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2017年中国出版行业发展现状分析及未来发展趋势预测【图】

2017年08月09日 11:3510000人浏览字号:T|T

    (一)行业概况

    1、国际出版行业概况

    20 世纪 90 年代以来, 文化产业成为全球发展最快的产业之一, 被公认为“21世纪全球经济一体化时代的朝阳产业”和“黄金产业”。文化产业主要由新闻出版发行服务业、广播电影电视服务业、文化艺术服务业、文化信息传播服务业、文化创意和设计服务业等多个细分行业组成。

    出版业的分布在全球极不平衡,美国、英国、法国、德国、日本等国家是世界出版业的中心,其出版的图书在全球均具有较强影响力,决定着世界出版业的发展趋势,也是输出图书和版权的主要国家。长期以来,全球最大的 3 个图书市场—美国、德国、日本占据了世界 50%以上的图书市场规模。

    目前,新技术革命为世界出版业带来巨大影响,促使出版业的编辑、出版、印刷和发行等各个环节都产生了重大的变化。 例如印刷技术和计算机技术的飞跃,大大降低了印刷和出版的成本,提高了行业利润率。图书出版的形式更加多样化,多媒体技术进一步推动图书产业与其他媒体的合作与互动。计算机和互联网技术对图书发行产生了极为深远的影响,网上销售的规模越来越大。在建立完善的信息流基础上,现代化的物流业使得按需印刷、实时销售、零库存、全面营销分析等能够得以实现。

    随着数字化浪潮席卷全球出版业,数字技术已用于出版的策划编辑、制作印刷、生产管理、市场营销等各个环节。与传统出版相比,数字出版以其方便快捷的查询、 海量的存储、 不断创新的文化内容和更加环保等特点, 形成鲜明的优势。近年来,世界各大出版发行集团的数字产品销量保持良好的增长势头,更加快其数字化转型的步伐。

    此外,跨媒体运作成为文化传媒产业发展的新趋势,如全球大型新闻出版集团拥有几乎全部媒体类型:报纸、电视、电影、杂志、娱乐与新闻网站。通过跨媒体经营,可以实现同一内容的多重开发,实现内容利用增值和规模效应。

    2、国内出版行业市场概况

    国内出版业按产品分为图书出版、期刊出版、报纸出版、音像制品出版、电子出版物出版、数字出版等。根据中国新闻出版研究院《2015 年新闻出版产业分析报告》, 2015 年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 21,655.92 亿元,较 2014 年增长 8.46%;利润总额 1,662.08 亿元,较 2014 年增长 6.29%,体现出新闻出版产业仍继续保持了较强的可持续发展能力。

2015 年,我国新闻出版业主要规模情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (二)行业市场规模和竞争格局

    1、市场规模

    2015 年,全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 21,655.92 亿元,同比增长 8.46%;利润总额 1,662.08 亿元,同比增长 6.29%,反映出新闻出版产业仍继续保持了较强的可持续发展能力。

新闻出版产业营业收入增长情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (1)图书出版情况

    2015 年,全国共出版图书 47.58 万种,较 2014 年增长 6.11%。其中,新版图书 26.04 万种,增长 1.76%;重版、重印图书 21.54 万种,增长 11.90%;总印数 86.62 亿册(张),增长 5.83%;总印张 743.19 亿印张,增长 5.53%;定价总金额 1,476.09 亿元, 增长 8.26%。图书出版业 2015 年实现营业收入 822.55 亿元,实现利润总额 125.29 亿元,分别较 2014 年增长 3.96%和 7.02%。

图书出版种类及定价总金额增长情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (2)电子出版物情况

    2015 年,全国共出版电子出版物 10,091 种,同比减少 14.65%;出版数量21,438.38 万张, 同比减少 38.83%。电子出版物出版业 2015 年实现营业收入 12.41亿元,实现利润总额 2.32 亿元,分别较 2014 年增长 13.96%和 26.09%。

    (3)数字出版情况

    2015 年, 数字出版业实现营业收入 4,403.85 亿元, 实现利润总额 334.55 亿元,分别较 2014 年增长 30.00%和 25.90%。数字出版已经成为产业发展的主要增长极,增长速度和增长贡献率在新闻出版各产业类别中均位居第一。

数字出版营业收入增长情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (4)期刊出版情况

    2015 年,全国共出版期刊 10,014 种,同比增长 0.48%;总印数 28.78 亿册,同比减少 6.99%;总印张 167.78 亿印张,同比减少 8.60%;定价总金额 242.97亿元,同比降低 2.57%。期刊出版业 2015 年实现营业收入 200.99 亿元,实现利润总额 26.25 亿元,分别较 2014 年降低 5.21%和 2.99%。

    (5)报纸出版情况

    2015 年,全国共出版报纸 1,906 种,同比减少 0.31%;总印数 430.09 亿份,同比减少 7.29%; 总印张 1,554.93 亿印张, 同比减少 19.11%; 定价总金额 434.25亿元,同比降低 2.12%。报纸出版业 2015 年实现营业收入 626.15 亿元,实现利润总额 35.77 亿元,分别较 2014 年降低 10.27%和 53.21%。

