2017年中国成品油行业的行业发展趋势、市场需求及产业链 分析（图）

    1、 国内汽油、柴油批发、零售行业的发展历程

我国成品油行业发展历程

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国成品油市场运营态势及战略咨询报告》

    （1）1992 年以前：石油工业起步与缓慢发展阶段

    1992 年以前我国石油行业发展相对缓慢。一方面，受制于经济体制转型影响，国民经济活力不足，石油行业的勘探开发以及冶炼等环节受国家严格管控；另一方面，1992 年以前国家经济实力整体偏弱，石油行业的下游产业需求开发较慢，导致这一阶段我国石油行业发展缓慢。

    （2）1992-1998 年：成品油市场化初步探索阶段

    1992 年以后，国家开始探索社会主义市场经济运行机制，国内石油领域也开始了市场化探索阶段。国内石油产品计划管理品种减少，政府逐步放宽石油行业管制，成品油价格实行“双轨制”，经营成品油批发、零售业务利润相对丰厚，吸引了一大批民营资本进入成品油流通领域。受益于政策相对宽松，这一时期我国石油行业快速发展，同时市场供需不平衡、无序竞争、重复建设以及油品质量下降的行业问题亦逐步显现突出。

    （3）1998-2005 年：成品油流通市场秩序规范阶段

    1998 年，国务院批准对我国油气工业进行全面重组的计划，成立两大集团公司，即中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司，实行上中下游、产供销、内外贸一体化管理。

    受市场无序竞争的不利影响，政府陆续出台相关政策规范整治市场混乱秩序，规定将成品油批发权集中于石油集团和石化集团，严格控制新建加油站，规范加油站审批程序，各地区新建加油站统一由石油集团和石化集团全资或控股建设。该阶段石油集团、石化集团在国内成品油市场份额不断提升，民营企业市场份额不断萎缩，行业集中度提高。

    （4）2005 年至今：稳步推进流通行业市场化进程阶段

    2005 年，国务院颁布《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》，标志着石油行业市场化改革的开始。2006 年，商务部颁布《成品油市场管理办法》，确立了成品油流通企业的审核标准、监管主体与法律责任等问题，符合条件的企业可以申请成品油批发、零售资格。成品油流通进入市场化发展阶段。

    这一时期，外资公司如壳牌、BP、埃克森美孚等凭借先进的管理和经营理念，通过与石油集团、石化集团组成合资公司等形式在中国沿海发达地区拓展加油站网络；中海油、中国中化集团公司积极发展下游网络；部分有实力的民营企业也在积极扩张。国内逐步形成了以国有石油公司为主导，国外大石油公司和国内民营企业积极参与的多元化市场格局。

    （5）2008 年至今：成品油市场化定价机制形成阶段

    2008 年之后，国家陆续颁布了一系列的政策，逐步梳理规范国内石油行业在生产炼化以及批发、零售环节的定价机制。具体内容如下：

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    （6）2014 年至今：上游炼化企业的市场化发展阶段

    2015 年初至今，随着“两权合并、配额放宽”等政策的实施，石油炼化行业市场化程度进一步提高。“两权”即进口原油使用权和原油进口权，“两权合并”前，地方及民营炼化企业具有进口原油使用权但无原油进口权，只能依赖第三方进口原油；“两权合并”后，地方及民营炼化企业可自主进口原油。

    “两权合并”前：

    2002 年，对外贸易经济合作部发布《原油、成品油、化肥国营贸易进口经营管理试行办法》，规定对原油进口实行国营贸易管理，同时允许一定数量的非国营贸易进口。原油进口主要集中在中国国际石油化工联合有限公司等5 大国营原油进口企业中，5 家国营原油进口企业的进口总量占整个原油进口的90%以上。自2004 年1 月起，国营贸易公司进口原油已经取消了进口配额和许可证的管制。拥有非国营贸易原油进口资质的20 余家企业，按规定申请年度进口允许量，所进口的原油需交由石油集团、石化集团等排产加工，如不能被列入排产计划，无法通关、运输，因此，实践中无法取得排产计划的非国营贸易原油进口资质企业，往往选择将配额转让给石油集团、石化集团，或者直接作废配额。

