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2017年我国演出行业市场供需状况分析【图】

    一、演出市场需求状况分析

    (1)从演出市场主体分析演出市场的需求状况

    根据中国演出行业协会出具的2013年-2015年的《中国演出市场年度报告》,演出市场主体结构主要包括文艺表演团体、演出经纪机构、专业剧场。国内演出市场按演出市场主体结构统计的收入规模由2013年的436.44亿元增长到2015年的475.43亿元,年均增长率为8.93%。其中演出经纪机构在近几年的发展较快,民营演出机构的较快增长、版权收入增长、线上直播运营、线上票务等因素促进了演出市场的繁荣与发展。专业剧场的生存空间发生变化,出现出租收入高于自营收入、剧场进驻商业圈等现象,商业地产借力剧场将成为未来剧场建设的新趋势。

    文艺表演团体是文化创作的主要力量之一,演出场次、观众人数和演出收入影响演出市场的规模变化。根据文化部《2015年文化发展统计公报》和《中国统计年鉴》的历年数据,2008-2015年的全国艺术表演团体、演出场次、观众人数和演出收入的情况如下:

数据来源:公开资料整理

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国演出市场运行态势及发展前景预测报告

    根据上述数据,全国艺术表演团体的演出收入增长较缓,但团体的家数、演出场次和观众人数均呈现较快的增长趋势。全国艺术表演团体的数量由 2008 年的 5,114 个增加至 2015 年的 10,787 个,年均增长率为11.25%;演出场次由 2008年的85.2万次增加至2015年的210.8万次, 年均增长率13.82%。 观众人数由2008年的 63,187 万人次增加至 2015 年的 95,799 万人次,年均增长率6.13%。演出市场的演出场次和观众人数增加是演出市场活力的体现, 对演艺专业灯光的市场需求也会随着观众人数和演出场次的增加而提高。

    (2)从演出的艺术门类分析演出市场的需求状况

    演出的艺术门类主要包括音乐类(音乐会、演唱会及音乐节)、舞蹈类、戏剧类(话剧、儿童剧、戏曲等)、曲艺杂技类。随着居民文化消费需求的变化和品质的提升,2013 年以来,大型演唱会及音乐节、话剧、儿童剧等门类的演出场次、观众人数和票房收入均呈现较快增长的趋势,其中演唱会及音乐节票房收入从 2013 年的 21.36 亿元增长至 2015 年 31.80 亿元,复合增长率为22.01%。上述艺术门类演出的活跃,促进了专业剧场和户外舞台对舞台灯光的需求增长。国内演出市场总体规模呈现上升趋势,2015年的演出收入为475.43亿元,2016年1-11月,文化及相关产业服务业中的文艺创作与表演企业营业收入则较去年同期增长了21.6%。演出市场中文艺表演团体和演出经纪机构的增加,商业演出活动的增加,大型演唱会及音乐节、话剧、儿童剧等演艺术门类演出场次的较快增长以及未来商圈剧场投资的增加, 都将极大地促进演出市场对演艺专业灯光产品的需求。

    二、旅游市场的需求状况分析

    (1)旅游市场的发展和需求提升,促进旅游投资的快速增长

    我国国内旅游市场有着较好人口、人文和自然环境基础。随着人民生活水平的提升,居民旅游消费支出逐年提高,旅游市场呈现游客人数和旅游收入较快增长的趋势。根据国家统计局公布的《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》,2016年全年国内游客已达44亿人次,较2015年增长11.2%。2016年实现国内旅游业收入3.94万亿元,同比增长15.2%。据联合国世界旅游组织测算,2016年中国旅游业对国民经济综合贡献达11%, 对社会就业综合贡献超过10.3%,综合效应更加显著。2001年-2016年国内旅游市场的游客及旅游收入情况如下:

