2017年中国网约车行业市场现状分析、巨大市场容量及发展空间预测【图】

    网约车是网络预约出租车的简称，是以互联网技术为依托构建服务平台，整合供需 信息，使用符合条件的车辆和驾驶员，提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。传 统出租汽车重新定义为巡游出租汽车，网络预约出租车与其最大的区别就在于获得顾客 的方式是对顾客在互联网上发布的需求信息进行接单，而不是在街道巡游；使用方式类 似我们通常所用的滴滴打车，只不过是接单方将由传统出租车公司变更为网约车平台企 业。

    一、中国网约车行业市场现状分析

    过去 10 几年主要城市出租车牌照数量增速均远小于人口增速及人均可支配收入增 速，出租车牌照受限明显，供给不足；而私家车大力发展导致交通、环保等问题严重， 限牌、限号由一线转至二线，未来 10 年公共交通需求将大力发展，出租车需求刚性， 市场容量巨大，给予“网约车”绝佳的发展机遇。

02-15 年北京市出租车数量及人均可支配收入

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国网约车行业市场供需预测及投资战略研究报告》

02-15 年上海市出租车数量及人均可支配收入

数据来源：公开资料整理

02-15 年广州市出租车数量及人均可支配收入

数据来源：公开资料整理

02-15 年深圳市出租车数量及人均可支配收入

数据来源：公开资料整理

    传统出租车牌照 13 年增幅有限，供不应求，统计了 2002 年至 2015 年北上广深地区出租车数量、人均可支配收入以及人口 数量，发现过去 13 年四大省市出租车数量增幅极为有限，而人口规模以及人均可支配 收入增量非常明显。其中北京、上海 13 年出租车数量仅分别增加 9%、4%，而人口规 模分别增加 53%、49%，人均 GDP 分别增加 289%、276%。出租车供给端有限的同时， 人口以及人均消费能力的提升带动需求的提升，北京、上海万人出租车保有量由 02 年 的 43 辆、29 辆下降到 15 年的 31 辆、21 辆，呈现供不应求的局面，从而亦呈现私家 车暴增的情况，而为缓解交通压力以及调节大气污染目前一线城市均出台限行、限号的 政策，公共交通需求相应提升，供给端目前为改革重点

    二、网约车行业发展趋势，出租车未来需求更大

    随着经济的快速发展和民众生活水平的提高，国内汽车保有量不断飙升，根据 相关数据显示，过去 13 年北京、上海、广东、浙江私家车保有量由 03 年的 81 万辆、15 万 辆、132 万辆、52 万辆增长至 15 年的 439 万辆、208 万辆、1292 万辆、977 万辆，增 幅分别为 4.42 倍、13.21 倍、8.75 倍以及 17.6 倍。 私家车的快速发展伴随而来的是道路拥堵、环境污染以及资源消耗等问题。许多城 市的交通拥堵愈演愈烈，交通拥堵所造成的社会成本已经成几何级数增长，而且这种趋 势已经从一线城市发展到了二线城市，甚至正在向三四线的市县级城市发展。

北上广地区私家车保有量快速增长，单位：万辆

数据来源：公开资料整理

    限牌、限行政策是目前国内外不少城市管理部门的一个重大课题，随着时间的推移， 会有 越来越多的城市采取限牌措施。限牌令主要是指限制汽车上牌数量，控制机动车数 量，达到治堵的目的。

一线城市纷纷发布限购、限牌政策

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    根据乘联会数据，北京 16 年 12 月份个人申请数 274 万，个人申请指标 1.36 万， 年化个人申请率 3%。而天津、广州、深圳地区年化个人申请率分别为 5%、10%、6%。 17 年 1 月份上海、天津、广州、深圳拍牌的价格已高达 8.7 万、2.8 万、3.4 万、3.8 万。

北京、天津、广深地区限号情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    主要限购城市北上广深津等地区出租汽车数量近几年基本保持不变，而人口激增， 万人出租车保有量不增反降；随着 2/3 线城市限牌、限购的增加，我们预判这一趋势将 渐成普遍现象。而随着中国人均可支配收入的增长，人民出行需求将进一步增加；同时 国家建设绿色环保生态环境，鼓励公共交通事业发展，预计出租车运力将明显不足，网 约车作为巡游出租汽车增量市场，体量巨大。