    “两权合并”后：

    2015 年2 月9 日国家发改委发布了《关于进口原油使用管理有关问题的通知》，2015 年7 月22 日商务部发布了《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》。上述两项通知明确了符合申请条件的地方及民营炼油企业经申请，可以获得进口原油使用权和原油进口权。截至2017 年3 月，山东东明石化集团有限公司、山东汇丰石化集团有限公司等11 家地方及民营炼油企业已同时获得了进口原油使用权和原油进口权。

    “两权合并”后，地方及民营炼化企业进口原油将不必依赖第三方企业，缩短了石油炼化和流通环节链条，解决了炼油原料来源问题，丰富了原料油来源多样性。油源多元化是石油市场形成充分竞争格局的前提，标志着石油行业市场化程度进一步提升，我国在解决地方及民营炼油企业原油供应问题上迈出实质性步伐。

    “两权”合并前后，地方炼厂进口、使用国际原油进行炼化、流通的对比示意图如下：

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    2、我国成品油批发、零售行业发展现状

    （1）成品油定价机制逐步完善

    我国油价改革始于1998 年6 月份由国家计委发布的《原油、成品油价格改革方案》，提出建立与国家市场油价变动相适应，在政府调控下的原油和成品油市场形成价格机制。之后，国家推出一系列的政策文件加以规范。2016 年1 月13 日，国家发改委发布《石油价格管理办法》，从原油价格与成品油的供应价格、批发价格、零售价格四个维度加以进一步规范石油价格定价机制，逐步实现成品油价格市场化，反映实际供需形势。

    近年来，湖南省汽油和柴油的最高零售指导价变化趋势图如下：

湖南省柴油最高零售指导价变化（单位：元/吨）（标准品）

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湖南省汽油最高零售指导价变化（单位：元/吨）（标准品）

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    （2）油源垄断格局逐渐打破

    中国加入WTO 以后，开始适当放宽民营资本进入石化产业的条件，但受到原油进口权和进口原油使用权的相关限制，我国民营石化企业的成长速度一直较为缓慢。2015 年2 月，国家发改委发布《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》，开始允许符合条件的原油加工企业在淘汰一定规模落后产能的前提下使用进口原油；2015 年7 月，商务部发布《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》，明确符合条件的原油加工企业可获得原油进口资格。

    上述两项通知的出台，逐渐打破目前行业上游板块油源垄断的局面，为石油行业创造更加公平的市场环境。“两权合并、配额放宽”政策有利于地方炼化企业摆脱对石油集团、石化集团及其他国有企业的油源依赖程度，降低生产成本；有利于从事成品油批发、零售业务的流通环节企业丰富采购渠道、增强议价能力、保障油品供应。

    （3）加油站地理位置重要性突显

    加油站作为汽柴油零售业务经营场所，其地理位置对汽柴油零售销量影响重大。在经济较为发达的省市、同一地区核心地段、交通要道、车流人流集中区域，汽油、柴油市场需求较为旺盛。

    （4）客户的品牌意识逐渐提高

    在成品油批发、零售行业，客户不仅关注成品油价格，更为关注加油站及批发商的品牌知名度。对于零售客户而言，加油站给客户提供的油品，如果油品数量缺少，则会损害消费者的利益；如果油品质量不合格，则会增加消费者的行车油耗并磨损汽车相关组件。因而，消费者对于加油站的选择非常谨慎。一般而言，品牌知名度高、站点布局广、外观设计美观、客户服务好的加油站的客户粘性高。对于批发客户而言，油品质量亦是其重视的因素。如果采购到劣质成品油，一方面自身利益受损，另一方面如果将采购到的劣质油品销售给消费者，将会影响其在市场上的口碑，不利于长期发展。因而，批发客户也会选择具备品牌知名度的优质供应商。

