2017年中国中药材行业市场规模及市场份额分析

    一、中药产业发展状况分析

    1、中药产业发展综述

    为逐步掌握中药材流通数据信息，引导中药材种植与销售，促进中药材产业的健康有序发展，商务部于2012年建立了中药材重点品种流通分析系统，连续发布年度中药重点品种流通分析报告，对有效引导中药材产销发挥了重要作用。2014年分析报告除统计国内流通情况外，新增中药材出口情况统计，现将2014年中药材重点品种流通情况分析如下：

    ①、中药材重点品种市场流通情况

    纳入中药材重点品种流通分析系统的29种中药材的相关流通信息，来源于85个中药材产地的商务部门、17家中药材市场、6家中药材网站（名单附后）和医保商会整理的中国海关数据。为方便分析，现将29种中药材分为根茎类、花类、果实类、菌类和动物类五大类。

    （一）根茎类药材。

    纳入统计的22种根茎类药材分别为：人参、三七、川芍、大黄、山药、太子参、元胡、丹参、天麻、半夏、白芷、甘草、地黄、当归、麦冬、牡丹皮、附子、厚朴、党参、黄连、黄茂、黄答。

    人参和三七依然是根茎类药材的代表，其价格涨跌一定程度上反映了中药材价格波动情况。2014年人参的产量约5000吨，其中主产地吉林产量约3700吨，黑龙江和辽宁产量合计约1300吨。2014年，我国人参出口量共计1206吨，出口平均价格114美元/公斤，同比上涨78%；国内中药材市场的销售量约1800吨（已扣除产地市场一抚松长白山人参市场的流通量），药材市场平均价格774. 3元/公斤，同比上涨15. 4%，增幅已经低于前3年平均水平。近年来吉林等主产区的林地审批趋严，一定程度上限制了人参产量无序扩增，因此人参价格目前相对稳定，未来仍有望小幅上涨。

    2014年，三七的全国产量约3. 2万吨，同比增加53%0三七出口量仅为430吨，出口平均价格（海关统计未按等级分类）45. 5美元/公斤。国内中药材市场共销售三七约1. 3万吨，市场存量约1582. 3吨，其中，剪口三七市场平均价格为390. 8元/公斤，同比下降37. 4%，降幅进一步增大。由于前几年三七高价位的刺激，农户种植面积暴增，扩种的三七已陆续进入收获期，新增加的产量难以短期消化，三七未来价格仍将在低位运行较长时期。

    （二）花类药材。

    金银花是唯一纳入统计的花类中药材，价格呈现稳定态势。据统计，2014年金银花产量约2. 6万吨，全国中药材市场销售约7236. 4吨，市场存量约654. 8吨，平均价格120元/公斤，同比上涨4. 3%。金银花的主产地分布在山东、河南和河北，近几年行情基本趋于平稳，价格波动不大。

    （三）果实类药材。

    纳入统计的果实类药材共有4种，分别为构祀、水飞蓟、连翘和山茱黄。

    构祀属于药食两用药材，近几年随着国内外健康理念的深入人心，构祀的保健价值被越来越多人熟知。虽然构祀种植面积不断扩大，但是国内外的需求增长更快。2014年构祀的产量约10万吨。其中，出口量1. 2万吨，同比增加31. 9%,出口平均价格9. 97美元/公斤，同比上涨15. 3%；中药材市场的销售量约2. 5万吨，宁夏构祀平均价格为54. 2元/公斤，较上年上涨20. 2%。综合来看，从需求和种植情况分析，构祀短期内价格依然看涨。

    水飞蓟通过药材市场的销售量为1250. 1吨，平均价格为18. 5元/公斤，较上年上涨48%。连翘和山茱黄都属于野生或者半野生药材，2014年中药材市场的销量分别为2252. 4吨和4621. 3吨。连翘平均价格为59. 7元/公斤，同比上涨30. 6%，连翘产地由于花期霜冻以及干旱等天气因素影响，产量减少，价格在高位运行，后期价格仍有上涨趋势。河南山茱黄市场平均价格约32. 2元/公斤，同比下跌11. 8%，山茱黄在地面积和库存量都较大，目前价格已经属于低位，后期仍以稳定为主。

    （四）菌类药材。

    纳入统计的菌类药材只有获答。获答是药食两用类药材，全国产量约为2. 6万吨。2014年出口量为9192. 9吨，出口价格为4. 5美元/公斤，同比增长8. 7%。全国中药材市场共销售获答约1. 2万吨，其中白丁9545吨，价格为24. 3元/公斤，同比增长19. 7%；统片2513吨，价格为24. 0元/公斤，同比增长28. 3%。

    （五）动物类药材。

    纳入统计的动物类药材是鹿茸，包括梅花鹿和马鹿两种，其中以梅花鹿鹿茸价格最贵。2014年，梅花鹿鹿茸平均价格为6500元/公斤，同比上涨18. 9%；马鹿鹿茸平均价格为2200元/公斤，同比上涨37. 5%。鹿茸属贵重中药，广泛用于保健食疗，市场空间很大，但由于当前深度开发不够，市场有价无市，尚需培育。

