2017年中国石油钻采设备行业发展概况及市场发展规模分析【图】

    一、石油钻采设备行业发展概况

    1、油气开发流程与设备分析

    石油勘探开发的主要流程如下：地质勘察---物探---钻井---录井 ---测井---完井---固井---射孔---采油---修井、增采以及后续的运输和加工。这些环节，一环紧扣一环，相互依存，密不可分。

    海洋油气勘探投资主要体现在海上钻井设备的设计与制造、钻井设备的搬迁拖航、油气的集输、钻井施工过程中的后勤补给、钻井工程技术人员的工资与保险等方面。其勘探开发一般分为几个阶段，包括地震勘探阶段、钻完井阶段、平台和管线建设阶段和生产阶段五个过程。海洋油气勘探开发施工周期长，一般为5～6年，投资回报的周期也较长。前期的地震勘探、储量测算阶段一般获得基本的海况环境和油藏条件（包括油田的地层构造、规模、结构和组成，可采储量等），随后的勘探钻井给我们确切的油藏规模和条件，一般要持续1～2年。钻完井阶段是深入油藏条件的阶段，一般持续需要一到两年左右的时间。生产阶段一般随油田寿命而言，一般持续5到20年。

海洋油气开发流程

资料来源：公开资料整理

    海洋石油勘探开发成本一般包括勘探成本和开发成本两大块，其中勘探成本包括前期的勘探费和预计勘探费，开发成本主要是指平台建设费、钻完井费、油藏研究费等成本。一般来讲勘探成本约占20%，开发成本占80%。在开发成本中，海上工程占大部分，主要包括钻井平台、生产平台、海工辅助船等。海上作业的施工风险高、技术要求高、成本高，资金风险极高，海上油气勘探的投资一般是陆地油气勘探投资的三到五倍。在陆地开采一口油井，一般总投资不过两三百万美元，少的就几十万美元；浅水的投资在500万美元以上，海洋深水的一口钻井则需要0.8～1亿美元，一个深海平台大体需要10～12亿美元，远远超过了在陆地的投资。虽然海域油气勘探开发的风险很大，但所获得的回报也很大。海域油气田的平均储量规模和平均日产量都明显高于陆上油气田，单位储量的成本已接近陆上。

    海洋油气田开发产业链

    海洋油气工程主要由海工装备和工程服务两个内容组成，海工装备制造多集中在油田建设环节，而工程服务贯穿在勘察、平台建设、油田开采等各个环节。海洋地震勘探必须采用专门的船舶，采用大功率、高压空气压缩机组、驱动宽阵列和长阵的**，产生和释放高能量地震波，使之能够穿透6000~9000米的海底地层，再由飘浮的多道（上千道）检波电缆接收。在海上钻勘探井和开发井，必须采用专门的钻井船、大功率的海洋钻机及适应船体升沉平移运动而保持船位与钻压的水下与水面专用钻井设备。对于勘探性钻井，一般采用自升式、半潜式或浮船式专用钻井装置（平台）。若用浮式勘探井的钻井，又必须采用能适应船体升沉平移运动而保持船位与钻压的水下与水面专用钻井设备。这样，就导致通常状况下每口探井的成本比陆地高5~10倍。同样，对于生产井的钻井，有些钻井方式也是陆地上不可能有的，例如海底基盘的预钻井、平台钻井，以及深海海底的浮式钻井。平台和管线建设是海上油气勘探开发的重头，由于投资大、风险大，需要周密到平台每一个部件。至于海洋油气集输，与陆地油气集输的主要内容和工艺流程是基本相同的，但由于油气田在海底，这又与陆地油气田大不相同：油气处理设施的设计除了要适应海上平台有限的空间和海洋恶劣环境，以及考虑腐蚀和摇摆等。从装备制造类别来看，海上平台（钻井平台、生产平台）和辅助船构成了海洋油气开发装备的主要部分。海洋平台是一种海上大型结构件，通常用于装载钻井和/或抽提油和天然气所需的人工和机械设备。海洋平台是在海洋上进行钻井与采油作业及相关活动的海洋工程结构。海洋石油钻井平台的作用：提供安装设备、配备器材、存放物资的场地、作业及生活场所。海洋工程辅助船主要负责运送人员、物资、设备，部分船舶还承担着海上调查、测量、安装、维护/维修等重要作业任务，系统复杂，附加值高。包括半潜船、物探船、铺管船、地质勘查船、供应船、三用工作船、守护船、救助船等。

    2、石油钻采设备的应用领域

    目前，石油钻采设备主要运用于石油开采领域，但随着技术的发展，石油钻采设备应用领域得到有效拓展。

    ①用于天然气开采，页岩气和深海油气开采加速促进我国油气钻采设备行业发展

    全球天然气开采有较长的历史，但其大规模开采滞后于石油开采。天然气主要产自于纯天然气田、油气伴生田，其开采需要使用大量油套管。 天然气以其清洁、热能利用率高等方面优势日益受到全球主要能源生产国的高度重视。根据国际燃气网披露数据，全球天然气可采储量约137 亿吨石油当量，与石油基本相当。其中，储量最高的海湾地区拥有天然气储量约290 万亿立方米，沙特阿拉伯正在开发海湾地区最大的天然气项目，估计将历时10 年，耗资250亿美元。随着各主要能源国加大天然气的开采力度、扩大天然气使用范围，预计至2020 年以后，天然气将成为全球最主要的初级能源。天然气行业的发展将推动石油钻采专用设备行业的持续快速发展。

    ②用于煤层气开采

    目前，全球埋深浅于2000 米的煤层气资源约为240 万亿立方米，我国的煤层气储量为37 万亿立方米，居世界第三位。严格意义上，煤层气属于非常规天然气，其开采同样需要使用大量油套管。 在我国，煤层气的利用不仅关系到能源的有效利用，同时亦涉及到煤炭开采安全性问题，2006 年国家正式把煤层气开发列入“十一五”能源发展计划，并出台了多项行业发展鼓励政策。2007 年11 月1日，为改善我国煤层气治理和利用的现状，充分引进和利用国外先进技术进行煤层气的勘探和开采，实现安全发展、清洁发展的目标，经国务院批准，煤层气开采领域打破独家专营的局面，鼓励吸引国内外有经验、有实力的企业参与煤层气开发。因此，在政策推动下，随着相关配套设施的完善和开采技术的提高，煤层气的开采、利用前景广阔。 从全球范围内看，煤层气的开发滞后于油气开采，但开采力度不断加强，煤层气将成为全球初级能源结构中的重要组成部分。煤层气行业的发展同样将有效推动石油钻采专用设备行业的持续快速发展。

    3、石油钻采设备的市场结构

石油钻采设备的市场结构

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    4、石油钻采设备的海外拓展

    我国石油国际化经营为国产石油钻探设备拓宽了市场。截至目前，我国石油企业已与30多个国家签订多个石油合同项目，带动了石油钻探设备走向国际市场。

    二、石油钻采设备市场发展分析

    1、油气勘探的投资规模分析

 资料来源：公开资料、智研咨询整理

    2、钻采设备市场的供需分析

2011-2015年中国钻采设备市场的供需

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    3、钻采井口设备市场规模分析

2011-2015年中国钻采井口设备市场规模

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    4、石油钻采设备行业规模分析

2011-2015年中国石油钻采设备行业规模

资料来源：公开资料整理

    5、中国陆地石油钻机市场规模

2011-2015年中国陆地石油钻机市场规模

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    6、中国海上钻井平台市场规模

2011-2015年中国海上钻井平台市场规模

资料来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国石油钻采设备行业分析及发展趋势研究报告》