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2017年中国汽车铝合金车轮行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

    一、汽车铝合金车轮行业现状、技术水平及技术特点、发展趋势

    (1)国际铝合金车轮行业现状

    铝合金车轮是汽车高速化、节能化和“时装化”的产物,其需求状况与汽车产量和保有量的变动密切相关。

    ① 全球铝合金车轮发展概况

    全球汽车车轮材料主要经历了钢铁材料、 合金材料(如铝合金) 等演变过程,目前以铝合金车轮为主。从铝合金车轮的发展来看,长时期内,钢制车轮在车轮制造业中占主导地位,但随着汽车工业的飞速发展,人们对车辆安全、环保、节能的要求日趋严格,铝合金车轮以其安全、节能、美观、舒适等特点,逐步取代了钢制车轮。欧洲在 20 世纪初就开始使用砂模铸造铝合金汽车车轮,在赛车上得到应用; 1958 年有了整体金属模铸造的铝合金车轮,开始运用到普通乘用车;1997 年,欧洲主要汽车制造商以钢轮作为标准配置的比重约为 77%,北美平均65%,日本平均 60%;到 1999 年,英国市场销售的汽车中,钢轮作为标准配置的比重一下降到 46%,美国市场则不足 40%。目前,世界上铝合金车轮的装车率已达到 60%以上,其中乘用车绝大部分选择了铝合金车轮。2011 年至 2014 年,全球铝合金车轮市场产销量持续稳定增长,全球铝合金车轮生产量从 2011 年的 2.25 亿只增长到 2014 年的 2.94 亿只,复合增长率为9.33%。下图为 2010 年至 2014 年全球铝合金车轮需求统计。

2010-2014年全球铝合金车辆市场需求量(亿只)

数据来源:公开资料整理

    ② 全球铝合金车轮产业分布

    全球铝合金车轮生产地主要集中在亚洲、欧洲和北美。欧美等国的铝合金车轮生产企业具有较强的工业基础和完善的产业配套,制造技术强,产品质量高,仍然占据着本土高端品牌的市场份额,但由于其本土生产成本偏高,产能已逐步向外扩散,通过在海外(中国、墨西哥、土耳其、东南亚)建厂,降低生产成本,提高竞争优势。

    近年来,中国铝合金车轮的产量大幅跃升,从 2008 年的 5,674 万只增长到2014 年的 16,980 万只,增幅达 199.26%,约占世界铝合金车轮产量的 57.80%。相比于欧美发达国家, 较低的生产成本及巨大的需求市场促使了我国汽车铝车轮行业的高速发展,目前,我国已成为全球汽车铝合金车轮制造中心。

2014年全球铝合金车辆产量区域分布图

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (2)我国铝合金车轮行业现状

    ①我国铝合金车轮产量情况

    随着发达国家和地区汽车工业产业链向发展中国家和地区转移, 优化资源配置,构建全球化采购系统,我国凭借成本优势和产业配套优势,承接包括铝合金车轮在内的关键汽车零部件制造。从 1988 年中信戴卡率先开始生产铝合金车轮以来,经过近 30 年的快速发展,我国已经成为全球最大的铝合金车轮制造中心。2008 年至 2014 年,国内市场与国际市场对我国所产的铝合金车轮需求量持续稳定增长,年均复合增长率高达 20.04%,而同期我国汽车总产量的年均复合增长率只有 14.04%。

2008-2014年我国汽车铝合金车辆产量统计表(万只)

数据来源:公开资料整理

    通过持续的技术引进和自主创新,我国少数铝合金车轮制造企业在设计、制造工艺和质量品质方面铸就了世界铝合金车轮行业的领先地位, 不仅完全满足中国汽车工业的发展需求, 还能批量出口并进入国外知名汽车制造商的全球采购系统。因此,我国铝合金车轮产销量变动除了受国内汽车工业发展情况的影响,还受其他汽车工业发达国家或地区汽车工业发展情况的影响。随着全球汽车产销量和保有量稳定上升以及轻量化、节能化汽车的逐步推广,我国汽车铝合金车轮产业仍将继续稳步增长。

    ③ 我国铝合金车轮产业的地域分布

    铝合金车轮行业,是集资金、劳动力、技术密集于一身的行业,制造技术跨度比较大,工艺控制有一定的难度,产业组织应当实现采购成本、物流成本及人工成本的综合最优化,生产销售区域化,以便于及时供货,加速存货流转,减少流动资金占压。因此铝合金车轮产业逐步呈现出围绕汽车厂家和产业配套的生产销售区域化格局。目前国内铝合金车轮制造厂主要分布在华东地区、华中地区和华北地区等汽车工业发达区域,具体情况如下:

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (3)我国汽车铝合金车轮行业特点及发展趋势

    ①行业生产工艺特点

    目前国内的铝合金车轮企业主要采用下列毛坯成型工艺:

    A、低压铸造

    当前我国铝合金车轮制造业的主流工艺, 90%的铝车轮产品采用此工艺进行生产,该工艺生产的产品主要销往 OEM 市场(整车配套市场)和海外零售市场。低压铸造工艺目前在中国大陆已经相当成熟,它的优点是设备造价适中、生产效率高、材料利用率较高、适合少人化生产管理,该工艺已经被所有汽车厂认可。

    B、重力铸造

    重力铸造工艺是最传统的铸造工艺, 目前国内有 15%左右的企业还保留有重力铸造生产工艺,产品主要是针对国内和海外零售市场。该工艺的优点是设备造价低、模具便宜;缺点是金属利用率低、生产效率低、性价比低,大部分汽车厂现已不使用该工艺进行生产,在铝车轮制造行业有逐渐被边缘化的趋势。

    C、固态锻造

    该工艺为比较高端的成型工艺, 目前国内只有 10%左右的企业采用该工艺进行生产,产品主要供应国内外的大巴、货车及高端轿车市场。优点是产品内在质量好、产品强度高、质量轻;缺点是设备造价高,产品成本高。该工艺生产产品在特定市场具有较大需求。

    D、铸造+旋压

    “铸造+旋压”工艺分为“低压铸造+旋压”和“重力铸造+旋压”两种方法。由该复合制造工艺生产的车轮产品具有安全性能好、重量轻、综合性能优越的特点。其中“低压铸造+旋压”工艺逐步被全球汽车厂所接受,呈现出欧美汽车市场及国内 SUV 汽车市场的铸旋车轮装车率逐步提升的趋势。

    E、液态模锻

    液态模锻行业内也被称为半固态锻造,由于该工艺技术难度大,目前国内只有少数企业掌握这种生产工艺。与锻造工艺相比较,其优点是制造工序少、工艺成本低、设备投资少,轮辋可以直接成型。液态模锻产品机械性能接近固态锻造水平,产品性价比高,市场前景广阔。

    ②行业产品质量特点

    铝合金车轮作为汽车整车行驶部分的主要承载件, 是左右整车性能最重要的安全部件之一。企业先进的生产、检验设备,完善的质量管理体系和专业技术研发、生产管理团队是保证铝合金车轮产品质量的核心三要素。

    铝合金车轮市场分为 OEM 市场(整车配套市场)和 AM 市场(售后或零售市场)。OEM 市场中,对于已通过汽车厂复杂、严格的评审认证的铝合金车轮厂商来说,其基本能满足汽车厂对于产品质量和交付期限的要求。但由于不同车轮厂的生产、检验设备,质量管理体系及技术研发、生产管理团队的状况参差不齐,导致不同车轮厂间的产品质量、生产效率和制造成本存在较大差异,汽车厂对不同铝合金车轮 OEM 供应商的认可度也有很大的差别。

    AM 市场中,市场客户对铝合金车轮厂的生产、检测设备,质量保证体系,技术研发能力,生产管理能力及产品交付能力等方面相较 OEM 市场客户对其配套车轮厂的要求来说相对简单。

    ③行业整体研发能力

    对于 OEM(整车配套市场)的产品来说,由于车轮的外观造型与整车的设计风格息息相关,所以大部分新车型配套的车轮都是在新车型开发时,由汽车厂委托的设计机构与整车外形同时设计开发出来的, 国内大部分车轮厂仅仅参与的是根据样品测绘出产品图并据此转换成模具图。目前,国内只有少数研发设计能力强、质量水平高的大型车轮生产厂才具备与汽车厂进行同步开发的能力,并能够参与到整车产品的同步开发设计中。

    对于 AM(售后市场)的产品来说,由于生产企业直接面对终端客户需求,所以产品更加注重车轮的外观造型设计。总之, 中国的铝车轮行业已经完全具备现阶段的铝合金车轮产品从外观造型设计,到力学结构测算及加工工艺的整体设计能力。

    ④行业的发展趋势

    汽车消费升级和个性化趋势显现,车轮作为汽车外观的主要组成部分,是外观风格的主要体现。近年来,随着行业制造工艺及技术水平的进一步发展,汽车车轮及市场开始呈现几个大的变化趋势,以彰显汽车的高端、个性化和节能等特点。