数据来源:公开资料整理

    在国内旅游市场较快发展的同时, 国务院陆续出台一系列促进旅游产业发展的意见和政策,旅游投资呈现加码助力的发展态势。根据国家旅游局发布的《中国旅游发展报告(2016)》显示,2014年全国旅游业实际完成投资7,053亿元,同比增长32%,较第三产业投资增速高出15个百分点;2015年的旅游投资已达10,072亿元,同比增长了42%,较第三产业投资增速高出31个百分点。2015年的旅游投资中,民营资本投资旅游业占全部旅游投资的56%。2016年,全国旅游直接投资达到12,997亿元,比上年增长29.1%,高出全国固定资产投增速21个百分点。其中民营旅游投资积极性高涨,占旅游投资总额的59%。

    国务院2016年12月26日颁布了《“十三五”旅游业发展规划》,到2020年全国旅游直接投资将达到2万亿元,年均增长率达到14%以上。推动精品景区建设、加快休闲度假产品开发、大力发展乡村旅游、红色旅游、自驾旅游、游艇旅游等举措将使旅游产品结构得到进一步优化, 增加旅游新供给, 适应大众化旅游发展。 随着旅游业对国民经济的综合贡献度的提高, 旅游直接投资也将带动社会投资的增长,社会投资规模将超过8万亿元到10万亿元。同时外商可参与到商业旅游景区的开发建设中。旅游投资对将会直接促进山水实景旅游演艺、景区剧场演艺、主题公园和游乐园演艺以及景区开发的投资,提升舞台灯光、景观及建筑艺术灯光的市场需求。

    (2)旅游演艺的发展较为稳定,需求增长空间较大

    旅游演艺是以游客为主要受众群体, 通常依托景区山水、 旅游设施或游乐园,综合运用歌舞、马戏、杂技、曲艺等艺术表现形式,以表现地域文化背景或民俗风情为主要内容的主题商业演艺活动。 旅游演艺是演出行业与旅游等行业结合较为直接且成功产生效益的演出模式。我国旅游演艺的发展,丰富和改变了传统旅游产品内涵,提升了文化旅游的质量,在完善旅游设施和功能、延伸旅游产业链条、提升城市知名度和综合竞争力等方面都具有重要意义。 自 20 世纪 80 年代我国旅游演艺节目的首次出现以来,90 年代旅游演艺项目的数量逐渐增多,2004 年以后则呈现快速增长。根据 2016“演艺北京”博览会上发布的《2015-2016 中国旅游演艺报告》,2015 年全国旅游演出观众 4,713 万人次,较 2014 年增长 31.2%;2015年全年在演剧目 195 台,较 2014 年减少 28台;2015 年旅游演出实收票房达 35.7 亿元,较 2014 年增长 31.7%。

    随着经济的发展和国力的提升,城镇化进程也不断加快,2016年中国人口城镇化率已达到57.35%。2001-2016年中国城镇化率情况如下:

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    随着城镇化的持续推进,城乡居民生活水平的提升,中国已进入大众旅游新时代。中国旅游业发展正在由景区模式向全域旅游模式转变,同时越来越多的城市居民开始选择休闲旅游方式。运用装饰用灯美化城市建筑景观,可以提升城市的品位和形象;建设生态休闲公园、文化休闲街区、休闲步道及城郊休憩带等休闲设施提升居民的生活品质。上述建设同时也提升了城乡旅游的空间,增强城市和乡村旅游的吸引力,带动全域旅游和相关产业的发展。因而各地政府将城市景观建筑照明、 休闲设施建设以及提升城市和乡村游览服务水平列入政府工作计划并逐步实施,带动了景观及建筑艺术灯光的市场需求。

    综上,随着旅游人次的增加、人均旅游支出的提高、休闲度假产品品质的提升、旅游产品结构的优化、城镇建设的发展,旅游演艺、景观及建筑等领域直接投资的快速增长, 对演艺专业灯光产品和景观及建筑艺术灯光产品的需求逐步提升, 因此演艺专业灯光产品和景观及建筑艺术灯光产品在旅游市场具有较大的成长空间。