    ②、中药材重点品种价格波动情况

    （一）价格持续下跌品种。

    2014年纳入统计的29种药材中，中药材市场中中药材价格同比下降幅度超过20%的有5种，分别为：三七、党参、甘草、当归、太子参。

    三七价格的波动代表了当前很多药材的市场规律。以剪口三七为例，从2012年的平均价格峰顶785. 3元/公斤，跌到2014年的平均价格390. 8元/公斤，价格下跌了一半。三七药材价格大起大落，最终受害的是药农。三七属多年生，土地不能重复利用，药农投入成本较高，由于前几年价格较高，药农缺乏市场分析能力，盲目扩种，以致供需失衡，价格下跌成为必然。

    另一个“药贱伤农”的典型是甘肃白条党参。党参属于两年生药材，一年育苗一年移栽。2012年和2013年平均价格约为80元/公斤，高价行情刺激下，主产地药农盲目扩种。以主产区甘肃省秦安县为例，2011年种植面积1万亩，2014年迅速扩张至5万亩，产量的无序放大，再加上需求增长乏力，导致价格持续低迷。目前甘肃白条党参平均价格已经到28. 9元/公斤的低位，预计后期市场将持续走低。

    （二）价格持续上涨品种。

    纳入统计的29种药材中，中药材市场中价格同比上涨幅度超过20%的有8种，分别为：水飞蓟、麦冬、附子、连翘、半夏、山药、构祀、黄岑。

    水飞蓟不属于大宗药材，平均价格一直不高。2014年价格上涨主要有两个原因，一是外部市场需求增长，拉高了国内药材价格。2014年水飞蓟提取物的出口量达到942. 5吨，同比增加32%；二是药材价格周期自然波动，从2011年开始连续四年，药材价格呈规律性波动，2014年平均价格与2012年基本相同。

    麦冬也是前几年价格快速上涨的品种之一，主产区集中分布于四川的三台县和湖北枣阳市。以三台县的川麦冬为例，经过2011年价格的高峰，药农大量扩种，引起价格下跌，直至2013年价格调整到底谷，均价为39. 8元/公斤，从2014年开始价格恢复性上涨至51. 6元/公斤，逐渐趋于正常。

    （三）价格基本持平品种。

    丹参、金银花、厚朴、黄连、川芍等药材价格涨跌幅度都在10%左右，维持相对平稳状态。

    价格持平的药材原因各不相同。比如厚朴，既是药材，也是经济林树种，种植时比较长，价格一直波动较小；丹参和川芍属于基地化种植、产业规模比较稳定的大宗药材，从连续四年的价格趋势来看，波动都比较小。

    （四）中药材出口平均价格小幅上涨。

    2014年，中药材出口平均价格上涨了10. 51%,涨幅超过20%的药材有：人参、菊花、鹿茸、白术、川芍、党参等。

    国内外市场价格来看，价格涨跌并非同步。以党参为例，国内白条党参价格是28. 9元/公斤，同比下跌52%；出口党参的平均价格是11. 9美元/公斤，同比上涨27. 1%。国内外药材价格涨跌不同步的主要原因：一是出口价格往往是半年或者一年前的合同价，难以反映2014年全年国内市场的平均价格水平；二是商品规格不一样，部分出口药材的规格等级相对高，因此平均价格也相对高。

2012-2014年我国主要中药材销量统计（吨、万元）

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国中药材行业市场需求与投资规划分析报告》

    2、中药产业市场规模分析

    2015年我国中药材行业市场规模约668亿元，同比2015年的644亿元增长了3.7%，近几年我国中药材行业市场销售规模如下表所示：

2010-2015年中国中药材市场规模（单位：亿元）

资料来源：公开资料整理

    3、中药产业市场份额分析

2012-2015年中国中药行业投资规模现状

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    从工信部发布的医疗工业数据指标可以看出，上半年我国医药工业规模以上企业实现主营业务收入12355.61亿元，同比增长8.91%，其中，子行业增长最快的是医疗仪器设备及器械制造，增速为12.05%。

    数据显示，2015年1－6月，规模以上医药工业增加值同比增长9.9%，增速较上年同期下降3.6个百分点，较一季度环比下降1.2个百分点，较全国规模以上工业增加值增速（6.3%）高3.6个百分点。

    1－6月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入12355.61亿元，同比增长8.91%，高于全国工业整体增速7.51个百分点，但较上年同期降低4.76个百分点。各子行业中，增长最快的是医疗仪器设备及器械制造，增速为12.05%；增长最慢的是中成药生产，增速为5.2%。

2015年1-6月医药工业主营业务收入完成情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    1－6月，医药工业规模以上企业实现利润总额1262.05亿元，同比增长12.85%，高于全国工业整体增速13.55个百分点，但较上年同期降低1.87个百分点。各子行业中，生物药品制造的利润增长最快，增速达18.77%；增长最慢的是制药机械制造，利润下降0.6%。

