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2017年中国平板显示检测行业现状及市场前景分析【图】

2017年08月10日 09:4010000人浏览字号:T|T

    在平板显示器件的生产过程中,平板显示检测能给 LCD、 PDP、 OLED 等平板显示器件提供光学检测、电讯信号检测等操作。由于平板显示检测系统是基于相应显示器件配套的,其技术要求、市场规模都与下游市场有着明显的依存关系。

    目前,对于主流的 LCD 产品,可以按照制程不同分为三类: Array 制程、 Cell 制程与Module 制程。不同制程对应于不同的生产环节,每个生产环节均需要有匹配的平板显示检测系统进行检测。对于最后环节 LCD 模组进行检测比较简单,而顺环节上移,Array制程与 Cell 制程都对技术有更多要求,从仅仅需要电讯信号检测向电、光一体转变。

各制程介绍以及对应的检测技术

数据来源:公开资料整理

    对应于不同制程环节后,利用平板显示检测系统进行有关生产制程完整性、器件良品率等方面的操作,确认不良产品不会流入至下一个环节。区别于人工检测,检测系统的使用提高了准确率与自动化水平,有助于提升效率。

平板显示检测系统的核心作用

数据来源:公开资料整理

    特别的是,在 IGZO(薄膜电晶体技术)、 LTPS(低温多晶硅技术)显示技术应用范围扩大和 OLED 新型面板逐渐被厂商青睐的推动下,新技术带来的良率下降、工艺成熟度较差等隐患都使得平板显示检测设备的重要性突出。

    由此可见,平板显示检测系统对于平板显示器件的质量有严格把控作用,是生产过程中必不可少的设备。

    检测设备直接受益,配套前景看好

    我国的平板显示检测系统会在消费电子市场扩张的牵引下受益于平板显示厂商拓产。一般来说,平板显示市场的投资有与显示检测设备投入有比例关系。由此我们可以通过未来面板厂商生产线的投资步伐来预估未来平面显示市场的大小。

我国现有面板生产线


数据来源:公开资料整理

    在此,为获得较为准确的未来平板显示检测系统规模的预估,我们根据市场生产情况、调研信息作出以下假设:

    1. 投资占比: 平板显示市场的投资有 5%投入显示检测设备, OLED 生产线采用8%(OLED 良率不足需要更多检测设备且前端设备需求大);

    2. 设备折旧: 根据大部分生产线折旧年限均在 10 年以上的情况,假设 12 年为总年限;

    3. 更新换代周期:根据生产线更新换代周期在 3 至 5 年的情况,假设每 4 年更新一次,即设备投产后的第 4 年、第 8 年分别追加投资;

    4. 首次系统配备时间:根据一般建设情况,首次购入检测系统时间一般比投产时间提前 2 个季度;账期大约为 90 天。假设,收入确认为提前 1 个季度。

    5. 模组投资:假设大部分模组环节内置于面板生产环节。

    基于以上 5 点假设,预估 2017 年、 2018 年、 2019 年我国平板显示厂商会投资 107.2亿元、 117.65 亿元与 132.47 亿元在检测设备上; 未来三年保持稳步增长。

预估2017 年-2019 年每季度我国平板显示检测系统市场规模(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

预估 2017 年-2019 年每年我国平板显示检测系统市场规模(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    对应于细分市场, 平板显示产品中 Array 和 Cell 段制程设备投资较大,其中 Array 投资占比常年在 70%以上。主要是因为越早在生产环节中发现错误越能减少不必要开支,并且前端的技术实现更加困难。平板显示产品投资占比对于检测设备的需求具有指导意义:Array 和 Cell 制程需要更检测设备投入。

2010-2015 年全球 Array、 Cell 和 Module 各制程平板显示生产设备投资(单位:百万美元)

数据来源:公开资料整理

预估 2017 年-2019 年每年我国平板显示检测系统各制程市场规模(单位:亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    格局:日韩台引领前端制程, 国有替代大势所趋

