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2017年中国锂离子电池产业发展现状及市场竞争格局分析【图】

    一、行业基本情况及竞争状况

电池制造行业分类情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《 2017-2023年中国锂离子电池行业市场需求与投资规划分析报告

    按照可充电与否的标准划分,电池可分为一次电池和二次电池。一次电池即原电池(primary battery),是放电后不能再充电使其复原的电池,包括碱锰电池、锌锰干电池、锂一次电池等。二次电池(rechargeable battery)又称为充电电池或蓄电池,是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池,包括锂离子电池、镍铬电池、镍氢电池、铅酸蓄电池等,被广泛运用于交通工具、储能、电子数码产品等领域。

    各类二次电池性能比较如下表:

数据来源:公开资料整理

    相比其他类型二次电池,锂离子电池性能在各方面优势明显,处于行业快速成长期。锂离子电池主要由正负极、电解质、隔离膜、保护板、外壳组成,工作原理为:电池充电时,正极材料中的锂离子脱出,嵌入到负极改性石墨层中;电池放电时,锂离子从石墨层中脱嵌,穿过隔离膜回填到正极中。随着充放电的进行,锂离子不断的从正极和负极中嵌入和脱出。人们也将这种靠锂离子在正负极之间的转移来完成电池充放电工作的锂离子电池形象地称为“摇椅式电池”。锂离子电池工作电压高、比能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是21世纪发展的理想电源,目前已在移动电话、摄像机、笔记本电脑、便携式电器上大量应用,并开始向电动汽车等领域快速扩张。

    (二)行业发展概况和竞争格局

    1、锂离子电池产业发展状况

    (1)全球锂离子电池市场规模

    锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极。具有体积小、容量大、重量轻、无污染、能量密度高、自放电率低等特点,是公认的高端、新型电池产品。被广泛应用于手机、笔记本电脑、电动玩具、照相机以及电动汽车、摩托车启动电源等产品中。

    近年来,随着锂离子电池在电动汽车、 3C(Computer、 Communication、Consumer Electronics,合称“信息家电”,下同)等领域的应用快速增长,全球锂离子电池的总体产量和市场规模得到快速提升。2015年,全球锂离子电池总体产量达到100.75GWh,同比增长39.45%。 2005年至2015年,全球锂电池市场规模从56亿美元增长到221亿美元,年复合增长率高达14.7%;预计2020年全球锂电池市场规模将达到363亿美元,将继续维持在较高水平。

    从2010年至2014年,比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起,推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。 2015年得益于新能源汽车产业,动力电池占比已经上升到28.26%,成为锂离子电池重要组成部分。全球锂离子电池产业发展呈现四大特点:一是动力电池驱动效应显现;二是产业发展重心进一步向中国转移;三是技术创新步伐逐步加快;四是产业整合力度持续加强。各国发展态势不一,日本增速开始回暖,韩国增速明显下滑,中国保持稳健增长势头。

    (2)中国锂离子行业规模及结构情况

    据中国化学与物理电源行业协会统计, 中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。 2016年,中国锂电池销售额约为1115亿元,动力锂电池销售额605亿元,同比增长65.8%,动力锂电池市场占比达54.26%。从产量上来看,据前瞻产业研究院数据显示, 2016年中国锂电池的产量达到78.42亿只,同比增长40%,其中动力电池产量达到29.39GWh,超过3C 成为最大的消费端。基于新能源汽车销量增长,电池更新和锂电替代铅酸以及出口市场的开拓,动力电池将是中国锂电池未来三年最大的驱动引擎,市场重心将进一步向动力应用转移,国内动力锂离子电池生产企业迎来难得的发展机遇。

    从国内锂电池应用领域看,动力、储能以及3C 等产业快速发展已成为驱动锂离子电池产业发展的主要驱动力。其中, 3C 锂离子电池增长缓慢因而市场占比不断下滑;动力用锂离子电池由于电动汽车产量迅猛增长,加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步提升而市场占比快速提升;储能电站的建设步伐加快,以及锂离子电池在移动通信基站储能电池领域的逐步推广, 储能型锂离子电池的市场占比从无到有。

2011-2020 中国锂离子电池市场规模及预测(单位:亿元)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (3)各类产品所在的细分市场情况

