2017年我国汽车行业市场消费量预测【图】

    近十年来全球汽车产销量整体上呈现稳步上升趋势。 在 2006 年至 2016 年期间，全球汽车产量年均复合增长率（CAGR）为2.89%，全球汽车销量年均复合增长率（CAGR）为 3.00%。2008 年至 2009 年期间，由于受到金融危机影响，全球汽车产量和销量均出现下滑。2010 年，伴随着美国和日本市场的复苏以及中国、印度等新兴市场的快速增长，全球汽车产销量重新回归高增长走势，2011年起，由于各主要经济体刺激方案的退出，全球汽车产销量增速有所回落，但新兴工业化国家对于汽车普及化消费的需求仍将成为全球汽车产销量增长的重要动力。截至 2016 年底，全球汽车总产量达到9,203.26 万辆，总销量达到 9,141.25万辆。2006年-2016 年全球汽车产销量变化情况如下图所示：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    为争取新的市场份额，汽车企业竞争的焦点转向了新兴工业化国家市场。由于新兴工业化国家通常具有低成本、市场广阔及贸易保护等特点，将促使汽车企业更多地采用跨国经营的方式，而非直接贸易形式，从而加快了全球汽车生产转移的进度。在这样的背景下，传统汽车强国的产销量占比逐年下降，新兴工业化国家的汽车产销量占比则稳步提升。2016 年中国、印度、巴西、墨西哥四国汽车产量总计 3,819.55 万辆，约占全球总产量的42%；2016年中国、印度、巴西、墨西哥四国汽车销量为 3,535.15 万辆，约占全球总销量的 39%。2016 年世界主要汽车产销国产销量情况如下图所示：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    虽然全球经济增长步伐放缓，但全球汽车产销量依旧保持较为稳定的增长态势，且未来这一趋势有望得以延续。普华永道认为受油价下跌、消费者购买力增强等因素的影响，2015 年～2020 年，全球汽车市场总体将呈增长趋势，预计 2020年产能将达到 1 亿辆。从全球市场格局来看，北美和欧盟是全球汽车的主要增长点；亚太包括中国、印度、东盟等国家和地区潜力巨大，未来将为全球汽车的增量贡献 60%份额。据此预测，未来 5 到 10 年间，全球汽车产销规模有望继续保持增长，但增速将逐渐放缓。

    全球主要国家已经形成比较完善的新能源汽车购买补贴、推广使用、配套设施建设的政策支持体系，这将带来新能源汽车市场规模的高速增长。同时新能源汽车研发和技术也取得了巨大的进步，由此将推动全球新能源汽车产业快速发展。2016年全球新能源汽车累计销量预计将超过 85 万辆，但在存量汽车市场中占比仅为万分之八左右，在增量汽车市场中占比仅为百分之一左右，市场渗透空间仍然巨大。到 2020年，在欧、美、日、韩、中等国，新能源汽车年产量将达到 120～240 万辆，预计占乘用车总量的 9%～20%。在 2015 年～2020 年间，全球将有多达 520 多种电动车上市。到 2020 年，电动车（包括混合型）年产量将达到600 万辆，为 2020年轻型车产量的 5%～6%6。总之，随着使用成本下降、配套环境日益成熟以及消费者认可程度的提高， 预计当前及未来一段时间内新能源汽车仍将以10%以上的速度增长，远远高于传统汽油车。

    汽车重量的减轻可以实现减少燃油消耗和增强动力的双重目标， 世界发达国家如美国、日本和欧洲等国都在推进实施汽车轻量化工程。研究数据显示，汽车整车重量降低 10%，燃油效率可提高 6%-8%；汽车整车重量每减少100kg，百公里油耗可降低 0.3-0.6 升，CO2 排放量可减少约 5g/km。由此可见，汽车轻量化可以提高燃油效率和降低油耗，进而环保节能。一些轻质材料如塑料、铝合金、镁合金、玻璃纤维、碳纤维复合材料、陶瓷等将越来越多地被应用于汽车零部件及配件生产。

    在汽车研发和生产环节，一些 IT行业巨头企业纷纷切入汽车产业，如谷歌、苹果等知名企业正着力于无人驾驶汽车的研发设计。国内如“乐视+北京汽车” ，“腾讯+富士康+和谐汽车” ， “百度+阿里巴巴+上汽集团”等互联网巨头和传统车企互相抱团发展的兴致愈来愈高。互联网技术和汽车产业的融合，将推动汽车朝着智能化、自动化方向发展。未来汽车将不仅仅是一个代步工具，同时也可能是一个可移动的电子科技产品终端。另一方面，借助于互联网平台，汽车电商正受到消费者的广泛喜爱。根据最新调研结果，大多数购车者都会借助网上信息做出购车决定。有 75%的受访者表示如果商家服务到位，将考虑在线完成从融资贷款、价格商讨、后台文件签署直至送货上门的整个购车流程。有 69%的消费者在网上买到过汽车或愿意考虑网上购车，有 63%的受访者表示有兴趣以在线竞价的方式购买汽车。由此看来，消费者对网上购车的认可程度越来越高，因此汽车生产商和经销商想在激烈竞争的汽车市场谋求一席之地，必须更加聚焦线上与消费者互动，运用数字化服务开启全新营销模式。