    （5）成品油消费量不断提升

    受益于经济快速发展、固定资产投资加大、汽车保有量不断提升、城市公路系统不断完善等因素，我国汽油、柴油消费量不断提升。根据国家统计局和发改委数据，2010 年至2015 年，我国汽油消费量从7,433.80 万吨增加至11,735.23 万吨，年均增长860.29 万吨，复合增长率为9.56%；柴油消费量从15,758.20 万吨增加至16,867.04 万吨，年均增长221.77 万吨，复合增长率为1.37%。

2010-2015 年我国汽油、柴油消费量

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    2009 年至2015 年，湖南省汽油消费量从246 万吨增加至515 万吨，年均增长45 万吨，复合增长率为13.10%；柴油消费量从432 万吨增加至687 万吨，年均增长43 万吨，复合增长率为8.04%。

2009-2015 年湖南省汽油、柴油消费量

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    3、汽柴油批发、零售行业的市场需求

    汽油、柴油主要用于汽车、摩托车、工业机械等，作为发动机的燃料，因而其市场需求受到汽车产业、城市交通系统、高速公路收费政策、固定资产投资、物流行业发展等方面的影响。

    （1）汽车保有量增长拉动成品油消费

    ① 全国区域

    汽油、柴油作为传统燃料广泛用于各种车辆。近年来我国民用汽车拥有量与汽车驾驶员人数快速增长，到2015 年底，我国民用汽车拥有量已达到16,284 万辆，基数较大，对汽柴油消费产生持续、大量的需求。

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    ②湖南省区域

    随着湖南省经济的快速发展和人民生活水平的提高，湖南省汽车保有量快速增长，从而带动汽柴油批发、零售行业的发展。2010 年至2015 年，湖南省汽车保有量从211.06 万辆增加至516.60 万辆，年均增长61.11 万辆，年复合增长率为19.61%。

2010-2015 年湖南省汽车保有量

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    汽车保有量的快速增长，推动湖南省汽油、柴油消费增长。随着城镇化进程的不断深化及居民生活水平的持续提高，未来湖南地区汽车需求量将进一步提升，更多的家庭将选择购买汽车作为出行工具，进一步推动汽油、柴油消费量的增长。

    （2）公路网络建设促进汽车使用率提升

    公路网络建设的情况对于汽油、柴油消费量有着重要的影响。随着公路网络建设的完善，人们使用汽车出行的意愿和可能性将进一步增加，带动汽油、柴油消费增加。在公路分类中，高速公路车道多、路面宽，通行能力大，其所能承担的运输量要比普通公路高。在高速公路建设方面， 2010 年至2015 年，湖南省高速公路通车里程数从2,386 公里增加至5,652 公里，年复合增长率达到18.82%。

2010-2015 年湖南高速公路通车里程

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    （3）高速公路收费政策刺激汽车出行率

    2012 年国务院颁布《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》（以下简称“《实施方案》”，规定高速公路免费通行时间为春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日，以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日；免费通行车辆为行驶收费公路的7 座以下（含7 座）载客车辆，包括允许在普通收费公路行驶的摩托车收费。《实施方案》的出台，鼓励了汽车出行、扩大了出行半径，带动了汽油消费量的提升。

    （4）湖南省固定资产投资促进柴油消费量增长

    柴油消费主要用于商用汽车、工程机械等，因而柴油消费量情况与固定资产投资关联性较强。2010 年至2015 年，湖南省全社会固定资产投资从9,821 亿元增长至25,954 亿元，年复合增长率达到21.45%。

2010-2015 年湖南全社会固定资产投资

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    （5）物流行业发展推动柴油消费增加

    近年来，网络购物、电子商务的兴起推动我国物流行业快速发展，进而拉动成品油的消费。2011 年至2015 年，我国社会物流总额从158.40 万亿元增长至219.20 万亿元，年复合增长率达到8.46%。

2011-2015 年我国社会物流总额

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    在湖南地区，物流行业的发展，也促进成品油，尤其是柴油的消费。2011 至2015 年，湖南省公路货运绝对数从144,239.5 万吨增长至184,830.9 万吨，年复合增长率达到6.40%。