2015年1-6月医药工业利润总额完成情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    1－6月，医药工业规模以上企业实现出口交货值871.75亿元，同比增长3.95%，增速较上年同期下降1.64个百分点。根据海关进出口数据，1－6月份医药产品出口额为281.61亿美元，同比增长6.27%,增速较上年同期上升0.87个百分点。

    根据统计快报，2014年医药工业规模以上企业实现主营业务收入24553.16亿元，同比增长13.05%，高于全国工业整体增速6.05个百分点，但较上年降低4.85个百分点，自2013年增速低于20%后，进一步出现较大幅度下滑。各子行业中，中药饮片、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械、生物药品、中成药的增速高于行业平均水平，其他3个子行业的增速低于行业平均水平。

2014年医药工业主营业务收入完成情况

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    2014年我国中药产业市场规模约644亿元，医药行业销售收入约24553亿元，占比约2.62%，未来发展前景巨大。

    4、中药产业地域分布状况

2014年中国中药制造行业竞争结构分析

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    5、中药产业发展SWOT分析

    优势（S）分析

    中药产业是我国在国际上拥有潜在优势和自主知识产权的少数领域之一。我国中药产业已初步形成了具有一定规模、结构完整的产业体系,以中药农业为基础、中药工业为主体、中药商业为枢纽和中药知识产业为动力,相互支持构成了一个完整的产业链条。我国发展中药和天然植物药具有得天独厚的优势,这不仅体现在我国拥有世界上最丰富的天然药物资源、独到的中医药理论体系、数千年积累的临床实践经验、丰厚的中医药文化底蕴、中医药人才优势及政府对中医药的重视和支持等，而且还体现在中药在慢性疾病、疑难病及一些西医、西药不能治疗或疗效不理想的难治性疾病的治疗和保健方面具有的独特优势。

    劣势（W）分析

    目前，我国建立的中药质量标准和质量控制体系还不完善，缺乏一系列完整的能被国际公认的质量标准和质量控制体系。同时又由于缺乏明确的有效成分含量的检测方法，重金属含量、农药残留量、有毒物质含量严重超标以及包装材料质量等问题，我国中药产品的安全性和有效性难以得到国际市场的认可。

    此外，我国中药科技开发和技术创新能力很弱，传统剂型仍占很大比例，新剂型应用相对较少，能够形成规模效益的单个科技含量较高的新品种很少，单个品种和同类品种低水平重复现象严重，这些都严重阻碍了我国中药产品走向国际市场的进程。长期以来，我国中药主要满足国内市场需求，国际市场占有率很低。

    机会（O）分析

    由于新的化学药物开发难度越来越大，从化学合成物中发现新药的成功率越来越低以及近年来化学药物的毒副作用日益显现、药源性疾病日益增加等不利因素的存在，使人们开始把眼光投向传统医药领域，中药在国际上的地位不断提高，国际社会对天然药物的需求不断增加。

    我国已加入WTO，根据自由贸易协定，各成员间的关税壁垒和人力限制将被取消，我国中药可以凭借资源优势、劳动力优势、价格优势进入各国市场参与公平竞争，这为我国中药产业带来了难得的发展机遇。而且，近年来，世界各国对中草药产品法律法规的限制均有所松动，许多国家表现出对中药不同程度的接受趋势。中药作为治疗药物已引起全世界医药界的重视和关注，并逐步为国际社会所接受。我国中药正面临着开拓国际市场的重要契机。

    威胁（T）分析

    首先，中药出口面临着其他国家传统药物的有力竞争。我国的中医药仅为全世界诸多传统医药学的一种，来自欧洲、拉丁美洲、澳大利亚和亚洲其他国家的植物药也同样占有一定的市场。目前，韩国的中药在国际市场的份额早已超过中国，而日本的“汉方药”年生产总值已超过1000亿日元，仅津村“顺天堂”一年的产值就相当于我国中药产品的年出口总额。除此之外，日本在新的植物药制剂开发方面也取得了显著的成效，如救心丸、牛黄清心丸、正露丸等，成功地打开并占领了国际市场。

    其次，跨国制药企业已经实质性地进入了天然植物药行业：一方面通过购并现有天然植物药企业占有市场；另一方面又加大研发投入，开发自己的天然植物药产品，如葛兰素史克（GSK）开发并推出了天然植物药睡眠改善产品“Alluna Sleep”。

    再次，我国中药知识产权保护意识比较淡薄。长期以来，我国对中药的知识产权研究和重视不够，许多中药产品未申请专利，或作为商业机密进行保护，致使一些有价值的古方、验方、祖传秘方以及蒙药、藏药等特殊品种长期流落民间，有的甚至被一些发达国家的医药企业无偿利用。以韩国为例，其利用我国传统处方所开发的制剂，在国际医药市场的占有率为10%，仅“牛黄清心丸”一个品种的产值就达0.7亿美元，并在我国申请了“牛黄清心丸”的发明专利。