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2017年中国啤酒行业整合分析【图】

2017年08月12日 13:4610000人浏览字号:T|T

    1、高端占比有望提升

    经历两年下滑后,2016年8月啤酒月产量同比开始转正。2016年8月(+4.2%),9 月(+4.9%),10 月(+0.9%),11 月(+1.6%),12 月(+15.2%)连续五个月实现同比正增长,2016 年全年累计产量达到 4,056.4 万千升,累计同比下降0.1%,较 2015 年大幅收窄。
根据统计,2015 年中国人均啤酒消费量为 34.7 升/年,比同处亚洲的日本和韩国 47.7 升/年和 41.8 升/年分别低 27%和 17%,但是比全世界平均消费量 33.0 升/年高 5%。我们认为中国啤酒行业已经步入成熟期,人均啤酒消费量未来存在继续提升的可能,但是空间相对有限。同时我们认为啤酒需求的产品结构将会发生显著优化,中高端产品的需求占比上升,低端产品的需求占比将下滑。根据数据,2015 年中国低中高端啤酒的销售量分别占比为 77.85%、15.46%和 6.69%。虽然中国啤酒消费依然以低端啤酒为主,但是从 2010 年至 2015 年的啤酒销量来看,中高端啤酒的销量占比在逐渐提高,消费升级和结构改善趋势明显。

中国啤酒产量在2016 年3 季度同比实现增长

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国啤酒市场调查分析及发展前景研究报告

中国中高端啤酒销量逐渐增加

数据来源:公开资料整理

    2、行业仍有整合空间

   根据统计,中国啤酒市场 CR3 达到 58.2%,仍低于日本、台湾、法国以及美国等市场,行业集中度仍有提升空间。虽然中国啤酒行业 CR5 达到74%,但行业主导者未出现,呈四强鼎立格局,随着啤酒市场消费接近天花板,国内啤酒企业之间零和博弈,同时面临外资的侵蚀,竞争压力较大,在消费量见顶背景下,营销拉锯战加剧,导致盈利能力低下,吨酒价值显著低于国际成熟国家水平。美国啤酒行业发展经验显示,行业主导者出现有望使行业迎来利润拐点,行业格局改善后价格存在提升的潜力,同时竞争趋缓费用存在下降的可能,盈利能力存在提升空间。

中国啤酒行业CR5占比 73.7%

数据来源:公开资料、智研咨询整理

中国 CR3市场占比还有提升空间

数据来源:公开资料整理

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