近年来,随着我国城镇化进程不断推进,基础设施建设逐 步完善,全国一级公路里程7万公里。城市对于清扫保洁的需求也在不断扩大,城市 清扫保洁面积由2002年的21.4亿平方米增加至2015年73亿平方米,年均复合增长率 近10%。同时,我国生活垃圾清运量也持续高企。基于越来越大的清扫保洁需求, 政府对于城市及县城市容环境卫生的投资也快速增长。由2001年的50.60亿元增加到 2015年的398.00亿元,复合增长率15.87%。该项快速增长的背后主要源于市政公用 设施的投资加速,而环卫投资一直占市政公用设施投资的3%左右。
我国基础设施建设
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相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国城市环卫市场分析预测及发展趋势研究报告》
我国城市清扫保洁面积
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我国生活垃圾清运量
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环卫固定资产投资及占公用事业比重
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二、环卫服务市场空间测算。
目前,我 国一、二线平均清扫价格在10-12元/平方/年左右,垃圾清运价格在70-80元/吨,而 公厕的年运营费用在12万/座左右。我们以全国代表性项目海口市龙华区环卫一体化 PPP项目的单价为标准,其一级道路清扫保洁单价为10.25元/平米*年、垃圾清理 74.22元/吨*年,公厕运营管理13.48万元/座*年,而县城价格不到城市维护单价的一 半,县城的上述三项单价我们分别取5元/平米*年、35元/吨*年、6万元/座*年。根据 《2015年中国城乡建设统计年鉴》披露的中国城乡清扫面积、垃圾清理及公厕数量, 可以计算出2015年我国环卫市场空间大致为1205亿元。
环卫服务市场空间测算
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根据《中国城乡建设统计年鉴》披露的 数据,2010-2015年城市道路保洁面积CAGR=8.53%,县城城市道路保洁面积 CAGR=7.23%,考虑到中国经济发展已经达到一定程度,未来几年城市、县城保洁 面积增速分别取5%、4.5%;过去十年,中国城市垃圾清理基本保持平稳,CAGR 为2.08%,而县城的垃圾清理CAGR=1.05%,因此我们认为未来中国垃圾清理量也 会呈现略微增长走势,每年增幅分别取2%、1%;同样,根据过去十年城市、县城 公厕的复合增长率为0.95%、2.26%,未来5年这两个数值我们分别取1%、2%。同 时,由于环卫合同签订年限较长,在已经签订的合同期限内单位费用不会变化,另 外考虑到每年新签合同的影响,总体的单位服务费用也会呈现小幅上涨的趋势。遵 从上述逻辑,根据我们的测算,到2020年中国环卫服务总体市场规模将接近1700亿 元,复合增长率达6.8%,其中道路清扫保洁服务规模1266亿元,居于首位,垃圾清 理和公厕运营也将在200亿以左右。
根据《2016年全国版环卫招标年报》,2016年我国环卫服务市场招标合同每年服务 金额为244亿元/年,则可以大致计算出目前环卫市场化程度仅为244/1235.59=20%, 若将已经全面市场化的北京、上海、深圳三地剔除(三地合计市场规模120-150亿/年),则环卫市场化率仅10%左右。对比美国65%的市场化率,目前中国环卫服务 空间巨大。如果到2020年,中国也能实现60%的市场化率的话,则年服务金额可达 近千亿,环卫行业一片蓝海。
环卫市场(道路清扫保洁服务)空间测算
2015 | 2016E | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E | |
城市清扫面积(万平米) | 730333 | 766849.65 | 805192.13 | 845451.74 | 887724.33 | 932110.54 |
城市单位保洁费用 | 10.25 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
县城清扫面积(万平米) | 237499 | 248186.45 | 259354.85 | 271025.81 | 283221.98 | 295966.96 |
县城单位保洁费用 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
小计(亿元) | 843.59 | 866.12 | 989.45 | 1065.51 | 1206.88 | 1266.52 |
同比 | 2.67% | 14.24% | 7.69% | 13.27% | 4.94% | - |
资料来源:公开资料,智研咨询整理
环卫市场垃圾清理服务
2015 | 2016E | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E | |
城市垃圾清理(万吨) | 19141.87 | 19524.71 | 19915.20 | 20313.51 | 20719.78 | 21134.17 |
城市单位清理费用 | 74.22 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
县城垃圾清理(万吨) | 6655.1 | 6721.65 | 6788.87 | 6856.76 | 6925.32 | 6994.58 |
县城单位清理费用 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
小计 | 165.36 | 170.63 | 176.47 | 182.47 | 188.62 | 194.94 |
- | 同比 | 3.19% | 3.42% | 3.40% | 3.37% | 3.35% |
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环卫市场公厕运营管理服务
2015 | 2016E | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E | |
城市公厕数量(万座) | 12.63 | 12.76 | 12.88 | 13.01 | 13.143 | 13.27 |
城市单位公厕管理费 | 13.48 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 |
县城公厕数量(万座) | 4.35 | 4.44 | 4.53 | 4.62 | 4.71 | 4.80 |
县城单位公厕管理费 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
小计 | 196.35 | 198.83 | 201.09 | 212.18 | 214.61 | 217.06 |
同比 | 1.26% | 1.13% | 5.52% | 1.14% | 1.14% | - |
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国内环卫市场行业规模总计
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2024-2030年中国环卫行业竞争战略分析及市场需求预测报告
《2024-2030年中国环卫行业竞争战略分析及市场需求预测报告》共十三章,包含中国环卫主要企业发展分析,2024-2030年中国环卫发展趋势与前景分析,2024-2030年中国环卫投资策略及建议等内容。
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