2017年中国功能性塑料膜片材料制造行业发展现状分析【图】

    （一）行业基本情况

    1、行业特点及发展趋势

    功能性塑料膜片材料具有非常广泛的应用领域，可应用于电子、电器、电气绝缘、标牌/铭牌、线路板、仪器仪表、医药、汽车、印刷、包装、建筑建材、新能源等各行业。

功能性塑料膜片材料主要分类和应用情况

数据来源：公开资料整理

    功能性塑料膜片材料是发展我国信息技术、生物技术、能源技术等高新技术和加强国防建设的重要基础材料，对我国基础工业与传统产业的改造和升级，实现跨越式发展起着重要的促进作用，同时还直接关系到我国资源、环境及社会可持续发展。随着加工技术、设备、配方等的不断改进，未来功能性塑料膜片材料将向轻量化、功能化、环保化三个方向发展。

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    （二）行业主管部门、管理体制和主要政策及对行业经营发展的影响

    1、行业主管部门

    功能性塑料膜片材料制造行业属于塑料制造业， 受到国家发展和改革委员会以及工业和信息化部的宏观管理。同时，塑料制造业实行行业自律管理，中国塑料加工工业协会为行业管理单位。由于行业目前主要产品为智能卡基材，因相关的行业协会还包括中国智能卡协会。

    2、主要法律、政策

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    3、主要的国家和行业标准

    行业主要的产品标准：

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    4、对行业经营发展的影响

    各类高分子材料是我国新材料产业发展的重点之一， 国家已将各类高分子材料作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。

    2015 年 5 月国务院发布《中国制造 2025》，将新材料列为大力推动的重点领域，要求“以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化， 促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、 纳米材料、 石墨烯、 生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制，加快基础材料升级换代”。

    5、进口国相关政策

    因产品销售需要，出口时部分国外顾客要求提供产品的 RoHS 报告及 REACH报告， 涉及项目为：镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(CrVI)、多溴联苯之和(PBBS)、多溴二苯醚之和(PBDES)，标明产品是否与欧盟 RoHS 指令多溴联苯之和(PBBS)、多溴二苯醚之和(PBDES),标明产品是否与欧盟 RoHS 指令（关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令）2002/95/EC 以及后续修正指令的要求相符，是否存在基于欧洲化学品管理署授权审议的高关注物质候选清单中的高关注物质(REACH)。

    （三）影响行业发展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）塑料加工行业的快速发展为公司发展提供了良好的推动力

    ①塑料加工行业近年呈现快速发展态势

    塑料是由合成或天然高分子化合物（合成树脂）为原料，以增塑剂、填充剂、润滑剂、注塑剂等添加剂为辅助成分，在一定温度和压力下制成的塑性材料和少量固性材料。从人类第一个塑料制品发布问世至今，全球的塑料工业迄今已有100 多年的历史。随着世界塑料工业的迅速发展，塑料制品已成为集新材料、新工艺、新技能、新装备为一体的新式制造业。

    塑料作为高分子材料自问世起即以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用。随着科技进步和制造工艺的进步，以及对于塑料这一具备巨大潜力的新材料的不断研发，各种具有实用性、功能性的新材料不断涌现，目前已广泛应用于电子、信息、能源、工业、农业、交通运输、包装印刷、日常消费品等国民经济各领域，并且不断拓展。目前合成树脂、合成橡胶与合成纤维三大类高分子材料已成为人类不可或缺的新型材料，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料， 是支撑现代社会发展的基础材料之一，并因其功能性特点已经呈现出替代其他基础材料的趋势。

    塑料加工行业以塑料加工为核心，涉及合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具等多个领域。近年来产业规模不断扩大，产品产量逐年增加，全行业不断发展壮大，成为我国国民经济的重要组成部分。根据国家统计局统计数据，近十年我国初级形态塑料产量呈快速增长态势， 由 2005 年 2,308.86 万吨增长至2014 年的 7,088.84 万吨。塑料原材料产量的快速增长，显示塑料制品的市场需求十分旺盛，具体情况如下图所示：

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    根据国家统计局统计数字，我国塑料制品近年产量也快速增长，2005 年至2015 年塑料制品产量由 2,198.50 万吨增长至 7,560.7 万吨， 具体情况如下图所示：

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    同时，我国塑料制品出口数量也逐年提升，2013 年、2014 年、2015 年实现出口 896 万吨、951 万吨、973 万吨，整个塑料制品行业近年来总体呈现快速发展的趋势。

    但我国塑料加工行业也存在产业结构不合理的问题， 主要体现在低端塑料加工企业较多，规模较小，技术实力较弱，原材料及生产设备依赖进口的问题。近年随着国家政策调控，环保法规的不断出台，产业结构调整不断深入，行业资源将向技术实力较强，具备自主研发实力的企业集中。