    在政策实施过程中，受益最大的可能是主打“自有车辆+专职司机”B2C 运营模式 的网约车平台，如首汽集团旗下的首汽约车。根据《经济日报》信息，在北京实行单双 号限行期间，首汽约车在京订单及用户数激增，限行首日订单同比增长 20%，在随后的 几天里每天都保持 30%的周同比增长，用户数据方面显示，新增用户数周同比增长 40%，充值用户数及充值额周同比增长 50%。首汽约车方面表示，首汽约车将进一步提升车队 规模及服务城市数量，2017 年首汽约车服务城市将达到 60 座，车队规模达到 10 万辆 以上。

    “换电”+“网约车”替代“加油站”+“出租车”是趋势

    网约车运价实行市场调节价，城市人民政府认为有必要实行政府指导价的除外。网 约车平台公司应当公布确定符合国家有关规定的计程计价方式，明确服务项目和质量承 诺，建立服务评价体系和乘客投诉处理制度，如实采集与记录驾驶员服务信息。在提供 网约车服务时，提供驾驶员姓名、照片、手机号码和服务评价结果，以及车辆牌照等信 息。网约车平台公司应当合理确定网约车运价，实行明码标价，并向乘客提供相应的出 租汽车发票。

    相比传统燃油出租车，新能源网约车可充分利用电动运营成本低的优势，但在目前 充电基础设施尚未完善以及快充技术尚未普及的情况下，换电模式或将更适合出租车的 出行方式。能源提供阶段，以“换电”模式替代传统出租车“加油站”模式，以“网约 车”替代“出租车”将掀起公共交通领域的又一次革命，最终整个行业赚取的将是油电 价差的钱，同时包括牌照的钱以及差异化服务的钱，行业盈利空间刚性存在。

    以时空 ER30 做网约车为例，相比传统燃油出租车司机每月 8850 元的综合成 本，新能源网约车仅需 6400 元/月。而网约车司机按照 1 公里 2 块 1 毛 5 的标准收费， 200 公里大概 400 多块钱，1 个月 1.2 万的收入，扣除成本月利润约为 5600 元左右，较 燃油车司机平均 3000-5000 元/月的净收益有所提升。

    而作为网约车主体运营商，赚取两方面的利润，一是合资运营公司赚取的车的租金 费用（份子钱），二是换电费用（采用换电模式，根据车辆两次换电间隔的行驶里程收费， 百公里收费 40 元）。

普通燃油出租车以及新能源网约车司机月成本

数据来源：公开资料、智研咨询整理

换电模式网约出租车单车年利润测算

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    三、发展空间较大

    Uber 是一款提供实时汽车预订服务的智能手机应用程序，目前服务范围已扩大到各 大洲 400 多个城市，16 年营收达 447 亿元，最新一轮的估值峰值高达 1250 亿美元，并 拟于 2017 年进行 IPO。

    Uber 的基础在于非常庞大的大数据资源，拥有已覆盖城市的庞大的车主信息数据 库，因此当乘客需要乘车时，它能够立即匹配出与其最适合的车主，其中匹配条件如距 离、车型和价钱乘客人数等。采取动态定价策略，通过算法监控交通状况和实际行车时 间并根据车辆需求变化调整价格。目前 Uber 仍处于高速增长、低渗透率的初创阶段， 其已实现或潜在商业模式包括：

    1）出行需求与出租汽车供给的信息撮合费（平台抽成）；2）汽车相关产品销售和 服务，如保险、汽车用品用具、车辆臵换；3）基于大数据的出租车巡游地点优化的增 值服务、出租车交易手续费；4）界面广告；5）基于大数据的精准营销，对顾客的广告 投放；6）助车辆车身广告投放，如 uber 冰淇淋车等；7）结算沉淀资金；8）解决最后 一公里：如鲜花速递、信件包裹速递、高档外卖速递。

    4 月 1 日，杭州交通运管部门向滴滴出行正式颁布了《网络预约出租汽车经营许可 证》，成为继天津、成都、沈阳和青岛之后，又一个向滴滴颁发线下许可证的城市。根据 中国新闻网数据，作为领先的一站式出行平台，滴滴出行平台每天完成两千万次以上的 出行服务，涵盖出租车、快车、专车、顺风车、代驾、公交、小巴、租车等多种出行方 式。其中，属于网约车服务的专车、快车已经覆盖了全国 400 多个城市，2016 年全年 有超过 1750 万司机通过滴滴专车、快车获得灵活就业和收入机会，每天有 207 万专快 车司机在滴滴平台上获得平均超过 160 元的收入。