2017年中国棉花种植行业发展现状分析【图】

    棉花是关系我国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料，产业链涉及棉花加工、流通、纺织、印染、服装、出口等多个行业，在国民经济中占有重要地位。目前，我国已是全球第一大棉花生产国和消费国，总产量和单产均居世界首位。

    近年来，全国棉花种植面积逐年下降，自2011年的 5,037.81 千公顷下降至2016 年的 3,376.10 千公顷， 总产量也由 2011 年的 659.80 万吨下降至 2016 年的534.30 万吨，但棉花的单位面积产量由2011 年的 1,310.00 千克/公顷持续增长，至 2016 年达到1,582.50 千克/公顷。

2011-2016年我国棉花播种面积（千公顷）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    我国棉花种植主要分布在北纬 18 度-49 度，东经 76 度-124 度之间。范围东起辽河流域和长江三角洲，西起新疆塔里木盆地，东西纵横4,000 公里以上；南自海南岛崖城，北抵新疆玛纳斯河流域，南北绵延3,000 公里。按积温多少、维度的高低和降水量等自然条件，将我国种植棉区由南向北，从东向西划分为五个区域：黄河流域棉区、长江流域棉区、西北内陆棉区、北部棉区和华南棉区。但近年受天气环境变化和种植经济作物的影响，北部棉区和华南棉区棉花种植已逐渐减少，棉花生产主要集中在西北内陆棉区、黄河流域棉区和长江流域棉区，其中尤其是新疆，已发展成为全国棉花种植的中心。2016 年，新疆的棉花种植面积为 180.52 万公顷，占全国棉花种植面积的53.47%；新疆棉花产量为 359.40 万吨，占全国棉花总产量的67.27%。棉花种植面积在新疆地区的转移和集中，更有助于新疆当地棉花种子企业扩大其市场份额。2016 年全国棉花种植面积分布情况如下：

2016年全国棉花种植面积图

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    棉花种子包括常规棉种子和杂交棉种子， 目前我国主要以常规棉种子为主。2015 年常规棉种子生产面积为 76 万亩，单产 97 千克/亩，总产量为 0.74 亿千克。2015 年杂交棉种子生产面积 2.01万亩，单产88 千克/亩，总产量为178 万千克。新疆常规棉和杂交棉种子是我国商品化率最高的农作物种子之一，截至2015 年末商品化率接近 100%。

    棉花种植成本主要包括人工成本、土地成本、化肥和农药成本、种子费及其他。2015 年每亩棉花种植总成本、每亩棉花人工成本、每亩棉花土地成本、每亩棉花化肥和农药成本以及每亩棉花种子费的具体情况如下图所示：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    由上图可以看出，我国每亩棉花种植成本中所发生的种子费占比极小。随着人工成本和土地成本的持续增长造成的每亩棉花种植成本持续上涨的压力以及农业机械化进程的不断加速，农户对种子平均价格的提升敏感度不高，而对种子品种的单位产值、适应机械化程度以及对当地气候和生态环境的适应性要求较高，因此具备“育繁推”一体化的大型种业公司将在未来具有更强的竞争优势。此外，近年来棉花种植地逐渐向新疆地区集中和转移，因此为新疆当地“育繁推”一体化的大型种业公司带来了更大的发展空间。 2005 年至 2015 年种植棉花每亩种子费的具体情况如下图所示：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    根据全国农产品成本收益资料汇总，棉花每亩种子费总体呈增长趋势，主要原因包括：第一，随着种业企业的科研逐年加大，使得新品种包括机采性、纤维品质、抗病性等内在价值不断提升，同时生产加工设备的不断投入以及棉种加工工艺的改善，显著提升了种子的质量；第二，棉花作为园艺作物，对田间管理的技术要求很高，随着近年种业企业技术服务水平的提高，持续提升了棉种的价值；第三，农民的科技意识不断提升，对具有高质量的新品种的购买意愿逐渐增加；第四，国家和企业对于套牌、冒牌种子的打击力度持续增强；第五，近年杂交棉种子的推广，拉动了棉花种子的整体平均价格。

    根据《2016 年中国种业发展报告》 ，2015 年棉花种子市值合计22.03 亿元，其中新疆常规棉种子 9.31 亿元。2015 年种子销售收入前 10 名和前 50名种子企业合计销售收入分别约 103.71 亿元和 237.42 亿元，分别占 2015 年全部种子企业销售收入 792.89 亿元的 13.08%和 29.94%。种子企业近年来虽逐渐减少，大型种子企业规模逐渐扩大，但与国外种子行业的集中度相比仍有很大差距，国内行业整体集中度仍然有很大的提升空间。