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2017年中国出境游行业市场数据分析【图】

2017年08月24日 14:0410000人浏览字号:T|T

    2016年中国出境游人数1.22亿人次(+4.3%),相对于历史增速有所放缓:2015年出境旅游人数增速为9.3%,过去十年CAGR为13.5%。我们认为这主要受欧洲暴恐事件、指纹签证、人民币汇率波动、房价上涨延后消费等多种因素综合影响。我们认为,中国出境行业黄金增长周期大方向不变,随着不利因素的渐消,国人出境旅游的需求依然潜力巨大:中国目前持有护照人口为1.2亿,占总人口比例仅8.5%,远低于美国39%和日本24%的护照渗透率,中国居民出境旅游才刚刚起步。

 

    2015年,一线城市签证关注度同比下降5%,而三四线城市分别增长3.6%和3.1%。目前三四线城市出境游渗透率仅为5%-15%,首次出境人数众多。

三四线城市中产阶级占比显著提升

资料来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2017-2023年中国旅游市场深度分析及投资前景研究报告

三四线人群关注的出境游目的地

资料来源:公开资料整理

    2016年由于受到恐怖袭击、指纹签证等因素的影响,欧洲出境游市场出现震荡性波动,如2016年前三季度英国接待入境中国游客数量下滑约7.3%。但随着负面因素的逐渐消化,欧洲游出现较大幅度反弹。

2017Q1欧洲游市场整体概览

资料来源:公开资料整理

2017Q1欧洲游组团形式

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    根据相关数据显示,2017Q1赴欧洲出境游人次同比增长103%,其中跟团游人群增长113%,自由行人群增长25%。而随着赴欧洲新航线的开通,以及更多城市设立欧洲签证中心,据估计中国赴欧洲旅游规模有望达到550万人次,实现10%的增长。

2017Q1国内一二三四线城市的欧洲游人群分布情况

资料来源:公开资料、智研咨询整理

2017Q1国内不同区域的欧洲游人群分布情况

资料来源:公开资料、智研咨询整理

2017Q1欧洲游人次统计排名前15省市及增长情况

资料来源:公开资料整理

    从客源地来看,欧洲游人群重点依然是以“北上广深”为代表的一线城市,占比达50%,是二三线城市的总和。从地域上看,2017Q1欧洲游客源在华东的比重高达54%,这主要是因为华东地区经济发达,居民出游意愿高。而中西部地区的欧洲游占比相对较低(约5%),但携程报告显示中西部省市居民赴欧洲旅游人次的增长势头良好,具备较大的市场潜力。从欧洲游目的地国家来看,目前最受中国游客欢迎的前三位国家是意大利、德国、英国,但从2017Q1数据来看,北欧、东欧国家增长迅速,说明欧洲旅游新兴市场的快速崛起。

2017Q1欧洲游同比增长最快的前十目的地

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    亚太旅游目的地稳步增长

    从目前已经公布数据的亚太出境游目的地来看,1)韩国:受到“萨德”事件的持续影响出境游显著下滑,2017Q1接待中国游客151.7万人次(-9.2%),其中三月份下滑约40%。根据业界预测赴韩旅游人数将在未来一年内将减少60%以上,按照2016年806万赴韩中国游客计算,将有约480万人分流至其他出境游目的地。其中,东南亚地区签证便利,出行半径、产品客单价与韩国游相匹配,将最为直接受益客流溢出(包括泰国,越南,菲律宾,缅甸等)。然而考虑东南亚国家供给瓶颈不会短时间填补(2016年泰国、越南分别接待中国游客875万、270万),我们认为部分长线出境游目的地也将受益于此次赴韩客流的挤出。2)日本:在高基数基础上,赴日旅游人数增长趋稳,2017Q1增速下滑至12.0%(vs.2016Q159.4%)。3)港澳:赴港澳旅游人数增速同比实现转正,2017Q1大陆游客赴港澳旅游人数同比分别增长3.8%/7.6%(vs.2016Q1-15.1%/-1.7%)。4)中国台湾:受两岸政治局势影响,赴中国台湾旅游人数同比下滑41.9%。

亚太主要出境游目的地2017Q1接待中国大陆游客数量及增速

资料来源:公开资料整理

    航空数据预示出境景气回升有望持续

    航司数据通常可作为出境游景气的的先行指标,我们分别将汉莎航空集团、法航-荷航集团以及美联航2016年至今披露的客运量指标进行对比。

汉莎航空集团亚太地区客运量及增速

资料来源:公开资料整理

法航-荷航集团航空亚太地区客运量及增速

资料来源:公开资料整理

美联航亚太地区收益客运里程数及增速

资料来源:公开资料整理

    多方面数据显示,欧洲游复苏显现,美国、澳新等传统旅游热门目的地景气维持,日韩虽有下滑但泰国、越南等新兴东南亚市场有望弥补

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