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2017年中国种子行业发展现状分析【图】

    2015 年,我国种子的市场规模约为 780 亿,是全球的第二大种子 市场。从 2007 年的 300 亿元的市场规模至 2015 年 780 亿,我国农作 物种子的 8 年的复合增长速度为 13%,玉米和水稻种子的市场份额分 别为 40.4%和 29.9%,占据种子行业的主导地位。

我国种子的市场品种结构

数据来源:公开资料整理

我国种子市场规模

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国种子市场运行态势及投资战略研究报告

    种子行业是处于农业生产链条的上游行业,对稳定农业生产和粮 食安全具有重要的意义。与发达国家相比,我国种子行业起步较晚, 商业化体系的构建尚不完善,仍存在一些问题:行业库存过剩、集中 度低、研发能力不足、种子定价机制不合理等。

玉米种子供给大于需求(亿公斤)

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水稻种子供给大于需求(亿公斤)

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    我国每年的可供种量远远大于所需求量,2016 年我国杂交玉米的可供种量为 20 亿公斤,而需种量仅为 11.5 亿公斤, 仅为可供种量的一半左右;类似的,我国 2016 年杂交水稻的可供种 量为 3.6 亿公斤,而需求量仅为 2.45 亿公斤。种子库存的高度过剩导 致种子企业的业绩压力加大。

    受国 家政策的影响,我国种子行业的监管逐渐驱严,行业进入的壁垒升高, 自 2010 年起,我国种子企业的数量以每年一千多家的速度逐年减少, 但行业总体的分布仍主要集中在中小型企业。

我国种子企业数量逐年递减

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种子企业按注册资本分类(2016.5)

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    我国水稻的播种面积常年稳定,每年上下波动幅度处于 6%之间, 2016 年播种面积约为 4.5 亿亩,但由于我国的水稻种植技术的不断提 高,我国水稻单产量逐年提升。

我国水稻种植面积(千公顷)

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    2016 年我国稻谷的总供给量为 2.89 亿吨,国内消费量仅为 1.64 亿吨,库存量高达 1.2 亿吨,占一年消费量的 70%,库存消费比从 11 年起开始直线上升,至 2017 年库存消费比已高达 86.6%,远高于 17% 的国际警戒水平。

我国水稻库存压力较大(单位:千吨)

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    自 2004 年起我国实行水稻最低保护价以来,已历经 13 年的时间, 2014 年最低保护价开始止涨起稳,至 2016 年,仅有早籼稻下调 0.02 元/斤,2017 年国家首次全面下调稻谷最低收购价,早籼稻每斤降低 0.03 元,再加上 2016 年已连续两年下调,累计下调 0.05 元,中晚籼 稻、粳稻分别下调每斤 0.02 元和 0.05 元。此次下调幅度不大,对粮 食价格不会造成很大的影响,我们认为短期来讲,为了保护农民的利 益,水稻保护价还会继续实施,但中长期来看,随着库存越来越高, 国内外稻米的价差越拉越大,水稻很有可能成为下一个玉米。

国内外水稻差价越来越大

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水稻最低收购价格变动趋势

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    随着城市化发展,农业人口占全国总人口比重逐年下降,加上人 工成本的不断上升,改进耕作制度,降低生产成本,提高经济效益成 为水稻种植业的首要任务,水稻机械化直播技术作为一种节水栽培和 优质高产栽培集成的耕作技术,将成为我国水稻耕作未来的发展方 向。

稻谷每亩人工成本趋势

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    全球水稻的种植区域绝大部分位于亚洲,亚洲地区水稻播种面积 占世界总量的 88%。大米消费市场主要集中在东南亚地区,2016 年全 球大米消费量为 57.52 亿吨,其中主要大米消费国印度、中国、印尼、 越南、泰国的大米国内消费量合计达到 37.75 亿吨,占全球大米国内 消费量的 2/3。东南亚地区拥有巨大的水稻种植面积和可观的大米消 费量,未来市场前景广阔。

16 年各国水稻播种面积(百万公顷)

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    我国杂交水稻技术在全球领先,水稻单位面积产量远高于东南亚 市场。2016 年我国水稻单产达到 6.78 吨/公顷,而缅甸、泰国的水稻 单产不足 3 吨/公顷,目前印尼、孟加拉、菲律宾等东南亚国家的杂交 稻种植比率不足 2%,我国为 60%左右,杂交稻的增产潜力能够满足 这些发展中国家的温饱需求,未来对杂交水稻种子的需求量有望大幅增加。

各国水稻单产(吨/公顷)

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本文采编:CY306
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2022-2028年中国种子行业发展动态及投资前景分析报告
2022-2028年中国种子行业发展动态及投资前景分析报告

《2022-2028年中国种子行业发展动态及投资前景分析报告》共十二章,包含中国种子行业重点企业运营分析,2022-2028年中国种子行业投资机会与风险预测,2022-2028年中国种子企业经营战略建议等内容。

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