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2017年中国天然气行业市场消费量及价格走势分析【图】

    天然气行业上游主要是天然气资源的勘探及生产,该环节主要被中石油中石化垄断。 2016 年国内天然气产量 1368 亿立方米,同比仅增长 1.65%,增速已连续四年下行。一方面是宏观经济转型导致能源消费总量增速下行,另一方面,页岩油革命带来宽松的油气资 源供应环境,油气进口成本优势致近年来天然气对外进口依存度不断提升。2010 年天然 气进口比例仅 7.25%,2017年 5 月已达 36.48%。伴随着油价的持续低迷,进口占比提升的 情况可能仍将继续,这并非国内天然气供应能力不足,而是遵循市场和当前鼓励天然气进 口的政策趋势。行业中游主要由长距离高压管道及城市管网建设构成,中游和上游并不独 立,油气运输和主要管网的建设仍被三桶油垄断。行业下游主要是天然气的分销,该领域 是民营企业参与较多,竞争较为激烈的领域。工业用气是当前天然气消费的主要构成部分, 2015 年工业用气量 1234.48 亿立方米,占据总量的 60%以上。

天然气国内产量及进口依存度

数据来源:公开资料整理

天然气工业用量及占比

数据来源:公开资料整理

    随着我国油气体制改革进程的逐步推进,天然气上游气权的准入 和退出将更加灵活,中间层级将会减少,管输和销售将会逐步分开,这对民营企业的影响 将是多方面的。一方面,民营企业对于行业中上游的介入程度将得到提升,改善当前民营 企业集中竞争于下游领域的格局;另一方面,中间环节损耗的精简以及未来中上游市场的 开放、国企信息的透明化和价格联动体制的推出将提升油气资源的利用效率,将降低天然 气成本价格。天然气价格的下行将提高低补贴地区煤改气政策推行的实际效率。

天然气价格居高不下

数据来源:公开资料整理

    天然气下游主要用于城市燃气、工业领域、天然气发电和天然气化工等。由于天然气热效率高,燃烧后的污染物排放量比煤炭、石油低得多,属于清洁能源。释放等量热值,天然气燃烧后排放的二氧化碳比石油排放的 少 30%左右,比煤炭少 45%左右。与燃油汽车相比,LNG 汽车尾气中一氧化碳减少 97%,碳氢化合物减少 72%, 二氧化碳减少 90%,苯和铅粉尘等减少 100%,发动机噪音减少 40%,环保优势极为明显,大大降低了由于汽车尾 气造成的环境污染。

    据统计,2016 年全球天然气消费量约 3.53 万亿立方米,同比+1.8%,高于 2015 年的+1.7%,其中美国、俄罗斯、 中国天然气消费量居前三位。2005-2015 期间,我国天然气产量由 493 亿立方米增长至 1350 亿立方米,表观消费 量由 468 亿立方米增长至 1975 亿立方米,十年 CAGR 分别达 10.6%和 15.2%,供应缺口不断扩大。2016 年我国 天然气产量 1371 亿立方米,同比增长 1.5%;天然气进口量 721 亿立方米,同比增长 17.4%;天然气表观消费量 2058 亿立方米,同比增长 6.6%。2017 年 H1,我国天然气产量 743 亿立方米,同比增长 10.1%;天然气进口量 419 亿立方米,增长 17.9%;天然气消费量 1146 亿立方米,同比增长 15.2%,保持良好态势。

    “十二五”期间,我国居民用气人口提高 1.8 倍,天然气消费占一次能源消费比重从 2.7%提高至 5.9%,尽管发展 迅速,但远低于世界平均水平 24%。作为世界第三大天然气消费国,我国目前人均天然气消费仅 146 立方米/人,远 低于全球平均 452 立方米/人的水平,更不及 OECD 国家 1265 立方米/人。根据 2014 年 6 月发布的《能源发展战略行动计划(2014-2020)》,提出到 2020 年我国煤炭消费比重降至 62%以 内,要大力发展天然气,提高天然气储备能力,天然气消费比重提高至 10%以上。据此反推,“十三五”期间我国 天然气消费 CAGR 将达 10%以上,2020 年消费量将达 3200-4100 亿立方米。

2011-2016 年我国天然气生产消费情况

数据来源:公开资料整理

天然气“十二五”发展成绩及“十三五”发展目标

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“十三五”天然气生产消费目标

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2016 年世界能源消费结构

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2011-2016 年我国能源消费结构

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2020 年我国天然气消费结构

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1975-2035 年中国一次能源消费结构

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1990-2050 年中国一次能源消费结构

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    从京津冀及湖北省天然气发展推广情况看,北京及天津走在最前面,2015 年天然气占一次能源消费总量占比分别为 29%和 10.3%,高于全国 5.9%平均水平;城镇用气人口比例分别为 76.99%和 66.28%,高于全国 42.05%平均水平。 河北省和湖北省天然气一次能源消费总量占比分别为 3.3%和 3.4%,城镇用气人口比例分别为 31.85%和 38.55%, 还有很大的提升空间。根据河北省天然气发展“十三五”规划,到 2020 年天然气消费量目标 270 亿立方米,比 2015 年增长 270%,十三五 CAGR 达 29.91%,一次能源消费总量占比达 10%以上,需求增量主要来自城镇燃气、天然 气发电、工业燃料和交通运输四大领域。其中城镇燃气发展方向包括,稳步提升扩大居民用气,2020 年城镇居民气 化率达 50%以上;重点推进保定、廊坊“禁煤区”气代煤工程,加快燃煤锅炉天然气替代以及城市、乡镇生活燃料 以气代煤,加快推进“气化河北”工程,早日实现“县县通气”。根据湖北省天然气发展“十三五”规划,到 2020 年天然气消费量目标 90 亿立方米,比 2015 年增长 112%,十三五 CAGR 达 16.19%,一次能源消费总量占比达 6% 以上。

四大省市天然气消费量及气化率情况

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“十三五”湖北省天然气消费目标+112%

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“十三五”河北省天然气消费目标+270%

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国天然气行业市场现状分析及发展趋势研究报告

本文采编:CY303
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