    ②塑料制品市场空间不断拓展，市场需求将持续增长

    近年随着塑料制品在各行业及领域应用的不断拓展，市场规模不断扩大，塑料制品产量总体呈快速发展的趋势。同时，随着科技进步和工艺提升，新材料的不断开发应用，塑料制品正逐步深入应用到国民经济的各个领域，应用范围和应用广度均得到了快速增长，具备广阔的市场空间和市场潜力。受此影响，我国塑料加工行业也整体保持稳步增长，并且随着行业产业结构逐步转型升级、技术水平和生产工艺的不断提高，高档产品比重将逐步加大，基础配套服务功能将不断完善。未来塑料制品市场空间仍将保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础上，高端应用领域在逐步强化，稳步推进转型升级。

    （2）功能性塑料膜片材料应用领域的不断拓展为行业提供了广阔的发展空间

    近年来， 随着功能性塑料新材料的不断研发， 以及塑料加工工艺的不断提升，功能性塑料膜片材料的应用领域也在不断向国民经济的各个领域拓展， 市场领域和市场规模都不断增长， 不仅在原有包装及农业领域因新材料的应用而保持不可替代的市场份额，在电子工业、建筑工业、医药行业等领域的应用也不断推广。同时，功能性塑料膜片材料也因自身高分子材料的特性，以及新材料和新工艺的不断发展，各类半透膜、太阳能面板膜、纳米微孔膜、单项导电膜等可以实现特殊功能的膜片材料不断涌现，应用于各高新技术领域，成为国家高新技术领域及现代信息工业发展不可缺少的基础功能性材料。

    同时，随着社会的进步和环保要求的提高，传统塑料薄膜因其降解周期长，抛弃后易形成白色污染，早已成为环境保护部门的关注点。我国目前大量塑料加工企业仍采取作坊式、粗放型发展，科技含量较低，在未来行业发展中，将难以适应行业发展。而具备较高自主研发能力，能够把握市场先机和适应社会发展的创新型企业将获得较高的竞争优势， 产业资源也将向拥有较高自主研发能力的企业集中。

    （3）智能卡领域市场规模的快速发展为公司提供了良好的发展前景

    ①居民身份证、港澳通行证等法定证件的稳定需求为公司发展奠定了基础

    自我国二代身份证普及使用以来， 居民身份证已经成为居民必须随身携带的身份证件。基于我国庞大的人口总量，每年为公民制作的身份证件形成了巨大的市场规模。按照根据《中华人民共和国居民身份证法》的规定，居住在中华人民共和国境内的年满十六周岁的中国公民， 应当依照本法的规定申请领取居民身份证。而对于未满十六周岁的中国公民， 可以依照本法的规定申请领取居民身份证。

    未满十六周岁的公民，自愿申请领取居民身份证的，发给有效期五年的居民身份证，并由监护人代为申请领取。根据国家统计局数字，我国 1998 年至 2000 年出生人口约为 1951.26 万人、1841.51 万人及 1778.20 万人1，约为 2014 至 2016年每年公民身份证办理数量，市场规模巨大。

    近年来， 港澳通行证等其他法定证件的卡片化也将在未来较长时间内为公司提供稳定的下游市场需求。

    ②银行卡庞大的市场规模将成为公司发展的增长点

    随着我国居民收入水平的提高，银行卡逐步在全国普及。基于我国庞大的人口数量，我国银行卡发行量十分巨大，形成庞大的市场规模。中国人民银行发布的《2015 年支付体系运行总体情况》显示，截至 2015 年末，全国累计发行银行卡 54.42 亿张，较上年末增长 10.25%，全国人均持有银行卡 3.99 张，较上年末增长 9.62%。

    中国人民银行于 2011 年发布的《中国人民银行关于推进金融 IC 卡应用工作的意见》（银发[2011]64 号）要求：“自 2015 年 1 月 1 日起， 在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC 卡。”

    按照中国人民银行要求，金融 IC 卡逐步取代原有的磁条卡的过程将在今后几年形成巨大的银行卡市场需求，这也将成为公司业务发展新的盈利增长点。

    ③社会保障和医疗体系的完善将拓展智能卡的市场规模

    随着我国社会保障和医疗体系的完善， 我国社保卡和医疗卡将极大拓展相关市场规模。根据十二五规划，我国社会保障人口持卡将达到 8 亿张。这一目标的实现，将会使智能卡市场规模得到较大提升。

    健康卡虽然起步较晚，但经过卫生部的大力倡导，试点城市在进一步扩大，一些省市在联合医院等医疗机构逐步扩大发行范围。国家卫计委和中医药管理局联合印发《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》，提出全面统筹建设全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库，至“十二五”末基本实现各级各类卫生计生机构的信息网络安全互联。该以居民健康卡为载体的人口健康信息化工程的推广将为健康卡的发展起到促进作用。健康卡的逐步普及也将推动智能卡市场的增长。

    ④城镇化进程将使智能卡应用获得稳定的增长空间

    随着我国城镇化规模的提高，我国住宅销售数量也稳步增长。

2005年至2014年房地产企业成套住宅销售情况

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    目前我国住宅已逐步普及使用 IC 卡的方式缴纳电费、燃气费等，我国庞大的住宅销售数量使得智能卡市场获得稳定增长。同时，老旧小区智能电表、煤气表的升级改造也将提供一定的市场增长。