    4、行业发展趋势

    （1）传统批发业务受限，油企逐渐向综合化服务供应商转型

    在早期，随着国内石油产业的发展，地方炼油企业不断崛起，越来越多的企业加入成品油销售。自2015 年初，“两权合并、配额放宽”政策实施后，成品油来源渠道丰富，地方炼厂逐渐开始开展加油站零售业务且直接向社会加油站销售成品油，压缩成品油批发企业的利润空间。

    面对这一趋势，成品油流通企业通过提供综合化的仓储、运输、协同议价等服务，为下游加油站等客户提供额外价值，从而获得进一步的发展。在这种转变过程中，具有成品油流通环节完整产业链的油企能快速提供综合化服务。第一，具有较强仓储能力及仓储管理水平的油企能够有效提供仓储服务。

    对于地方炼油厂而言，其直接配送给加油站的范围有限，超出范围后则缺乏相应的仓储基地；对于民营加油站而言，自行建设或租赁成品油仓储基地需要资金量大。

    第二，具有较强运输能力的油品企业能够有效为上下游企业提供运输服务。对于地方炼厂而言，只能在有限的范围内进行运输，运输距离过长将增加大量人
力和管理成本；对于民营加油站而言，组建自身运输车辆队伍需大量资金，委托社会车辆则存在计量和油品方面的问题。第三、具有仓储、运输能力的油企才能具备大规模采购能力，具有较强的议价能力，有效降低成本。综合上述，在未来发展趋势中，具备良好的仓储、运输、采购能力的油品企业，将通过提供综合化服务的方式得以发展。

    （2）品牌价值日益凸显，网络化连锁经营趋势明显

    任何一个行业，随着市场更加开放、秩序更加规范，都将会经历一个无序竞争向有序竞争的过渡。在竞争的市场中，企业品牌尤为重要。第一，对于成品油的销售企业来说，由于其油品同质性特点，消费者无法从直观上去判断该成品油质量的好坏。因此，该企业在广大消费者心中的地位及其形象，即该企业的品牌形象就成为了影响消费者购买的关键所在。第二，随着我国成品油市场的逐步放与市场秩序的日益完善，成品油流通环节竞争更加充分，大型国有石油企业与跨国外资企业纷纷加入加油站兼并收购的浪潮之中，品牌价值日益凸显，网络连锁经营趋势明显。在未来的成品油市场中，价格竞争效应将减弱，品牌影响力将成为企业占据市场份额的核心竞争力。

    （3）加油站集传统油品业务和非油业务为一体

    随着国家逐步放开民营资本和外资在加油站建设方面的限制，加油站的市场化竞争格局日趋激烈，使得传统的油品业务利润受到挤压，并且受制于国际油价波动的风险，加油站纷纷谋求发展风险更小、利润更为稳定的非油业务。

    近年来，我国城市生活节奏逐渐加快，客户希望在一个地方能够满足多种消费需求，从而减少购买成本，提高购买效率；同时，加油站开展便利店、快餐、
汽车美容等非油业务，能够有效地增加收入来源；此外，加油站开展非油业务的毛利率较高且相对稳定，能够有效降低经营风险。消费者需求、企业盈利驱动和风险控制三方面促使成品油零售业与传统商业逐步融合，以便利店、快餐、汽车美容等为主的加油站非油业务应运而生，目前国内加油站和便利店相结合已经成为一种趋势。

    （4）设备设施及加油服务自动化、信息化

    新设备、新技术在加油站的应用，改变了油品零售行业的经营和管理方式，成为加油站核心竞争力的重大影响因素。便利性与快捷性是顾客对加油服务的基本要求，但它在很大程度上依赖于先进的自动化服务设备。以加油机为例，从单枪、双枪加油机到多枪加油机，再到自助加油机的出现，体现了现代技术应用对加油服务“便利性与快捷性”提升的重要作用。此外，随着加油站竞争日趋激烈，加油站经营主体通过加大自动化设备投入，能够提高管理效率，降低运营成本，从而获得竞争优势。

