2017年中国智能快件箱和自动寄存柜行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

    （一）行业发展状况及趋势

    1、快递业行业的发展情况

    （1）国际快递业发展情况

    根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的数据显示， 2015 年全球电商市场规模达 22.1 万亿美元，其中 B2B 电商规模为 19.9 万亿美元， B2C 电商规模为2.2 万亿美元，前者约为后者的 9 倍。按网购人数排名，前十的国家为中国、美国、日本、德国、英国、巴西、俄罗斯、法国、韩国、印度。这十个国家的电商总规模为 16.5 万亿，约占全球总规模的 75%，其中美国的电商总规模全球第 1，约占全球的 30%，中国占 12.2%。

    2013 年，根据 Global Express Association 的数据显示，全球快递行业对全球GDP 贡献超过 1,400 亿美元，贡献率达 0.19%，国际快递市场近五年的年均增速在 7%左右。

    受全球电商市场蓬勃发展等因素影响，全球快递行业发展迅速，全球物流市场价值超 9 万亿美元， 2016 年全球快递业年业务量已达到 700 亿件。

    （2）中国快递业发展情况

    随着电子商务的兴起和快速发展， 网络购物开始成为中国社会主要的消费方式之一，电商企业从一二线城市逐渐向三四线城市甚至农村市场扩张和布局，作为网络购物重要配套产业的快递行业也在网络购物市场规模持续增长的促进下得到了迅速发展。

    据国家邮政局数据统计， 2006-2016 年期间，我国快递业务量复合增速达40%，业务量从 2006 年的 10 亿件增长到 2016 年的 300 亿件，增长近 30 倍。从2014 年首破百亿件大关并超越美国跃居世界第一开始，我国快递业以每年 100亿件的速度高速增长， 3 年间实现“三连跳”。 2016 年 12 月 20 日，国家邮政局宣布我国快递年业务量首次突破 300 亿件， 2016 年中国快递年业务量已占全球年快递量约 700 亿件的四成份额。

2006-2016年我国快递业务量增长情况

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国智能快递柜行业市场运营态势及发展前景预测报告 》

    2016 全年，中国快递业务量完成 313.5 亿件，同比增长 51.7%；业务收入完成 4,005 亿元，同比增长 44.6%。其中， 11 月份快递业务量完成 37.6 亿件，同比增长 44.5%，成为史上“最忙快递月”，日均快递业务量超过 1.25 亿件，是去年同期的 1.4 倍。 2016 年 12 月 12 日全天邮政企业、快递企业共揽收快递包裹 1.76亿件，比去年同期增长 55.75%。按照 13 亿人口进行计算， 2016 年我国人均使用快件量超过 23 件，比 2015 年增加了近 8 件。

    ①配送效率的提升

    根据菜鸟网络发布的 2016 年双 11 物流报告数据显示， 每个包裹送到消费者手上的时间比 2015 年再次缩短 15 个小时。菜鸟 2016 年双 11 物流报告表明，从签收时间看， 2013 年双 11 包裹签收过 1 亿用了 9 天， 2014 年用了 6 天，到 2015年提速到了 4 天， 2016 年则进一步提速只用 3.5 天。

    ②业务量的快速增长及趋势

    1 月 5 日， 2017 年全国邮政管理工作会议在北京召开，会上对 2016 年全国邮政行业工作进行了总结，并对 2017 年工作进行了部署。会上预计 2017 年，快递业务量完成 423 亿件，同比增长 35%；业务收入完成 5,165 亿元，同比增长 30%。根据邮政业发展“十三五”规划，预计到 2020 年，快递业务量将达到 700 亿件，业务收入将达到 8,000 亿元，则 2016-2020 年，快递业务量复合增长率为 22.2%，业务增速复合增长率为 18.9%。

    根据北京交通大学、阿里研究院及菜鸟网络联合发布的《全国社会化电商物流从业人员研究报告》，到 2020 年我国电商物流包裹数量有望达到 1,000 亿个，日处理量超过 3 亿。

2020 年我国电商物流包裹数量有望达到 1,000 亿个

数据来源：公开资料整理

    中国快递业积极抢抓“互联网+”战略机遇，加速融入现代综合交通运输体系建设，形成了较为全面的基础服务网络。在政府和邮政部门的积极支持下，邮政、快递企业基本实现了“大网络”和“大品牌”两大成果。全国 18.3 万处快递服务网点遍布城乡，全国新建、在建快递物流园区超过 200 个，干线车辆超过20 万辆， 3 家自主航空公司，运营全货机 81 架； 6 家年营业额超过 300 亿元的品牌快递企业。同时，电子运单、自动化分拣、智能化终端技术广泛应用，能快件箱、快递公共服务站等创新模式不断涌现。

    “互联网+”为快递业创新发展提供了新引擎。快递业对接供需两端，企业积极提高服务匹配能力，服务于各行各业、服务于新经济的生态体系建设开始起步。开放型经济新体制为快递国际化提供了新机遇。“一带一路”建设步入务实合作阶段，中国制造“走出去”步伐加快，快递企业订单处理、跨境运输、海外仓储、境外投递等能力逐步提升。快递行业的快速发展，为智能快件箱行业的迅速发展奠定了良好的发展基础。

    2、智能快件箱行业发展状况

    （1）智能快件箱的概述

    智能快件箱，也被称为智能快递柜、智能快件柜、智能物流柜、智能自提柜等，该产品由储物终端与平台管理系统组成，具备智能存件、智能取件、远程监控、信息管理、信息发布等功能。智能快件箱是实现云计算技术在物联网领域的进一步落地，以末端智慧物流为细分领域开拓创新并整体融入智慧城市、智慧社区、智慧家居等一系列智能信息化的战略布局，是智慧城市落地的项目之一。