    三、行业的发展前景

    (1)城镇化进程发展、居民物质文化消费水平的提高,将直接推动文化、娱乐及旅游等产业的投资与发展, 提升演艺专业灯光产品和景观及建筑艺术灯光产品的市场空间

    近几年中国的城镇化进程也不断加快,截至 2016 年末,中国常住人口城镇化率已达到 57.35%。根据《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》,提升常住人口城镇化率达到 60%左右。城镇化的持续推进和城镇人口的增加,将会促进政府和民间资本对城市周边主题公园、游乐场所、城市旅游景观、城市休闲场所等项目的建设投资,为演艺专业灯光和景观及建筑艺术灯光带来巨大的市场空间。

    随着我国经济的发展,居民可支配收入水平不断提升,2016 年全年全国居民人均可支配收入23,821 元,较上年增长8.44%,扣除价格因素后的同比实际增长率为 6.3%。 《十三五规划》提出全国居民人均可支配收入的增长目标为6.5%,

2017-2020 年全国居民人均可支配收入预计如下:

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    居民人均可支配收入的提高大大促进了在教育文化娱乐服务的消费性支出的上升。 2016 年全国居民人均消费支出达到 17,111 元, 较 2015 年增长 8.9%, 扣除价格因素的实际增长为 6.8%。2016 年全国居民人均教育文化娱乐消费支出为1,915 元, 较 2015 年增长 11.14%, 较 2013 年的人均 1,396.5 元则增长了 37.13%。全国居民人均教育文化娱乐消费支出增长速度高于全国居民人均消费支出年的增长速度。居民文化娱乐消费支出的增长将直接促进文化、旅游、娱乐市场规模的增长。

    从旅游行业来看, 2016 年国内旅游规模为44 亿人次, 较 2015 年增长 6.5%,国内旅游收入3.94 万亿元,较 2015年增长 15.2%。据联合国世界旅游组织测算,2016 年中国旅游业对国民经济综合贡献达11%,对社会就业综合贡献超过10.3%, 综合效应更加显著。 2016 年旅游投资达到 1.30 万亿元, 同比增长 29.1%。1 根据国家旅游局发布的《中国旅游发展报告(2016)》,到 2020 年,中国国内旅游规模将达到68 亿人次,中国人均国内旅游消费将达到 1,700 元,国内旅游消费总额将达到10.5 万亿元,入境旅游人数达到 1.6 亿人次,旅游外汇收入超过 1,600 亿美元。未来 5 年通过实施旅游投资促进计划,旅游直接投资达到 3 万亿。随着旅游业对国民经济的综合贡献度的提高,旅游直接投资也将带动社会投资的增长,社会投资规模将超过 8 万亿元到 10 万亿元。2017 年至 2020 年国内旅游收入和国内旅游人数预计情况如下:

数据来源:公开资料整理

    2016 年 11 月 28 日国务院办公厅印发《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》 , 部署进一步扩大国内消费特别是旅游、 文化、体育、健康、养老、教育培训等服务消费的政策措施,着力推进幸福产业服务消费提质扩容,围绕旅游、文化、体育、健康、养老、教育培训等重点领域,通过提升服务品质、增加服务供给,不断释放潜在消费需求。 未来随着居民消费能力的进一步增强, 消费水平升级, 消费结构升级, 旅游、文化、体育、健康、养老等五大幸福产业将得到进一步的繁荣和发展。文化娱乐、旅游消费在居民总消费支出的比重将进一步加大, 直接推动文化娱乐及旅游行业的投资与发展, 将为演艺专业灯光行业和景观及建筑艺术灯光产品的发展提供巨大的源动力和市场空间。

