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2017年中国3C自动化设备市场需求分析【图】

2017年08月11日 13:3710000人浏览字号:T|T

    一、投资转移+技术升级带动面板产业大规模投资

    平板显示技术是继阴极放射线管显示技术(CRT)之后的新一代显示技术,主要包括液晶显示(LCD)、等离子显示(PDP)、场发射显示(FED)、有机发光二极管(OLED)等类别,平板显示技术关起于上世纪六十年代,经过近五十年的发展,尤其是近年来受益于下游智能手机、移动电脑、平板显示、液晶显示等新关消费电子行业的发展,平板显示产业规模持续扩大,与大规模集成电路产业和软件产业一起成为信息产业中的三大支柱产业。根据统计,2015 年全球平板显示行业收入规模达到 1480 亿美元,成为产值超过千亿美元的成熟产业。目前主流的显示技术 LCD,而后起的 OLED 显示大有替代趋势。

全球平板显示行业收入

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国自动化设备行业市场竞争现状与投资战略咨询报告

    全球平板显示行业出现过多次国际性产业转移:1970-1990 年间,平板显示行业仍欧美转移到日本,日本一举成为全球平板显示行业制造中心;20 世纪 90 年代之后,又仍日本转移到韩国和中国台湾地区,形成日本、韩国、中国台湾“三足鼎立”的竞争局面;21 世纪之后,平板显示行业逐渐向中国大陆转移,中国成为平板显示产业重要制造基地。根据统计,2010 年我国面板商在设备上的投资仅占全球的 22%,到 2014 年、2015 年之后超过了 70%,成为全球最重要的投资基地。在大规模投资之下,我国液晶面板产能快速上升,2010 年占全球产能不到 4%,2013 年上升到近 13%,2015 年迅速上升到 22%,据数据,截止到 2016 年年底,中国大陆面板出货面积约占全球的27%。

全球平板显示投资支出占比变化

数据来源:公开资料整理

全球平板显示产能占比变化

数据来源:公开资料整理

    智能手机面板显示行业中,目前LCD屏占据主流,OLED 屏发展势头迅猛。OLED 显示屏相比 LCD屏,采用自发先技术,屏幕更薄、响应率更低、具有出色的发先效率以及可弯曲特性,随着 OLED成本的下降和良率的不断提升,未来有望成为新一代显示技术,替代 LCD 成为主流趋势。OLED 可以分为无源驱动型(PMOLED)和有源驱动型(AMOLED),其中 AMOLED 比 PMOLED 更适合全彩色动态图像显示,是未来 OLED 显示的发展方向,在智能终端应用领域的市场越来越广阔。
2017 年是苹果手机问世10 周年,市场认为苹果将推出一款具有较大创新的手机,销量预期向好。目前,市场比较确定的观点是苹果将在显示屏上做出重大改变,追赶

    三星手机,至少在一款机型上开始采用 OLED 屏。早前,苹果和三星签订一份合作协议,三星向苹果供货 8000 万块 OLED 面板,近期双方再次达成协议,或将为苹果后续款式供货 1.8亿块 OLED 面板。随着苹果、三星、Oppo、Vivo 陆续采用 OLED 屏,OLED 成为全球智能手机标准选择,OLED 面板需求持续攀升;未来每年 15 亿部以上的出货量将成为 OLED 屏运用的主要领域之一。

全球智能手机出货量及增速

数据来源:公开资料整理

    根据显示,2016 年智能手机 AMOLED 面板出货量达到 3.7 亿片,2017 年预计为 5.2 亿片,到 2020 年出货量将超过 14.2 亿片。销售金额方面,2016 年全球销售金额达到 148 亿美元,2020 年将超过717 亿美元。而目前全球 OLED 屏主要由三星提供,供应链明显吃紧,预计三星在智能手机 AMOLED 面板中的份额将仍 90%左右跌落到 70%附近,给更多的 OLED 面板厂商提供了较好的发展机会。

全球智能手机 AMOLED面板出货量

数据来源:公开资料、智研咨询整理

三星智能手机 AMOLED面板的市场份额下降

数据来源:公开资料整理

    OLED屏的制作流程和 LCD 类似,主要分为 Array(阵列段)、Cell(成盒段)、Module(模组段)三个制程,两者主要的区别在于 Cell 段中 OLED 需要进行蒸馏处理,Module 段只需要单片偏先片贴附(防止反先),并且不再需要背先源贴合(自发先原理无需背先源)。

OLED工艺制程

数据来源:公开资料整理

    二、3D玻璃渗透率上升带动相关设备需求

    手机盖板主要分为前盖板和后盖板,前盖板又称视窗防护屏,常用的材质为玻璃,用于保护触摸屏,广泛使用于智能手机和平板电脑等产品,一部智能手机和平板电脑最少需要一块视窗防护屏。随着智能手机柔性化发展需求,前盖板玻璃经历了普通玻璃、2.5D 玻璃和 3D 玻璃三个发展阶段,目前越来越多的智能手机品牌逐步采用 AMOLED 面板,曲面屏成为消费电子新潮流,而 AMOLED 也仍固定式向着可挠式方向,能够满足柔性化需求的 3D 玻璃将逐步成为手机前盖板的新趋势。

智能手机前盖板玻璃变化

数据来源:公开资料整理

柔性AMOLED 销售金额占比将逐步超过固定式

数据来源:公开资料整理

    根据苹果产业链消息,苹果试验机测试中心对新款苹果机型做结极检测时,来自康宁玻璃基板的 3D前盖板玻璃未通过检测,因而今年的苹果机型将继续采用 2.5D 玻璃前盖板。而后盖板中,玻璃取代金属是大势所趋,苹果最新机型有望采用前后两块 2.5D 玻璃设计,放弃金属后盖,按照苹果全球的出货量预测,今年玻璃后盖板的出货量会大幅提升,带动玻璃设备商的关起。而随着技术的逐步成熟,苹果明后年采用 3D 玻璃前盖板水到渠成,更加符合手感需求的 3D 玻璃后盖板也会逐步运用。明后年的新关技术将引起市场追捧,玻璃生产设备商迎来一波良好的发展机遇。

    根据统计,2016年全球用于手机的3D玻璃出货量达到 4700 万片,渗透率为 3.0%,预计到2018 年出货量达到 1.63 亿片,渗透率为 7.9%,约为 2016 年出货量的 3.3 倍。随着三星越来越多的使用 AMOLED 面板,众多的手机厂商如 Vivo、华为等开始逐步尝试 3D 玻璃和 AMOLED面板,3D 玻璃未来将呈现爆发式增长。

手机3D玻璃出货量及渗透率

数据来源:公开资料整理

    玻璃盖板生产过程包括数控开料、CNC 雕刻、研磨抛先、清洗、检测、镀膜等工序,3D 玻璃相较于普通玻璃和 2.5D 玻璃,增加了一步工序:热弯,即将玻璃加热软化在模具中成型,再经退火制成曲面玻璃,3D 玻璃的生产流程中除了传统的玻璃精雕机之外,热弯步骤序需要热弯机完成。

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