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2017年中国集运行业市场前景及发展趋势预测【图】

    自 2016 年年初以来,集运市场随着全球外贸环境改善,景气度逐步提升,运价呈现触底反弹的趋势:SCFI 指数由 2016 年 3 月的历史最低点 400 点上涨至目前 925 点;2017 年前 7 月,SCFI 均值报收 863 点,较2016年 同期上涨 54%。从主要航线看,欧美线来回航程运价均同比上涨明显:2017 年前 7 月, 欧洲、地中海、美东和美西去程航线运价均值分别同比上涨 66%、40%、46%和 53%, 回程航线运价均值分别同比上涨 42%、74%、7%和 14%。

集运 SCFI 指数触底反弹

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2017年前7月,欧洲和地中海航线运价均值同比上涨 66%和40%

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2017 年前 7 月,美东和美西航线运价均值同比上涨 46%和 53%

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2017 年前 7 月,中国进口集装箱运价指数(CICFI)均值同比上涨 32%

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    2017 年 5 月,中国港口集装箱单月吞吐量达到 2038 万 TEU,历史上首次 2000 万关口;吞 吐量增速波动上行,2017 年前 6 月累计增速为 8.8%。分航线看,集运主要航线(欧线 和美线)箱量增速呈现稳中有升的趋势:2017 年前 5 月,亚洲-美国东行箱量和亚洲- 欧洲西行箱量累计增速分别为 6.2%和 4.9%。

中国港口集装箱吞吐量增速逐步上行

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欧线和美线周转量合计占比为 41%

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亚洲-美国东行箱量增速逐步走高

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亚洲-欧洲西行箱量稳健增长

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    近几年(尤其是 2016 年),在集运市场持续低迷的背景下,行业并购重组事件频发:法国达飞收购美总轮船;日本邮船、商船三井和川崎汽 船整合集运业务;马士基航运收购汉堡南美等等。由此,行业集中度提升显著,前 10 大班轮公司市场份额由2007年61%提升至2017年的74%。同时,随着集运新联盟2017 年 4 月开始运营,行业竞争结构进一步优化,有望带来行业自律性改善:原来的 4 大联 盟(2M、O3、G6 和 CKYHE)将缩减为 3 大联盟(2M、OCEAN Alliance 和 THE Alliance); 在主要航线(欧线和美线)上,3 大联盟皆占据 90%以上的市场份额。

集运行业市场份额

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集运行业集中度提升

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    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国集装箱运输行业市场运营态势及发展前景预测报告

本文采编:CY303

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