2017年中国汽车行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

    2015年，汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。其中乘用车产销2107.94万辆和2114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%；商用车产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%。

2005-2015年我国汽车产量走势图

资料来源：公开资料，智研咨询整理

2005-2015年我国汽车销量走势图

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    2015年我国汽车行业产量2450.33万辆，进口约110.19万辆，出口约75.55万辆，国内表观消费量约2484.97万辆。供需平衡情况如下图所示：

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    2015年我国乘用车产销量分分别为2107.94万辆、2114.63万辆，2015年我国商用车产销量分分别为342.39 万辆、345.13万辆。

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    2015年12 月份全国轿车销量 128.09 万辆，环比增长9.42%，同比增长1.42%；12月份全国轿车产量 120.29 万辆，环比增长 0.81%，同比增长 4.38%。在购置税优惠政策和冬季购车热潮等因素的推动下，2015 年轿车销量在 11月和12 月止跌回升。但是 2015 年轿车市场仍然出现 5.25%的下跌，截止 12 月末轿车累计产量实现1160.28万辆，同比下滑7.03%；累计销量实现1169.67万辆，同比下滑 5.48%。

    从品牌角度来看 12 月上汽大众和一汽大众销量有所下降，其他企业呈一定增长，其中广汽本田增速最为明显。从车型角度来看，轿车市场 2015 年销量前十车型依次是朗逸、轩逸、英朗、速腾、桑塔纳、捷达、朗动、卡罗拉、科鲁兹和福克斯。其中，朗逸以379,069辆的销量大幅领先其他车型，夺得2015年国内轿车市场冠军。与 2014年相比，卡罗拉增长最为显著，在新车助力下，销量同比激增 48.29%至254,301辆。

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    2015年12 月份全国SUV销量79.40 万辆，同比增长61.51%，环比增长 10.86%，全国 SUV 本期止累计销量 620.62 万辆，同比增长 52.17%；12 月份全国SUV产量78.28万辆，同比增长8.22%，环比增长8.22%，全国SUV 本期止累计产量为 623.34 万辆，同比增长 49.60%。SUV 依旧是汽车销量的主要增长点。

    从品牌来看，SUV 为自主品牌的主要市场，且以小型和紧凑型 SUV 为主，因此在购置税减半的刺激下，自主品牌在 SUV 市场的表现更为抢眼。与上月相比，北京现代和长安福特销量小幅下降，其他企业呈不同程度增长，其中奇瑞汽车和江淮股份增速居前。从车型角度来看，2015年 SUV市场销量前十车型依次是哈弗 H6、途观、瑞风 S3、长安 CS75、长安 CS35、哈弗H2、奇骏、幻速 S3、昂科威和本田 CR-V。其中，自主品牌占据了六个席位，优势较为明显。冠军之席依旧是哈弗 H6，其 2015 年销量突破 30 万辆至373,229辆，较同比攀升 18.15%。

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    2015年12 月份全国 MPV销量27.27 万辆，同比增长27.14%，环比增长 24.87%，全国 MPV 本期止累计销量 210.68 万辆，同比增长 10.00%；10 月份全国MPV产量 24.88 万辆，同比增长13.54%，环比增长13.02%，全国MPV 本期止累计产量为 212.67万辆，同比增长 7.65%。

    从品牌来看，MPV 市场竞争格局依旧较为稳定，前十大畅销品牌的集中程度较高。与上月相比，金杯汽车和长安汽车销量有所下降，其他企业均呈增长，其中北汽银翔和广汽本田增速尤为明显。从车型来看，五菱宏光虽然同比下跌12.6%，但是其以 655,531辆的销量成绩让其他车型望尘莫及。同旗下的宝骏560分流了其一部分销量，同比上涨 167.4%至321,069 辆。其他2015年销量突破十万辆的车型还有欧诺、威旺 M20和菱智。

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    据中汽协会数据统计， 2015 年新能源汽车生产 340,471 辆，销售 331,092辆，同比分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 254633辆和 247482 辆，同比分别增长4.2 倍和 4.5 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成85838 辆和 83610 辆，同比增长 1.9倍和1.8 倍。

    新能源乘用车中，纯电动乘用车产销分别完成 152,172辆和146,719辆，同比分别增长 2.8 倍和 3 倍；插电式混合动力乘用车产销分别完成 62,608 辆和 60,663 辆，同比均增长 2.5 倍。 新能源商用车中，纯电动商用车产销分别完成102,461辆和100,763辆，同比分别增长10.4 倍和 10.6倍；插电式混合动力商用车产销分别完成 23,230 辆和 22,947 辆，同比增长 91.1%和88.8%。