    ①动力电池市场

    电动汽车市场的发展,重点在电动乘用车。近年来全球电动汽车市场基本上集中在中国、美国、欧盟和日本这几大全球最主要的经济体。其中,欧盟基本上集中在荷兰、挪威、法国、德国、瑞典和英国等。此外,加拿大、澳大利亚、韩国等发达国家虽然人口不多,但人均收入水平很高,人们的环保意识也比较强,这些国家也正在快速成长为电动汽车的主要消费市场。全球电动汽车的快速发展带动了动力类锂电池需求的快速增长, 据 EV TanK数据, 2014年全球锂离子动力电池的产量为10GWh, 2015年产量为28.47GWh,同比增长184.4%, 2016年动力锂电池产量约为45.33GWh,同比增长59.22%。

2012-2016 年全球动力锂电池产量(单位: GWh)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2014年中国开启了电动汽车的快速跃进,并且持续至今,据真锂研究数据,中国市场2015年销售各类电动汽车产品共计340,795辆, 2015年电动汽车销量超过1,000辆的车企共有56家(中国市场有部分车企以集团形式统计)。此外,目前我国新能源汽车进入全新的发展阶段。据工信部公布的数据显示, 2016年我国新能源汽车的产销量分别为51.7万辆和50.7万辆,同比增长51.7%和53%,其中纯电动汽车产销41.7万辆和40.9万辆,同比增长63.9%和65.1%。随着各级政府新能源汽车产业政策的不断增加,我国新能源汽车发展迅速,而作为电动汽车核心部件的动力电池市场需求也将快速增长,锂离子动力电池市场正式进入黄金期。2015年我国锂离子动力电池出货量达到17.0GWh,2016年达到30.5GWh,相较于2015年增加近80%。

2012-2016 年我国锂离子动力电池出货量(单位: GWh)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    ②启动电池市场

    目前启动用锂离子电池主要应用于摩托车、 汽油发电机和汽车应急启动电源等领域,这些领域的全球市场存量庞大,增量可观。

    A、摩托车、摩托艇等产品

    摩托车、摩托艇等产品是启动用锂离子电池应用的主要领域,这类产品本身具有基数庞大,增量可观的特点,包含各类摩托车、沙滩车(ATV)、水上摩托艇、雪地摩托艇等。根据 Euromonitor International 报告,全球现有摩托车存量基数巨大,约达4.63亿台。在欧洲、北美、日本、澳大利亚等发达国家和地区,以摩托车为主的极限运动机械的价值较高,不仅作为运动、休闲、娱乐的工具,也是运载或代步的交通工具。摩托车和摩托艇等产品的启动电池更换市场属于高端电池市场,这种高端电池市场产品价值较高、规格型号多。在上述发达国家和地区,摩托车保有量以及摩托车启动用电池的需求量稳定并略有增长。

    据国家统计局数据, 2015年我国摩托车整车产量为2,502.80万辆,据工信部公布数据,2016年中国摩托车制造行业销售收入达1,087.39亿元,同比下降5.74%,从2010年以来中国摩托车制造行业收入整体呈上涨趋势, 2012年其销售收入总额有所下降, 2014年摩托车制造行业销售收入总额为近年来最高,但随后销售收入开始走低。随着我国人均收入水平的提高、消费理念的提升以及经济结构的调整,在我国摩托车市场总量保持稳定并有所收缩的同时, 日常代步用摩托车市场将逐步萎缩,而未来对于高端摩托车、运动摩托车的需求量将会增加,锂离子启动电池由于性能优异将逐步取代铅酸启动电池, 在高端摩托车启动电池市场上产生新的增长点。

    B、汽油发电机

    汽油发电机是启动用锂离子电池应用的重要领域。汽油发电机以工作稳定可靠、油耗小、重量轻、易携带、电磁兼容性好等优点,大量适用于草原牧区、海岛等边远地区野外作业, 同时也可用于通信、 邮政和家庭的备用应急电源。 此外,欧美地区人们大量参加户外运动, 远程办公和家庭健康医疗器械等也需要用到汽油发电机,对启动用锂离子电池需求较大。

    C、汽车应急启动电源

    汽车应急启动电源是启动用锂离子电池产品应用的潜力领域, 紧急状态下汽车启动电池无法正常工作时,需要备用的汽车应急启动电源启动车辆。汽车应急启动电源主要消费区域为欧洲、北美及澳洲等发达国家与地区,由于这些国家和地区地广人稀且人工成本较高,对应急启动电源需求较多。随着国内人民生活水平不断提高,选择以自驾游方式出行的人也逐年增加,应急启动电源也成为自驾游车辆常备装置之一,因此应急启动电源的需求也将呈现逐年增长的趋势。

