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2017年中国动力电池行业需求分析【图】

    一、动力电池行业进入2.0时代

    2014/2015 年新能源汽车销量迎来爆发式增长,《汽车产业中长期发展规划》提出2020/2025 年新能源汽车渗透率目标为 7%/20%,对应销量 200/700万辆。

近年来新能源汽车销量及增速

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国动力电池市场运营态势及投资前景分析报告

2025 年前新能源汽车渗透率及销量目标

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    动力电池行业1.0 时代:2014/2015 年锂电池出货量增速提升,2016 年后电池出货量发生结构调整,动力电池与消费锂电池出货量接近。

2011-2016 年中国锂电池出货量

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2011-2016年中国锂电池需求结构

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    动力电池行业2.0 时代:行业进入 2.0 时代之后,出现结构性产能过剩。2016 年动力电池出货量30.5Gwh,小于2016年底厂商 60-70Gwh 的产能规模,低端产能过剩,高端产能不足。

2016 年动力电池出货量及产能(单位:Gwh)

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2016 年动力电池厂商产能利用率

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    二、一线动力电池厂商持续扩产,设备需求稳定增长

    政策驱动动力电池行业集中度提升,一线厂商扩产潮有望延续。2016 年动力电池出货量 30.5Gwh(同比+79.4%);比亚迪/CATL/沃特玛/国轩高科/力神占比排名前五,龙头集中度提升,CR5 从 2015 年的 59.0%提升至 2016 年的 67.8%,同比增长 8.8pcts。

近年来动力电池出货量

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2015/2016 年动力电池出货量CR5

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    2020 年前消费锂电池设备需求约50亿元。结合锂电大数据和高工产研预测,预计2017-2020 年消费锂电池新增产能约 7.7GWh,产线更新约 16.7GWh,按照每 GWh 对应设备投资需求 2 亿元测算,则 2020 年前消费锂电池设备需求约 48.8 亿元。

2011-2018 年消费锂电池需求及预测

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    若不考虑潜在的设备需求,2017-2019 年锂电设备市场规模将保持稳定增长,但若潜在的设备需求释放,则锂电设备市场发展有望进一步提速。认为潜在的设备需求包括国内动力电池龙头进入全球产业链、储能锂电池市场高速增长、产线更新等。

2017-2020 年国内锂电设备需求预测

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锂电设备的潜在需求

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本文采编:CY329
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