    智能快件箱高约 2 米，分隔出不同尺寸的格口，格口能够容纳小件物品，柜体两侧安装有视频监控系统，柜体中部是由触摸屏、键盘、支付终端、二维码扫描仪、凭条出口及控制系统等组成的自助支付终端，支持消费者全程自助取货及支付，是一种集合快件投递与提取多种功能于一身的 24 小时自助服务设备。格间凭快递员的身份证和密码，或者消费者的快递单号和取件密码才能打开，收件人可自主选择领取快件的时间。 消费者网购时可以填写离自己最近的快递柜编号作为虚拟地址，从而保护了消费者的个人隐私，也给予消费者自助选择权，提升了用户体验。对快递员来说，“放货即走”能减少由于无人签收产生的二次配送成本，提高了投递效率，还能解决物业和便利店代签代收的责任转移问题。

    智能快件箱的功能包括基本功能、辅助功能和增值服务功能，如下图所示：

数据来源：公开资料整理

    ①时效性

    随着生活节奏的加快，人们对于快递配送的实效性有了更高的要求。智能快件箱作为一种可以自助代收快件的全天 24 小时自助服务设备，在很大程度上解决了快递员和消费者时间节点不对称的问题， 快递员和消费者都可以更自由地选择配送、收货时间，这样既可以为消费者节省时间，又可以减少快递员二次甚至多次配送。智能快件箱作为末端投递服务的创新方式在提升快递投递服务效率、降低快递配送成本、增强消费者用户体验等方面具有明显优势。智能快件箱自助设备代收的方式改变了人们原先习惯的“等快递”的方式，改为更加灵活便捷的自助“取快件”的方式。在提高快递员投件效率的同时，也给收件人带来更加便捷的自助体验，通过智能快件箱存放与自取已经成为快递配送的常态。

    快递员派件使用快件箱仅需 30 秒即可完成一件，而传统派件方式平均需要7 分钟，快递员在不需要增加人手的情况下可以大幅增加派件量。快件箱同样提升寄件效率，传统的寄件方式需要等待快递员上门，时间不定。通过快件箱下单至投递入柜仅需 10 分钟。为“最后一公里”带来效率的提升，提升消费者快递服务体验。

    ②安全性

    传统的快递配送在“最后一公里”环节常常遇到代收快递丢失等安全性问题，在很大程度上降低了快件配送的用户体验。 在快递市场迅速发展以及行业竞争日趋激烈的背景下， 快件配送的效率与质量已经成为消费者网络购物过程中选择电商的重要参考标准，相对于传统快递配送方式，智能快件箱有利于将快件进行规范存放，可以起到保护消费者隐私、人身安全的作用；同时，消费者在收取快件的时候只需输入编码或扫码就能快速准确找到快件，为消费者带来了便利，提升用户体验。随着智能快件箱的安全性得到广泛认可，智能快件箱正逐步成为城市快件末端投递服务的重要补充方式。

    ③解决快递“最后一公里”

    我国快递企业一般采取中心——辐射的业务配送模式， 规模经济在快递的干线运输中发挥着重要作用， 但是由于网点的分散性使得快递配送的“最后一公里”问题显得尤为突出，主要表现为两个方面的问题：一方面，网点众多，需要大量的末端配送人员和交通工具，增加了快递业末端配送成本，快递员工资总体呈现上升趋势，并且现在快递员的工资与业务量相关联，除了基本工资还有收发件提成，因此业务量与快递员工资、快递公司支出呈正相关。相对于 2009 年来说，2015 年快递员的工资同比增长 27%左右；另一方面，快递配送窗口期与收件人接件窗口期冲突，增加了配送人员的网点配送等待时间，极大地降低了末端配送效率。

    基于智能快递系统的末端配送解决方案是以智能快件箱为核心， 通过信息技术为快递业务配送量身打造的，可以提供更加智能、便携和效率更高的快递末端配送。智能快件箱在快递公司、物业公司、电商企业和收件客户间搭建起一座桥梁，随时提供 24 小时的自助服务；同时为快递公司开放快件进、出箱等信息，让快递企业能够准确掌握快递“最后一公里”配送环节信息，以进一步提高快公司服务质量，提升快递企业的品牌形象。

    随着快递业的快速发展，智能快件箱作为一种新型服务模式的载体，正逐渐成为快递“最后一公里”的交付方式的中坚力量。未来的末端配送解决方案是由快递员、自提柜、服务站三种形态共存共生组成的，是人与服务终端设备结合的一种解决方式。

    （2）国外智能快件箱应用概述

    在国外，智能快件箱已有十多年历史，目前全球应用智能快件箱的主要地区为中国、美国、西欧（德国、法国、意大利、西班牙等）、东南亚部分国家、南美部分国家，全球市场正处于高速增长阶段，各国的应用模式也不尽相同。在德国，最主要的智能快件箱提供商是敦豪快递服务公司（DHL），旗下智能快件箱邮寄站（Packstation）已覆盖德国全境，现有约 3000 站点。因为铺设量足够大，使用率高，其节省下来的人力成本足以收回投入和维护成本，目前正向欧洲其他国家拓展。

    在日本， 每栋楼宇都会有标准配置的自提柜， 分为政府投资安装和物业自建，政府安装主要出于惠民的考虑，并无附加费用；而新物业配套的自提柜通常费用附加在物业费中， 通常情况下一栋 100 户大楼的年收费可以覆盖一个自提柜的维护费用。

    在美国，自提柜的提供商包括电商和第三方。以电商类的 Amazon 为例，其在杂货店， 24 小时便利店和药店安装自提柜，消费者可在三日内取货，并不单独收费，更偏向于优化自己电商物流终端服务，节约高昂的人力成本以及提高用户的服务体验。

    智能快件箱作为一种新的服务模式，一种自提模式里面的主要方式，正逐渐成为全球快递“最后一公里”的新型交付方式。

    （3）国内智能快件箱应用概述

    ①智能快件箱的交付方式占快递投递量的渗透率逐年上升

    据邮政统计数据， 2014 年投入使用智能快件箱 1.5 万个，通过智能快件箱的派件量占到总业务量的 1%左右。根据公开资料显示， 2015 年 9 月，通过智能快件箱投递的占比仅 2.2%左右。截止到 2016 年 8 月的统计显示，全国快递日单 8400万票中通过智能快件箱投递的占比已达 6.5%，即日单约 550 万票快递通过智能快件箱投递给收件人。

