2017年中国出境游行业市场数据分析【图】

出境游 2017-08-24 06:04

2016年中国出境游人数1.22亿人次（+4.3%），相对于历史增速有所放缓：2015年出境旅游人数增速为9.3%，过去十年CAGR为13.5%。我们认为这主要受欧洲暴恐事件、指纹签证、人民币汇率波动、房价上涨延后消费等多种因素综合影响。我们认为，中国出境行业黄金增长周期大方向不变，随着不利因素的渐消，国人出境旅游的需求依然潜力巨大：中国目前持有护照人口为1.2亿，占总人口比例仅8.5%，远低于美国39%和日本24%的护照渗透率，中国居民出境旅游才刚刚起步。

2015年，一线城市签证关注度同比下降5%，而三四线城市分别增长3.6%和3.1%。目前三四线城市出境游渗透率仅为5%-15%，首次出境人数众多。

三四线城市中产阶级占比显著提升

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智研咨询发布的《2017-2023年中国旅游市场深度分析及投资前景研究报告》

三四线人群关注的出境游目的地

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2016年由于受到恐怖袭击、指纹签证等因素的影响，欧洲出境游市场出现震荡性波动，如2016年前三季度英国接待入境中国游客数量下滑约7.3%。但随着负面因素的逐渐消化，欧洲游出现较大幅度反弹。

2017Q1欧洲游市场整体概览

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2017Q1欧洲游组团形式

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根据相关数据显示，2017Q1赴欧洲出境游人次同比增长103%，其中跟团游人群增长113%，自由行人群增长25%。而随着赴欧洲新航线的开通，以及更多城市设立欧洲签证中心，据估计中国赴欧洲旅游规模有望达到550万人次，实现10%的增长。

2017Q1国内一二三四线城市的欧洲游人群分布情况

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2017Q1国内不同区域的欧洲游人群分布情况

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2017Q1欧洲游人次统计排名前15省市及增长情况

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从客源地来看，欧洲游人群重点依然是以“北上广深”为代表的一线城市，占比达50%，是二三线城市的总和。从地域上看，2017Q1欧洲游客源在华东的比重高达54%，这主要是因为华东地区经济发达，居民出游意愿高。而中西部地区的欧洲游占比相对较低（约5%），但携程报告显示中西部省市居民赴欧洲旅游人次的增长势头良好，具备较大的市场潜力。从欧洲游目的地国家来看，目前最受中国游客欢迎的前三位国家是意大利、德国、英国，但从2017Q1数据来看，北欧、东欧国家增长迅速，说明欧洲旅游新兴市场的快速崛起。

2017Q1欧洲游同比增长最快的前十目的地

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亚太旅游目的地稳步增长

从目前已经公布数据的亚太出境游目的地来看，1）韩国：受到“萨德”事件的持续影响出境游显著下滑，2017Q1接待中国游客151.7万人次（-9.2%），其中三月份下滑约40%。根据业界预测赴韩旅游人数将在未来一年内将减少60%以上，按照2016年806万赴韩中国游客计算，将有约480万人分流至其他出境游目的地。其中，东南亚地区签证便利，出行半径、产品客单价与韩国游相匹配，将最为直接受益客流溢出（包括泰国，越南，菲律宾，缅甸等）。然而考虑东南亚国家供给瓶颈不会短时间填补（2016年泰国、越南分别接待中国游客875万、270万），我们认为部分长线出境游目的地也将受益于此次赴韩客流的挤出。2）日本：在高基数基础上，赴日旅游人数增长趋稳，2017Q1增速下滑至12.0%（vs.2016Q159.4%）。3）港澳：赴港澳旅游人数增速同比实现转正，2017Q1大陆游客赴港澳旅游人数同比分别增长3.8%/7.6%（vs.2016Q1-15.1%/-1.7%）。4）中国台湾：受两岸政治局势影响，赴中国台湾旅游人数同比下滑41.9%。

亚太主要出境游目的地2017Q1接待中国大陆游客数量及增速