    (2) 与发达国家相比,未来我国文化产业将呈现发展空间不断扩大、增速不断提升的发展趋势

    2011 年美国、日本、中国娱乐和传媒业市场规模分别为 3,630 亿美元、1,730亿美元和890 亿美元。预计 2016年,美国、日本、中国在娱乐和传媒业营业额分别达到4,900 亿美元、2,030 亿美元、1,680 亿美元,是2011年的 1.3 倍、1.2倍、1.9 倍。从绝对数比较,我国娱乐和传媒业营业额较低于美国和日本,未来我国文化产业发展空间更大,发展速度也将远高于美国和日本。

    我国作为全球历史文化悠久的人口大国, 文化娱乐消费的基数和基础应远高于发达国家,但我国娱乐产业相较于发达国家仍处于较低的发展水平。随着我国人口城镇化的发展及人均收入和可支配消费支出水平的增长,相较于美国和日本,我国文化产业的发展空间更大。

    (3)国家政策鼓励发展现代文化产业,推进文化业态创新,推进文化产业

    成为我国未来经济发展的支柱,为演艺设备行业的发展提供了巨大的发展空间 根据国家统计局的数据,自 2004 年以来,文化及相关产业的增加值呈现逐年上升的趋势,从 2004 年 3,102 亿元增长至 2015 年的 27,235 亿元,复合增长率为 21.83%。文化产业良好发展的前景也促进了文化产业固定资产投资的增加。文化、体育和娱乐的固定资产投资自2005 年的 857 亿元增加至 2016 年的 7,830亿元,复合增长率为 22.28%,投资规模呈现较为快速的增长。特别是 2009 年以来国家加大文化产业发展的政策支持,进一步带动了各类资本对文化、体育、旅游等产业的投资,2014年-2016 年文化体育和娱乐业的固定资产投资额和增长速度明显高于同期制造业、金融和房地产业的投资水平。

    根据 2015 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和《国家基本公共文化服务指导标准(2015-2020年)》,要求加快构建现代公共文化服务体系,到2020 年,基本建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系,保障人民群众读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、观看演出、参加文体活动和免费使用公共文化体育设施等基本权益。中央财政继续实施公共文化设施建设中央补助地方文化项目,国家文化资金的投入及全国文化事业费、人均文化事业费的快速增长,都有利于演艺设备领域的发展。

    随着我国经济转向中高速增长的新常态, 文化产业正成为推动我国经济发展转型升级的重要力量。根据《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》,“十二五”期间,文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%。“十三五”规划明确提出要加快发展现代文化产业,推进文化业态创新,大力发展创意文化产业,促进文化与科技、信息、旅游、体育、金融等产业融合发展,建设“内容+平台+终端”的现代新型传播体系,扩大和引导文化消费。因此“十三五”期间将会成为中国文化产业提质升级的关键时期。

    综上,文化及相关产业作为朝阳和绿色产业,在一系列的产业政策支持下,得以较快发展, 而将实现逐步成为国民经济的支柱产业的目标。 文化产业的发展,将为居民文化的消费提供更丰富、更有创意、更有品质的文化内容。与发达国家相比,未来我国文化产业将呈现更大的发展空间。预计未来几年,演出市场、旅游和娱乐市场仍将保持高于国民经济增长的发展速度, 演艺专业灯光产品和景观及建筑艺术灯光产品也将受益于我国文化、 旅游等产业的大发展而具有较大的市场空间和发展前景。

    与此同时, 演艺专业灯光行业内的具有自主品牌且技术具有一定竞争力的企业,开始面向国际的演艺娱乐等领域拓展市场。国际市场的开拓将为演艺专业灯光行业和景观及建筑艺术灯光产品提供更大的市场空间。

本文采编:CY321
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2024-2030年中国演出行业市场专项调研及投资战略咨询报告
2024-2030年中国演出行业市场专项调研及投资战略咨询报告

《2024-2030年中国演出行业市场专项调研及投资战略咨询报告》共十章,包含2024-2030年中国演出市场发展趋势分析,2024-2030年中国演出产业投资价值分析,2024-2030年中国演出产业投资前景研究分析等内容。

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