2017年保健品行业经济环境分析（图）

    （1）居民收入水平

2003-2015年中国城镇居民人均可支配收入增长率和 GDP 情况

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国保健品市场深度评估与投资前景分析报告》

    随着中国国民收入的增加，人们问津中高档保健品和更大规模购买保健品的可能增大，支出中用于保健品的比例不断上升。相信随着人们生活水平的提高，特别是农村人口的收入水平提高，保健品在中国的市场有着极大的扩容空间。

    （2）消费结构变化

    居民可支配收入是反映居民生活水平的一个重要指标，指城乡居民户用于最终消费支出和其他非义务性支出及储蓄的总和，即居民家庭可以用来自由支配的收入。可支配收入具体构成是：家庭总收入扣除交纳的个人所得税、个人交纳的社会保障费及调查户的记账补贴后的收入。家庭总收入包括所有家庭成员在调查期得到的工薪收入、经营净收入、财产性收入、转移性收入的总和，不包括出售财物和借贷收入。

    居民消费支出是指城乡居民个人和家庭用于生活消费以及集体用于个人消费的全部支出。包括购买商品支出以及享受文化服务和生活服务等非商品支出。对于农村居民来说，还包括用于生活消费的自给性产品支出。集体用于个人的消费指集体向个人提供的物品和劳务的支出；不包括各种非消费性的支出。其形式是通过居民平均每人全年消费支出指标来综合反映城乡居民生活消费水平。

    居民收入继续增加形成的较多投资机会，将更多的收入转化为投资，进一步推动了保健品行业投资的增长。2015年中国居民人均可支配收入21966元（人民币，下同），比上年名义增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.4%。这一速度高于同期中国GDP6.9%的增速。

    自2014年一季度公布城乡一体化住户调查结果以来，中国居民人均可支配收入增速已连续两年“跑赢”GDP。

    按常住地分，2015年中国城镇居民人均可支配收入31195元，比上年增长8.2%，扣除价格因素实际增长6.6%；农村居民人均可支配收入11422元，比上年增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.5%。城乡居民人均收入倍差2.73，比上年缩小0.02。2015年全国居民收入基尼系数为0.462。

我国居民收入及消费支出情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

我国城镇及农村居民收入及消费支出情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    （3）行业社会环境分析

    1.自我保健意识与个人营养学发展

    当今人类医学模式的发展，已经由临床医学发展到预防医学和康复医学，自我保健、自我医疗、自我护理将成为人们防病、治病、维持健康、延年益寿的最好手段，也就意味着医疗重点将由医院、单位转向家庭、个人。过去人们依靠体育锻炼来增强体质，靠药物来治病。如今人们发现保健品能补充体育锻炼不能带给人体的营养物质。保健品能通过纠正饮食失衡，调节人体机能来达到防患于未然的目的。人们的观念逐渐从药物治病发展到保健品预防，使服用保健产品在国际上日趋成为潮流，为健康产业的发展奠定了广阔市场空间。

    2.疾病护理及亚健康保健

    目前在中国，亚健康产业已显露头角，而这些有探索性质的健康企业主要集中在人均GDP较高、文化教育较发达的城市，这说明在经济发达地区已经有了消费群体，人们在观念上越来越认识到防治亚健康对于健康的重要性。

    数据显示，中国内地城市白领中有76%处于亚健康状态，接近六成处于过劳状态，35岁至50岁的高收入人群中，生物年龄平均比实际年龄衰老10年，健康状况明显降低。其中，城市的白领亚健康比例76%，处于过劳状态的接近六成，真正意义上的“健康人”比例较低，不足3%。

    一般来说，只有经济相对比较发达的地区和生活比较富裕的人才会追求亚健康的防治。从这个角度讲，经济条件决定了亚健康产业的需求，决定了亚健康产业的成败。与世界发达国家相比，中国的经济发展水平仍然很低，特别是用于医疗卫生保健方面的支出还很少。在中国的高收入阶层中，大部分人文化素养较高，经过理念引导，很快就会形成一个数量较大的对亚健康产业的有效需求，这将是中国亚健康产业产生与发展潜在的市场。

    目前中国有千万以上富豪240万，58%的对自己的健康状况表示非常担忧，这种担忧无疑会给健康产业提供巨大机会。业内人士预计，仅健康保健产业(非医疗)一块目前就拥有不低于1200亿元的市场容量，并将在未来几年迎来高速发展期，预计到2020年保守估计也将突破4000亿元，健康保健产品和服务机会无限。
中国富豪有81%处于亚健康状态，只有7%属于健康人群，12%拥有各类显著疾病，健康水平明显低于社会平均水平。而压力过大是影响健康的最主要因素，其次是缺乏运动、睡眠不足、过度劳累和饮食不规律。