2015年中国新能源汽车产量高速增长

资料来源：公开资料整理

2015年中国新能源汽车销量高速增长

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    2015年，我国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。2015年汽车产销量超过2,450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。2015年，中国品牌乘用车销量为873.76万辆，同比增长15.3%；市场份额达41.3%，同比提高2.9个百分点。

    其中，12月汽车产销保持了回升态势，环比和同比自10月后连续三个月保持增长，产销量双双超过260万辆，再创历史新高。12月汽车生产265.58万辆，环比增长4.09%，同比增长15.93%，销售278.55万辆，环比增长10.75%，同比增长15.39%。

    此外，中汽协对2016年汽车整体市场进行了预测，预计2016年，中国汽车全年销量为2,604万辆（其中国内销量2,540万辆，出口量64万辆），增速约为6%。其中，新能源车会继续保持高速增长，销量预计为70万辆左右。2016年全年汽车市场需求约在2,628万辆。

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    据中国汽车工业协会统计，2016年2月全国汽车产销分别为161.2万辆和158.1万辆，产销环比分别下降34.4%和36.9%；同比分别下降1.3%和0.9%。

    2016年1～2月，汽车产销分别为406.9万辆和408.7万辆，同比分别增长3.7%和4.4%。

2014-2016年中国月度汽车销量及同比增长统计

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    2016年2月，乘用车生产140.2万辆，同比下降0.8%，环比下降35.0%；销售137.7万辆，同比下降1.5%，环比下降38.5%。其中，轿车销售66.7万辆，同比下降17.6%；MPV销售17.4万辆，同比增长10.4%；SUV销售47.8万辆，同比增长44.0%；交叉型乘用车销售5.7万辆，同比下降36.4%。

    2016年1～2月，乘用车产销分别为355.9万辆和361.3万辆，同比分别增长5.1%和5.1%。其中，轿车销售177.8万辆，同比下降12.5%；MPV销售43.6万辆，同比增长13.6%；SUV销售127.1万辆，同比增长54.8%；交叉型乘用车销售12.9万辆，同比下降36.4%。

2014-2016年月度中国乘用车销量变化统计（万辆）

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    2016年2月，1.6升及以下乘用车销售99.15万辆，占乘用车销售市场的72%，比上年同期提高1.44个百分点；销量同比下降0.4%。
2016年1～2月，1.6升及以下乘用车销售256.6万辆，占乘用车销售市场的71%，比上年同期提高0.4个百分点；销量同比增长5.5%。

2016年1～2月中国1.6升及以下乘用车销售统计（万辆）

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    2016年2月，自主品牌乘用车销售63.98万辆，同比增长5.48%，占乘用车销售市场的46.47%，较上年同期提高3.09个百分点。其中，自主品牌轿车共销售12.87万辆，同比下降25.98%，占轿车销售总量的19.30%，较上年同期下降2.19个百分点；SUV共销售29.08万辆，同比增长54.19%，占SUV销售总量的60.84%，较上年同期提高4.02个百分点。

    2016年1～2月，自主品牌乘用车共销售166.2万辆，同比增长12.6%，占乘用车销售市场的46%，占有率同比提高3.1个百分点。其中，自主品牌轿车共销售36.2万辆，同比下降21.3%，占轿车销售总量的20.4%，占有率同比下降2.3个百分点；SUV共销售76.3万辆，同比增长64.1%，占SUV销售总量的60%，较上年同期提高3.4个百分点。

    2016年2月，商用车生产20.9万辆，同比下降4.4%，环比下降30.6%；销售20.4万辆，同比增长3.9%，环比下降24.5%。

    2016年1～2月，商用车共生产51.0万辆，同比累计下降4.8%；销售47.4万辆，同比累计下降1.0%。

2016年1～2月中国商用车共生产统计（万辆）

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    根据海关数据整理，2016年1月，汽车整车进口6.16万辆，比上年同期下降38.8%；汽车整车出口4.44万辆，同比下降40.3%。
据海关统计： 2015年，汽车商品进出口总额1573.72亿美元，同比下降13.96%。其中：进口金额773.26亿美元，同比下降21.58%；出口金额800.46亿美元，同比下降5.06%。

2010-2015年我国汽车进出口金额统计

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    从2013年起，我国汽车出口量逐年降低，2015年出口量为755500辆，同比下降15.78%。