近年智能快件箱在快递派送环节所承担的业务比重逐步上升

数据来源：公开资料整理

    2015 年 6 月，国家邮政局新闻宣传中心主办的快递“最后一公里”峰会在京举行并发布《中国智能快递柜发展现状及趋势报告》。报告显示，截止到 2015年 4 月底， 快递业务量前 50 位的城市共安装智能快件箱 31156 组， 格口约 118.56万个，累计派送快件超过 1.13 亿件。 96%的使用者认为快件箱方便网购人群收取快件， 60%的人认为快件箱能有效保证收件人的人身安全和隐私。 50 个城市中，40 个城市的政府部门出台了相应政策鼓励推广。

    在 2016 年 5 月 18 日，菜鸟网络宣布联合 12 家快递公司和包括丰巢、速递易在内的 8 家自提柜企业，建成全国最大的快递自提柜服务平台，完成 9 万个以上的自提柜对接，覆盖七成自提柜。即截至 2016 年 6 月底，全国智能快件箱安装量约 12.9 万站点。

    截至 2016 年 10 月，全国已有接近 17 万个正在运行的智能快件箱站点，每天处理包裹量超过 500 万票。

    ②运营企业投资主体多样，业务模式多元化

    我国智能快件箱行业起步于 2010 年，从 2013 年开始行业进入快速发展期，智能快件箱运营公司如雨后春笋般涌现，出现包括电商、快递企业及第三方运营知名企业。通过近几年的发展，我国智能快件箱行业从业企业已达百余家，大型企业有二十余家。

    目前，国内智能快件箱行业处于企业自发创新的初期阶段，主要分为电商企业-自建自用、物流企业-平台共用、第三方-平台共用三种类型。

数据来源：公开资料整理

    ③国内运营企业形成三大阵营，产业价值逐渐显现

    目前我国智能快件箱行业运营商主要有速递易、丰巢科技、中集 e 栈、富友收件宝、江苏云柜等。

    数据来源：公开资料整理

    中国智能快件箱行业经过四年规模化市场成长， 智能快件箱已成为消费者接收包裹的主流方式之一。已经作为快递公司和电商公司的配套服务商，成为电商价值链条中重要的一环， 未来对电商物流效率的提升和数据闭环的作用将越来越重要。

    （4）智能快件箱行业发展趋势

    ①快递单价下降且配送成本上升，智能快件箱成为理想替代方案

    在快递业迅速发展壮大的同时，行业竞争也日趋激烈，快递单价随之下降，根据国家邮政总局发布的《2015 年快递市场监管报告》， 2010 年至 2015 年间，全国快递平均单价由 24.6 元/件下降至 13.4 元/件，下降幅度接近 50%。

全国快递平均单价（元/件）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    同时，由于快递业内派送环节主要通过人工直接进行派送，随着人工成本的不断上升，快递企业在派送费用方面的支出占比逐年上升，根据公开资料， 2013年至 2015 年，圆通速递在配送费用方面的支出从 26%上升到了 35%，而申通快从 41%上升至 51%，快递配送成本高企，人工成本压力持续上升。

    智能快件箱系统用技术替代人工、降低成本，大大提高配送效率，符合国家智慧城市建设的战略规划和内涵要求，具有较强的城市服务功能。根据中信建投的研究报告，通常情况下一名快递员派送效率约为快递 60 件/天，即平均耗时 8分钟/件，快件从社区到送至用户手中最后 100 米耗时达到 4 分钟/件，其中包括上下电梯、等候、交流等时间。如果快递公司将现在的点对点投送改为分区集中投送，即快递员将快递送至智能快件箱，再由智能快件箱交付给用户，投送效率至少可以提高到 120 件/天。并且就目前的货到付款造成的派送延迟，收件人不在家的无效投递及二次投递等问题， 智能快件箱模式进行派送是快递业成本控制和效率提升的有效途径。

    ②随着互联网普及率逐渐提高，未来中西部及乡镇市场潜力巨大

    中国互联网络信息中心的报告指出，截至 2016 年 12 月，我国网民规模达7.31 亿，普及率达到 53.2%，超过全球平均水平 3.1 个百分点，超过亚洲平均水平 7.6 个百分点。 全年共计新增网民 4299 万人， 增长率为 6.2%。 截至 2015 年底，中国网络购物用户规模达 41325 万人， 5 年复合增长率达 20.82%，电商行业的快速发展对快递业务造成有力支撑。 2015 年，我国东、中、西部地区快递业务量比重分别为 82%、 11.2%和 6.8%，中、西部地区仍具有较大的市场发展空间。国务院也在《关于促进快递业发展的若干意见》中提出实施快递“向下、向西”工程。在政策推动下，中西部及乡镇市场将成为快递行业新的增长动力。目前，我国智能快件箱的布局主要以一、二线城市为主，未来随着中西部地区及乡镇市场快递业的大力发展，智能快件箱行业将广泛受益。

    ③未来社区 O2O 服务将与智能快件箱运营平台融合发展

    随着互联网的普及与电商的快速发展，我国城市居民消费升级，消费结构日趋多样，具有社区属性、基于社区场景的文化、生活、健康消费服务需求旺盛，通过精选商品的导购电商服务、商业服务、游戏等文化服务正逐渐成为热点。根据《2015 中国社区服务 O2O 调研观察报告》分析，随着 2010 年 O2O 模式在国内兴起，经过近几年的快速发展，各类生活服务 O2O 应用得到大力推广，市场渗透率与整体规模逐年增长。 2015 年，中国本地生活服务 O2O 市场规模达到3351.9 亿元， 2018 年有望突破 6000 亿元。

