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2017年中国乙烯价格走势分析及市场供需预测【图】

    一、乙烯、丙烯价格走势分析

    从2017年3月开始,有机化工产品价格失去原油价格支撑,持续大幅下滑,乙烯价格累计跌幅达20.5%,丙烯价格累计跌幅为12.39%。2016年中国乙烯产量为1781.1万吨,同比增长3.9%。

2010-2017年乙烯、丙烯价格走势分析

数据来源:公开资料整理

2010-2016年中国乙烯产量分析

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国乙烯行业深度调研及投资战略研究报告

    二、世界乙烯产能及供需现状

    2016年,世界乙烯有效能力达到约1.64亿吨/年,比上年增加425万吨/年,为2010年以来全球乙烯能力释放最为集中的一年。从未来几年的新建项目来看,2016年也成为世界乙烯新一轮扩能周期的起始之年。

    世界乙烯新增能力主要来自中东、北美和东北亚地区。2015年国际社会对伊朗制裁解除提上日程,此后伊朗各项投资及石化装置建设均出现恢复,2016年伊朗Kavyan石化产能为100万吨/年的乙烯项目投产,是近几年伊朗投入正式运营的首个大型石化项目。由巴西Braskem公司和墨西哥Idesa公司合资建设的百万吨乙烯项目于2016年6月投产,这是北美页岩气革命驱动下的首个大型落地项目。东北亚地区的新增能力主要来自中国的煤化工项目。另外,该地区并未因油价下跌而停止削减高成本产能,2016年日本三洋关停了位于水岛的产能为50万吨/年的乙烯装置,这是继三菱石化、住友化学以及中国台湾中油乙烯装置关停后,本地区关停的又一套乙烯装置,这不仅意味着地区内乙烯产能进一步向中国大陆集中,而且将对区内乙烯贸易和价格均产生较大的影响。

2016年世界各地区乙烯产能

注:印巴指印度、巴基斯坦;东南亚包括澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、越南、菲律宾;东北亚包括中国大陆及中国台湾、日本、韩国、朝鲜;下同。

数据来源:公开资料,智研咨询整理

2016年世界各地区乙烯产量

数据来源:公开资料,智研咨询整理

2016年世界各地区乙烯进口量分析

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2016年世界各地区乙烯出口量分析

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    2016年,受世界经济增长放缓的拖累,世界乙烯消费增速小幅下降至3.7%左右,但仍属近年较高水平,其中东北亚、印巴及中东地区是世界乙烯消费增长的主要动力。全年东北亚和印巴地区乙烯消费增速分别达5.7%和7.8%,世界近一半的乙烯新增消费来自这两个地区。东北亚和印巴地区巨大的人口基数和近年不断升级的消费需求,为世界包括乙烯在内的石化产品消费增长提供了源源不断的动力。

2016年世界各地区乙烯消费量分析

数据来源:公开资料,智研咨询整理

    整体来看,近年世界乙烯产能扩张步伐明显慢于需求的增长。2011-2016年,世界乙烯产能年均增幅为327万吨/年,而需求年均增幅达到407万吨,其中东北亚地区是供需矛盾最为突出的地区。供需面的失衡不仅将世界乙烯装置平均开工率从约85%推高至约89%,还为乙烯价格提供了较强的基本面支撑,特别是在东北亚地区。

    2016年,布伦特油价下跌16%,而东北亚乙烯CFR均价仅下跌2%左右,西欧乙烯均价下跌5%。由于东北亚和西欧裂解装置均以石脑油为主要原料,因此油价的大幅下跌,为裂解装置提供了较为低廉的原料,形成了较好的利润基础。东北亚、西欧地区裂解装置全年利润较2015年分别提高36%和10%;北美乙烯均价下跌12%,但因原料乙烷价格上涨,装置利润下降26%。

2015-2017年世界主要地区乙烯价格及典型装置利润

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本文采编:CY306
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