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    2015年，在诸多不利因素影响下，汽车整车出口受到较大冲击，与2014年同期相比，出口量和金额双双下降，其中数量降幅更为明显。2015年，汽车整车共出口75.55万辆，同比下降15.78%；出口金额124.37亿美元，同比下降9.92%，结束2014年增长。出口单价1.65万美元，高于2014年0.19万美元。从月度汽车出口同比增长变化趋势来看，只有2月呈快速增长，其他各月均呈明显下降，其中9月后各月同比降幅超过25%。

    在汽车整车出口主要品种中，与2014年相比，轿车降幅有所扩大，载货车和客车均结束增长，呈较快下降。2015年，轿车共出口30.80万辆，同比下降16.97%，降幅比2014年扩大4.36个百分点。在轿车细分品种中，2 升及以上品种呈较快增长，共出口2.16万辆，同比增长12.21%；1.5升及以下品种依然呈现下降，共出口16.98万辆，同比下降27.42%，降幅比2014年扩大5.02个百分点。载货车出口21.88万辆，同比下降26.18%。在载货车细分品种中，14吨＜载重量≤20吨柴油车系列品种呈快速增长，共出口1.31万辆，同比增长63.95%；5吨以下汽油车和柴油车降幅比2014年明显扩大，分别出口6.82万辆和5.65万辆，同比下降17.16%和51.76%，降幅比2014年分别扩大17.08个百分点和50.39个百分点。客车共出口11.84万辆，同比下降36.81%。在客车主要品种中，小型客车（9座以下）出口量保持最大，但出口降幅明显扩大，共出口5.92万辆，同比下降40.36%，降幅比2014年扩大36.73个百分点。2015年，轿车、载货车和客车等三大类整车品种共出口64.52万辆，占汽车出口总量的85.40%，比2014年有所下降。

    2015年，整车出口量排名前十位目的国分别是：伊朗、越南、委内瑞拉、智利、埃及、哥伦比亚、阿尔及利亚、秘鲁、沙特阿拉伯和孟加拉国，分别出口10.84万辆、7.23万辆、3.96万辆、3.95万辆、3.86万辆、3.13万辆、3.10万辆、2.67万辆、2.45万辆和2.42万辆。与2014年相比，越南、委内瑞拉和孟加拉国呈较快增长，其他国家有所下降，其中阿尔及利亚和哥伦比亚降幅居前。2015年，上述十国共出口43.61万辆，占汽车出口总量的57.73%。

    统计数据显示，2015年我国汽车进口量为1101900辆，同比下降22.54%。

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    对于进口车市而言，2015年可以说是异常寒冷的一年。2015年汽车进口量同比下滑幅度达到22.54%，已经远远超过的预期。

    2015年，进口车品牌结构调整继续深化，仅奔驰和保时捷的进口量实现正增长，宝马和奔驰仍然稳居上牌前两名，但是第二集团的竞争格局变化较大。

    2015年全年，奔驰进口量同比增长3.4%，保时捷同比增长11.2%，两个品牌成为仅有的实现正增长的进口车品牌。

    而路虎、Jeep、大众、奥迪和斯巴鲁2015年进口数量均同比实现30%以上的降幅。其中路虎的降幅高达44.2%，奥迪为41.3%。

    2015年全年，各大汽车品牌进口数量的排位座次也发生了改变，宝马和奔驰品牌依然延续多年的冠亚军席位，路虎“老三”的位置被雷克萨斯取代，Jeep依然第四，保时捷依靠卡宴等SUV的大卖，座次由之前的第十位上升至第五位，而大众进口车数量则由前一年的第五位滑落至第八位。

    十年来，中国进口汽车市场经历了从快速扩张到新格局的演变。自2014年三季度以来，进口汽车销量出现大幅度下滑，需求放缓“超预期”。在高库存和需求放缓的双重压力之下，2015年进口量大幅下滑，各月进口量均低于预期，再现了2012年至2013年间的去库存调整。

    2015年欧系品牌继续保持进口车主力地位，日系品牌相对稳定，美系品牌略有下降。按照车型划分，三大车型进口量均有所下滑，其中轿车、SUV同比下降幅度最大。

    据国家统计局数据：截至2015年上半年我国汽车制造行业规模以上企业数量达到13213家，2015年上半年我国汽车制造行业行业销售收入为33322.05亿元，较上年同期增长3.80%。2015年上半年行业利润总额为2920.00亿元，较上年同期下降2.1%。