    而反观平板显示检测市场的供应情况,由于检测行业的发展进程直接受到平板显示市场的影响,我国平板显示检测市场具有发展较晚、层次较低的特点。我国第一条国内液晶面板生产线和模组的建成时间要追溯到 2003 年和 2007 年。早期,我国平板显示市场主要被日本、韩国和台湾地区的企业所占据。在此影响下,检测系统市场也被境外企业占领,并且产品种类和技术能力都存在缺陷。

    从2008 年起,我国开始关注平板显示生产技术的发展,出台一系列政策推动装备国产化、跟进新型显示技术发展,为平板显示检测系统市场注入活力。

行业政策条件

数据来源:公开资料整理

    近年来,京东方、华星光电、中国电子、富士康、 LGD 等大企都加快了在大陆投资建设生产线的步伐,使得我国平板显示产能快速增加, 国产化率提升。 在下游投资与国家政策的推动下,我国平板显示检测市场迈出了前进的脚步。

    目前, 我国平板检测厂商在检测技术、检测种类上在下游市场高要求的带动下不断缩小与全球领先水平的差距。 但我国检测系统市场仍存在两大问题:一是厂商规模小、数量不够,总体供给不足;二是检测产品主要分布在低端的 Module 制程,而需求大的前端制程 Array 与 Cell 产品不足,细分市场供给结构失衡。

    并且由于下游平板显示市场集中度高(行业前五出货量占比超过 85%),下游市场更新换代快,并且平板显示厂商和检测厂商合作关系较为牢固,平板检测系统行业具有较高进入壁垒、集中度高、业内竞争者数量较少的特点。

全球大尺寸面板出货量前五占比超过 85%(2017 年 1 月)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

我国平板显示检测市场的情况

数据来源:公开资料整理

    再加上, 平板显示检测行业发展时间较短, 属于新兴行业,发展历程较短, 本土厂商少。 我国平板显示检测系统市场主要由日本、韩国、台湾与本土企业四股势力主导。

我国平板显示检测市场韩、台竞争对手

数据来源:公开资料整理

    对于后端 Module 制程检测系统,需要投入的资金少、技术门槛较低,我国本土企业在该制程上通过短时间追赶已经有了极大突破, 涌现了优秀的本土企业,例如精测电子、中导光电等企业。 受制于下游客户集中、合作关系强、更新换代快的特点,检测行业企业数量减少、整体竞争缓和。

    但面板设备国有替代趋势是未来政治与经济发展的必然选择,下游面板市场的转移让大陆设备厂商具有地缘优势,并且提高自给率、降低成本都进一步让本土企业拥有成长的沃土。

    目前,通过技术引进与自主研发,精测在 Module、 AOI 与 OLED 三方面都有了成果与相应的战略布局。其中,Module 实力受到业界认可,往自动化方向突破; AOI 三大制程具有放量,向无人化迈进; OLED 借由 LCD 实力已实现产品化,下一步达到商业化目标。

精测电子核心业务业绩与规划

数据来源:公开资料整理

    随着“光、机、电”一体化模式的推进,公司在自动化与光学检测方面也加快布局。 2014年,公司引进了宏濑光电和台湾光达关于 AOI 光学检测系统和平板显示自动化设备相关的专利等知识产权。 在公司内部科研人员的带动下, 实现自主研发与吸收消化,公司已经具备了光学检测与自动化设备检测的能力。

精测电子在“光、机、电”三方面的布局

数据来源:公开资料整理

    更加全面的布局也促使着公司在制程上延伸升级。公司原有技术已使得其在 Module 制程检测系统上优势明显;在 AOI 光学检测系统与平板显示自动化设备的推进下,公司在Array 制程与 Cell 制程上具有自主技术成形。但 Array 制程与 Cell 制程进入市场有一定延时作用,目前主要销售产品仍以 Module 制程检测系统为主。

精测电子在三大制程的突破

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国平板显示检测系统市场分析预测及发展趋势研究报告

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