2017年我国主要农药品种产销现状及进出口态势分析（图）

    农药（pesticide）系指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业和全人类正常生活和生产环境的病虫草和其他有害生物，以及有目的地调节植物、昆虫生长的各种天然或人工合成的物质及其混剂。从应用角度，农药可划分为作物保护用农药和非作物保护用农药。根据用途的不同，农药可划分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂以及其他类（主要包括植物生长调节剂、熏蒸剂等）。

    农药行业上游是以石油、煤炭、天然气为基础原料的石化等大化工行业，下游按照作物保护用农药和非作物保护用农药的不同，分别为种植业以及公共卫生、园艺、灭鼠等行业，下游行业与普通居民衣、食、卫生等密切关联。

农药行业上下游情况

资料来源：智研咨询整理

    2011-2016年，农药登记产品总数和有效成分种类数不断增加，新增登记产品数先增后减，登记企业数下降。

    截至2016年底，我国农药登记产品共35,604个，涉及登记企业2,218家(境外企业111家)，原药登记企业760家(境外75家)，登记有效成分665种。在这些农药登记中，正式登记34,236个(原药登记4,163个)，临时登记869个(原药登记45个)，分装登记499个。

    杀虫、杀菌、除草剂是登记热点，占登记总数的89.7%，卫生杀虫剂也占一定比例。其中，杀虫剂登记数量居首位，约占登记总数的40%，共14,233个登记(原药1,308个);杀菌剂登记有9,121个(原药959个);除草剂登记有8,584个(原药1,553个)。

    登记产品以低毒农药为主，占74.5%，有26,520个;中等毒占16.4%，登记数为5,840个;微毒农药占据7.8%，有2,767个;高毒、剧毒农药仅占农药登记的1.4%。按产品剂型分，乳油占制剂登记总量的30%，有9,414个;可湿性粉剂占21.4%，有6,731个;悬浮剂、水剂、水分散粒剂登记数分别为3,527、2,143和1,643个。乳油和可湿性粉剂2种剂型的登记占制剂登记总量的50%以上。

    登记数量居前20位的农药品种分别为阿维菌素(1,642个，原药31个)、吡虫啉(1,290个，原药76个)、高效氯氰菊酯(1,072个，原药31个)、毒死蜱(1,064个，原药70个)、辛硫磷(997个，原药17个)、草甘膦(956个，原药158个)、多菌灵(953个，原药21个)、代森锰锌(877个，原药30个)、高效氯氟氰菊酯(783个，原药43个)、莠去津(776个，原药24个)、福美双(761个，原药13个)、乙草胺(703个，原药33个)、啶虫脒(689个，原药49个)、氯氰菊酯(630个，原药30个)、苯醚甲环唑(604个，原药34个)、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(586个，原药18个)、戊唑醇(584个，原药48个)、苄嘧磺隆(566个，原药16个)、烟嘧磺隆(535个，原药54个)、甲基硫菌灵(504个，原药18个)。水稻是登记热点作物，共有9,200个登记，占制剂登记总量的29.3%。其他依次为棉花、小麦、柑橘、苹果、玉米、甘蓝、黄瓜、卫生杀虫、十字花科蔬菜等。

    2016年农业部完成农药行政审批11,722个，其中登记评审3,782个，田间试验评审7,940个。登记通过率只有59.6%(不包括续展登记)。

    2016年新增产品登记情况反映了企业的变化，以及登记政策的走向。2016年，新增农药登记产品2,254个，新增有效成分14种;正式登记有1,717个(原药251个)，临时登记447个(原药21个)，分装登记90个。三大类农药的登记数量占2016年新增登记的92.4%，杀菌剂、除草剂登记已经超过杀虫剂，其中登记杀菌剂774个，除草剂749个，杀虫剂560个。

    产品剂型也向着环保剂型转变。在新增登记中，悬浮剂登记最多，有557个，占新增制剂登记的28.1%;可湿性粉剂和水分散粒剂均占新增制剂登记的12.3%，登记数分别为243和244个;可分散油悬浮剂有156个，占比7.9%;水剂登记154个，占比为7.8%;乳油登记104个，仅占5.2%。

    2016年新增的登记产品中，排名前十的品种分别为吡唑醚菌酯(127个，原药19个)、莠去津(114个)、硝磺草酮(89个)、噻虫嗪(88个)、苯醚甲环唑(81个)、嘧菌酯(81个)、阿维菌素(74个)、戊唑醇(74个)、烟嘧磺隆(73个)、草铵膦(60个)。2016年新增有效成分有戊吡虫胍、三氟苯嘧啶、氟吡呋喃酮、苦豆子生物碱、金龟子绿僵菌CQMa421、甲基营养型芽孢杆菌、萜烯醇、解淀粉芽孢杆菌、2,4-滴丁酸钠盐、氯氟吡啶酯、双环磺草酮、双唑草腈等。

    我国农药产量全球第一，同时也是最大的原药供应国，在全球农药产业链主要处于上游，提供原药给国际农化公司，以及提供部分制剂出口。近年来，制剂出口比重逐渐增加，国内公司通过收购以及国际合作等方式，逐渐延伸至下游的制剂、分销等业务，建立营销网络和客户服务体系，加快国际化经营步伐，积极布局全球农化产业链，从初级产品供应商向产品+服务+解决方案转型，提高产品附加值。

    我国农药工业在 1990 年-2015 年 25 年间，产量年化增速高达 11.8%，基本保持 7 年间产量翻一番的速度。2007 年原药与制剂总产量达到 173.05 万吨，产量首次超越美国成为世界第一大农药生产国。在此高基数的背景下，2014 年产量达到 374.40 万吨，7 年内再次翻番。2015年原药与制剂总产量达到 374.00 万吨，同比小幅下降 0.11%。2016年12月中国化学农药原药产量为32.9万吨，2016年化学农药原药产量377.8万吨。

2004-2016年全国化学农药原药产量统计图

资料来源：国家统计局

2004-2016年我国杀虫剂产量走势图

资料来源：国家统计局

2004-2016年我国除草剂产量走势图

资料来源：国家统计局

2004-2016年我国杀菌剂产量走势图

资料来源：国家统计局

    2016年中国农药出口产品涉及400多个品种。出口排名居前10位的品种分别为草甘膦(9.9571亿美元，47.7067万吨)、百草枯(2.9504亿美元，17.2614万吨)、吡虫啉(1.8830亿美元，2.0345万吨)、百菌清(1.1827亿美元，2.6385万吨)、莠去津(1.1543亿美元，4.0014万吨)、毒死蜱(0.8358亿美元，2.2215万吨)、甲磺草胺(0.8347亿美元，0.3120万吨)、烯草酮(0.7740亿美元，1.0515万吨)、多菌灵(0.7712亿美元，1.7527万吨)、乙酰甲胺磷(0.7467亿美元，1.8311万吨)。前十大品种出口总金额为21.0899亿美元，占农药出口总金额的37.55%，出口数量为80.8113万吨，占出口总量的58.88%。

    智研咨询发布的《2017-2023年中国农药市场产销态势及投资前景评估报告》显示：2016年我国农药产量为377.8万吨，出口数量为137.25万吨，进口数量为3.91万吨，我国农药产品需求总量为244.46万吨。

  资料来源：国家统计局、中国海关