户外广告分为机场、地铁、公交及其它。尤其是,由于全国不断地建设新机场和地铁路线,所以机场和地铁广告市场近年已展露高市场增长潜力。户外广告的特点是直接的视觉冲击、多种表达方式及长发布时间。于20世纪90年代引入喷墨印刷为户外广告的转折点。此项新应用提升户外广告市场的整体增长潜力。
近年来,户外广告增长速度相对较快,并正在驶入快车道。目前,国内80%的户外广告资源均掌握在中小型广告企业手中,而随着市场的不断放开,国际传媒巨头步步切入,中国户外广告产业正面临着有史以来最大的发展和整合期。近年来,我国户外广告市场呈现了较快增长。
2016年我国户外广告行业市场规模达到了1174亿元,占比广告市场规模6489亿元的18.09%,随着经济进入常态化,各行业进入平稳增长的新常态,为了追求更大的利润,很多企业对于户外广告需求越来越大,力求通过户外广告来获得更大的收益。目前户外广告市场是供不应求,预计在未来两三年的时间还会继续保持供不应求的状况,到2020年,户外广告行业市场才会进入供需平衡的状态。
2016年我国户外广告市场规模为1174亿元,较2015年的1077亿元增长9.01%。
2006-2016年我国户外广告市场规模及增速走势图
资料来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询发布的《2017-2023年中国户外电子屏广告产业全景调研及发展趋势评估报告》指出:2015年我国户外电子屏广告市场规模约116.5亿元,同比2014年的101.3亿元增长了15%,2016年我国户外电子屏广告市场规模达到131.02亿元。近几年我国户外电子屏广告市场规模情况如下图所示:
2006-2016年中国户外电子屏广告市场规模
资料来源:公开资料,智研咨询整理
2016年末全国拥有公共汽电车60.86万辆,比上年增长8.3%,其中BRT车辆7689辆,增长24.8%。按车辆燃料类型分,柴油车占37.2%,天然气车占30.5%,汽油车占1.4%,混合动力车占11.5%,纯电动车占15.6%。
全国有30个城市开通了轨道交通,2016年新开通4个。拥有轨道交通车站2468个,增加376个;运营车辆23791辆,增长19.3%。拥有巡游出租车140.40万辆,增长0.8%。拥有城市客运轮渡282艘,减少9.0%。
2010-2016我国城市客运发展概况
资料来源:交通部
2016年末全国拥有公共汽电车运营线路52789条,比上年增加3884条,运营线路总长度98.12万公里,增加8.69万公里。其中,公交专用车道9777.8公里,增加1208.7公里;BRT线路长度3433.5公里,增加352.3公里。轨道交通运营线路124条,增加19条,运营线路总长度3727.5公里,增加532.1公里;其中,地铁线路103条、3269.7公里,轻轨线路9条、298.8公里。城市客运轮渡运营航线112条,减少11条,运营航线总长度505.0公里,减少63.9公里。
- | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
公共汽电车线路:条 | 33672 | 35884 | 38243 | 41738 | 45052 | 48905 | 52789 |
公共汽电车线路:万公里 | 63.37 | 67.29 | 71.46 | 74.89 | 81.78 | 89.43 | 98.12 |
公交专用车道:公里 | 3726 | 4425.6 | 5255.8 | 5890.6 | 6897.3 | 8569.1 | 9777.8 |
BRT线路长度:公里 | —— | —— | —— | 2753 | 2790.3 | 3081.2 | 3433.5 |
轨道交通运营线路:条 | 53 | 58 | 69 | 81 | 92 | 105 | 124 |
截至2016年年底,中国大陆地区共30个城市开通运营城市轨道交通,共计133条线路,运营线路总长度达4152.8公里。其中,地铁3168.7公里,占76.3%;其他制式城轨交通运营线路长度984.1公里,占23.7%。年度新增运营线路长度创历史新高,达534.8公里,首次超过500公里,同比增长20.2%。全年累计完成客运量160.9亿人次,同比增长16.6%。拥有2条及以上城轨交通运营线路的城市已增加到21个。运营线路增多、客流持续增长、系统制式多元化、运营线路网络化的发展趋势更加明显。
2011-2016年我国城市轨道交通运营里程走势图
资料来源:中国城市轨道交通协会
2011-2016年我国城市轨道交通各制式结构运营里程走势图
资料来源:中国城市轨道交通协会
与商业楼宇、航空市场相比,城市车载电视主要面向大众消费者,这一受众人群人数众多,质量成阶梯型分布,能够满足国内广告主的多方面需求。从2008年开始,通信、食品、饮料、日用品、医疗用品、服装服饰等客户对城市车载媒体的投放出现快速增长的趋势,且整体投放力度加大,主要行业在公交电子屏广告上的投放都达到千万级水平,百胜、宝洁、中国移动、可口可乐等大客户已然步入稳定投放阶段。
2008年我国公交地铁电子屏广告市场规模为16.7亿元,2015年国内公交地铁电子屏广告市场规模增长至24.7亿元,规模同比增长12.4%,占同期国内户外电子屏广告市场规模总量的21.2%。2016年我国公交地铁电子屏广告市场规模增长至27.21亿元。
2008-2016年我国公交地铁电子屏广告市场规模走势图
资料来源:公开资料,智研咨询整理
目前该市场中的厂商主要有两类,一是具有地方广电背景的区域性厂商,该类厂商由于自身条件限制,只能局限于区域市场,但其占有的渠道资源往往是国内最为优质的一线城市资源,比如之前北京的北广传媒移动电视和现在上海的东方明珠移动电视。而另一类则是在全国架设网络的厂商,目前主要包括华视传媒、世通华纳与巴士在线。
地方性的区域厂商占据了一部分的核心渠道资源,其他规模较大的全国性厂商在终端扩张和广告销售商竞争较为激烈,其各自有独特的经营理念,区别于其他厂商的核心竞争力正在逐渐形成。这种竞争不同于单纯依靠资本力量追求规模效应的竞争,能够促使整个行业在技术、经营模式等方面的全方位发展。
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