    高端化: 大尺寸车轮日渐主流, 车轮主流尺寸从 14-15 寸发展到今天的 17-18寸。以一汽大众捷达为例,捷达 2008 款车型全部配备 14 寸车轮, 2011 款则有 7个版本车型配备 16 寸车轮,捷达 2014 年款则开始引入 17 寸。

    个性化:车轮是汽车外观的重要部分,大气个性的车轮为汽车的运动、张扬增添风采。在汽车普及期, 车企通常采用多款车车型共用一款车轮是通常的做法,而今天的车企开始为同一款车装配不同风格的车轮,体现其个性化特点。轻量化:车轮减重是汽车轻量化的主要环节,车轮企业不断使用新的轻量化材料、新的制作工艺来减轻车轮重量,以达到降低车辆油耗的目的。

    装备智能化:目前,我国人口红利向下的拐点已经出现,与发达国家相比,曾经的廉价劳动力已然消失,如何提高生产效率、降低人工成本是现存车轮企业和新建车轮企业最为关注的核心问题之一。面对我国制造业“少人化”、 “自动化”生产的大趋势,国内铝合金车轮企业为保持自身核心竞争力,未来将对旧生产线进行系统的升级改造,对新生产线进行科学的规划和建设,生产的自动化、智能化将成为我国车轮制造企业的“新常态”。

    二、我国汽车铝合金车轮行业市场竞争格局

    (1)国内铝合金车轮行业竞争格局

    我国汽车铝合金车轮行业开放程度相对较高, 目前已初步形成国际竞争国内化的趋势。总体来看,我国汽车铝合金车轮行业呈现出以下市场格局:少数实力较强的铝合金车轮生产企业占领大部分整车配套市场; 而多数铝合金车轮生产企业,由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约,仅能依靠价格成本优势争取部分低端的整车配套市场(OEM)和售后服务市场(AM),在整个行业竞争中处于相对被动的地位。

    (2)全球铝合金车轮行业竞争格局

    目前,全球铝合金车轮生产地主要集中在亚洲、欧洲和北美。欧美等国的铝合金车轮生产企业具有较强的工业基础和完善的产业配套,制造技术强,产品质量高,仍然占据着本土高端品牌的市场份额。但由于其本土生产成本偏高,产能已逐步向外扩散,通过在海外(中国、墨西哥、土耳其、东南亚)建厂,降低生产成本,提高竞争优势。随着发达国家和地区汽车工业产业链向发展中国家和地区转移,优化资源配置,构建全球化采购系统,我国凭借成本优势和产业配套优势,承接包括铝合金车轮在内的关键汽车零部件制造,目前已经成为全球最大的铝合金车轮制造中心。

    从国际角度来看, 目前外资品牌汽车铝合金车轮制造商大多开始或者已经实现全球化生产的发展战略, 比如美国的 SUPERIOR 公司、 PRIME 公司和 ALCOAWHEEL 公司, 巴西的 MAXION WHEEL 公司, 德国的 RONAL 公司。 相比而言,国内的铝合金车轮制造企业虽然数量众多,但是有国际竞争力的却很少,行业产业集中度不高。若按出口金额、客户的国际化程度及客户品牌的国际影响力等因素衡量,目前国内只有少数以中信戴卡、万丰奥威、立中股份和昆山六丰为代表的车轮制造企业在国际竞争力上与上述外资品牌铝合金车轮制造商处于同一竞争平台。

    (三)市场供求及变动原因

    铝合金车轮行业对于汽车整车行业有较大的依存度, 因此铝合金车轮的市场需求很大程度上取决于整车行业的发展。

    1、汽车铝合金车轮市场需求及变动情况

    我国汽车铝合金车轮市场主要分为国内市场(包括国内 OEM 市场和国内AM 市场)以及国际市场(包括国际 OEM 市场和国际 AM 市场)

    ①国内铝合金车轮市场需求

    在国内 OEM 市场,汽车产量决定了与其相配套的铝合金车轮市场需求。从铝轮配套车型来看,目前绝大多数乘用车配套铝合金车轮,而商用车则主要配套钢轮,因此 OEM 市场铝合金车轮需求与乘用车的产量密切相关。目前,我国汽车市场进入“新常态”,但汽车销量规模仍然巨大。

    根据世界汽车工业协会数据统计, 2007 年至 2016 年我国乘用车产量十年的年均复合增长率为 16.08%,销量十年的年均复合增长率为 18.4%,2012 年至 2016年乘用车产量五年的年均复合增长率为 11.99%,销量五年的年均复合增长率为16.49%。根据中国汽车工业协会统计数据, 2016 年,我国乘用车产销分别完成2,442.1 万辆和 2,437.7 万辆,比上年同期分别增长 15.9%和 14.9%,增速高于汽车总体 1.0 和 1.2 个百分点。根据中国汽车工业协会车轮委员会的测算方法,在OEM 市场,每辆乘用车配套车轮 5 件(每辆车配备一个备胎),其中铝轮装车率 70%,未来市场需求增长率则参考近年乘用车产量增长情况,按照 7%增长率保守测算。