    未来智能快件箱将广泛深入社区中，与社区 O2O 深入融合发展，目前已有多家智能快件箱运营商将社区 O2O 服务定位为平台未来发展的方向。例如速递易表示，未来作为社区综合服务平台，主要业务板块包括以下几个部分：一是流量变现平台：主要包括新媒体广告、精准营销体系， APP 个性化推荐体系，娱乐休闲体系，商品及服务导购体系等；二是商品销售平台：快消品直销体系，生鲜水果原产地供应链体系， 3C 以旧换新快销体系等；三是家庭资产服务体系：包括家庭各种保险，理财服务，家庭资产配置项目等；四是数据共享及交换平台；五是社区社交服务平台：公益项目、亲子项目、友邻社区等。

    未来智能快件箱增值收入将具有广阔的商业价值，从广告收入来看，近年来中国户外广告市场保持快速增长， 2014 年中国户外广告市场规模高达 147.7 亿美元，年平均增速维持在 20%以上，增速要远大于同期中国整体广告市场增速。

    从户外广告占整体广告市场的比例来看， 2009 年为 14.7%，到 2014 年已经提升至16.67%，预计未来将持续提升。户外广告市场的快速增长为智能快件箱广告市场的打开奠定了市场基础，有助于智能快件箱运营平台未来形成稳定的收入来源。

    ④智能生鲜配送柜将成市场新的增长点

    普通智能快件箱不具备温控调节， 不能满足需要在低温冷藏环境下保存的商品的配送需求，为此，市场已经出现了智能生鲜配送柜。智能生鲜配送柜是专门针对电商进行生鲜、食品（产品适用于蔬菜、水果、肉食、生鲜等）配送而设计的冷鲜类智能配送柜，集冷藏保鲜、网络配送、智能化网络管理于一体。智能快件箱可以与电商和物流平台紧密结合，实现生鲜食品网络化配送功能，并能很好的解决配送后的保鲜问题。其工作流程简单易操作，客户通过电脑、手机等终端在网上进行下单完成支付，电商根据客户购买清单，进行食品的包装、打标，电商通过冷藏车送货将食品送到社区配送站，配送业务员扫描订单条码，将配送食品放入对应的冷藏箱，客户通过短信通知密码，取走所购食品。智能生鲜配送柜可以有效解决生鲜在配送过程中对存储环境要求高的难题， 还有利于提高配送效率，行业具有广阔的发展前景。

    2013 年以来，随着中国电子商务的蓬勃发展，生鲜电商也成为各大电商开拓的重点。不仅电商巨头开始积极布局生鲜业务，垂直型生鲜电商也进入快速发展通道。网络已经成为众多消费者购买生鲜的主要渠道之一。生鲜电商，指利用电子商务的平台在互联网上直接销售生鲜类产品，如新鲜果蔬、生鲜肉类等。在过去，生鲜类的产品主要通过传统的菜场或超市到消费者手中；分销渠道主要通过大型批发市场进行批发中转，从原产地到最终消费者手中，可能会经历过多个分销环节，长途的运输和保存，使消费者难以购买到最新鲜的食物。冷链电子商务可以实现绿色无公害农产品、蔬菜水果等从原产地直接送到消费者家中，全程冷链，放心并安全。

    近年来中国生鲜电商市场发展迅速， 2015 年中国生鲜电商市场交易规模达到 497 亿元，同比增长 80.8%。根据艾瑞咨询的研究报告，预计到 2018 年中国生鲜电商的市场交易规模将突破 2,000 亿元，达到 2,366 亿元，增长势头迅猛。

中国生鲜电商市场交易规模（亿元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    生鲜电商发展空间大，呈低渗透、高增速态势；从用户来看，网购过生鲜的用户认可度较高；此外，蔬菜等传统生鲜市场占比较高的品类互联网化程度仍较低，国内的生鲜电商还处于初步发展阶段，生鲜电商仍有大量拓展空间。不同于其他类的商品， 生鲜产品保鲜期短、 易腐损伤， 因此需要分环节把控品质与运输，生鲜电商发展的关键在于产品的冷链配送能力，“最后一公里”是竞争核心所在。

    近年来国家对冷链物流产业高度重视，并出台一系列政策予以扶持，对产业发展提出了更高的要求，要求各地“加快建设以冷藏盒低温仓储运输为主的农产品冷链系统”。

    2004 年，国家发改委等九部门联合印发了关于促进我国现代物流业发展的意见，明确物流业的地位和发展方向； 2005 年中国基本建成全国鲜活农产品流通“五纵二横绿色通道”网络； 2007 年，中央“一号文件”明确要求积极发展鲜活农产品冷藏和低温仓储、运输为主的冷链物流系统，商务部发布初级生鲜食品配送良好操作规范； 2009 年新食品安全法正式实施和商务部启动放心肉工程，国务院在《物流业调整和振兴规划》中，将农产品冷链物流列为重点推动领域；2010 年发改委颁布《农产品冷链物流发展规划》； 2014 年 9 大农业补贴项目中，有 8 项与农产品物流相关，有 6 项与冷链物流、储藏保鲜相关，资金补助金额最高达 2000 万元。 2015 年中央一号文件涉及多项冷链物流政策，并指出生鲜农产品流通环节税费减免政策继续对鲜活农产品实施从生产到消费的全环节低税收政策，将免征蔬菜流通环节增值税政策扩大到部分鲜活肉蛋产品。 2015 年国家继续实行生鲜农产品流通环节税费减免政策。

    国家出台和推出的一系列利好政策，意在推动冷链物流的发展，这给国内智能快件箱开拓新的市场应用提供了新的机遇。在生鲜电商快速发展的同时，以智能快件箱为基础，将具有冷藏、冷冻功能的智能快件箱应用拓展至冷链物流运输“最后一公里”的关键交付环节， 将为解决生鲜物流“最后一公里”配送环节提供更有力的支持与保障。