影响健康主要因素

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    对于亚健康服务市场，分析认为中国亚健康服务不仅具有较大的市场空间，也是健康服务领域区别与医疗服务领域最具特色的阵地。健康服务产业完全可能结合身体心理诊断分析为需求人群提供指导服务。此外缓解亚健康状态的体育锻炼、心理调整与自我身体保健服务业将是健康服务产业的发展方向。

    现代社会生活工作节奏快，压力大，竞争激烈，容易引起肌体应激反应，造成神经、内分泌功能紊乱、免疫机制下降。对健康的需求和维持健康的难度在同时增加，越来越多的人们通过保健品来改善身体状态，以达到防病、健康的目的。最近经常被谈到的亚健康状态就反映了人们对健康的关注。这种状况下，保健品的消费者已经从老人和孩子向社会的方方面面扩展，正在成为一种日常消费品。

    随着中国人口年龄结构的老龄化，慢性疾病的发病率明显上升，保健品需求将会大大增加。伴随人口老龄化，心脑血管、关节炎等各种慢性病发病率越来越高，这绝不是单靠药物所能解决的，具有各种功能的保健品必将受到人们的欢迎。

    3.中国城市化与保健需求

    据预测，2020年中国城镇化率将达到60.34%，届时全国将有8.37亿人生活在城镇中。未来20年内，中小城市将成为提升城市化质量、推进城市化加速进行的主要战场。

    2015年中国城镇化率为56.10%，比2014年提高1.33个百分点。

2009-2015年中国城镇化率走势统计分析

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    随着中国经济和社会的不断发展，人民生活质量不断提高，保健意识增强使保健品和养生服务需求不断增加。中国健康养生产业在跌宕起伏中发展。现在约有95%的人群正处于亚健康状态；约20%的人群需要专业医疗机构诊治；而真正达到健康标准的人群仅占5%。养生产业正作为一项极具潜力的朝阳产业迅速崛起。当前，由于城市环境污染、气候变化、精神压力等多种因素，都市人口的亚健康问题，已成为我国乃至世界许多发达国家的共同问题。而随着老龄化社会的临近，人们对生命健康的追求则进一步加速和提升，这成为养生产业发展的内在动力。

    经过多年发展，中国百姓对健康养生产品的消费心里和行为逐渐理性化，更加重视健康养生产品的安全性、功效性，同时政府对健康养生产业的法律法规逐步完善，监管越来越严格，中国健康养生产业发展空间巨大。

    4.传统礼仪与礼品消费

    中国向称礼仪之邦，靠礼仪维系、规范的人际关系，在中国传统社会发展中起到过决定性的作用。可惜的是，随着社会、政治、文化的变迁，所谓礼仪，已经被片面地理解为一套打躬作揖、客客气气的社交程式，甚至蜕变为以人情往来为包装的利益勾兑规则。世风所及，礼仪之邦大有蜕变为“礼品之邦”的趋向。

    尽管如此，中国每年礼品消费可能高达8000亿元之巨时，相信还是会有很多人为此惊讶。这个绝对可称世界第一的数字，足以让每个有正常思维的中国人羞愧而不安。

    送礼乃是人之常情，人人都会为收到一份贴心、精美的礼物而欣喜和感念。尤其对中国人而言，由礼尚往来维系的人际关系，远比靠法律、合同维系的契约关系更让人放心，中国由此而成为世界第一送礼大国也在意料之中。

    近年来，礼品行业消费领域发生着微妙的变化，礼品市场悄然兴起并讯速发展，从老年保健品到电子学习用品，从传统工艺品到现代数码产品，从个人礼品到礼品商务公司，礼品市场欣欣向荣。如何认识礼品市场及其消费者购买心理与购买行为，已经是学界研究的一个新课题。正确解读礼品市场能有利于礼品企业针对消费者礼品购买心理制定出有效的策略。

    礼品消费的文化基因中国向来被誉为礼仪之邦，在传统文化中，中国人对家的认识是，追求温馨、美满幸福的家庭是大多数人的价值标准之一。礼仪可以分为两个部分：精神层面和物质层面，礼节和礼品都是礼仪的载体。群文化产生了礼仪的需要，礼仪产生了礼品的需求，礼品也就成为一个特殊的市场，同时由于群文化渗透到每一个中国人的身上，其市场规模之大不言而喻。

