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2017年中国维生素行业价格走势分析及市场供需预测【图】

    数据显示:7月饲用维生素价格指数增长11.76% (6月30日至7月28日),猪禽饲用维生素价格指数增 长29.40%(6月30日至7月28日)。报价上涨的主要商品为:泛酸钙、VA和VB2;报价 持平的主要商品为:VD3、VC(VC粉、包衣维C) 、VB1和VE。

2017 年 7 月维生素品种涨跌情况

数据来源:公开资料整理

国产维生素市场报价走势(元/千克)

数据来源:公开资料整理

    一、维生素E

    VE是一种脂溶性维生素,抗氧化能力较强,可提高机体免疫能力和生育能力。 VE下游主要作为饲料添加剂,约占70~80%,主要是50%含量的粉,其余为医药和 食品使用,为96%含量以上的油。目前全球VE的供应商主要为DSM、BASF、新和成和浙江医 药,其中DSM和BASF约占60%的产能,新和成和浙江医药占40%的产能。

VE下游应用分布情况

数据来源:公开资料整理

2017年全球VE主要产能分布:万吨

数据来源:公开资料整理

    数据显示:①近期国内VE的市场报价维持在39元/千克,单月价格无 明显波动,总体仍处于低迷阶段;②2016年VE总出口约6万吨,基本与2015年持平, 近年来总体呈上涨趋势;③2017年6月VE出口4912.99吨,同比下降15.98%。

国内VE市场报价情况:元/千克

数据来源:公开资料整理

VE出口量及出口均价情况

数据来源:公开资料整理

    二、维生素C

    VC又称抗败血酸,以医用为主,周期性较弱,全球需求约15万吨。VC具有天 然抗氧化性质,下游可用于食品、医药、保健品及饲料添加剂等领域,以食品饮料 添加剂为主,受淡旺季影响较小,周期性不强。

    资料显示,VC主要供应商有6家,除DSM苏格兰厂外,其余5家均在我国:我国厂家分别是石家庄制药、东北制药、华北制药、江山制药以及鲁维制药。 2015年,DSM收购我国江山制药,获得VC产能约2万吨,成为全球第一大供应商。 2005-2010年国内VC扩产能速度较快,已可覆盖全球需求,目前全球VC产能严重过 剩。东北制药搬迁项目维生素C智能化绿色工厂2019年将建成投产, 实现维生素C及系列产品的智能制造新模式,建成投产后预计年产维生素C 25000吨, 产值近8亿元;安徽泰格生物3万吨维生素C产品将在8月份试产,9月份正式投产。

VC下游应用分布情况

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2016年全球VC主要产能分布:万吨

数据来源:公开资料整理

    数据显示:①2016年1-10月国内包衣VC的市场报价维持在30元/千克, VC粉价格维持在30元/千克以下,整体处于历史低谷期;②2016年11月底VC报价开 始上涨,2017年5月和6月报价保持平稳,包衣VC、VC粉最新报价(2017年7月31日) 为70元/千克;③近年来VC产品出口均价持续下滑,2016年底起开始回升;④近两 年,我国维生素出口量增长迅猛。

国内包衣VC市场报价情况:元/千克

数据来源:公开资料整理

VC出口量及出口均价情况

数据来源:公开资料整理

    三、维生素A

    维A是最早被发现 的维生素,主要作用包括:①作为视网膜内感光色素的组成部分,是保护眼晴、增 进视力不可缺少的营养素;②提高动物繁殖力、促进生长、增加免疫力等作用,可 用作饲料添加剂;③医学美容。过多摄取维A会带来副作用,因而总体需求量相对较 小。产品主要作为饲料添加剂,占比超过60%。

    数据显示, 目前全球VA主要有6家厂商,分别为DSM、BASF、Adisseo、新和成、浙江医药和 金达威。浙江医药新昌1000吨VA工厂已进入调试阶段,预计将于2017年投产。2016 年10月,BASF宣布建设年产1500吨维生素A工厂,预计将于2020年投产。

VA下游需求分布情况

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2016年全球VA产能分布(吨,折算为100万IU/g)

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    数据显示:①近期国产VA的市场报价(2017 年7月31日)147.5元/千克,同比增长9.26%;②2017年6月VA出口211吨,同比下降 9.71%;③2017年6月VA出口均价28.1元/kg,同比下降32.5%。

国内VA市场报价情况:元/千克

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VA出口量及出口均价情况

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    四、维生素D3

    VD3又名胆骨化醇、胆钙化醇, 具有促进钙磷吸收和骨骼生长的作用。VD3下游常用作饲料添加剂,我国强制饲料 产品添加VD3。目前全球VD3的需求量约1万吨:饲料级约为7500吨,食品级约为500 吨,医药级约为1500吨。按照产品类型划分,饲料级VD3总产能约1万吨,主要集中在国内,包括花园生物、 海盛化工、金达威、新和成和浙江医药等5家;食品医药级总产能约4000吨,主要 分布在国外。此外,纳米VD3是动物维生素营养领域的重要突破,国内产能500吨,主要厂商 为陕西金冠。总体看,近年来产能过剩问题逐渐拖累整体市场。

VD3下游应用分布情况

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2015年全球VD3主要产能分布:吨

数据来源:公开资料整理

    数据显示,2017年6月初,海能生物自 主研发的25-羟基VD3已于本月初投产,项目设计产能60吨,年产值2亿元,采用全 自动模式,目前已有100余家客户表达了购买意向。①自2016年4月起至2017年6月初,国产VD3的市场报价持续走低,由180 元/kg一路走低至68元/kg;②2017年6月,国产VD3的市场报价由68元/kg飙升至435 元/kg,月涨幅达539.71%;③2017年7月报价维持在435元/kg。

国内VD3市场报价情况:元/千克

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国维生素产业运营态势与发展前景分析报告

本文采编:CY303
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