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2017年中国猪圆环疫苗行业市场概况分析【图】

    一)猪圆环疫苗行业市场发展概况

    猪圆环病毒病(PCVD)是由PCV2引起的猪圆环病毒病及猪圆环病毒相关的疾病,包括:1)断奶仔猪多系统衰竭综合征,造成仔猪生长迟缓、消瘦甚至死亡,其他症状如呼吸困难、腹泻、皮肤苍白、淋巴结高度肿大坏死等也在受感染的猪中常见,根据哈维科研究数据,PMWS发病率8~40%,死亡率4~41%;2)皮炎肾炎综合症:多发生在育肥阶段,中度感染猪只可康复,重度感染康复率较低;3)猪呼吸道疾病综合症:多发生在保育期及育肥猪,表现症状为咳嗽、流鼻涕、呼吸加快、食欲不振等,通常伴随猪流感等混合感染;4)繁殖系统障碍:母猪流产,受胎率低(低至6-7头/胎)或不孕等症状。

    目前市场上疫苗种类较多,按照生产方式主要可以分为基因工程疫苗和全病毒灭活疫苗。基因工程疫苗主要包括基因工程亚单位疫苗和基因嵌合疫苗;全病毒灭活疫苗按照毒株的不同可以分为SH株、LG株、WH株等。

猪圆环疫苗分类

资料来源:公开资料整理

 

    智研咨询发布的《2017-2023年中国疫苗行业市场供需预测及投资战略研究报告

    二)我国目前猪圆环病及疫苗现状

    1)销售额增长迅速,预计16年市场

    规模为15亿元:根据中国兽药协会数据,我国国内疫苗生产企业猪圆环2型全灭活疫苗2012-2015年复合增速为35%,销售额高速增长,根据我们草根调研,2016年国内疫苗生产企业猪圆环疫苗销售额约为8亿元,进口猪圆环疫苗约7亿元,预计2016年市场规模合计可达15亿元

国内猪圆环疫苗企业销售额逐年递增

资料来源:公开资料整理

    根据相关数据显示,2013年猪圆环病毒2型全灭活疫苗占用疫苗市场的份额约5.32%,2014年为5.64%,2015年为6.3%,市场份额逐年提升,说明猪圆环2型灭活疫苗增速快于疫苗市场的增速。

猪圆环疫苗市场份额递增

资料来源:公开资料整理

    2)疫苗品牌使用集中:根据中国动物保健调研数据,使用国产圆环品牌中,普莱柯、海利生物、青岛易邦等使用比例较高,目前大规模猪场使用圆环疫苗品牌较为集中,生物股份、金河生物等逐渐发力;根据调查数据显示,我国大规模猪场使用进口品牌比例较高,达35%;使用国产圆环品牌中,普莱柯、海利生物使用比例领先,分别为28%、25%,其次为南农高科,占比5%,目前大规模猪场使用圆环疫苗品牌较为集中。

大规模猪场主要圆环品牌使用比例

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    3)猪圆环疫苗种类繁多,以b亚型为主:猪圆环疫苗可分为基因工程苗和全病毒灭活疫苗等,根据中国微生态学杂志等期刊,我国目前主要的疫苗毒株,如YZ株、SH株、DBN-SX株等基本均属于b亚型;

我国主要猪圆环毒株属于b亚型

资料来源:公开资料整理

    4)猪圆环疫苗价格高、免疫比例低:根据中国动物保健调研数据,猪圆环疫苗价格在6~39元/头份,与其他品种疫苗相比,猪圆环疫苗价格较高,这也是造成其免疫比例较低的主要原因,根据中国动物保健2017年调研数据,我国南方地区大规模养殖场免疫比例仅40%、生猪出栏量免疫比例仅20%,北方地区大规模养殖场免疫比例更低,仅30%,生猪出栏量免疫比例15%。目前猪圆环疫苗市场渗透率处于较低水平,仍有较大的提升空间;

主要圆环品牌疫苗价格区间(单位:元/头份)

资料来源:公开资料整理

    根据调查数据显示,国产圆环疫苗价格差异不大,集中在10元/头份附近,其中海利生物圆环疫苗价格相对较高,10-15元/头份;进口疫苗勃林格圆环疫苗价格最高时期价格达30-39元/头份,是国产疫苗的2-3倍。

圆环疫苗价格较高

资料来源:公开资料整理

    5)猪圆环抗体阳性率居高不下:根据中国猪业调研数据,2016年猪圆环抗体阳性率为90.84%;

猪圆环(PCV2)疫情流行率下降

资料来源:公开资料整理

   猪圆环(PCV2)抗体阳性率居高不下

资料来源:公开资料整理

    6)国内企业以全病毒灭活疫苗为主:截止2017年5月14日,根据调查数据显示,共有32家国内企业具有生产猪圆环疫苗的资格,其中只有青岛易邦、武汉中博及生物股份生产基因工程亚单位疫苗,其余均只生产全病毒灭活疫苗;

国内企业猪圆环疫苗以全病毒灭活疫苗为主

 

