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2017年中国锂离子电池行业市场现状分析及行业市场规模预测分析【图】

    一、锂离子电池负极材料简介

    负极材料是锂离子电池最重要的原材料构成之一,与正极材料、电解液、隔膜合称锂离子电池的四大原材料。负极材料在锂离子电池材料成本中占比为 10%左右。

锂电池材料成本占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国锂离子电池行业市场需求与投资规划分析报告

    锂离子电池负极材料一般可分为两大类。第一类是碳材料,包括人造石墨、天然石墨、复合石墨、中间相碳微球等。碳材料是当前市场的主流应用,其中应用得最多的是人造石墨与天然石墨。2016 年中国负极材料市场产品结构中,人造石墨与天然石墨合计占比达 95%。其中,人造石墨在负极材料中占比达到 68%,天然石墨则为 27%。复合石墨、中间相碳微球也具有一定的应用,但体量相对较小。

    二、锂离子电池行业分析

    1 、全球锂离子电池行业高速发展

    随着锂离子电池在消费电池市场得到广泛普及,并在汽车领域逐步得到应用,锂离子电池全球市场规模自 2009 年以来始终保持正增长。2015 年,全球锂离子电池市场规模达到约 215 亿美元。

全球锂电池市场规模估计与预测

数据来源:公开资料整理

    2 、中国锂离子电池行业影响力日益加强

    中国是锂离子电池最主要的生产国之一。2014 年,中国锂离子电池产量达52.87 亿只,占全球总产量比重达到 71.2%,已连续十年位居全球首位。

2008-2016年我国锂离子电池产量与增速

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2016 年,我国锂离子电池年产量达到 78.42 亿只,相比 2008 年的 10.33 亿只增长约 7 倍,年复合增长率为 28.84%。

2013-2016年中国锂离子电池进出口数据

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2016 年,我国净出口锂离子电池达 37.25 亿美元。值得注意的是,自 2012 年我国锂离子电池出口金额首次超过进口金额之后,我国锂离子电池净出口数据已连续 4 年增长,我国已从锂离子电池的净进口国完全成长为成为锂离子电池的净出口国。

    3 、国内锂离子电池产业结构分析

我国锂离子电池市场细分占比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    (1)动力电池异军突起

    新能源汽车是指采用非传统化石燃料作为动力来源,在动力控制和驱动方面与传统汽车相异,具有新技术、新结构的汽车类型。而具体到我国,新能源汽车基本指电动汽车,包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车。

    我国新能源汽车的发展基本经历了两个阶段:

    ①产业导入期(2009-2013 年)

    这段时期,新能源汽车刚开始在国内发展。2009年, 在《汽车产业调整和振兴规划》中,我国提出实施新能源汽车战略,推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。2013 年,我国新能源汽车的产量仅有 1.75万辆,规模极小。

    ②快速增长期(2014-2016 年)

    2014 年开始,我国新能源汽车产量突飞猛进。一方面,经过了多年的技术储备,主流车企已具备规模生产新能源汽车的能力,新能源汽车的各项技术指标有了明显提升,消费者使用体验大幅提升。其次,上下游相关产业链也从无到有,逐渐成熟,各种原材料的生产成本在规模效应之下也有明显降低,进而降低了整车的生产成本。2014 年成为我国的新能源汽车产量爆发元年,当年实现新能源汽车产量 7.85 万辆,同比上年增长348.57%,并在随后两年延续了较高的增长速度。

2011-2015年中国新能源汽车产量图

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2014 年动力电池在锂离子电池中占比为 14.72%,2016 年迅速增长到45.08%。出货量方面,动力电池出货量从 2014 年的 4.4GWh 增加到 2016 年的27.5GWh,同比增长约 6 倍。

    (2)消费电池为最大应用领域

    消费电子市场的主要细分应用领域包括手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等。手机市场方面,全球手机产量逐年增长,但增长逐渐放缓, 2016 年全球手机产量为 19.5 亿部,仅增长 3.17%。手机产量增长放缓的原因在于,过去几年里智能手机对功能手机的取代催生了换机潮,但当前智能手机普及率已经很高,消费者的换机动力有所降低。

    笔记本电脑方面,近年来全球笔记本电脑市场产量处于不断降低的态势。2016 年全球产量 2.88 亿台,同步下降 1.03%。平板电脑方面,受到大屏手机的冲击,平板电脑的产量亦出现轻微下滑,2016 年全球平板电脑出货量 2.15 亿台,同比下滑 4.0%。

