2017年中国支付业务发展现状分析及发展趋势预测【图】

    一、中国支付业务发展现状分析

    经济的快速发展带来了支付行业的持续繁荣，而随着中国在亚太地区甚 至全球贸易中影响力与日俱增，越来越多的国内外商户将会采用中国制 造的 POS 机进行交易结算，国内外市场对 POS 机的需求还有很大的增 长空间，同时支付服务场景化推动着收单智能化，支付产业全面升级正 在带动智能 POS 的快速发展，电子支付硬件业务前景广阔。根据预测，2018 年亚太地区手持式条码扫描器、固定 式 POS 扫描器和固定式工业类扫描器的市场总规模将达到 5.5 亿美元。

    1、银行卡、POS 机具和商户数量仍保持稳定增长。

    截至 2016 年末，我国银行卡跨行支付系统联网商户 2067.2 万户，同比增长 23.8%；联网 POS 机具 2453.5 万台，同比增长 7.5%； 全国银行卡在用发卡数量 61.25 亿张，同比增长 12.5%；

联网 POS 机保持稳定增长

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国移动支付行业深度调研及市场前景预测报告》

银行卡跨行支付系统联网商户数保持增长

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    2、银行卡交易渗透率上升，银行卡消费业务笔数增速较快

    2016 年，全国 共发生银行卡交易 1154.7 亿笔，金额 741.8 万亿元，同比分别增长 35.5% 和 10.8%。日均 3.2 亿笔,金额 2.0 万亿元。其中，消费业务 383.3 亿笔， 金额 56.5 万亿元，同比分别增长 32 %和 2.7%。银行卡渗透率达到 48.47%， 比上年上升 0.51 个百分点。

银行卡渗透率不断上升

资料来源：公开资料，智研咨询整理

中国银行卡消费业务笔数保持增长

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    银行卡笔均消费金额大幅下降。2016 年，全国银行卡卡均消费金额为9593元，同比下降5.08%；银行卡笔均消费金额1474元，同比下降22.17%。 这是因为第三方支付的普及改变居民支付习惯，更多小额消费开始采用 银行卡支付，同时，非现金支付数额保持快速增长。

银行卡笔均消费金额快速下降

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中国非现金支付金额保持增长

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    3、收单业务向小商户和二三线城市渗透分析

    2010 年以来，中国第三方支付市场交易规模保持 50%以上的年均增速， 已经成为全球领跑者。2016 年中国第三方支付总交 易额为 57.9 万亿人民币，相比 2015 年增长率为 85.6%。其中移动支付 交易规模为 38.6 万亿元，约为美国的 50 倍。

中国第三方支付市场规模 2016 年高速增长

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    收单业务向小商户和二三线城市渗透 由于经济的快速发展，收单业务已覆盖一二线城市的大中型商户，未来 收单业务在以下 3 个方向仍有较大的发展空间：1）针对一二线城市大 中型商户发展智能 POS 收单业务；2）加大三四线城市的铺设力度；3） 由大商户向议价能力弱的小商户发展。

中国线下 POS 刷卡集中在华东、华北

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中国 POS 刷卡用户三、四线城市空间较大

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    新技术带来巨大的发展空间 随着电子产品的兴盛，电子消费和信用卡消费势必会快速增长。根据 WIND 数据，美国人均持有 2.9 张信用卡是中国人均持卡量（0.3）的十 倍左右，随着 80、90 后逐渐成为消费主体，国民消费意识增强，信用 卡持卡量也会得到快速增长。

消费者现金支付占比仍较高

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中国人均信用卡持卡量仍处于低位

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    二、中国支付业的发展趋势预测

    中国 POS 收单市场未来发展趋势主要有两大方面：一是收单产品朝智能 化方向发展。目前移动支付 C 端市场处于多强争霸的局面，而且 B 端市 场尤其是小微商户对于营销及管理的需求度极高，因此整合了“经营统 计分析、会员管理、O2O 营销”等功能的智能 POS 必然会得到快速发 展。二是收单服务机构的竞争由价格竞争转变为服务竞争。第三方支付 企业在收单市场上的影响力逐渐加强，通过价格战来争夺市场份额的方 式收效会越来越小，未来各家收单机构将会把竞争重点放在产品创新、 商业模式创新等方面。

    近年来，国内消费金融市场规模井喷式发展，市场规模已由 2013 年的 164.6 亿猛增至 2016 年的 1300 多亿，四年复合增长率达到 102.5%。

2013-2016 年消费金融市场规模 CAGR 为 102.5%

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    1、信贷快速增长，且增长空间巨大

    中国人民银行数据显示，2012 年我国消费性贷款规模为 10.44 万亿元， 2013 年为 12.98 万亿元，2014 年则达到 15.38 万亿元，2015 年达 18.96万亿元，占中国整体信贷规模约 18%。根据艾瑞咨询的相关预测，未来 五年消费信贷（含房贷）的整体复合增长速度为 21%，整体规模将会从 2015 年的 19 万亿元增长到 2019 年的 41 万亿元。

预计中国消费信贷市场规模保持高速增长

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    2、目前我国消费信贷渗透率低，消费金融开启万亿级蓝海市场。

    我国消费 金融产业仍处于起步阶段，2015 年一般性消费信贷（除房贷外）占总消 费支出的比例仅为 20%，低于韩国的 41%和美国的 28%。而同期我国消 费金融市场规模占 GDP 比重仅为美国的 1/3，而这意味着我国消费信贷 规模未来存在巨大的上升空间。到 2020 年，预计我国居民消费支出将 达到 43 万亿元，居民消费信贷比例每提高 1%，即达千亿级市场。所以 目前我国消费金融的渗透率仍然处于较低水平，未来消费金融行业市场 空间非常大。

    我国经济增长模式已从“生产时代”下的投资和出口拉动型转为以内需 为导向的内部驱动型发展模式。2016 年，中国社会消费品零售总额达到 33.2 万亿元，同比增长 10.4%，尽管社会消费品零售总额近年均保持 10% 以上的增速，中国消费率首次突破 60%，但与美国约 80%的消费率仍存 在较大差距。随着供给侧改革的进行，国民消费将迎来快速增长期，这 将有助于促进消费金融行业的发展。

中国社会消费品零售总额保持 10%以上的增长

资料来源：公开资料整理

中国最终消费率远低于美国

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