    礼品消费与一般消费的不同，　一般消费的购买行为分为五个阶段：问题认知→信息收集→选择与评价→购买行为→购后评价中在一次购买行为中，一般有五种角色：购买者，使用者，影响者，建议者，决策者，但对于礼品消费而言就与此有很大不同，因为在礼品消费中购买者和使用用者是分离的，购买者在购买礼品是要考虑到使用者的接受程度，是否能迎合受礼者的口味。

    中国人特别注重传统礼仪，如婚嫁、生日、新居入伙、公司开张等，都需要送礼祝贺，这为礼品市场缔造庞大机遇。

    在拓展时需顺应市场特点：现在送礼意识虽强，惟礼品过于大众化；对礼品知识匮乏，送礼多随波逐流；市场比较散乱，无法找到称心礼品，以及缺乏品牌经营，专业度不是很高。

    （4）行业技术环境分析

    近年来，国人的营养观念在逐渐转变，从吃饱到吃好、从吃好到吃健康等，都开始注重食物中营养的摄入；另一方面是饮食调节，从治疗到预防。因此，大健康产业面临着史无前例的机遇。中国健康产业之所以在近几年能够快速提升跟国民经济的发展和个人可支配的收入有着极大的关系。此外工业基础更加健全、产业链日趋成熟、研发与生产技术更加发达，这些也会给产业发展提供强大的支持和动力。

    新技术的崛起对于大健康产业的影响可谓巨大。假如企业能利用这些新技术研发更多符合消费者意愿和需求的产品，对于健康产业的推动会有很大帮助。诚然这需要企业花更大的成本在研发上，而不是把所有的精力都投入在营销上。

    移动互联网技术带来了新机遇，比如，现在企业会考虑在产品上印二维码，让产品成为连接消费者的触点，也让产品变得可追溯。消费者扫描产品包装上的二维码，就能连接企业的微信公众号，并查知它从原料到最终成品的来龙去脉，这对于食品安全的防控和市场规范健康发展起到了积极的作用。

    新技术的应用带来了产业革命，比如，未来一些简单的病不用去医院就诊，通过手机、APP就可以实现问诊，通过在线远程、数据追踪等方式实现健康管理是未来大健康产业发展的趋势。

    保健品研发应当是产品整体研发思路和过程的反映，应当详细阐述研发思路，包括保健功能的筛选、剂型选择、工艺路线设计及工艺参数确定过程。应从市场需求状况、立项理论依据、原辅料及用量、保健功能、适宜人群与不适应人群的选择等方面，对配方进行综合筛选，筛选方法应当科学，依据应当充分，结果应当可靠。产品剂型选择、工艺路线设计及工艺参数确定应当科学、合理，中试生产验证数据及自检报告应当完整、规范，符合法律法规、技术规范等有关要求，并与资料中相关内容相符。

    未列入卫生部和国家食品药品监督管理局公布的可用于保健食品、卫生部公布或者批准可以食用以及生产普通食品所使用的原辅料，其评价和使用应当符合现行规定。

    在保健品企业，技术创新是市场发展最具价值的推动力。所谓技术创新狭义上讲是指对产品、工艺的创新，从广义的范围看，它包括组织创新、管理创新、市场营销创新，以及对市场与技术的把握和成功占领市场的能力等。创新的过程应是产品创新和企业创新的有机结合：

资料来源：公开资料整理

    技术创新可分为进攻型、防御型和引进型三种形式。所谓进攻型就是通过开发或引入新产品，全力以赴追求企业产品技术水平的先进性，抢先占领市场，在竞争中力争保持技术与市场强有力的领先地位。此策略一旦成功，将赢得较大市场，获得规模垄断利润，但也存在风险大、代价高等特点，适合于大型的有实力的医药保健品企业。所谓防御型就是企业不抢先研究开发新产品，而是当市场上出现某种成功的新产品时，立即进行跟踪研发，并迅速投入，占领市场。如正清制药集团的玉清抗宫炎片就是典型的例子。这种策略要求企业有高效的情报系统和吸收创新能力，其优点显而易见，规避了前期的投资风险和新产品最初形态的缺陷，而使企业能够后来据上。所谓引进型是指利用别人的科研力量，替代企业去开发新产品，收效快、成本低、风险小。

    另外企业还可以设立科技进步奖调动社会资源参与，不管是采用哪种策略，企业在研发过程中，一定要注重在思想、战略、组织、机制等系列要素中结合企业实际和市场实际，积极而务实地进行企业的技术创新。