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2017年中国触控市场出货量及增长率分析【图】

    (一)触控市场小幅增长,OLED 带来新增量

    触控系统已经成为消费电子产品不可或缺的组成部分,数据显示,2017 年全球触控模组出货量有可能突破 20 亿台,增长率接近 6%,产值达到 310 亿美元。

    触控模组厂商主要集中大陆和台湾地区。近年来众多大陆企业进入,造成产能过剩,出现价格战。目前产业进入整合期,出现大者恒大的趋势。

2013~2019全球触控面板出货量及增长率

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国触控产品市场供需预测及发展趋势研究报告

2013 ~2019年全球触控产品产值

数据来源:公开资料整理

    智能手机与平板电脑占90%出货量,二者的快速普及带动出货量迅速增长。智能手机 2013、2014 年出货量增加约 3 亿部,明显多于其他年份。2010~2013 年触控产品出货量爆发式增长,年复合增长率高达 25%。随着手机市场市场趋于饱和,触控的增长也趋于平缓。外挂式、表嵌式和内嵌式占比最多。表嵌式和内嵌式占比呈扩大趋势。

2013 ~2020全球触控面板应用产品出货量占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2013 ~2020年不同技术类型触控面板出货量

数据来源:公开资料整理

2007~2016年全球智能手机出货量及增长率

数据来源:公开资料整理

2011~2016年全球平板电脑出货量及增长率

数据来源:公开资料整理

    最近市场增长的动力将来自于新兴市场和新应用领域。新兴市场如印度等,对于搭载触控系统的电子产品需求正在快速增长。新的应用领域,如车载应用、可穿戴产品以及工控医疗市场等需求旺盛。预计 2017 年车载应用和智能手表触控的出货量分别为0.55 亿片和 0.21 亿片,增长率分别约为 13.4%和 23.5%。尽管增长较快,但是与智能手机和平板电脑相比,数量仍然较少。

2014~2019年车载应用触控出货量及增长率

数据来源:公开资料整理

2012~2019年智能手表触控出货量及增长率

数据来源:公开资料整理

    触控面板从技术上可以分为外挂式(out-of-cell)、内嵌式(in-cell)、表嵌式(on-cell)。外挂式通过贴合与显示屏成为一体,该方案主要由触控厂商主导,根据基板材料的不同又可分为薄膜外挂式和玻璃外挂式。而内嵌式和表嵌式则是分别制作于显示屏的内部和表面,此两种方案主要由面板厂商生产。苹果自 iPhone 5S 起采用内嵌式触控。2015 年苹果在 iPhone 6S 导入压力触控,采用外挂式触控。

    内嵌式和表嵌式技术日益成熟,市场渗透率逐渐攀升。预计在 2017 年智能手机内嵌式触控占比将提升至 29.6%。表嵌式受益于 OLED 面板热潮,预计将提升至26%。而外挂式则可能下滑至 42.8%。

2016 ~2021年OLED显示屏市场规模预测

数据来源:公开资料整理

2015 ~2019年机智能手机 OLED渗透率

数据来源:公开资料整理

    在中小尺寸显示领域 OLED 对 LCD 进行替代已成为趋势。

    三星在 OLED 面板上集成表嵌式触控。但是苹果出于三星产能和供应链管理的考量,可能会使用 GFF 外挂式触控。受益于 OLED 加速渗透,有稳定良品率和成本优势的外挂式触控市场占有率将会提升。短期来看外挂式触控可以快速兼容至 OLED 屏。未来随着面板厂商技术和良率的改善,可能会使用表嵌式触控。外挂式同样适用于柔性触控并具有自身的优势。国内面板厂商估计将于 2017 年底至 2018 年逐渐释放 OLED 产能。

    中国品牌智能手机出货量和占比逐渐上升也有利于国内触控厂商出货量上升。数据显示 2014~2016 年中国智能手机品牌出货量从 4.5 亿部左右上升至6.29亿部,占全球智能手机出货量比重也从40%上升至46%,预计2017年将升至50%。

2016 、2017年智能手机触控方案占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2014 ~2016年中国智能手机品牌出货量及占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

本文采编:CY329
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2024-2030年中国触控行业市场全景评估及发展趋势研究报告
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《2024-2030年中国触控行业市场全景评估及发展趋势研究报告》共八章,包含触控行业细分应用市场分析,触控行业投资风险与建议分析,触控行业主要竞争对手分析等内容。

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