    2、行业的竞争格局和市场化情况

    锂离子电池行业是一个市场化程度较高的行业, WIND 资讯的数据显示,截至2016年我国锂离子电池制造企业家数已超过500家。国内参与本行业市场竞争的企业众多,市场竞争比较激烈,基本处于完全竞争的状态,行业内竞争的核心包括技术水平、价格水平、服务水平。从国际市场来看,锂离子电池行业厂商主要集中在中、日、韩三国,日韩的锂电池生产企业与国内厂商之间也存在竞争关系。

    在锂离子电池行业快速发展, 以及新能源汽车产业政策红利等多重因素刺激下,我国锂电行业呈现出大规模增长态势。但大量企业涌入行业导致了锂电池产能结构性过剩,低端锂电池厂商主要依靠低价抢占市场。随着竞争的加剧,未来一些低端产能将会被淘汰。

    另一方面,随着下游高端产品的需求扩大,行业在原材料配方工艺、与下游产品的配套能力、产品品质等方面的要求将逐步提升,具有自主研发能力、技术实力强、产品性能优异、工艺效率较高的锂电池生产企业的市场占有率将稳步增长。

    3、行业内主要企业情况

    行业主要产品的竞争对手如下表所示:

数据来源:公开资料整理

    4、行业与上下游之间的关联性及其影响

    锂离子电池行业的上游行业主要为正负极材料、电解液、隔离膜等行业,下游行业包括电动汽车、摩托车、电动玩具、电子数码产品、其他电动交通工具、储能等行业。产业链结构如下图所示:

数据来源:公开资料整理

    (1)上游行业与本行业的关联性及其影响

    原材料价格是本行业成本变动的重要影响因素。如果正极材料、负极材料、电解液、隔离膜等主要原材料价格增长,将直接导致本行业生产成本上涨,在短期内压缩本行业的利润空间,从而给本行业带来不利影响。如果正负极材料等主要原材料价格下降, 将降低本行业的生产成本, 在短期内给本行业带来有利影响。

    近年来,随着锂离子电池行业的快速发展,正负极材料、隔离膜、电解液等上游行业需求情况也持续上涨, 未来原材料价格的走势取决于上游行业产能及产量能否相应进行扩张,若上游行业产量增长速度慢于本行业的产量增速,则有可能出现原材料价格上涨的情形。
若上游原材料价格上涨,将导致短期内本行业利润空间受到挤压,原材料价格的上涨将最终带动本行业产品价格上涨, 因此长期来看对本行业利润的影响较小。相应的,若上游原材料价格下降,短期内本行业利润空间相应增大,但本行业的市场化程度较高,因此成本的下降将最终带动本行业产品价格下降。

    (2)下游行业与本行业的关联性及其影响

    锂离子电池行业的下游主要包括新能源汽车、电动自行车、摩托车启动领域、汽车应急启动领域、电动工具、电动玩具、电子数码产品、其他电动交通工具、储能等行业。

    下游行业的需求增加将给锂离子电池行业带来有利影响。国民经济的持续增长带动了内需的释放以及消费结构升级,新能源汽车动力电池、摩托车启动电池以及其他下游需求持续增长,促进了本行业收入和利润空间的增长。下游行业的需求减少将会给锂离子电池行业带来不利影响。由于锂离子电池的应用领域较为广泛,对单一下游行业不存在重大依赖,各个下游行业分散了锂离子电池行业的波动风险。但若宏观经济及下游行业出现大面积的衰退和需求减缓,则会对本行业发展带来较大的风险。总体来看, 随着全球新能源汽车行业的快速发展以及其他电子产品的不断更新,我国锂电池行业呈现出持续增长的态势。随着能源、环保问题的日益凸显,绿色环保的锂离子电池将进一步发挥替代效应,取得更大的市场份额。锂离子电池行业将随着下游各领域的不断发展,保持良好的增长势头。

    5、出口情况

    目前公司出口的主要产品为锂离子启动电池, 其进口国主要集中在欧盟和美国。这些国家和地区对锂离子电池产品没有制定针对的贸易保护措施,未发生因贸易摩擦影响公司产品出口的情形。欧美发达国家出于对保护本国环境的考虑,对电池产品及其运输设立了一系列检验与认证,以确保进口产品在安全、质量等方面都符合标准。具体认证标准及其内容如下表所示:

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY331
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