    参考国家统计局及中国海关数据，2015年我国汽车制造业销售收入在66644.10亿元左右，年度进口总金额为5010.88亿元，出口金额为4840.61亿元，国内汽车制造业国内需求市场规模为66473.83亿元，规模较上年同期下滑1.6%。

2010-2015年我国汽车制造行业行业销售收入（亿元）

资料来源：公开资料，智研咨询整理

2010-2015年我国汽车制造行业进口金额（亿元）

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2010-2015年我国汽车制造行业出口金额（亿元）

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2010-2015年我国汽车制造行业市场规模（亿元）

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    注：2010年及2015年行业销售收入数据均为年化数据，进出口金额按照同期汇率换算。

2010-2015年我国国内汽车需求市场规模及增速走势图

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    据公安部交管局统计，截至2015年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车1.72亿辆；机动车驾驶人3.27亿人，其中汽车驾驶人超过2.8亿人。

2008-2015年全国私家车保有量情况

资料来源：公开资料，智研咨询整理

2008-2015年全国汽车驾驶员人数量

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    汽车保有量达1.72亿辆，新注册量和年增量均达历史最高水平。随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势，2015年新注册登记的汽车达2385万辆，保有量净增1781万辆，均为历史最高水平。汽车占机动车的比率迅速提高，近五年汽车占机动车比率从47.06%提高到61.82%，群众机动化出行方式经历了从摩托车到汽车的转变，交通出行结构发生了根本性变化。全国有40个城市的汽车保有量超过百万辆，北京、成都、深圳、上海、重庆、天津、苏州、郑州、杭州、广州、西安11个城市汽车保有量超过200万辆。新能源汽车保有量达58.32万辆，与2014年相比增长169.48%。其中，纯电动汽车保有量33.2万辆，占新能源汽车总量的56.93%，与2014年相比增长317.06%。

    私家车总量超过1.24亿辆，每百户家庭拥有31辆。2015年，小型载客汽车达1.36亿辆，其中，以个人名义登记的小型载客汽车（私家车）达到1.24亿辆，占小型载客汽车的91.53%。与2014年相比，私家车增加1877万辆，增长17.77%。全国平均每百户家庭拥有31辆私家车，北京、成都、深圳等大城市每百户家庭拥有私家车超过60辆。

    机动车驾驶人数量超3.2亿人，驾龄1年以内的驾驶人达3613万。与机动车保有量快速增长相适应，机动车驾驶人数量也呈现大幅增长趋势，近五年年均增量达2299万人。2015年，全国机动车驾驶人数量超3.2亿人，汽车驾驶人2.8亿人，占驾驶人总量的85.63%，全年新增汽车驾驶人3375万人。从驾驶人驾龄看，驾龄不满1年的驾驶人3613万人，占驾驶人总数的11.04%。男性驾驶人2.4亿人，占74.29%，女性驾驶人8415万人，占25.71%，与2014年相比提高了2.23个百分点。

2008-2015年我国新增驾驶员数量走势图

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    根据国家统计局发布的人口统计数据计算：我国每百万人汽车保有量从2010年的6.79万辆增长至2015年的12.51万辆。

2010-2015年我国汽车保有量及人均拥有量分析

资料来源：公开资料，智研咨询整理

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     2015年上半年我国汽车制造行业规模以上企业数为13213家，当中国有企业数量为129家，集体企业数量为77家，股份合作企业数量为52家，股份制企业数量为329家，私营企业数量为6680家，外商和港澳台投资企业2841家。

2015年上半年我国汽车制造行业企业数量结构

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    2015年上半年我国汽车制造行业资产总额为53864.44亿元，当中国有企业资产总额为6368.40亿元，集体企业资产总额为56.21亿元，股份合作企业资产总额为491.62亿元，股份制企业资产总额为9071.02亿元，私营企业资产总额为7163.34亿元，外商和港澳台投资企业资产总额为22046.11亿元。

2015年上半年我国汽车制造行业资产结构

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    2015年上半年我国汽车制造行业销售收入为33322.05亿元，当中国有企业销售收入为3246.74亿元，集体企业销售收入为56.99亿元，股份合作企业销售收入为65.24亿元，股份制企业销售收入为2956.33亿元，私营企业销售收入为5693.20亿元，外商和港澳台投资企业销售收入为15858.97亿元。

2015年上半年我国汽车制造行业销售收入结构

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国汽车零部件及配件制造市场专项调研及投资前景评估报告》