1.74%
1.74%
4.11%
4.11%
42.40%
63.41%

数据来源:公开资料整理

    城商行资产质量与区域经济相关度高。由于经营范围限制,城商行 业务主要集中在当地区域,如:16 年末宁波银行 80%的信贷投向江浙两 省。在老 16 家上市银行中,城商行(南京+宁波+北京)资产质量最优, 不良率与逾期贷款占比最低。其中,宁波银行 16 年末逾期贷款占比仅为 1.15%,在所有上市银行中最低;不良率 0.91%,连续三个季度保持稳定; 不良/逾期占比接近 80%,远高于其他城商行;不良/逾期 3 个月以上占比 为 121.3%,不良资产认定审慎。

城商行(南京+宁波+北京)资产质量表现

数据来源:公开资料整理

所有银行中,城商行不良率最低

数据来源:公开资料整理

城商行资产质量指标比较

城商行
不良率(16年末)
不良率(17Q1)
关注类贷款占比
逾期贷款占比
不良/逾期
不良/逾期3个月以上
北京银行
1.27%
1.46%
2.22%
57.3%
133.23%
南京银行
0.87%
0.87%
1.93%
1.70%
51.46%
83.38%
宁波银行
0.91%
0.91%
1.33%
1.15%
79.32%
121.30%
上海银行
1.17%
1.15%
2.16%
1.31%
89.84%
113.84%
贵阳银行
1.42%
1.47%
3.95%
4.07%
34.77%
84.16%
杭州银行
1.62%
1.61%
4.82%
3.12%
52.03%
60.70%
江苏银行
1.43%
1.43%
3.01%
2.28%
62.87%
70.25%

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY306

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