未来 3 年汽车铝合金车轮国内 OEM 市场需求情况

数据来源:公开资料整理

    由于售后市场的铝轮需求与乘用车保有量更为相关, 以保有量的增长率测算国内 AM 市场的铝轮需求相对合理。按照 2015 年、 2016 年的汽车保有量及 80%
的乘用车占比计算该等年度乘用车保有量。按此测算, 2005 年至 2014 年我国乘用车保有量十年的年均复合增长率为 21.52%, 2010 年至 2014 年五年的年均复合增长率为 19.09%。谨慎起见,未来乘用车保有量增长情况按照 10%保守测算,国内售后市场的乘用车铝轮年更换率按照 2%的行业经验值进行测算,未来 3 年汽车铝合金车轮国内 AM 市场需求情况如下:

数据来源:公开资料整理

    因此,未来汽车铝合金车轮的国内市场需求如下:

数据来源:公开资料整理

    ②全球铝合金车轮需求状况

    过去几十年全球汽车工业基本处于稳定增长状态, 近年欧美发达国家汽车日趋饱和,但由于中国、印度、巴西等新兴工业国家需求的快速增长再次促进了汽车工业的发展。汽车产量和保有量的提升使得全球汽车车轮的需求也稳步发展。2011 年至 2014 年,全球铝合金车轮产量从 2011 年的 2.25 亿只增长到 2014年的 2.94 亿只,复合增长率为 9.33%。虽然目前全球汽车产销增长速度有所放缓,但全球汽车保有量仍在逐年上升, 2014 年全球汽车保有量在 12 亿辆以上, 预计,2020 年有望超过 15 亿辆。 2013 年,中国汽车工业协会车轮委员会副秘书长在“2013 中国铝合金车轮行业后装市场经营高峰论坛”上预测,铝车轮售后改装市场未来增长率在 10%以上,巨量汽车保有量及个性化将带来车轮售后市场(AM市场)旺盛需求。根据光大证券研究所研究报告预测, 2016 年至 2020 年全球汽车车轮需求将稳定上升,具体情况如下:

2016-2020年全球汽车铝合金车辆需求预测

数据来源:公开资料整理

    3、汽车铝合金车轮市场供应及变动情况

    铝合金车轮行业对汽车行业具有较大程度的依存性, 汽车铝合金车轮企业的业务同样主要是围绕着汽车厂展开。随着近年来我国汽车市场持续发展,中国乃至世界汽车保有量的不断增加,市场对汽车铝合金车轮产品的需求日益提高。我国汽车铝合金车轮生产企业众多,但符合汽车整车制造商产品质量、大规模供货以及同步研发等要求的汽车铝合金车轮企业较少, 能够进入国际一流整车配套市场的企业也不多,大多数企业主要供应门槛相对较低的售后市场。在铝合金车轮行业,生产厂商主要实行“以销定产”的生产模式,根据客户的订单组织生产,使得市场供应与市场需求基本保持同幅度的增减变动。具有较强实力的铝合金车轮企业将凭借资金、规模、技术和研发优势,在企业的竞争中进一步扩大市场占有率。

    (四)行业利润水平

    汽车铝合金车轮行业作为具有显著规模效益的行业,只有达到一定的规模,生产企业才能超过盈亏平衡点实现盈利。

    从行业利润变动趋势来看, 汽车铝合金车轮行业主要受到上游原材料价格波动、下游整车市场价格以及出口国政策及汇率波动等因素影响。

    在原材料方面,铝合金车轮生产企业的主要基础原材料是电解铝,电解铝价格的波动对产品影响较大。近年来,产品主要材料电解铝的价格波动幅度加剧,汽车铝合金车轮产业的成本消化和经营风险控制均受到一定挑战。