    3、自动寄存柜行业发展状况

    （1）自动寄存柜概述

    自动寄存柜又称电子寄存柜、电子存包柜等，是 20 世纪嵌入式计算机技术快速发展后在传统寄存行业的应用。寄存柜历史悠久，无论是早期的人工寄存还是自主寄存，这两种都是简单初级的寄存方式。随着嵌入式计算机技术的发展，以及社会经济水平的发展， 越来越多的场合采用自动寄存柜对进出人员的物品进行寄存保管。

    （2）寄存方式发展概述

    寄存柜方式经历了人工寄存、自主寄存、自动化寄存及智能化寄存四个主要发展阶段，寄存柜也随着寄存方式发展变化而进步。

数据来源：公开资料整理

    人工寄存是通过有效证件、寄存凭证的方式进行存取，寄存效率低且寄存物品保管混乱，安全性差。自主寄存在人工寄存的基础上有所进步，采用传统的机械式寄存柜实现寄存，机械式寄存柜需要通过钥匙打开柜门进行存取，由于机械式寄存柜安全性差且管理不方便，这一缺点导致更加方便、安全的自动寄存柜慢慢的取代了原先的机械式寄存柜。

    （3）自动寄存柜技术发展概述

    自动寄存柜经历了条码（密码）、 RFID 卡及生物识别（人脸/指纹/虹膜/视网膜）三个阶段，自动寄存柜进入市场初期，主要采用单片机进行设计，相比机械式寄存柜，它没有传统的机械锁结构，而是通过单片机控制驱动电路打开空的储物箱，向使用者提供条码或者密码纸，使用者通过扫描条码或者键盘输入密码打开指定的储物箱取物。

    由于采用条码（密码）技术系统需要提供一次性密码或者凭条的特点，存取程序相对繁琐，不适用面向需要频繁使用的场所。与此同时，更加安全和便利的RFID 卡技术逐渐应用于自动寄存柜。

    RFID 卡又被称为集成电路卡，在卡片中嵌入了一个或多个集成电路，具有身份识别的功能。在此类集成电路卡中，带有存储功能的又被称为记忆卡，记忆卡可以存储一定容量的数据信息；带有微处理器的集成电路卡被称为智能卡，微处理器在具有信息存储功能的同时还具有一定的数据信息处理能力。 由于智能卡可以实现对信息的存储和处理，所以近年来应用较为广泛。

    随着生物识别技术的发展，出于便利性、安全性和管理方面的考虑，业内企业开始用人自身固有的特征来代替条码和刷卡等取物凭证。 由于人体自身的固有特征，如指纹、面孔、虹膜、视网膜等，都具有唯一性，能够很好的符合存取凭证的唯一性要求。 由于大容量的存储器和高速的处理芯片的出现及生物识别技术逐渐成熟，使其可靠性提高，成本降低，操作也更为简便，满足了市场需求，因而生物识别技术在自动寄存柜中的应用越来越广泛。

    （4）自动寄存柜发展趋势

    随着网络通信技术与自动寄存柜的结合， 使自动寄存柜能应用于各种不同的场所。随着下游市场需求的发展，自动寄存柜的使用不再是简单的存物取物设备使用，特别在大型水上乐园、主题乐园等自动寄存柜安装量较大的场合，如何提高其利用率，产生更大的经济效益是迫切需要解决的问题，从而推动了自动寄存柜管理系统的开发，使寄存柜应用由自动寄存柜向着智能化的方向发展。

    ①提高管理水平

    对自动寄存柜系统进行了网络化改造， 可以随时通过远程监控系统对本地设备进行监控，查看实时运行状况，发现问题随时解决。各个不同地区的客户端可以通过网络统一管理，根据实际使用情况，对设备进行维护和调控。

    ②增加使用功能

    传统的自动寄存柜功能过于单一，美观程度很差，导致其只能简单地进行存物取物。通过对新功能的开发，使自动寄存柜系统能够根据实际情况进行配置，集成寄存、媒体广告甚至收费等多种功能。

    ③提高信息化水平

    通过网络化的管理，可以轻松地获取各个客户端的设备的信息。后台管理系统所有使用者对自动寄存柜的操作记录均有保存， 可以在远程查看各个格口的使用情况和操作记录，并对其进行汇总、整理和分析。

    ④提高专业化应用能力

    自动寄存柜系统开发在国内同行业处于起步阶段，拥有广阔的市场前景。随着生活水平和科学技术的发展，传统的自动寄存柜也不适合高端、专业领域的应用，而通过根据具体的应用场景，进行有针对性的开发，将能提升自动寄存柜在高端寄存领域的应用能力，推动行业发展进步。

    5、自动寄存柜行业应用概况

    近年来，随着生活水平的提高，人们对于社会服务质量的要求不断提高。为了更好的服务于广大的顾客，在一些人比较多的公共场合，如商超连锁、水上乐园及主题乐园、图书馆、公检法、医院等其它专业应用场合，一般设有自动寄存柜，为顾客寄存物品提供了方便。生活中自助式寄存服务得到了广泛的推广，收银台寄存柜、密码寄存柜、商场寄存柜等功能多样的自动寄存柜已经在各类公共场所得到了广泛的应用。

    （1）商超连锁
商超、购物中心的共同特点是顾客流量较大，人员流动性大，出入商场的顾客携带私人物品难于管理，顾客需要安全的一次性存放物品，同时大量的顾客不断地出入公共场所，需要及时快捷的物品寄存方式，所以方便快捷的寄存方案才能有效解决商超系统所面临的物品寄存问题。 而条码和人脸识别型智能寄存柜的各种特点恰好满足了大型商超连锁的需求。

    （2）水上乐园及主题乐园

    水上乐园、主题乐园等流动性大的娱乐运动场所，顾客随身携带的物品需要妥善的保管，因此商家一般都会为顾客提供各种形式的物品寄存服务，传统的寄存服务包括人工存包、机械锁存包柜等，但存在效率低、人手不足、钥匙容易丢失等缺陷。而联网型及投币型（纸、硬币）智能寄存柜，克服了传统存包服务中的种种不足，在轻松实现顾客自由存放物品的同时，极大地保障了存放物品的安全，同时大大解放了商家的人手压力。