报纸期刊总印数变动情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2、市场竞争格局

    (1)出版市场竞争格局

    截至 2015 年末,全国共有出版社 584 家(包括副牌社 33 家),其中中央级出版社 219 家(包括副牌社 13 家),地方出版社 365 家(包括副牌社 20 家)。由于国家对出版社的业务经营许可管理较严,行业准入相当严格,出版业成为特殊行业。一般图书出版方面,国有出版单位才拥有专有出版权,而民营出版企业只能和国有出版单位进行合作出版。近年来,民营出版企业机制灵活,发展迅猛,渗透力和竞争力不断提高。

    (2)发行市场竞争格局

    目前,国内市场主要的发行方式可以分为:总发行、批发、零售、连锁经营。主要的发行主体为:新华书店、民营书店、外资书店、网上书店及出版社自办发行等。
2015 年,全国共有出版物发行网点 163,650 处,与上年相比下降 3.52%。其中新华书店及其发行网点 8,918 处, 与上年相比下降 0.04%; 供销社发行网点 537处,与上年相比下降 23.29%;出版社自办发行网点 425 处,与上年相比下降4.28%;文化、教育、广电、邮政系统发行网点 37,586 处;上述系统外批发网点8,368 处,集个体零售网点 107,816 处。其中,新华书店因各地的连锁网点多、自身品牌和拥有自有产权的房屋土地等因素, 在图书发行上具有非常明显的优势,且目前绝大多数的教材发行都由各地的新华书店完成。

    同时,近年来国内网上书店发展较快,较成功的有当当网、亚马逊、京东、天猫等。同时,随着很多出版社、书店、大型零售连锁机构开设自己的网上书店,网络销售领域竞争将更加激烈。

    (三)行业特有经营模式及盈利模式

    图书出版行业主要的业务流程为内容策划→出版印刷→发行→分销→零售,通过此业务流程,企业将出版发行的图书推向市场,最终实现提供内容策划、出版发行等服务的盈利。

    (四)行业发展趋势

    1、图书细分市场结构变化,逐渐向大众图书倾斜

    根据开卷信息的分类方法, 图书市场按照内容与功能的差异可以区分为教辅教材、社科、文学、艺术、少儿、语言、科技、生活、传记、综合图书 10 个细分市场,各细分市场的产品特点、消费群体、竞争程度、市场周期都有所不同,伴随着图书出版行业市场化改革进一步深入,文化消费升级以及新媒体的发展,图书市场呈现出明显的向大众图书倾斜的趋势。

    据开卷信息 2016 年数据显示,社科、文艺、科技、少儿、生活休闲、综合图书 6 大类大众图书合计占据图书销售总码洋的 77.27%,大众图书成为图书市场的主体。

    2、线上与线下渠道格局趋向稳定

2010-2016 年实体书店销售码洋及增速

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2010-2016 年线上渠道销售码洋及增速

数据来源:公开资料整理

    近年来,当当网、亚马逊、京东、新华在线、淘宝店等线上图书销售规模呈现明显增长趋势,在做大整体市场规模的同时,对线下书店的分流作用明显。线上渠道相比线下,在面向消费者时具有价格低廉、品种丰富、配送便捷、活动促销刺激消费作用强等特点,同时还具有无租金成本、信息化程度高、采购仓储物流的规模效应等优势。

    根据开卷信息统计, 2016 年全国图书销售码洋超过 700 亿元,其中实体书店销售码洋 336 亿元,较 2015 年有所下降,实体零售市场总体保持平稳态势;线上渠道销售码洋约 365 亿元, 同比增速约 30.36%, 预期未来将保持稳健增长。

    可以预见,未来线上渠道将持续分流实体店份额,但实体书店提供的阅读体验式消费并不能被线上渠道完全取代, 线上对线下的分流会遭遇增长极限。最终线上线下渠道份额会稳定在一定比例,形成互为补充的市场格局。

    3、行业集中度提升,大型传媒集团成为发展趋势

    根据国家新闻出版广电总局统计,截至 2015 年末全国共有出版社 584 家,其中 32 家出版集团下属出版社 236 家, 32 家出版集团市场码洋占有率合计达49.36%,较 2014 年增长 1.92%,大型出版集团竞争力进一步增强。随着国家关于推动文化企业并购重组、组建大型出版传媒集团的发展规划初见成效,出版集团之间走向跨地域、跨类别的直接竞争,图书发行市场的地域分割、市场分割格局逐渐被打破,竞争程度日趋激烈。

    (五)与上下游行业之间的关系

    从行业关联性看,图书出版、印刷、发行和物资供应四个环节组成了出版发行行业的产业链,以出版环节为龙头,带动印刷、发行和印刷物资供应发展。出版发行行业的一般模式为:出版社把内容产品交由印刷企业,物资供应企业提供印刷物资,印刷企业完成印刷,由出版社或独立发行商实现销售。

发行环节下游则直接面对消费市场

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    图书、期刊、报纸的上游产业主要是内容和纸张,纸类产品(包括其原材料)的波动对出版业和报业利润水平影响较大,但是随着数字化出版不断发展,出版业和报业对纸张价格依赖程度将逐渐降低。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国出版市场运营分析与发展前景预测报告

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