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    三)国内外圆环疫苗使用情况对比

    1.我国疫苗渗透率较其他国家低:

    全球圆环疫苗渗透率迅速提高。根据调查数据显示,2008年全球圆环疫苗市场规模为2.68亿美元,对应生猪存栏量14.01亿头,渗透率20%;截止2013年全球圆环疫苗市场规模增长到7.64亿美元,对应生猪存栏量15.3亿头,渗透率47%,圆环疫苗市场快速发展且渗透率迅速提高。

    我国生猪出栏量大,圆环疫苗市场广阔。根据FAO统计数据,2000-2014年我国生猪出栏量占全球生猪出栏量比重稳步上升,2000年占比约46%,是美国的6.7倍,截止2014年底占比接近49%,是美国的7倍多。我国每年生猪出栏量大,圆环疫苗市场前景广阔。

全球生猪出栏量分布

资料来源:公开资料整理

    我国圆环疫苗渗透速度落后于其他国家。根据农财宝典数据,2015年我国猪圆环免疫普及率仅为23.4%。根据调查数据显示,全球其他国家生猪出栏总量约为8亿头,猪圆环疫苗市场规模约50亿元,我国生猪出栏量每年约7亿头,根据调查数据显示,2016年我国猪圆环疫苗市场规模仅15亿元。

    我国生猪出栏量约占世界的一半,根据调查数据显示2008年、2013年全球圆环疫苗渗透率分别为20%、47%,剔除中国生猪影响(2010年我国圆环疫苗首次上市),全球其他国家生猪出栏量每年约8亿头,圆环疫苗渗透率2008年、2013年分别约为40%、80%。

    对比我国圆环疫苗的发展与世界圆环疫苗的发展:

    全球其他国家从2004年圆环疫苗上市后,5年渗透率达到40%,10年达到80%我国从2010年圆环疫苗上市后6年渗透率20%左右我国每年生猪出栏量与全球其他国家出栏总量相当,但圆环疫苗渗透速度远落后于世界其他国家。

国内圆环疫苗渗透速度远落后于世界其他国家

资料来源:公开资料整理

    根据调查数据显示,我国疫苗首次免疫时间为2010年,截止2010年底我国猪圆环疫苗免疫比例约1%;2015年我国猪圆环免疫普及率仅为23.4%。2015年北美洲出栏猪的圆环疫苗使用比例为96%,欧洲使用比例为75%,拉丁美洲使用比例为64%,与美国、欧洲等国家相比,我国猪圆环使用比例低,仍有较大提升空间。

我国猪圆环疫苗开始使用时间晚,免疫比例低

国家
PCV疫苗首次免疫时间
免疫比率
美国
2006
>95%
加拿大
2006
>80%
墨西哥
2007
>80%
韩国
2007
73%
日本
2008
65%
德国
2008
>65%
英国
2008
70%
中国
2010
1%

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    2.我国圆环疫苗市场规模较国际市场小,仍有较大发展潜力

    规模化养殖户积极补栏,直接推动行业扩容。根据调查数据显示,本轮补栏周期,补栏结构差异明显:大规模养殖户(1000头以上)补栏积极,扩大规模;中等规模(200-1000头)较为谨慎,维持规模为主;小养殖户(200头)以下补栏仔猪为主,且因环保因素加速退出市场。据农业部统计,规模化猪场能繁母猪数量率先且持续环比增长,种猪场母猪销量高速增长,这反应的是养殖产业结构的变化,规模化养殖户正加速补栏母猪。大规模养殖户为圆环疫苗的主要使用主体,规模化养殖比例上升将直接推动圆环疫苗的使用量提高,直接推动行业扩容!

规模化养殖提速

资料来源:公开资料整理

    猪圆环疫苗市场规模仍有巨大提升空间。根据调查数据显示,2016年猪圆环疫苗市场规模约15亿元,免疫比例约20%,随着疫苗价格的下降及规模化养殖的提速,预计猪圆环疫苗的使用比例将大幅提升,我们对猪圆环市场空间进行测算:

假设疫苗价格6元/头份

 
数量(万头)
免疫成本(元/头份)
免疫次数(头份/年)
免疫比例
理论市场规模(亿元)
母猪
4000
6
2.5
100%
6
商品猪
70000
6
2
60%
50.4
合计
74000
-
-
-
56.4

资料来源:公开资料、智研咨询整理

    预计2020年我国圆环疫苗的免疫比例可达60%根据我们测算,猪圆环疫苗的市场规模预计可达56.4亿元,据估计,2016年猪圆环市场规模约15亿元,仅占我们测算市场规模的26.6%,猪圆环疫苗市场规模有巨大的提升空间! 

本文采编:CY332
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2023-2029年中国猪圆环疫苗行业市场竞争态势及未来趋势研判报告
2023-2029年中国猪圆环疫苗行业市场竞争态势及未来趋势研判报告

《2023-2029年中国猪圆环疫苗行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》共十章,包含2018-2022年中国猪圆环疫苗所属行业进出口状况分析,中国猪圆环疫苗主要企业经营状况,2023-2029年中国猪圆环疫苗行业前景及趋势等内容。

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