2017年中国海上钻井平台市场发展现状及市场竞争格局分析【图】

    一、海上钻井平台分类及定义

    海上钻井平台主要用于钻探井的海上结构物。上装钻井、动力、通讯、导航等设备，以及安全救生和人员生活设施。由于海洋的特殊环境，海上钻机较之路上钻机在抗震性、潮汐波动、腐蚀、单位面积载荷等设计上更加严格。

海上钻机与陆地钻机对比情况

资料来源：公开资料整理

    目前主要设备包括潜入式钻井平台、自升式钻井平台、半潜式钻井平台和钻井船。从大类上来看，主要是自升式钻井平台（Jackup）和浮式钻井平台（Floater）。

钻井平台种类

资料来源：公开资料整理

各种钻井平台性能对比

资料来源：公开资料整理

    二、海上钻井平台的市场发展

    克拉克森的钻井市场报告显示，2015年，全球海上钻井平台船队利用率降至30年来的最低点。2015年，全球钻井平台船队利用率从2014年底的87%降至70%，浮式钻井平台（包括半潜式钻井平台和钻井船）船队利用率从2014年的91%降至77%。同时，浮式钻井平台日租金也大幅下滑至253000美元，比2014年600000美元的最高点减少了42%。

    在贝克休斯统计的全球七大区域中，除中东地区之外，其他六个地区在运营海上钻井平台数量均有所减少。

    作为海工支援船（OSV）市场的主要需求来源，钻井平台船队利用率的下滑给海工船东带来了巨大压力。

    数据显示，截止2015年11月，全球在运营海上钻井平台数量仅为290座，相比前年同期的395座大幅减少了26.6%，与2015年10月的304座相比也减少了4.6%。截止2015年年末，闲置钻井平台数量已经达到约120座。Hesse预计，2016年钻井平台船队利用率可能很难维持在60%以上。

    作为OSV市场上最大的单一需求来源，一座海上钻井平台通常能为3至4艘OSV提供工作机会。120座闲置钻井平台意味着OSV市场需求可能减少480艘。

    HBA Offshore的最新数据显示，在海工支援船（OSV）市场，目前平台供应船（PSV）供给过剩约为600至700艘，三用工作船（AHTS）供给过剩则高达800艘，全球海上供应施工船（OSCV）船队利用率也降至仅40%，闲置船舶总数已经超过1300艘。

    三、世界钻井平台保有量分析

2016年全球钻井平台保有量达到1414台

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    四、钻井平台的日费水平分析

    钻井船主要用于海上石油的开采，分为半潜式和浮船式钻井装置。深海石油开采的成本很高，钻探一口深海油井的成本动辄在1亿美元以上，是陆地同等产能油井成本的3—15倍，一座深水石油平台的造价就高达10亿美元以上。目前全球钻井船日租用费仅有2013-2014年的一半左右，平台使用率在70%以下，这说明深海石油等高成本石油在低油价压力下也逐渐收缩投资。

2013-2015年世界钻井船>7500ft平均日租用费和使用率

资料来源：公开资料整理

2013-2015年世界半潜式钻井船>7500ft平均日租用费和使用率

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    五、钻井平台的市场竞争格局

    （一）钻井平台市场的竞争特点

    海洋钻井平台主要有 8 大类，分别是自升式平台（Jackup）、钻井船（Drillship）、钻井驳船（Drill Barge）、陆上驳船（Inland Barge）、固定平台（Platform Rig）、半潜式（Semisub）、潜式（Submersible）、简易钻井船（Tender）。浮式钻井平台（Floaters）主要包括钻井船（Drillship）、钻井驳船（Drill Barge）、半潜式（Semisub）、简易钻井船（Tender）。各种钻井平台的状态主要有 5 类，分别是在建、使用（钻井、修井、完井、生产）、待用（暂时闲置、备用、在途）、检修（检查、维护、升级）、停用。

不同海洋钻井平台的状态分布

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    主流钻井平台是自升式、半潜式、钻井船。自升式平台保有量最大，达到 636座。半潜式平台保有量有 194座，使用比例最高，为 81.1%，在建比例和停用比例都只有 10%左右的水平，发展也比较稳定，未来保有量会有所上升。

    钻井船的保有量短期内会翻翻，而且目前钻井船的使用比例非常高，停用比例非常小，未来钻井平台需求的增加主要来自于钻井船。

不同钻井平台的状态比例

资料来源：公开资料整理

    固定平台虽然保有量大，但没有在建量，待用量多于使用量，容量非常饱和；简易钻井船保有量非常低，有 29%的在建比例，但是未来增长空间有限；陆上驳船待用量和停用量非常接近使用量，待用比例和停用比例非常高，而且在建几乎没有，未来会逐渐被淘汰；钻井驳船保有量低，适用范围有限，停用比例已经非常高，未来也将逐渐被淘汰；潜式平台仅为2座

    总体来说，未来主要的钻井平台是自升式、半潜式和钻井船，未来钻井平台的保有量会迅速上升，平台的增长主要来自于钻井船，自升式和半潜式呈现平稳发展或低俗增长态势。由于适用范围有限，也不适应深海钻采，其他平台的占比将会逐渐下降，甚至被淘汰。

    （二）钻井平台市场的区域竞争

    目前全球探明的石油储量中海洋石油储量约占全部储量的 34%，大陆架的储量约占所有海洋储量的 60%，深海和超深海约占 30-40%，最近几年新勘探的石油资源一半以上来自于海洋。全球海洋石油资源的分布形成了“三湾两海两湖”格局，三湾即波斯湾、墨西哥湾、几内亚湾，两海即北海和南海，两湖即黑海和马拉开波湖，北极也有可能蕴藏巨量的油气资源。巴西是后来新出现的海洋油气资源储量大国，巴西已探明的石油储量达 140 亿桶，远景储量高达 800 亿桶。

全球海洋石油和天然气探明储量分布

资料来源：公开资料整理

    墨西哥湾、巴西海域、西非海域被称为海洋石油钻采的“金三角”，集中了目前80%以上的海洋石油钻采活动，海洋钻井平台和生产平台主要集中在“金三角”区域，以及亚太地区和北海。目前波斯湾、墨西哥湾、里海、北海地区开采比较成熟，西非、巴西、南海由于储量巨大而开发时间较短，有可能成为未来最主要的开采地，北极有可能成为远期海洋石油开采的战略重地。

    目前全球大概有 260 多座浮式生产平台，其中约有 160 艘 FPSO、50 座半潜式生产平台、25 座 TLP、19 座 Spar，浮式生产平台也主要分布在墨西哥湾、大西洋两岸、北海、东南亚区域。FPSO 主要分布在东南亚（39 艘）、巴西（33 艘）、西非（36 艘），北海和澳大利亚周边海域也保有 FPSO，分别达 25 艘和 17 艘；TLP 和 Spar 主要分布在墨西哥湾。

海洋浮式生产平台的主要分布区域（座）

资料来源：公开资料整理

    （三）钻井平台市场的企业竞争

2016年全球部分企业钻井平台拥有量统计图

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国海上石油钻井平台行业深度评估及投资战略研究报告》