    （3）图书馆

    目前，我国图书馆物品寄存仍然有相当数量使用的是普通寄存柜，需要使用者自带锁具进行寄存，这种寄存方式不仅使寄存的物品得不到安全保障，而且重复率和浪费率极高，不利于公共资源的合理利用。采用 RFID 卡系统的自主寄存柜，将极大的提高了图书馆的管理和服务的水平。

    （4）公检法、医院及其他专业应用

    ①医院更衣室

    医院作为一个公共场所，但对卫生的要求极为严格，员工进入工作现场之前需要更衣换鞋，传统的机械锁更衣柜已无法满足卫生的高要求指标，使用最新的联网型智能寄存柜迫在眉睫，职工只要使用员工 RFID 卡作为存取凭证，企业管理人员可以通过管理终端监控到所有更衣柜的使用状态，进行员工更衣柜的分配、注销、划分使用时间段等管理操作。

    ②企事业单位及政府保密机关

    企事业单位及政府保密机关作为重点单位， 主要是为外来人探访人员提供随身禁止带入物品寄存（手机、钱包、工具等），避免引起安全隐患、物品寄存丢失纠纷等问题。其共同的特点是人员流动性、难于专人管理，所以适合随机一次性存包方案。 而联网和指纹识别型智能寄存柜可最大限度地保证了寄存物品的安全性。

    6、自动寄存柜的主要技术与特点

    （1）自动寄存柜的主要技术

    自动寄存柜与智能快件箱产品柜体钣金工艺部分共用生产设备； 自动寄存柜的硬件电路可以分成四个部分组成，主要包括单片机部分、键盘控制部分、执行部分和三极管驱动显示部分； 自动寄存柜的软件技术主要包括基于硬件电路的编程技术和测试技术。

    （2）自动寄存柜功能特点

    管理功能：电脑可完成多种管理功能、包括免费寄包、收费寄包、计时、计数、单格锁定、应急开门、调试、调时、查询、统计打印、分级管理等。

    应急系统：配备两套应急开门系统。每个箱门具备独立的机械应急开门装置，突然断电时也能正常使用。

    附属功能：寄存时，液晶屏上显示存物箱号、时间等信息，并伴有操作提示，可大量减少寄存差错方便顾客使用。根据客户的需要，可定制颜色、也可在箱体上定制喷绘贴画。

    检测功能：可根据客户特殊需要，在每一个箱格内设置自动检测功能，能识别箱格内是空箱或满箱。

    7、自动寄存柜行业发展情况

    自动寄存柜主要功能是解决大型商超连锁、水上乐园、主题乐园、图书馆等公共场合的日常物品寄存保管问题及公检法、 医院等场合的特殊物品寄存保管问题。下游客户为商超、各类乐园、图书馆、公检法机关、医院等，下游市场的需求直接影响自动寄存柜行业的发展。目前，自动寄存柜在商超、乐园、图书馆等传统场合的应用较为成熟，市场需求平稳。在企事业单位、公检法机关、医院及其他专业领域的应用随着电子技术、 自动化技术的不断发展正不断衍生出新的产品，市场需求稳定增长。

    （二）影响行业发展的有利和不利因素

    1、行业发展的有利因素

    （1）产业政策支持行业发展，智能快件箱将成智慧邮政建设重点

    智能快件箱作为服务于快递服务末端配送的自助服务设施，是应用于城市快递末端配送点建设的新兴应用模式。 2013 年 10 月，国家邮政局第 151 次局长办公会审议并原则通过了《关于提升快递末端投递服务水平的指导意见》，提出以多种形式推进快递末端投递服务水平不断提升。鼓励和引导快递企业因地制宜，与连锁商业机构、便民服务设施、社区服务组织、机关学校管理部门以及专业第三方企业开展多种形式的投递服务合作。 引导快递企业加快自有品牌末端网点建设，提高快递网络覆盖率和稳定性；鼓励企业探索使用智能快件箱等自取服务设备，提高投递效率。 2015 年 12 月，国家邮政局第 22 次局长办公会审议并原则通过了《智能快件箱设置规范》标准，将更好地指导快递企业和第三方运营商开展智能快件箱的建设工作。

    作为末端投递服务的创新方式， 智能快件箱满足了特定区域和人群的收件需求，提升了投递服务效率，正逐步成为城市末端投递服务的重要补充方式。国家邮政局相继制定了智能快件箱的产品标准、投递服务管理规定、智能快件箱设置规范等文件，将更好地指导快递企业和第三方运营商开展智能快件箱的建设工作，为更好地服务群众生产生活需要提供有力支撑。

    2013 年 10 月，国家邮政局发布《关于提升快递末端投递服务水平的指导意见》鼓励积极探索和推广智能投递，使用智能快件箱等自助服务设备投递快件，提高投递效率。2013 年 10 月，国家邮政局发布《智能快件箱》标准，以促进智能快件箱规范化发展。2015 年 5 月，国家邮政局发布《国家邮政局关于促进邮政服务创新发展的若干意见》，鼓励各级邮政管理部门积极创新智能信包箱等新型邮政设施的建设运营机制，推广智能化、自主式服务设施的应用。2015 年 5 月，国务院发布《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，支持物流配送终端及智慧物流平台建设。支持物流（快递）配送站、智能快件箱等物流设施建设，鼓励社区物业、村级信息服务站（点）、便利店等提供快件派送服务。2015 年 7 月，国务院发布《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》，鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式，结合构建物流信息互联网络，加快推进县到村的物流配送网络和村级配送网点建设，解决物流配送“最后一公里”问题。