    可穿戴设备以智能手环、智能手表为主。2016 年全球可穿戴设备产量达 0.93亿套,同比增长 23.8%。但由于可穿戴设备体积、功耗相对较小,一般只需要搭载小容量的锂离子电池,因此对消费电池市场的容量贡献有限。

    受到下游需求影响,消费电池占锂离子电池市场的比例有所下降。但从市场规模来看,消费类电池依然是三大终端应用市场中最大的领域,2016 年其市场规模接近动力电池与储能电池的总和。2014-2016 年,我国消费电池分别出货 23.4GWh、26.7GWh、30.4GWh,以电池容量计算的绝对总量依然在增长中。

201 2 -201 6 年我国消费电池出货量

数据来源:公开资料整理

    (3)储能电池尚待发力

    2016 年,储能电池市场锂离子电池占比 5.08%。相比其他两类电池,储能电池市场规模很小。近几年来,随着锂离子电池产业快速发展,由规模效应与技术革新带来的锂离子电池储能系统价格呈现快速下降趋势,从2012年的 2.8 元/Wh 降低到 2016 年的 1.1 元/Wh,其性价比逐步提高。未来随着锂离子电池成本进一步下降,锂离子电池将在储能市场获得更为广泛的应用。

    4 、区域分布

2012-2016年我国各区域锂离子电池生产情况

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    我国锂离子电池生产呈现区域集群的格局,其中泛珠三角区域、泛长三角区域为我国锂离子电池的主要生产区域。京津冀区域也曾作为我国锂离子电池的重要产地之一,此外部分中部省市近年来产量增长较快。

2015-2016年我国主要区域锂离子电池产量(亿只)

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    泛珠三角区域作为消费电子产品制造基地,在早年的 3C 消费品行业发展带动之下,形成了锂离子电池的完备制造体系,始终领先于其他区域。2016 年,泛珠三角区域共生产锂离子电池 49.40 亿只,占全国总产量的比重为 63.00%,占比相比上一年增长 1.21%。其中,广东省生产锂离子电池 23.64 亿只,占全国总产量的比重为 42.65%,是我国最重要的锂离子电池生产基地。

    泛长三角区域由于环境承载因素限制,部分产能往其他区域转移。2016 年,泛长三角区域锂离子电池产量占比出现轻微下降,2016 年长三角区域生产锂离子电池 12.94 万只,产量有所增长,但其占全国总产量比重为 16.50%,相比上年减少 3.58%。

    传统的第三级——京津冀区域(北京、天津)近年来占比持续走低。受区域龙头企业三星电子逐步搬迁产能以及产业布局调整等因素影响,京津冀区域2012-2016 年间产量分别为 6.27、5.49、5.46、4.40、4.07 亿只,产量逐年下滑。近年来,因产业转移,部分锂离子电池企业逐步往其他区域转移。除泛珠三角、泛长三角、京津冀区域外的其他区域 2012 年-2016 年间产量从 1.4 亿只增长到 12.0 亿只,占全国产量比例从 3.36%增长到 15.31%。

    三、锂离子电池负极材料行业分析

    1 、负极材料产量保持快速增长

    2016年我国负极材料产量为11.83万吨,同比增长 62.5%。预计 2017-2018 年,我国负极材料产量仍将保持较高增长速度。

2013-2018年中国负极材料产量分析与预测

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    市场规模方面,虽然负极材料的平均价格随着产业配套成熟、规模效应提升而有所下降,但因为人造石墨和高端天然石墨的占比有所提高,市场规模增长率仍保持较高水平,略低于产量增长率。2016 年,我国负极材料市场规模为 64.57亿元,同比增长 59.43%。

2013-2018年中国负极材料市场规模分析及预测

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    2 、石墨类负极材料占据主导地位,人造石墨上升较快

2015-2016年中国负极材料市场产品结构变动

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    人造石墨已成为我国负极材料中最重要的材料。2016 年我国人造石墨产量达 8.03 万吨,相比 2015 年增长 75.71%,且已连续三年保持 40%以上增速。2016 年,人造石墨占所有负极材料产量的比例为 68%。

2013-2018年中国人造石墨产量分析及预测

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    天然石墨是我国负极材料中第二大材料,2016 年,天然石墨产量达 3.2 万吨,占所有负极材料的比例为 27%。目前天然石墨主要应用于消费电池市场领域。

2013-2018年中国天然石墨产量分析及预测

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    除天然石墨、人造石墨材料外,目前得到产业化应用的主要是中间相碳微球,2016 年其产量占负极材料总产量的比例为 4.23%。除上述的三种材料外,各种替代材料普遍在研发、小批量阶段,距离大规模产业化均有一定距离。

本文采编:CY324
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