2017年中国有机硅行业产能、产量及未来发展趋势分析（图）

    一、有机硅简介

    有机硅是指含有Si-O（硅-氧）键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物当作有机硅化合物。其中，以硅氧键为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性能、生理惰性、低表面张力和低表面能等。

    有机硅产品主要分为硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。各大类产品的具体情况如下：

    1）所有橡胶品种中，硅橡胶具有最广的工作温度范围（-100～350℃），耐高、低温性能优异，按其硫化温度可分为室温硫化型、热硫化型两大类。前者主要应用于：密封剂、粘合剂、保形涂料、垫片、泡沫橡胶、模压部件、封装材料、电气绝缘、玻璃装配、医疗植入物、外科手术辅助材料、制模材料等；后者主要应用于：管材和软管、带材、电线电缆绝缘材料、外科手术辅助材料、阻燃橡胶件、穿透密封材料、模压部件、压花辊筒、汽车点火电缆和火花塞罩、挤压部件、医疗植入物、层压制品、导电橡胶、纤维涂料、泡沫橡胶等。

    2）硅油是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体，具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力，常用作高级润滑油、防震油、绝缘油、液压油、热传递油、真空扩散泵油、消泡剂、脱模剂、疏水剂、油漆添加剂、抛光剂、隔离剂及日常生活用品添加剂、表面活性剂、颗粒和纤维处理剂、硅脂、絮凝剂等。日常生活中以甲基硅油最为常用，香波中加入乳化硅油可提高毛发的润滑度等。

    3）硅树脂是一种热固性的塑料，它最突出的性能之一是优异的热氧化稳定性，在250℃高温下加热24 小时后，仅失重2～8%；另一突出的性能是优异的电绝缘性能，在常温下能保持其良好的绝缘性能，主要用于制作高温涂料、封装材料、接合涂料、清漆、绝缘漆、压敏胶、层压树脂、脱膜剂、粘合剂、砖石防水剂等。

    4）硅烷偶联剂是一类在分子中同时含有两种不同化学性质基团的有机硅化合物，其可用通式YSiX3 表示。式中，Y 为非水解基团，X 为可水解基团。由于这一特殊结构，在其分子中同时具有能和无机质材料（如玻璃、硅砂、金属等）化学结合的反应基团及与有机质材料（合成树脂等）化学结合的反应基团，可以用于基材的表面处理、填充塑料及密封剂、粘接剂和涂料的增粘剂等。硅烷偶联剂在有机硅工业中的地位日趋重要，已成为现代有机硅工业及相关高科技领域中必不可少配套化学助剂。

    有机硅的产业链情况如下图所示：

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国有机硅市场运营态势及发展趋势研究报告》

    二、我国有机硅产能及产量情况

    有机硅产业链主要包括有机硅中间体和有机硅深加工产品。我国有机硅中间体生产相对集中，生产企业数量相对较少，单个企业的生产规模较大；而使用有机硅中间体生产的有机硅深加工产品由于应用领域广泛、产品种类众多，因此行业内的企业数量非常庞大，中小规模企业较多。

    以有机硅单体产量作为衡量行业规模的依据， 2012 年至2014 年，我国甲基氯硅烷单体的产量分别为134 万吨、160 万吨及180 万吨，2013 年及2014 年的产量分别较上年增长19.40%及12.50%。

    从区域分布看，我国有机硅产业的供给和需求遍布全国，但以华东、华南地区最为集中。以2013 年为例，我国有机硅聚硅氧烷供给和需求的分布情况如下图所示：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    注：深色立柱代表供给情况、浅色立柱代表消费情况

    三、我国有机硅在全球的占比情况

    从有机硅生产能力看，21 世纪以来，全球硅行业的投资主要集中在中国。根据测算，截至2013 年，我国有机硅初级产品的产量占全球总产量的比重接近40%。而从消费情况来看，近十年来，全球的有机硅单体消费呈连续增长的趋势。

    其中，中国有机硅市场消费量更加突出，是世界最大也是增长最快的有机硅产品消费国。2013 年，中国市场的有机硅消费量占全球的30%左右，欧洲占25%，美国占20%。