    加大新设备和新技术的应用至少可以在以下三个方面提高加油站的运营效率。一是可以通过建设管理信息系统实现销售环节高效运作。根据欧洲国家的先进经验，成品油零售环节全面实施信息化管理后，信息及时性、油品调配的灵活性、数据准确性大幅提高，油品流通效率、资金周转率大幅提升。二是通过提高设备的自动化程度，能够有效地降低人工成本。自动化设备操作简便，经过培后，通过设置相关节点进行过程控制，能够有效进行过程控制，并衡量人工服务的服务质量和效果，最终达到提升服务效率和服务质量，增加客户满意度。三是可以减少油品仓储环节的损耗，实现油品的精确管理。近年来，越来越多的油品运营商开始运用配送管理和优化库存等的手段减少油品仓储和运输环节的损耗，高精度液位监测系统和进销存管理系统的应用可以将油品挥发、温度影响和泄漏等各种可能的损耗都置于严密的监控之下，使加油站的损耗降低。

    （5）成品油质量升级提速，安全环保要求日益严格

    随着公众对健康、安全、环保的意识的不断提高以及政府环保法规等的日益严格，成品油行业的安全和环保要求不断提高。我国积极进行车用汽油、柴油的标准升级，降低污染。2017 年起，我国在全国范围内全面供应使用国五标准的汽油和柴油。其特点为油品价格高，污染系数低、能效高、利于车辆保养。

    成品油行业安全环保风险源主要包括油品泄漏、油气挥发及外界人身伤害等。根据这一特点，我国政府围绕成品油安全环保风险制定了严格、具体的法规标准，包括《石油化工静电接地设计规范》《危险化学品储罐区作业安全通则》《汽车加油加气站设计和施工规范》《液体石油产品静电安全规范》《石油与石油设施雷电安全规范》等，对于加油站、油库仓储、运输等安全管理提出了严格的技术要求。

    借鉴外国先进经验，油品销售企业可以通过优化加油站设计，加大油气回收与防爆，防渗漏装置的应用等方式，全面提升加油站建设标准；可以通过引入非金属材料双层罐壁的储油罐，推进环保加油枪和加油泵设备的选用，完善油气回收系统和自动喷淋泡沫灭火系统等方式，建立和完善突发事件的应急反应体系。

    5、行业产业链分析

    我国成品油产业链由生产、流通和终端消费组成。成品油流通企业的主要业务活动包括采购、运输、仓储、销售等。对于成品油批发而言，其上游主要为炼油厂以及成品油贸易企业，下游为成品油贸易企业、加油站、社会经营企业等；对于成品油零售而言，其上游为炼油厂或成品油批发企业，其下游为终端消费者。

    1、与上游行业的关联性

    成品油批发、零售行业的上游是炼油企业。近年来，国际原油价格走势处于下行行情。2012 年1 月3 日，OPEC 一揽子原油价格为109.40 美元每桶，随后持续在100 美元每桶上下波动，从2014 年下半年开始，原油价格持续下跌，到2015 年12 月31 日，OPEC 一揽子原油价格为31.26 美元每桶。原油价格下跌，炼油企业原油采购成本降低，下游成品油批发、零售行业的采购成本也随之降低。从供给方面来看，近年来，炼油企业原油加工量稳定增长，从而保障国内汽油和柴油的供给。

    2010 年至2016 年，我国原油加工量从42,287 万吨增加至54,101万吨，年复合增长率达到4.19%，保持平稳增长。同时，随着国家政策的开放，地方炼厂开始直接进口并使用原油，降低成品油生产成本，有利于成品油流通企业良性发展。

2009-2016 年我国原油加工量

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    2、与下游行业的关联性

    2015 年底，我国民用汽车拥有量已达到近16,284 万辆，基数较大，对汽油消费产生持续大量的需求。随着国民经济逐步发展，科技进步，人均可支配收入会不断增加，民用汽车的拥有量还会进一步提高，对汽油消费的需求将会持续增加。下游行业的持续发展，带动成品油消费需求的稳步增长，有利于成品油流通企业良性发展。