截至2016年底,据中国电石工业协会不完全统计,国内电石生产企业220家,产能达到4500万吨/年,与2010年相比产能几乎翻了一番,但对比2015年,产能首次出现零增长。全国电石行业固定资产投资自2013年连续下降,2016年前11个月,电石、改扩建项目预计固定资产投资20亿元左右,同比下降3.2%。技术装备水平高、节能环保效果显著的密闭式电石炉产能达到3753万吨/年,占总产能的比重提升至84%,内燃式电石炉比重下降至16%,较2015年下降了5个百分点。
2016年,电石产量为2730万吨同比增长3%,开工率为83%(扣除长期停产与半停产1200万吨)。电石月度产量基本都超过210万吨。运行呈如下特点:一是集中了40500KVA等大型密闭式电石炉的内蒙古和新疆地,依靠上下游产业链配套和当地煤价、电价的优势,保持了较高的开工率;二是陕西、宁夏、新疆等地区全年新投产能力约120万吨,对电石增产形成支撑;三是河南、云南、四川、湖南、湖北等地区上网电价较高(普遍比内蒙古、陕西、宁夏等地区高出0.15-0.20元/千瓦时),故当地企业开工率普遍较低。
2013-2016年中国电石产量分析
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2013-2015年中国电石表观消费量分析
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国电石行业深度调研及投资战略研究报告》
2016年我国电石累计出口为14.4万吨,同比增长10.8%。我国电石主要出口印度、巴基斯坦、尼日利亚韩国、菲律宾等国家。
2013-2016年中国电石出口量及增速
数据来源:中国海关,智研咨询整理
2013-2015年中国电石出口金额及增速
数据来源:中国海关,智研咨询整理
十二五期间,新疆、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃等5省区新增产能均累计超过100万吨/年。2016年5省区电石产能合计超过3300万吨/年,占国内总产能74%以上。
2016年,国内最大的电石生产企业新疆中泰化学集团产能已经达到376万吨/年,占国内总产能的8.3%。同年产量前十位的电石企业共生产电石1298万吨,占国内总产量的47.5%。2016年产能20万吨及以上的企业有77家,合计产能占全国总产能的78%,比2015年提升了6个百分点。
2016年国内电石产量前十位的企业
序号 | 单位名称 | 产量(万吨) | 占比(%) |
1 | 新疆中泰集团 | 292 | 10.7 |
2 | 新疆天业集团 | 219 | 8.0 |
3 | 湖北宜化集团 | 162 | 5.9 |
4 | 鄂尔多斯化工集团 | 138 | 5.1 |
5 | 山东信发集团 | 95 | 3.5 |
6 | 内蒙君正集团 | 92 | 3.4 |
7 | 内蒙伊东集团 | 83 | 3.0 |
8 | 亿利洁能 | 79 | 2.9 |
9 | 陕西煤业集团 | 71 | 2.6 |
10 | 内蒙古白雁湖 | 67 | 2.5 |
合计 | 1298 | 47.5 |
数据来源:公开资料整理
2016年国内电石企业生产规模情况
项目 | 企业数(个) | 占总产能比重(%) |
≥100万吨 | 4 | 10.6 |
60万吨-100万吨 | 18 | 29.1 |
20万吨-60万吨 | 54 | 38.1 |
10-20万吨 | 39 | 11.3 |
<10万吨 | 105 | 10.9 |
合计 | 220 | 100 |
数据来源:公开资料整理
自2011年8月以来,国内电石价格持续下降,从2011年最高的元/吨下跌至2016年中的2200元/吨(到货价,下同),下跌幅度高达41%。部分地区电石出厂价甚至跌破2000元/吨,创历史新低。但是,从6月开始,在PVC等下游产品行情持续回暖的带动下,电石价格强劲反弹,到货均价从年初的2400元/吨上升到年底的3100元左右/吨,上涨了700元/吨左右。以内蒙古乌盟地区为例,年底电石出厂价格达到2750-2800元/吨,比年初回升了600元/吨,涨幅30%,比上年同期也高出150元/吨,涨幅6.1%。
2010-2016年中国电石到货均价走势
数据来源:公开资料整理
2006-2017年电石价格走势分析
数据来源:公开资料整理
2024-2030年中国电石行业市场现状分析及投资前景评估报告
《2024-2030年中国电石行业市场现状分析及投资前景评估报告》共十三章,包含2024-2030年电石行业投资机会与风险防范,电石行业发展战略研究,研究结论及投资建议等内容。
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