2017年中国有机颜料行业现状与发展趋势分析【图】

    1 、全球有机颜料行业概况

    2014 年世界有机颜料行业总产量约 29.8万吨，消费总量约 30.7 万吨，销售额约 30 亿美元。其中，偶氮类占总市场份额的 50%~55%，酞菁类约占 20%，高性能有机颜料（HPP）约占 25%~30%。偶氮类和酞菁类颜料由于价格竞争比较充分，行业利润较低，而高性能有机颜料保持较高利润。从全球各行业应用有机颜料情况来看，油墨行业占首位，约占总消费量的 55%~60%，涂料约占 20%，塑料加工行业约占 15%，其他（纺织、橡胶等）领域约占 5%~10%。

    2 、国内有机颜料行业概况

    2010～2015 年，我国有机颜料行业随宏观经济形势呈波动增长态势，有机颜料产量分别为 22.4、21.0、21.0、21.1、23.2、22.8万吨，约占世界总量的 50%以上。2010～2015 年，我国有机颜料的具体产量如下图：

中国有机颜料产量（单位：万吨）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国有机颜料市场专项调研及未来前景预测报告》

    2010～2015 年，我国有机颜料行业受国内外经济形势、全球贸易需求变动以及环保、产业升级等因素的影响，国内有机颜料行业总产能呈现一定的波动性趋势——2011～2013 年，有机颜料行业总产能在低位徘徊，2014 年出现大幅增长，主要与当年国内外经济环境趋稳、全球贸易逐渐回暖有关；2015 年，行业总产能再次出现下降趋势，主要与日趋严格的环保政策、产业升级、经济转型等宏观因素有关，行业集中度有所提升，高品质、高附加值的有机颜料逐渐成为市场供需的主流。

    我国有机颜料产品在满足国内需求的同时，也出口国外。2013～2015 年，我国有机颜料进出口整体略有波动，具体进出口情况如下：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    通过进出口产品的平均单价发现，虽然我国有机颜料产量较大，但产品结构不尽合理，主要产品为价格较低的经典颜料，在性能好、价格高的高档产品上存在一定的供求缺口，存在一定的进口依赖。我国出口产品的平均单价明显低于进口产品平均单价，在产品的结构上存在着“高进低出”现象，说明我国出口产品的档次仍偏低，产业结构不尽合理。2013～2015 年的相关情况见下表。

单位：美元/吨

    我国生产的高性能颜料质量与国外也还存在差距，如在安全性及品质要求较高的食品包装用墨以及高耐候牢度的汽车漆等方面，国产颜料很大程度上仍满足不了我国高端市场的需求。随着我国有机颜料生产企业对发展高性能颜料越来越重视，以及在中间体、颜料合成技术的突破和掌握，预计在今后一段时间内，我国有机颜料的出口量会继续增加，而对高性能有机颜料的进口依赖性将会有所下降。

    3 、有机颜料行业发展趋势和特点

    （1）世界有机颜料产业向亚洲转移，中国已成为世界有机颜料最大的生产国和出口国由于发达国家日益提高的环保要求和不断上升的人力成本，以及来自亚洲新兴经济体的竞争压力加大，发达国家染、颜料企业不断压缩在本土的生产规模。20 世纪 80年代以后，世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家如中国、印度转移。跨国公司还通过在上述国家和地区购买染、颜料中间体、半成品，在本土加工生产具有高经济附加值的高性能有机颜料。

    《涂料行业“十三五”规划》指出，预计涂料行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线6.5%左右，2020 年涂料行业总产值预计增长到 5,600 亿元左右；产量按年均 5%增长计算，到 2020 年，涂料行业总产量预计增长到 2,200 万吨左右；到 2020 年，销售额在 50 亿元以上的涂料生产企业将达到 10 家以上，销售额在 20 亿元以上的涂料生产企业达到 20 家；前 50 家涂料生产企业的涂料产量占总产量的 50%以上；培育 2～3 个销售额超过 50 亿元、具有国际竞争力的大型涂料企业集团。

    （2）对含有毒、有害物质产品的限用和禁用

    随着环境保护意识的不断增强，人们对染、颜料产品的安全、环保要求也不断提高。美国、欧洲、日本等国已建立了研究染、颜料生态安全和毒理的机构，专门了解和研究染、颜料对人类健康与环境的影响，并制订了染、颜料中重金属含量的指标。

    （3）安全环保意识推升高性能有机颜料的快速发展

    随着发达国家将越来越多的化学成分，尤其是有害重金属成分禁止或者限制在染、颜料产品中使用，部分经典颜料又因为在高温等条件下容易分解并产生出可能致癌物质，而无法被用于高端或使用环境较为严苛的领域，高性能有机颜料以其良好的耐气候牢度、耐热性、耐溶剂及耐迁移等性质越来越受到人们青睐，成为了各大企业、研究机构竞相研究、生产的对象。

    （4）高性能、环保型有机颜料是未来的发展趋势

    传统偶氮有机颜料的色彩较鲜艳，但其耐光性、耐热性等性能无法达到不断扩展的应用领域所要求的水平。高性能有机颜料使用时展现出更优异的物理化学特性，既具有传统偶氮颜料颜色鲜艳、色强高的优点，又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性等更高性能的要求，从而成为有机颜料发展的趋势。高性能有机颜料研发成本和技术含量高，工艺复杂，市场推广周期长，但附加值更高。

    （5）发达国家成为有机颜料的主要市场

    美国、欧洲等发达国家是全球有机颜料的主要消耗国。美国作为全球第一大经济体，多年来有机颜料的消耗量居世界第一，也是我国有机颜料最大的出口对象。除美国外，我国有机颜料的主要出口地还包括荷兰、德国、日本等经济较发达的国家和地区。主要是因为：一方面，发达国家或地区人均收入水平较高。

    （6）高性能有机颜料存在着产品多样、生产量相对较小的特点

    作为精细化工的一个分支，高性能有机颜料具备着产品品种多样，适用市场较为精细、单个产品产量相对较小的特点。高性能有机颜料可分为苯并咪唑酮、大分子等多个系列，各系列产品的耐热、耐光等性能不尽相同，主打颜色也有所差异，如 DPP 系列颜料的主打色为红色，而苯并咪唑酮系列颜料的主打色为黄色和橙色。同一系列同一种色系的不同产品间的色彩也有所差异，例如苯并咪唑酮系列黄色颜料，根据色谱不同，从绿光黄到红光黄，共可分成 8 种不同的颜色。