    2015 年 10 月，国务院发布《国务院关于促进快递业发展的若干意见》，支持研究将智能快件箱等快递服务设施纳入公共服务设施规划。2015 年 12 月，国务院发布《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》，鼓励积极发展冷链物流、仓储配送一体化等物流服务新模式，推广使用智能包裹柜、智能快件箱。2015 年 12 月，国家邮政局发布《智能快件箱投递服务管理规定（暂行）》，鼓励经营快递业务的企业开展末端服务创新，在保障用户合法权益、服务质量和寄递安全的前提下，通过智能快件箱开展投递服务。2016 年 3 月，国家邮政局发布《智能快件箱设置规范》标准，以促进智能快件箱设置应用的规范化发展。2016 年 7 月，国家发展改革委发布《“互联网+”高效物流实施意见》，支持大力推广应用智能快（邮）件箱， 新建或改造利用现有资源， 组织开展智能快（邮）件箱进社区、进机关、进学校、进商务区专项行动。2016 年 9 月，国家发展改革委发布《物流业降本增效专项行动方案（2016—2018 年）》，支持城市末端配送点建设，大力发展智能快件箱。2016 年 11 月，中国民政部发布《城乡社区服务体系建设规划（2016-2020年）》，推进智慧社区建设。推动“互联网+”与城乡社区服务的深度融合，逐步构建设施智能、服务便捷、管理精细、环境宜居的智慧社区。2016 年 12 月，国家邮政局联合国家发展改革委、交通运输部发布《邮政业发展“十三五”规划》，鼓励提升末端服务能力，完善配套政策，引入多元主体，推进智能快件箱等自助服务设施建设。

    部分地市也陆续出台相应政策或专业指导意见， 甚至将智能快件箱的布放纳入为民办实事项目，智能快件箱在国内的发展推广思路和良好环境初步形成。根据国家邮政局 2015 年发布的《中国智能快件箱现状及趋势报告》，在被调查的 50 个城市中有 40 个城市的政府主管部门对智能快件箱行业发展给予了大力的支持，都出台了相应的政策。政策主要涵盖三个方面内容。第一个在推进电子商务和快递协同发展当中，给予政策支持。第二，对智能快件箱给予了一定的资金补贴和税收优惠。在调查当中有 17 个城市的政府部门给予了财政支持，有 31个城市的政府主管部门帮助智能快件箱企业进行安装的协调， 另外政府部门在制定政策文件过程中对智能快件箱也制定了一定的原则意见， 可简单归纳为地方政府部门对智能快件箱大概的指导思想是公用、开放和综合，并且给予了前期的财政支持。

    智能快件箱研发及产业化发展符合国家产业政策的支持， 一系列国家及地方政策的出台都将进一步扩大对智能快件箱的需求， 为智能快件箱制造行业快速发展带来契机。智能快件箱研发及产业化发展符合国家智慧城市建设的战略规划和内涵要求，具有较强的城市服务功能。

    （2）传统快递末端配送模式效率低、成本高为智能快件箱奠定生存空间

    国家发改委发布的《2016 年全国物流运行情况通报》显示， 2016 年社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.9%。物流成本过高的诸多因素中，物流环节过多、末端配送困难是关键所在。 2016 年“双十一”当天全网交易额为 1207 亿元，全网包裹数达 6.57 亿，“双 11”之后一周内，“最后一公里”的末端物流配送压力受到极大挑战。在此形势下，智能快件箱是顺应潮流与趋势的一个新兴行业。

    智能快件箱是顾客参与式的物流配送，有效提高了终端自提配送的效率，降低物流成本的同时，减少终端配送的重复运输。除此之外，智能快件箱还拥有时间管理、保护隐私、规范签收等多项附加价值。智能快件箱相当于一组微型仓库，拥有一定的时间价值，为未来实现智能退换货的周转奠定了物质条件基础。因为智能快件箱的存在，快递员和消费者都可以更自由地选择配送、收货、退换货时间。伴随城市物流日益拥堵，智能快件箱的这一时间价值凸显。同时统一、规范的使用智能快件箱有助于保护消费者隐私、人身安全。消费者的收件地址可以是智能快件箱的地址，而不再是消费者的家庭住址，达到了保护消费者隐私的目的，也可以规避不法分子冒充物流配送人员意图侵害社区居民人身和财产安全的风险，规范快件签收管理，提高分散配送信息化水平。

    （3）电子商务和快递业持续快速增长为智能快件箱行业提供持续支持

    2013 年，根据 Global Express Association 的数据显示，全球快递行业对全球GDP 贡献超过 1400 亿美元，贡献率达 0.19%，国际快递市场近五年的年均增速在 7%左右。从地域而言，北美洲、欧洲是全球快递市场形成较早的地区，也是快递市场较为成熟的地区。亚太地区、南美洲是近几年快递市场发展较快的地区，也是市场争夺激烈的地区。从国家而言，中国、巴西、印度、俄罗斯等已经是所有快递企业青睐的市场。

    在政策驱动、资本支撑和消费拉动等重要因素的推动下，近年来中国电子商务得到蓬勃发展， 交易额增长率一直保持快速增长势头， 行业呈现出网购大众化、全民化的发展趋势。根据中国电子商务研究中心统计数据， 2012 年中国电子商务市场交易规模达 7.85 万亿，同比增长 30.83%，其中网络零售市场交易规模达1.32 万亿元，同比增长 64.7%。到 2015 年中国电子商务交易额达 18.3 万亿元，同比增长 36.5%，其中网络零售市场规模 3.8 万亿元，同比增长 35.7%。

中国网络零售市场规模（万亿元）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

   随着信息技术的发展和电子商务、网络零售的日益火热，近年来国内快递行业呈现飞速增长态势。 2006 年-2016 年保持年均复合增长率 40%，至 2016 年中国快递业年业务量达到 300 亿件，根据 2015 年 10 月《国务院关于促进快递业发展的若干意见》，预计 2020 年快递业务量将达到 500 亿件。从快递业务量大幅增长的现状，以及智能快件箱的诸多优势来看，智能快件箱未来可能成为社区高频应用，作为展示媒体或社区 O2O 服务类入口的潜力充足。