    2009 年-2016 年是我国汽车工业发展的黄金时期。自 2009 年以来，我国连续 8 年占据世界汽车第一产销国地位。2011 年，受宏观政策调控、汽车产业鼓励政策退出和北京等城市限购等多方面因素影响， 我国汽车产销量同比增速分别回落至 0.84%和 2.45%。但自 2012 年起，我国汽车市场逐渐回暖。2016 年，我国汽车产量达到2,811.88 万辆，占全球总产量的 30.55%；汽车销量达到 2,802.82万辆，占全球总销量的30.66%。我国宏观经济仍处于较为稳定的中高速增长期，汽车产业作为我国支柱产业之一，仍然具有较大的发展前景。

中国汽车产量

数据来源：公开资料、智研咨询整理

中国汽车销量

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    2016 年，在汽车“供给侧改革”进一步推动刚性需求、新能源车推广政策刺激需求以及城镇化推进等各种利好因素的推动下， 我国汽车产销量再创历史新高，均超过 2,800 万辆，全球占比均超过 30%，连续八年领跑全球。未来几年，随着我国国民经济的持续稳定发展， 城镇化率的进一步提升和居民收入的持续稳定增长，我国汽车产销量将持续产销两旺态势并继续领跑全球。

    （2）新能源汽车高速增长，将成为各整车厂商必争领域

    2016 年我国新能源汽车的销量为 52 万辆，相比去年增长了52%。其中，纯电动汽车销量为41 万辆，同比增长 65%；插电式混合动力汽车销量为 11 万辆，同比增长 32%。2010 年至2016年期间我国新能源汽车产销量情况如下所示：

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    汽车产业“十二五规划”将提高自主汽车品牌市场份额，2016 年国内自主品牌汽车市场比例进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过 50%，其中自主品牌轿车国内市场份额超过 40%。 目前我国汽车制造装备对外依存度依然居高不下，给我国的汽车产业发展带来了较大的影响。自主品牌汽车厂商未来巨大的发展前景以及我国整车制造装备的本土化趋势将为相关汽车自动化装备厂商提供巨大的发展机遇。

    我国汽车零部件行业是伴随整车工业发展起来的，两者息息相关。在八十年代以前，我国汽车零部件行业发展相对较慢。八十年代以后，零部件企业通过不断地引进技术、改善工艺、提高质量、降低成本，使得国内汽车零部件行业取得了长足的发展。

    自加入世界贸易组织以来，我国汽车零部件行业规模迅速扩大。2005 年我国汽车零部件行业产值为 2,654 亿元。2011年起，受宏观经济和整车行业发展影响，我国汽车零部件行业增速开始放缓，但增速仍在 10%以上。2015 年我国汽车零部件工业规模以上企业的营业收入总额达 32,117 亿元。 2006年至2015年十年间， A股汽车零部件上市公司营业收入额由2006年的 382 亿元增长到 2015 年的 3,255 亿元，年均复合增长率达到 27%。 我国巨大的整车消费市场和汽车保有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块，整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。

    然而，我国汽车零部件工业产值占汽车工业总产值比重与发达国家60%-70%的水平相比仍然较低，仅为30%左右。其主要原因是我国本土汽车零部件生产企业的产品更多地集中在低附加值产品领域， 在关键零部件产品的设计开发、 制造工艺水平及供应链管理等方面与跨国企业的整车匹配要求还存在一定差距，在参与整车同步研发、零部件系统集成等方面的技术力量也较为欠缺，难以在较短时间内形成对进口关键零部件的大规模替代。

    当前， 世界汽车材料技术发展的主要方向是轻量化和环保化。 研究数据显示，汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高 6%-8%；汽车整车重量每减少 100kg，百公里油耗可降低 0.3-0.6 升，CO2 排放量可减少约 5g/km。由于对降低能耗的显著影响和环保效益的显著提升，汽车轻量化已经被证明是汽车“节能减排”的关键技术路线。

    从世界各国的汽车消费规律看， 人均收入的增长与汽车的保有量存在正相关关系。通过计量经济学模型分析，在其他因素不变的情况下，我国城镇居民人均可支配收入是影响私家汽车消费的主要因素， 当我国城镇居民人均可支配收入每增加一元，私家车保有量将增加 240 辆。我国城镇居民人均可支配收入从 2007年的 13,786 元增加至 2016 年的 33,616 元， 年均复合增长率 （CAGR） 为10.41%。2007 年至 2016 年我国城镇居民人均可支配收入增长情况如下所示：

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    2016 年我国城镇居民人均可支配收入达到 33,616 元，汽车保有量达 19,400万辆。基于对我国宏观经济长期稳定增长的预期，我国城镇居民人均可支配收入也将继续保持稳定的增长。因此，随着居民收入的增长，我国汽车消费仍将保持持续增长态势。汽车整车产销量的增长也会带动汽车零部件一级、二级供应商业务规模的发展。2007 年至2016年我国汽车保有量增长情况如下所示：

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    当前，世界汽车材料科技发展的主要方向是轻量化和环保化，轻量化已被证明是汽车 “节能减排” 的关键技术路线， 汽车自重每减少10%， 可降低油耗6%~8%，降低CO2排放13%，同时新能源车要保证长时间续航能力也对汽车的重量提出更高的要求。为此，增加注塑类零部件在汽车中的使用量，成为降低整车成本及其重量，增加汽车有效载荷的关键。轻量化是新能源汽车一个重要的发展趋势。目前新能源乘用车以钢板车身为主，采用冲、焊、涂、总四大工艺，随着新材料和新技术的逐渐应用，新能源乘用车的生产工艺发生变化，与产品结构相适应的车身成型、涂装、总装等工艺开始出现，碳纤维、改性塑料等将成为应用趋势。因此，在新能源汽车上，注塑件产品的应用范围将比其在传统汽车上的应用范围更广。