    四、我国有机硅需求情况

    从需求端看，最近十余年，我国的有机硅产品需求较为旺盛，需求量保持了快速增长。以有机硅初级产品硅氧烷的需求变化为例，2000 年以来，我国硅氧烷的生产和消费情况如下图所示：

资料来源：公开资料整理

    2012 年以来，随着产能的逐步增加，受技术和管理水平的影响，国内有机硅行业出现了低端产能结构性过剩的情形，部分有机硅单体企业存在不同程度的减产、停产情况。此外，受我国经济整体放缓的影响，我国房地产、汽车等下游行业也出现了不同程度的增速放缓情况，造成对室温硅橡胶等有机硅产品需求增幅下降，从而对有机硅市场产生一定影响。另一方面，高端有机硅产品仍保持了较好的发展趋势和利润水平。以国际有机硅行业巨头美国道康宁公司为例，通过积极的协助客户更有效的应用其产品，以及持续性的对新产品配方进行研发并对硅基材料应用领域进行探索，其2014 年的净利润达到5.13 亿美元，较上年增长36%；2015年的净利润达到5.63 亿美元，较上年增长10%。得益于对电子及汽车行业的强劲销售业绩，以及在亚洲地区的良好表现，其硅业务2014 年的销售收入达17.33 亿欧元，较上年增长3.7%；2015 年的销售收入达19.4 亿欧元，较上年增长12.1%。

    五、有机硅价格的变动情况

    我国有机硅行业通常以DMC 价格来反映有机硅产品价格的变化情况。2010年以来，我国主要供应商DMC 市场平均价格的变化情况如下图所示：

主要供应商DMC 平均价格（含税）变化图

资料来源：公开资料整理

    从上图可知，2010 年至2011 年，我国DMC 的价格出现了明显的下降。2012年至2014 年，我国DMC 价格呈区间波动的走势。2015 年至2016 年上半年，随着我国经济增速放缓及上游原材料价格的下降，我国DMC 价格有所回落。2016年下半年以来，我国DMC 价格出现明显反弹回升。

    六、行业未来发展趋势

    （1）供需变化趋势

    工业硅方面，根据国际矿产、金属、化肥行业知名咨询机构CRU 集团的预测，至2018 年，全球工业硅需求将净增长59 万吨，每年硅消费增长率接近6%。其中，中国仍将带动全球工业硅需求增长，中国工业硅消费量将增长31.5 万吨。工业硅的下游行业中，中国、韩国、美国、马来西亚和中东等地光伏需求的增长将拉动工业硅消费；随着国内新能源汽车、基础设施建设及一带一路建设的推进，含硅合金的需求有望保持在较高水平；有机硅行业应用领域的不断拓展及人均用量的提升也将对工业硅的需求产生积极影响。工业硅需求的增长将推动工业硅产能的优化及有效产能的增长，未来新增产能的选址将取决于成本竞争力，以及政府政策和当地法律。在生产端，中国依然是工业硅出口的主要国家，美国及欧洲仍是工业硅主要进口国，日本和韩国也将继续依赖进口。

    有机硅方面，随着人民生活水平的提高，越来越多的日用消费品正被含有有机硅成分的高品质产品取代，这将继续推动有机硅产品人均使用量的提高。近几年来，中国以外的地区没有新增有机硅单体的产能，而有机硅消费量的年均增长率约达到3.2%，因此，未来全球的需求缺口将由中国补充。至2018 年，我国有机硅单体的表观消费量将达到226 万吨，年均增长率达6%。

    （2）行业发展趋势

    近几年来，我国硅行业快速发展，有机硅、工业硅产品的产能、产量都已占到全球产能、产量的较高比例。但我国在成为硅行业大国的同时，还未成为硅行业强国。与行业领先企业相比，我国硅行业还存在低水平同质化竞争激烈、结构性低端产能过剩、行业整体技术水平还需进一步提高等问题。因此，未来我国硅行业的发展存在如下趋势：

    1）产能将进一步向具有成本优势的地区和企业集中。

    2）新建项目装备技术不断升级，节能降耗水平不断提高。

    3）研发投入不断加大，技术创新成为企业发展重要驱动力。

    4）产业集中度进一步提升，产业整合成为大势所趋。

    5）优势企业走出去参与国际竞争，逐步建立品牌知名度。