    在整车市场方面,一方面,一般新车型和改款车型上市初期,由于销售价格较高且利润空间较大,其上游配套零部件亦可达到较高的盈利水平。但替代车型的逐步推出将会给原有车型带来价格压力, 汽车厂商为保证一定利润水平往往要求配套零部件采购价格每年下浮一定比例,以此类推,零部件配套供应体系各层级的供应商盈利空间都会受到挤压。但一级供应商和部分行业领先的二级供应商由于具备较强的同步开发和服务支持优势,且与汽车厂商建立有稳固的合作关系,受到产品售价下浮压力的影响较小。另一方面,车轮作为汽车外观的重要组成部分,是外观风格的重要体现。目前,汽车消费升级和个性化趋势显现,汽车车轮开始呈现高端化、个性化和轻量化的变化趋势,以彰显汽车的高端、个性化和节能等特点。受益于汽车车轮高端化的发展趋势,汽车铝合金车轮行业将迎来新的行业盈利增长点。

    在产品出口方面,由于劳动力成本的上升和国外部分国家的货币宽松政策,我国铝合金车轮产品在国际市场上的价格优势被逐渐削弱。同时,近几年欧盟、澳大利亚、印度等国家和地区对中国汽车铝轮产品出台了反倾销税政策,目前,欧盟和澳大利亚已对我国汽车铝轮出口商收取倾销税, 这降低了我国铝轮出口产品的竞争力,加剧了国际竞争,一定程度上也将影响我国铝轮产品的出口价格,进而影响行业利润率。

    从行业利润的波动幅度来看,由于汽车零部件供应商位于产业链的中游,其对终端市场需求波动的敏感度低于下游整车企业。此外,零部件供应商可通过扩大客户覆盖率降低非系统风险,如扩大出口或售后服务市场的比例、减少对单一客户的依赖等。在细分领域具有一定竞争优势的零部件供应商具有较强的议价能力,这些企业往往与客户建立了长久的战略合作关系,在面对系统性风险时承担的损失相对较小,抵御需求波动的能力更强。

    综合来说,我国铝合金车轮行业利润率逐渐趋于稳定, 2011 年以来,我国铝合金车轮行业、 汽车零部件业及汽车整车行业上市公司的行业盈利水平波动趋势如下:

数据来源:公开资料整理

    (五)与上下游行业的关系

    1、上游行业

    铝合金车轮行业的上游为电解铝和铝合金, 铝金属占铝合金车轮生产成本的比重达到 60%左右。电解铝价格主要受行业产能和宏观经济波动影响,价格波动频繁, 并且直接影响铝合金价格的波动, 进而对铝合金车轮的生产成本产生影响。

铝合金车轮行业与上游电解铝行业和铝合金行业之间的关系

数据来源:公开资料整理

    铝材料作为典型的大宗商品,其价格由市场供求决定,单个汽车零部件企业只能作为市场上的价格接受者, 但企业可以通过对铝材市场的预测及判断在一定程度上减少铝材市场价格波动对生产经营的影响。

    2、下游行业

    铝合金车轮下游行业为汽车制造和售后服务。由于汽车制造固定资产投入较大,技术要求高、更新快、销售网络建立难度大,品牌建设周期长,加上汽车对安全性要求极高,因此只有为数不多的知名大型汽车制造商才能赢得市场竞争,获得持续发展;目前全球汽车制造商和国内整车制造商的竞争属寡头垄断竞争,其经营状况和产品价格直接影响车轮制造商的生产经营和产品售价。在售后服务市场中,铝合金车轮制造商直接面对汽车配件零售商,其销售网络的覆盖面和销售状况直接决定车轮的需求数量和更新换代速度;

铝合金车轮行业与上述两类下游之间的关系

数据来源:公开资料整理

    我国汽车制造业经过二十多年的高速发展,国内汽车保有量持续增加,终端消费者对维修、保养的意识不断提高,个性化追求逐渐成为趋势,改装市场逐渐发展起来,加上政府针对二手车流通、售后改装和维修出台了相关规范和促进政策,车轮产业在售后服务市场面临重大商机。

    面对复杂的上下游形势, 铝合金车轮生产企业一方面通过内部改造或新建产能方式扩大生产规模,增强规模效应,提高自身面对上游供应商的议价能力和生产效率,进一步降低成本;另一方面,加大研发投入,加强技术创新,加快技术改造,通过改善生产工艺降低成本,提高技术含量,实行产品差异化,增强面对下游客户的话语权。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国铝合金车轮行业市场监测分析与发展趋势预测报告

本文采编:CY331
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2024-2030年中国汽车铝合金车轮行业市场行情监测及未来趋势研判报告
2024-2030年中国汽车铝合金车轮行业市场行情监测及未来趋势研判报告

《2024-2030年中国汽车铝合金车轮行业市场行情监测及未来趋势研判报告 》共十四章,包含汽车铝合金车轮行业风险及对策,汽车铝合金车轮行业发展及竞争策略分析,2024-2030年汽车铝合金车轮行业发展前景及投资建议等内容。

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