    （4）国际智能快件箱发展迅速，全球各国需求逐渐增长

    2014 年约 26%的美国消费者网上购物时倾向于选择邮寄至非居住地点，其中包括邮政网点、杂货店、快递柜、工作场地及零售店，快递柜约占 2%的比例。2016 年约 35%的美国消费者网上购物时更倾向于选择非居住地的投递方式，以满足他们不在家或货物不能丢失等原因的需求，该类比例从 2014 年的 26%上升到 35%，其中快递柜的比例从 2%上升到 4%。

    （5）智能快件箱行业标准正逐步建立成型，标准化机制将日渐完善

    2013 年 10 月 31 日，国家邮政局发布了《智能快件箱》推荐标准，标准对智能快件箱的总体功能、系统结构、硬件要求、控制系统、操作流程、系统接口、代码、安全要求和环境要求等进行了规范，标准化后，生产企业之间产品兼容性大为增强，对于生产企业产能的扩张和未来行业的整合有重大意义。 2015 年 12月底国家邮政局又制定发布了《智能快件箱投递服务管理规定（暂行）》，制定该规定将有助于促进智能快件箱投递服务规范发展、维护用户合法权益、鼓励快递末端服务创新、推动快递市场健康有序发展。 2015 年 12 月 29 日，国家邮政局2015 年第 22 次局长办公会审议并原则通过了《智能快件箱设置规范》，将更好地指导快递企业和第三方运营商开展智能快件箱的建设工作。 随着行业未来日渐成熟发展，该行业的标准化规范机制将趋于完善，为行业将来的健康发展保驾护航。

    2、行业发展的不利因素

    由于我国智能快件箱行业起步较晚，尚处于发展的初期阶段，行业发展也存在诸多不利因素需要协调及解决：

    （1）国内智能快件箱下游运营商的商业模式亟待成熟

    运营型企业目前主要的收入来源包括面向快递员收费、 APP 及柜机广告等等。智能快件箱的功能包括基本功能、辅助功能和增值服务功能，根据三种功能的不同特性可以获取不同的收入，主要包括基本收入和增值服务收入。智能快件箱的基本收入包括快递计件收入和逾期取件收入，寄件收入，智能快件箱的增值服务收入包括各类广告收入。运营商需要支付产品购置、维护、合作成本等，除基本收入外还需依托增值服务收入实现盈利。 未来智能快件箱的主要收入将寄托于增值服务收入，智能快件箱的增值服务主要与智能快件箱的功能设置有关，利用智能快件箱创造箱体广告和显示屏广告收入；通过网络后台接口连接相关平台，为用户提供相关的自助缴费功能等；智能快件箱也可提供社区生活信息等增值服务。由于智能快件箱融合了互联网+、云计算、物联网、社区生活 O2O 等新兴概念和技术，为增值服务提供了进一步发展的空间。

    （2）智能快件箱安装面临一定阻力

    我国智能快递柜的发展还处于初始阶段，设施安装对地点也有一定的要求，并不是所有社区都能提供合适的位置。运营企业对接各类型的社区，存在诸多进场的障碍以及运营商之间的竞争。

    （3）消费者对智能快件箱的认知度尚不高

    在对居民的随访中发现，一些社区虽然已经安装快递柜，但是部分居民仍然倾向于让保安代收代签快递， 尤其是一些中老年收件人对智能快递柜的安全性和可操作性持怀疑态度，消费者对智能快件箱的使用尚需要一个接受过程。

    （4）智能快件箱行业存在发展不均衡的情况

    目前，国内对智能快递柜的铺设存在不均衡的情况，存在供不应求及闲置浪费（重复建设）格口空间的情况。行业各家运营企业对安装地点的选择需遵循有效性原则。在市场竞争的同时，考虑到社会整体效益。

    （三）行业与上下游行业之间的关联性

    行业的产业链的上、下游关系如下图所示。产业链上游主要为智能快件箱各类原材料的供应商， 产业链下游主要为智能快件箱的各类运营商及应用客户。

数据来源：公开资料整理

    1、与上游行业的关联性

    上游为工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视屏监控设备、温控设备、钢材、 PCBA、电器元件等原材料及部件供应商。目前上游原材料及部件的市场供应充足，对智能快件箱供应体系的影响主要体现在价格变动上。这些上游行业基本属于市场自由化竞争行业， 虽然受供求关系等因素的影响， 原材料和部件在价格上出现一定程度的波动，但具有较强实力的智能快件箱制造企业掌握并具备产品生产的核心软硬件技术，对产品的研发和制造具备掌控能力， 并且具备一定规模的企业均有完善的采购系统，在智能快件箱方面的业务发展充分、技术成熟、产品供应较为稳定，原材料及部件的价格波动幅度较小。而且智能快件箱制造企业可以通过调整产品价格、合理控制库存等措施转移部分原材料、部件价格波动的风险。

    2、与下游行业的关联性

    下游主要为智能快件箱的各类运营商及应用客户。 下游客户类型主要为电商企业背景-自建自用型运营商、物流企业背景-平台共用型运营商及第三方-平台共用型运营商，下游市场需求直接影响智能快件箱供应体系的未来发展。

    智能快件箱主要功能是解决快递业“最后一公里”的派件与揽件过程中成本、效率提升的问题。“最后一公里”问题不仅仅属于物流的末端，同样也是电子商务网络销售的末端，所以电商、物流商及第三方运营商在持续改善用户体验、提升运营效率、增加用户黏度、提升品牌形象等方面都持有一致的目标，以智能快件箱的方式部分解决物流“最后一公里”的投递困境。 得益于电子商务和快递业近年来的快速增长势头及未来较长一段时间的增长预期， 智能快件箱下游运营商的网点布局呈现稳定增长态势。智能快件箱在未来几年内将拥有稳定的增长预期。 同时下游行业对智能快件箱产品要求的不断提升将对行业的自主研发和技术革新起到积极的推动作用，例如在生鲜电商不断发展的背景下，市场出现了用于生鲜配送的冷藏、冷冻型智能快件箱。