    ⑤公共交通领域的发展为智能卡提供了新的市场空间

    城市一卡通经过多年的发展，在大城市已经基本成熟，2015 年按照住房和城乡建设部标准统一进行建设的城市有 190 多个， 基本涵盖全国所有直辖市、90%以上省会城市和大部分地级市，覆盖了中国 7 亿以上人口，全国总发卡量达到了7.5 亿张，其中互联互通卡 1.5 亿张3。城市一卡通已经成为发行量仅低于银行卡和身份证件卡的数量最大的智能卡， 而且随着城市一卡通向中小型城市渗透及一卡通项目在二三线城市的深入建设，城市一卡通发行数量未来仍将稳步增长。未来城市一卡通的发展趋势是实现全国的互联互通。交通运输部印发的《关于促进交通一卡通健康发展加快实现互联互通的指导意见》（交运发[2015]65号）指出：“围绕实现互联互通的要求，制定并实施全国统一的技术标准。对建设系统，要严格按标准组织实施，鼓励采用实名制。对已有系统进行升级、改造，在不影响存量卡使用的同时，采用积极稳妥、有序替换的方式，推进向统一技术标准的平稳过渡，强化标准实施监督，实现交通一卡通跨区（市）域、跨交通方式的互联互通”。以互联互通和实名制为目标，各地城市一卡通将逐步进行升级换代，新一代城市一卡通的更换将大大提升智能卡的市场规模，提升智能卡市场前景，从而提高公司产品的市场需求规模。

⑥我国科技进步和信息化水平的提高为智能卡领域提供了广阔的发展空间

随着我国科技进步和信息化水平的逐年提高，新科技、新材料也不断应用于国民经济各个领域。智能卡所代表的是信息化在各领域的应用，是新技术替代原有技术提升经济和生活信息化水平的典型。未来随着国家信息化水平的提高及普及， 智能卡的应用范围也将逐步拓展， 如我国各类身份证件就正在转变为智能卡，港澳通行证目前已经由证件变为智能卡， 实现了自助电子通关， 增强了防伪效果、社会效率和个人信息保护。此类应用未来也将不断涌现，拓展智能卡的市场应用规模。

    （4）作为国家工业基础材料，塑料加工行业受到国家政策重点支持

    塑料作为高分子材料已经成为国家工业的基础材料之一。现代工业中，新材料技术、工艺的先进程度与应用水平关系到国家的整体工业水平，因此得到国家政策的重点支持。国务院印发的《中国制造 2025》（国发[2015]28 号）提出，“大力推动重点领域突破发展”，“瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展”。对于新材料重点指出：“以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点， 加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈”。

    国家的政策支持，将促进功能性高分子材料的开发、生产与应用，从而推动塑料加工行业的快速增长，尤其是具备较高技术附加值的新材料，将受到政策的扶持。

    （5）技术进步提高了塑料制品的附加值，带动塑料加工行业发展

    随着技术进步和生产工艺的提升， 塑料这一高分子材料可塑性强的特点正逐步发挥出难以替代的优势。使用同样的原材料，通过配方、工艺上的创新技术可以得到不同的功能性材料，使其具备如阻燃、高抗冲等特殊性能，从而满足各行业、领域需求。功能性塑料的开发和应用，提高了塑料制品的产品附加值，而在原料、设备等成本方面没有显著提高。越来越多种类功能性塑料的开发应用，为下游领域的广泛应用提供了坚实基础，“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料加工行业的发展提供了广阔的市场空间。作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标——塑钢比，我国不仅大大低于发达国家水平，也低于世界平均平。我国作为塑料生产消费的大国，未来具备高技术附加值的塑料制品将成为塑料加工行业发展的增长点。

    （6）环保政策法规的执行将使环保型塑料材料获得更大的发展空间

    塑料作为高分子材料具有耐腐蚀的特点， 这也使得普通塑料制品难以自然降解，从而造成环境污染。世界各国近年纷纷出台法律法规，遏制塑料造成的环境污染，我国新颁布的环保法也对此做出了较为严厉的规定。新环保法规的执行，将对现有产业格局造成冲击，同时对于环保型新材料也是难得的机遇，将促进高档环保材料的业务拓展。

    2、不利因素

    （1）受大宗化工商品价格波动影响较大

    行业内企业主要选用 PVC 树脂、PETG 树脂等作为主原料，以及冲击改性剂、稳定剂、润滑剂、紫外线吸收剂及填料、颜料等为辅料进行生产，这些原材料大部分为石化产品，其价格受国际市场原油价格波动的影响较大，导致行业内企业盈利能力存在波动风险。

    （2）功能性塑料膜片材料行业整体技术水平同国际先进水平相比存在差距

    目前，行业内企业往往集中于功能性塑料膜片材料的特定领域，而在整体术水平同国际先进水平相比仍存在一定差距， 如果行业内企业不能持续提升技术水平，将不利于行业内企业在功能性塑料膜片材料其他领域的长期发展。

    相关报告：智研咨询发布的《 》