2017年新疆安防行业发展现状及市场空间预测【图】

新疆安防 2017-08-01 05:53

新疆地处祖国边疆，民族宗教情况复杂，社会稳定问题由来已久。近年来，我国共发生重大恐怖袭击事件近 20 起，新疆占逾 8 成，其中，2009 年发生的七五特大恐怖事件伤亡最为惨重。据新疆自治区公安厅统计，自 2009 年来，新疆每年打击危安现行团伙案数量均逾百起。一方面，新疆地处反恐第一线，安防需求强劲；另一方面，新疆地处西部开发、一带一路等国家级战略布局关键区域，社会稳定是经济发展的重要前提，区域安防建设刻不容缓。

近年全国重大恐怖袭击事件，新疆占逾 8 成

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据统计，2015 年中国安防行业企业数量共 23400 家，新疆所在的西北地区安防企业数量占比仅有 3%。另外，据新疆安防协会资料，估计新疆 2015 年安防行业产业规模约为 60 亿；而中安网数据披露的同期全国安防行业市场规模约为 4860 亿；2015 年新疆安防产值全国占比仅为 1.23%。整体来看，新疆软件及信息服务业发展水平滞后于其他地区，信息化建设急需提升。

2015 年全国安防企业地域分布情况

数据来源：公开资料，智研咨询整理

2015 年新疆安防市场规模仅占全国 1.23%

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新疆信息化建设水平整体落后全国

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2017 年新疆安防 PPP 项目共有 14 个，项目总投资 73.4 亿，平均合同规模为 5.24 亿，同比上升 181.7%。再看全国市场，据搜狐披露，截止 2016 年 6 月底，全国安防 ppp 项目平均合同规模为 11.42 亿，其中，2016 年 Q2 全国安防 ppp 项目平均合同规模为 11.51 亿，已较为稳定。我们预计，新疆安防 ppp 项目平均项目金额将进一步增长，保守估计，未来新疆安防 ppp 项目平均单个项目金额可达 7-8 亿。据新疆统计年鉴披露，截止 2016 年 2 月，新疆共有县级以上行政区域 103 个，据此估计新疆安防约有 700-800 亿市场空白亟待填补。

新疆安防市场规模估计

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据资料统计，2013 协会会员安防工程总量达 1063 个，工程额超过 19.5 亿元；2014 年工程量达 2529 个，工程总额超过 24.1 亿，增长率分别达 137.91%、23.44%。另外，考虑安防工程约占安防行业总规模的 50%，据此估算，2013、2014 年新疆安防行业规模分别约为 39 亿、48 亿，2014 年同比增加 24%。假设增长率维持 24%不变，2015、2016 年新疆安防行业产业规模分别约为 60 亿、74 亿。

新疆近年安防行业市场规模估计（单位：亿元）

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国家统计局数据显示，2016 年新疆财政公共安全支出达 301 亿，2011-2016 年全疆财政公共安全支出年复合增长率达 15.6%，增速远超全国平均水平。另外我们注意到，在全疆致力安防建设之时，以首府乌鲁木齐为代表的中心城市财政公共安全支出增速近几年相对减缓；边远地区安防建设增速则大幅加快，这说明，新疆政府在以更大力度针对监控能力较差、安防设施较落后地区重点实施安防建设。2016 年，乌鲁木齐财政公共安全支出同比增长率下降至 12%；首府外地区财政公共安全支出同比增长率高达 21%。边远地区维稳需求强烈，现有建设水平落后，政府有的放矢，边远地区渐成新疆安防重点。

新疆财政公共安全支出情况及与全国增速对比

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乌鲁木齐财政公共安全支出情况

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新疆自治区十二届人大五次会议及党委经济会议工作会议确定，新疆 2017 年全社会固定资产投资任务目标为 1.5 万亿，同比增长达 50% 以上。其中，综合交通计划投资 2497 亿，同比增长 298%；房地产业和建筑业计划投资 2312 亿元，同比增长 12.3%；城市基础设施计划投资 1950 亿，同比增长 50%；制造业计划投资 2800 亿元，同比增长 51%；信息产业计划投资 240 亿元，同比增长 71%。全面加速新疆基建建设，有望为新疆安防带来新的建设需求。另一方面，安防是固定资产投资、特别是信息产业固定资产投资的重要组成部分，有望密集落地。

2017 年新疆固定资产投资计划达 1.5 万亿

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目前安防行业广泛采取 BT 模式进行项目融资，政府可将项目移交给企业实施，企业通过自有资金（融资）进行项目建设，建设完毕后向政府移交项目，获得政府回款。这种模式虽然一定程度上解决了政府短期资金困难问题，但实际只是将其转移成长期债务，并未实质解决政府财政投入压力；企业方面也因需垫付大额资金、政府回款率差、项目回报率偏低等多方面因素参与意愿较低；项目建成转交后，也存在运营难、管理难等诸多问题。在此背景下，PPP 模式应运而生。由于 PPP 模式独有“公共私营合作制”的特点，既可分散风险，又可充分调动企业参与积极性，解决 BT 模式不足，拥有独特优势，因而已成为新疆安防建设的领跑模式，主导作用正在加强。

安防项目 PPP 模式拥有独特优势

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新疆安防 PPP 项目金额及占比显著增加

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近年来，新疆安防 PPP 项目合同总额不断提升，PPP 模式主导作用正不断增强。再观单笔订单规模，2015-2017 年，新疆安防 PPP项目平均合同规模分别为 1.80 亿、1.86 亿、5.24 亿，单个项目金额呈上涨态势。由于安防行业处产业链中游，上游为硬件设备制造商及操作系统、中间件和开发工具提供商，充分竞争促使成本下降；下游为以政府机构为代表的需求最终应用客户，客户粘性较强。

安防行业产业链